O documento apresenta atualizações de 4 empresas investidas pelo fundo no 4T2021, incluindo métricas de desempenho e desafios enfrentados. Também discute os investimentos concluídos no período e a agenda de tópicos da reunião.

1. SCP R50X 2021 - 4T
Jan. 2022
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

2. - UPDATES PORTFOLIO
- INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS 2021 4T:
- MEET THE NEW FOUNDERS
- FUNIL DEAL FLOW 2021 4T
- FUNIL DEAL FLOW 2021 FULL YEAR
- PANORAMA PORTFOLIO + TS ASSINADOS + PIPE
-KEY METRICS FUNDO R50X ( YTD )
- LATEST NEWS
- Q&A
AGENDA
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

3. UPDATES PORTFOLIO
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

4. Update 2021 4T
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
ARR (R$)
Base de Clientes
1500 clientes
1412( 94%)
2021 4T
2021 4T
1.4M ARR
1.3M ( 93%)
Entry rounds and date:
Anjo - 120 k brl Jun 20
Follow On - 120K brl Ago.21
Follow On - 100K brl Dez.21
Holding value:
340 k ( 1,0 x CoC )
14,64% future shares
Co-Investors:
Goodz capital
Investment officer:
Location:
Rio de Janeiro, RJ
Total Funding:
600 k brl
Leonardo Pauletti
- O Faturamento no 4T2021 foi de R$ 347 K (um aumento de 11,5% em relação ao 3T). Tivemos a
entrada de 285 novos clientes (2% a mais que o trimestre anterior) porém uma taxa de
cancelamento mais elevada ( 5% vs 4% ). Finalizamos o ano com 1412 cliente ativos e um ARR de R$
1,3 M.
- O aumento nas despesas de mkt nos trouxeram um número de leads superior (2700 leads / mês)
reduzindo o custo/lead de R$4,40 para R$ 3,80 porém com uma taxa de conversão menor de 3,5%
Vs 5% do trimestre anterior. O robô desenvolvido tem pouca efetividade de conversão direta sem o
atendimento por um Sales Rep. ao mesmo tempo que pode aumentar o churn.
-O Valor Transacionado por dentro da plataforma de pedidos online bateu R$ 5,3 M/mês. E se
considerarmos todas as vendas online+offline+ifood foram + de R$ 20M/mês processados pelo RP
da Levilo.
- Lançamento oficial do novo Site e Rebranding. Deem uma olhada la! https://levilo.com.br/
-Lançamento e Testes do Modelo de Negócio "Freemium". No momento sem grandes conclusões.
600 novos clientes só em Dezembro. Próximos meses teremos os número de retenção,
engajamento e upsell destes clientes.
- Cash Burn: R$ 50 k / Run way de 5 meses (Maio)
- Próxima Rodada de Captação: R$1,5M iniciada em Janeiro com previsão de fechamento em abril.
Tecnologia e gestão baseada em dados para restaurantes de sucesso
CEO & founder
Rafael Barbosa

5. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
ARR (R$ mil )
Número de Clientes
178 clientes
122 ( 69%)
2021 4T
2021 4T
2,04 M ARR
1.99M ( 97%)
Entry round and date:
Pré Seed - 150 k brl
Mar 21
Total Investment:
1.5 M brl
Holding value:
150 k brl (1,0 x CoC)
1,5% future shares
Co-Investors:
G2capital, DOMO,
Bossa, BrAngels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Toledo, Paraná
CEO & co-founder
Leonardo Superti
A CustomerX - SaaS para Customer Success
CTO & co-founder
Ricardo Grassi
Teeam Manager & co-founder
Guilherme Santos
CPO & co-founder
Marcelo Lucas
Update 2021 4T
- Customer X encerrou 2021 atingindo 103% de sua meta anual de faturamento (R$1,74M real. Vs
R$1,68M orç). Porém último trimestre apresentou desafios. O MRR continuou crescendo mês a
mês, em bases menores que anteriores, na casa dos 4,5% a.m, atingindo 166k em Dez vs 146k em
Setembro (cresc. de 14,5% QoQ).
- O Nº clientes fechou o ano em 122 ( vs 116 no 3t ), muito aquém da meta de 178 clientes. O time
de Mkt e vendas vem enfrentando desafios para crescer de acordo com o Business Plan que
planejava em média 20 novos clientes/mês, frente aos efetivados 6 novos clientes/mês. E como
consequência observamos um aumento de 33% no CAC neste 4T, passando de R$ 5,3k para R$
7,1k em média.
- O LTV aumentou em 7%, atingindo R$ 14,1k, porem o indicador de LTV/CAC sofreu neste 4T
caindo de 2,7 para 2,3. E O Churn aumentou ligeiramente, de 1,4% para 2,8% na média do
Trimestre.
- Houve aumento de 3 posições no Headcount, atingindo 32 posições e fechando o plano de
contratações do ano. Estão com 550k em caixa , Runway de 6-7 meses.

