report trimestral equity rio

1. Kick off SCP R50X + 2021 Q1
Abril 2021

2. ANA SILVIA CORSO MATTE
ANTONIO PEDRO DE FIGUEIREDO BULCÃO
BERNARDO SALEM PEDROSA
BRUNO MILTON SALES MASSERA
BRUNO MISCOW PAULETTI
BRUNO PECEGO PINHEIRO
BRUNO ROCHA GRAZIANI
CÁTIA YUASSA TOKORO
CHRISTIAN VON LACHMANN
CLAUDIO ADRIANNI
DANTON COELHO
DEBORA PEREIRA DA SILVA FONTES
EDUARDO MENDONÇA BELOTTI VARGAS
FELIPE FONKERT RAMOS
FELIPE HANSZMANN
FILIPPO ARAUJO
GABRIEL DE ANDRADE LEVY
GABRIEL FORTES
GABRIEL ROCHA DE FARIAS
GERVASIO CASTRO DE RESENDE
GIANCARLO MISCOW PAULETTI
GUILHERME NOHRA SENNA
GUILHERME XIMENES ALMEIDA
HADS PARTICIPAÇOES LTDA
JOAQUIM PALHARES
JULIANO JUNOT
LEONARDO FIGUEIREDO CRUZ
LEONARDO MISCOW PAULETTI
LEONARDO PAZZINI
LEONCIO CRUZ
LINDALIA SOFIA JUNQUEIRA REIS
LUCIANA COUTO COLEN
MARCELO MORAES
MARIA CRISTINA MISCOW PAULETTI
MARIA ISABEL CARVALHO LACOMBE
MARILDO MATTA
MARINA CARNEIRO CARDOSO
MAURO DE MENDES CALDAS RAYMUNDO
PABLO COUTO RIBEIRO
PEDRO HENRIQUE FONSECA
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA
RAPHAEL CARRERA LEJEUNE
REINALDO JOSÉ BELOTTI VARGAS
RENATA OLIVEIRA SOARES
VITOR CESAR PINTO
BOAS VINDAS INVESTIDORES R50x
45 cotistas
111k ticket médio
mm brl
36 homens ( 80%)
mulheres ( 20%)
5
9
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

3. HORA DO NETWORKING
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
1- Acessar a planilha com a lista do perfil de todos os cotistas do fundo. ( chat do Meet e aqui )
2- Passo a passo para aqueles que quiserem atualizar seus perfis no Linked In. Aconselhamos !!

4. fundraising
"on hold"
RETROSPECTIVA
kick off
road show
1° invest.
3 MM 4 MM
2° invest.
Jun.- Ago. 20
Jun. 20 7 Set. 20 Jan. 20 Mar. 21 Abril 21
1° investors onboard
5 MM
120 k 1 MM
official
kick off
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

5. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
EQUITY RIO NA MÍDIA

6. - Atingiu + 1k clientes ativos em Fev.21
- Atingiu o breakeven (competência) em Abril 21
- Reconhecido por iFood como top 10 parceiros de integração.
- +3 milhões de consumidores acessam o sistema MD.
- Mar. 2021: validação da solução para praças de alimentação em
shoppings centers.
- Conseguiu melhorar seu ticket médio de R$ 55 para R$ 76
- Desenvolveu 1ª parceria com Food Influencer em um produto
digital como teste de canal de vendas
- Em março 2021, iniciaram a homologação de representantes de
vendas por todo Brasil: "Onda Azul". Mais um novo teste de canal.
ARR 2019 ARR 2020 ARR 2021e
1.500
1.000
500
0
2019 2020 2021e
2.000
1.500
1.000
500
0
REPORT 2021Q1
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Entry round and date:
Anjo 120 k brl Jun 20
Total Investment:
200 k brl
Holding value:
120 k ( 1,0 x CoC )
12% future shares
Co-Investors:
Goodz capital
Investment officer:
Léo Pauletti
Location:
Rio de Janeiro, RJ
CEO & founder
Rafael Barbosa
Especialista em inovação e gestão de produtos de tecnologia.
Formação em Sistemas de Informação pela UFRJ.
Second time founder
Sistema de gestão e transformação digital para deliveries de
sucesso.
Base de Clientes:
Receita Recorrente Anual (R$ mil)
+ 297%
+ 68% e
+ 275%
+ 140% e

7. REPORT 2021Q1
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Entry round and date:
Pré Seed 150 k brl
Mar 21
Total Investment:
1.5 M brl
Holding value:
150 k brl (1,0 x CoC)
1,5% future shares
Co-Investors:
G2capital, DOMO,
Bossa, BrAngels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Toledo, Paraná
CEO & co-founder
Leonardo Superti
A CustomerX ajuda empresas a reduzir o churn e gerenciar o
relacionamento com seus clientes através do customer success!
- Os Aportes dos investidores da rodada se iniciaram em fev. e
finalizam em maio.
- MRR em Mar.21 bateu R$ 99 k um aumento de 20% em relação a
Dez.20
- Foram 23 novos clientes e um MRR Churn médio de 3,5% a.m. ( 9
clientes no trimestre)
- Headcount pré aporte era de 14 pessoas. Em março já finalizaram
com 18 e o estimado para 2021 é de 34, sendo as áreas com maior
crescimento no ano serão a de vendas (+6) + pós venda (+4) e mkt ( +4)
- Cash Burn fechou Mar. em R$ 80K mês e deve manter-se neste
patamar médio até final do ano.
CTO & co-founder
Ricardo Grassi
Teeam Manager & co-founder
Guilherme Santos
CPO & co-founder
Marcelo Lucas
ARR 2019 ARR 2020 ARR 2021e
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2019 2020 2021e
200
150
100
50
0
Base de Clientes:
Receita Recorrente Anual (R$ mil)
+ 75%
+ 142% e
+ 75%
+ 167% e

