A história fala de uma bruxa chamada Mimi que vivia numa casa preta com seu gato preto Rogério. Mimi não conseguia ver Rogério quando ele dormia, então transformou sua cor para verde com sua varinha mágica. Mais tarde, Rogério ficou multicolorido e subiu em uma árvore, sentindo-se infeliz. No final, Mimi transformou a cor da casa e de Rogério de volta ao normal para que ele se sentisse melhor.