6. - Driven finalizou 2021 com 210 alunos, crescendo 8,4x vs 2020. A última turma de +100 alunos
acabou ficando para Jan/22 . No total foram avaliados 25.000 candidatos nestas 4 turmas.
- A Receita contratada foi de R$ 5,5 milhões em 2021 , 11x vs 2020.
- NPS dos alunos EXCEPCIONAL = 97
- Com bastante demanda, viram espaço para aumento do preço de R$ 20.000 para R$ 28.000
(+40%)
- O CAC foi reduzido ao longo de 2021 de R$ 4.000 para R$ 2.700 na 5ª Turma (Início Jan/22) (-33%)
com um LTV de R$ 28.000. Relação LTV/CAC = 10
- 100% dos alunos formados empregados em 60 dias com um Salário médio inicial de R$ 5.600 (o
dobro dos concorrentes e 10% dos alunos estão trabalhando remotamente em startups
americanas/europeias, com salário médio de $ 2.200 (R$ 12.000)
Plataforma Responde Aí: cresceu nosso ARR de R$ 5,8M em 2020 para R$ 9,3M (+60%) e de 22 mil
assinantes para 42 mil (+91%)
Mantivemos nosso padrão alto em 2021 para garantir que a empregabilidade, o NPS e os salários
fossem impressionantes. Funcionou, agora nos sentimos prontos para escalar
Posição de Caixa: R$ 12M
Runway estimado: ~10 meses
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Escola das profissões digitais para jovens de alto potencial
Booked Revenue (R$ M)
Número de Alunos
210 (70%)
2021
2021
5,5 M
300 alunos
7,1 M reais
Entry round and date:
Seed 60 k USD
Maio 21
Total Investment:
3 MM USD
Holding value:
60 k USD (1,0 x CoC)
25100 ações a USD2,39
Co-Investors:
Iporanga, ONEVC
e FundersClub
Investment officer:
Location:
Rio de Janeiro, RJ
Leonardo Pauletti
CEO & co-founder
Paulo Monteiro
Co-founder
Michel Nigri
CTO Co-founder
Pedro Barros
Update 2021 4T

7. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Maior rede Mexicana de escritórios distribuídos em contratos flexíveis.
Subscription ARR ( USD k)
Mesas Alugadas (USD k)
991 ( 91%)
Dez 21
Dez 21
1.86M U$
(98%)
1081
1.88 M U$
Entry round and date:
Pré - Seed 50k USD Jun.21
Follow On - 30 K Nov.21
Total Investment:
1,3M USD
Holding value:
80 k USD (1,0 x CoC)
>1% Future Shares
Co-Investors:
Angels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Cidade do México, México
- Around fechou o ano com 98% da meta de ARR com USD 1,86M , um crescimento de 46% no
4ºT. Isto resultou em um crescimento de 27 X em 2021!
- 991 mesas ativas e alugadas (56% crescimento sobre 3T) em dezembro.
- A retenção de 6 meses em 2021 fechou em 80%. Analise Cohort completa no anexo SERAF.
- CAC Supply $ 14 ; CAC Demand $ 56 ; LTV Projetado $400 --> LTV/CAC 5,4x
-Neste 4ºT o founder focou no lançamento e transição ao modelo de negócio de parcerias
direto com o proprietário do imóvel o que demonstrou ser vencedor com Unit Economics que
fazem mais sentido com cases de aumento de 15% na margem e 10 X no tempo de locação.
Em Dez.21 49% dos parceiros ofertantes ja eram os Proprietários.
- Realizaram em Nov. um TopUp round de U$ 550 k, e a Equity Rio fez o follow on de U$ 30k.
- Rodada Seed prevista para 2S 2022 de U$ 5M .
Burn Rate: $40k
Run way: 18 meses
CEO & co-founder
Martin Haiek
CTO Co-founder
Affonso Tinoco
CGO Co-founder
Gerardo Vallarta
Update 2021 4T