8. PITCH COMERCIAL DOS NOSSOS EMPREENDEDORES
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
CEO & founder
Rafael Barbosa
CEO & co-founder
Leonardo Superti
Produto e proposta de valor
Produto e proposta de valor
Perfil de cliente que busco
Perfil de cliente que busco
Momento atual da Cia
Momento atual da Cia
Como podem me ajudar?
Como podem me ajudar?
21 99786 8300
rafael@octamais.com.br
45 9959 5342
leonardo.superti@customerx.cx
Q & A investidores
Q & A investidores

9. Networking
Investors & Co Investors
Founders
Site
LinkedIn / Instagram
Limited Partners
minimal required checklist + Interaction
28 % ( 33 )
3 to 6 months tracking
13% ( 15 )
Thesis:
Founders full time & experienced
Captable fundable
Tech based
Sweet spot entry stage
Montly Update Meetings
Board Member (liderança)
Mentorship and Rolodex
Next Funding and Exit strategies
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
115 startups
Investments
0,8% ( 1 )
REPORT 2021 Q1 - DEALFLOW
50 startups 2019/20
75 startups 2021 Q1
https://airtable.com/shrmGmuzZoy
nZ5RuC/tblpbw5vhmIY7Geti
5 (desde 2020)
10 (desde 2021Q1)
KPIs definition
Capabilities & Execution
Industry Experts
Founder Market Fit
Product & Service test

10. investida ( 2 ) avançando ( 11 ) on hold ( 8 ) pipeline ( 31 )
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
REPORT 2021 Q1 - PORTFOLIO DEALFLOW
FinTechs eCommerce b2b Software HealthTech EdTech PropTech AgroTech HRTech LegalTech
/ mktplace
declinado ( 52 startups )
Outros
L líder Co Co-invest.
L
Co

11. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
INFORME IRPF 2021 / ANO CALENDÁRIO 2020
Enviaremos por e-mail as instruções de declaração:
Insira uma nova entrada:
Bens e Direitos:
Código: 32 – Cotas ou Quinhão de Capital
Localização: 105 - Brasil
CNPJ: 39.534.935/0001-93
Discriminação:
“Titular de participação, na condição de sócio participante, da sociedade
em conta de participação EQUITY RIO INVESTIMENTOS SCP – 01, inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 39.534.935/0001-93, tendo por Sócia Ostensiva a
EQUITY RIO INVESTIMENTOS LTDA.
Situação em 31 Dez 2019: R$ 0,00
Situação em 31 Dez 2020: R$ XXX.000,00

12. 4.4.1 - TAXA DE SUCESSO
Objetivo era deixar mais claro que seria aplicado a taxa sobre o
Portfólio como um todo e não sobre um deal específico.
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
2º ADITIVO DA CONSTITUIÇÃO
Vamos chamar uma Assembléia para aprovação
A substituição do texto acabou retirando o conceito do ajuste pelo
IPCA (Hurdle Rate) que deverá ser retornado em nova sugestão de
texto.
3.4- CHAMADA DE CAPITAL:
Objetivo era deixar claro que não haverão chamadas de capital,
após atingimento do limite para novos investimentos em novas
Startups.
Queremos propor uma melhoria de redação para dar maior
segurança e clareza aos cotistas nesta cláusula.

13. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÂO DE PORTFÓLIO E RI
-Dashboard muito mais completo
- Especializado em fundos de VC

14. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
LATEST NEWS
Meet our new advisors
Igor Pereira Gustavo Falquer
Nosso 1° marketing institucional

15. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
4 PILARES DA EQUITY RIO
1 - PERFORMANCE 2 - GESTÃO
3 - REDE 4- PRODUTOS
Empreendedores Incríveis
"Smart Money"
Exits
Governança
RI
Industry Compliance
Dealflow process
Empreendedores incríveis
Investidores profissionais
Experts da indústria
Aceleradoras
Plataformas de Crowd
Super anjos / Redes de anjos
Fundos de VC
SCP's
Fundos FIP
Podcasts (Equity Rio Talks)
Equity Rio Edtech: (ebooks, cursos, etc..)

16. Governança
RI
Precisamos de um Estagiário de VC
Empreendedores incríveis
Investidores profissionais
Experts da indústria
Aceleradoras
Plataformas de Crowd
Super anjos / Redes de anjos
Fundos de VC
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
COMO TODOS VOCÊS PODEM NOS AJUDAR?
1 - PERFORMANCE
Empreendedores Incríveis
"Smart Money"
https://airtable.com/shrjKGuYKd5xGUzAw
2 - GESTÃO
3 - REDE
https://airtable.com/shrjKGuYKd5xGUzAw

17. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
UM PRESENTINHO PARA TODOS VOCÊS!
t shirt para todos os cotistas! ( que quiserem é claro! )

18. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Q & A e obrigado!

19. Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.
Obrigado. Entre em contato para
maiores informações
Bruno M. Pauletti + 55 21 98844 6002
bruno.pauletti@equityrio.com.br
Leonardo M. Pauletti + 55 21 988446003
leonardo.pauletti@equityrio.com.br