8. A maior rede online de Pet Shops do Brasil com entrega no mesmo dia.
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Pre-Seed 40k USD
Junho 21
- O GMV de Dezembro foi de R$ 373k, crescimento de 61% sobre 3Tri com um indicador de
recorrência de 70% o que é bastante relevante.
- Neste 4T ocorreu uma queda brusca no share das vendas em D2C, canal onde extraímos uma
margem muito maior, saindo de 38% do 3T para 19,5% no 4T. Isso impactou negativamente a receita
que cresceu somente 10% QoQ, mesmo havendo aumento no GMV, atingindo 116k no 4T. Vendo
este movimento das indústrias e a ação dos grandes Varejistas Pet em relação ao preço, o
empreendedor esta tomando medidas de inovação neste setor para trabalhar com tecnologia junto
as pet shops locais, principais vítimas nesta guerra.
- Ja são 2138 petshops parceiros na rede, distribuídos por 277 cidades. Atingiram 85% da meta.
- O número de pedidos de dezembro foi de 1562, um aumento de 60% frente ao 3T, com um ticket
médio de R$239, e uma base de 4412 Clientes Ativos.
- Levantou USD 1M de rodada Seed em Dez 2021 com Cap de USD 5,5 M - 2,5 X de valorização
Burnrate médio 4T: R$ 300 k
Runway: 16 meses
Entry round and date:
Total Investment:
Pre seed :344,7 USD
Seed: 1 M USD
Holding value:
40 k USD (1,0 x CoC)
>1,82% future shares
Co-Investors:
Garan Ventures ,
GV Angels, MIT Angels,
BR Angels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
São Paulo, SP.
CEO & co-founder
Caetano Altafin
CMO Co-founder
Marcela Grezes
CTO Co-founder
Johnny Anderson
CPO Co-founder
David Jourdain
Update 2021 4T
Pet Shops Parceiras
GMV (R$ k)
373 ( +100%)
Dez.
2021 4T
2138 (85%)
367
2500

9. Nova marca, novo branding, novo site, nova url: https://woof.pet/
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Update 2021 4T

10. INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS 2021 4T:
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

11. INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS 2021 4T:
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Recorrência média
Nº pedidos
2021 4T
2021 4T
271
51,7%
Co-founder
Diego Sanches
Co-founder
Vitor Evangelista
Laundro é um aplicativo de "lavanderia online". Com apenas 1 clique
a empresa coleta o cesto de roupa suja em sua casa e as retorna lavadas
e passadas.
Os últimos 3 meses tiveram um foco em finalizar a rodada de captação, ajustar a entrada dos investidores,
assinatura de contratos, ajustes na constituição da empresa e na atração e contratação dos primeiros
funcionários,dentre eles o Vitor Prado para a cadeira de Tecnologia e uma pessoa para Marketing / Mídia.
O número de pedidos por mês ainda permanece com o record de Outubro ( 97 pedidos ) , a recorrência vêm se
mantendo, assim como a entrada de novos pedidos de novos clientes também.
Os primeiros problemas operacionais como furtos e extravios das sacolas Laundro aconteceram em Dezembro. A
equipe conseguiu contornar bem a situação mantendo o NPS alto, e já criaram um playbook operacional para esses
eventos.
Testes com novos parceiros logísticos estão sendo realizados para melhorar a eficiência das coletas e entregas das
sacolas.
A North Star metric: número de pedidos
Kpis principal: Recorrência
Secundário: LTV e NPS
Pre-Seed 300k BRL
Dezembro 21
Entry round and date:
Total Investment:
Pre seed: 570k BRL
Holding value:
300 k BRL (1,0 x CoC)
5% future shares
Co-Investors:
Angels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Campinas, SP.
Co-founder
Vitor Prado

12. INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS 2021 4T:
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Rafael Kevin
CEO & Founder
LTM
MRR
27,5 k
228 k
Construconnect é a plataforma de vendas das PMEs da construção civil
brasileira.
Os últimos 3 meses tiveram um foco em finalizar a rodada de captação, ajustar a entrada dos investidores,
assinatura de contratos, ajustes no regime fiscal da empresa e na atração e contratação de talentos de
tecnologia e comerciais. Time atual contas com 13 pessoas + 2 franqueados.
Progressos:
•Estruturação das Sprints; •Estruturação do Onboarding de clientes;
•Ferramentas e painéis para nortear o C.S.; •Sprints de UX para melhorar engajamento;
•Adequação dos contratos de trabalho;
KPIs:
CAC: 270 ; LTV:1,9k ; LTV/CAC: 7x
Churn: 13% / MRR: 27,5k / LTM: 228k
ASKs:
- Mentoria sobre venda e estruturação comercial de micro franquias / representação comercial.
- Conexões com Construtoras em BH e RJ
Gabriel Dolce
COO & Co-founder
Gabriel Sartoreto
Tech leader
Pre-Seed 240k BRL
Dezembro 21
Entry round and date:
Total Investment:
Pre seed: 340k BRL
Holding value:
1,0 x CoC
8,47% future shares
Co-Investors:
BossaNova
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Ribeirão Preto, SP.

13. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Os últimos 3 meses tiveram um foco em finalizar a rodada de captação, ajustar a entrada dos
investidores e assinatura de contratos. Definimos um board mensal consultivo com nossa presença
para ajudar no desenvolvimento da empresa.
Marfin tem conseguido atrair profissionais freelancers 100% de forma orgânica. No total já são mais
de 3 mil profissionais na plataforma, realizando mais de 2 mil projetos no portfolio.
KPIs: CAC: R$1,9K / Churn: -2,2% / LTV: R$24k
NPS: 9,4 / Revenue: R$185k / MRR: R$60k / Cash Burn: 59 k
ASKs:
- Indicação de empresas startups e PMEs para conhecerem a plataforma.
INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS 2021 4T:
MRR
LTV / CAC
12x
60 k
Marfin é uma MarketingTech que resolve os problemas de eficiência de
marketing e vendas, possibilitando que qualquer empresa monte sua
equipe de marketing "On Demand”.
Pre-Seed 300k BRL
Dezembro 21
Entry round and date:
Total Investment:
Pre seed: 922k BRL
Holding value:
1,0 x CoC
3 % future shares
Co-Investors:
CuritibaAngels
Aimorés Invest.
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Curitiba, PR
Ivan Cordeiro
CEO & Founder
Fábio Marx
CMO & Co-founder

14. MEET THE NEW FOUNDERS
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

15. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Apresentação dos founders
Apresentação da empresa
Parceria Oficial para Investidas da Equity Rio
Asks para nossos cotistas investidores
Ivan Cordeiro
CEO & Founder
Fábio Marx
CMO & Co-founder

16. FUNIL DEAL FLOW 2021 4T
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

17. XX
23 Declinadas
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
+ 45 startups novas cadastradas
3 invested
ANÁLISE FUNIL DEAL FLOW 2021 4T
10 in touch
8 deep dive
clique para acessar lista de
startups cadastradas 2021 4T

18. FUNIL DEAL FLOW 2021 FULL YEAR
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

19. XX
168 Declinadas
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
+ 240 startups cadastradas
7 invested
ANÁLISE FUNIL 2021
45 in touch
22 deep dive
clique para acessar lista de
startups cadastradas 2021

20. PANORAMA PORTFOLIO + TS ASSINADOS + PIPE
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

21. FinTechs Mktplace b2b Software HealthTech EdTech PropTech AgroTech
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
PANORAMA PORTFOLIO + Term Sheet assinados e em fase de DD ( YTD )
Insurtech ConstruTech HRtech RetailTech Martech
* Em fase de diligência
Ecommerce
* *
*
*

22. FinTechs Mktplace b2b Software HealthTech EdTech PropTech Agro FoodTech
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
PANORAMA PIPELINE
Insurtech ConstruTech HRtech RetailTech Martech Mobilidade
Ecommerce

23. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
PANORAMA PORTFOLIO + Term Sheet assinados e em fase de DD ( YTD )
*
*
*
*
RJ
SP
PR
+85%

24. *
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
CO-INVESTORS MAP
*
*
*
Anjo PreSeed Seed SerieA

25. KEY METRICS FUNDO R50X ( YTD )
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

26. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
RESUMO PORTFOLIO 2021

27. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
KEY METRICS FUNDO R50X ( YTD )

28. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
KEY METRICS FUNDO R50X ( YTD )

29. LATEST NEWS
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

30. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
LATEST NEWS
Target: 4%-10% equity . 3 to 12M valuation post money

31. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
LATEST NEWS
https://www.notion.so/Equity-Rio-Investment-Memos-34b2a9aff0d64b57b29a1af6ee25e3c1

32. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
NEXT STEPS E REMINDERS:
- AGENDA RECORRENTE EM SP E PR. VAMOS NOS ENCONTRAR !
- INDICAÇÃO DE EMPREENDEDORES COM PROJETOS INCRÍVEIS.

33. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Q & A

34. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
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