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Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas
                Empresas.


               DEPECON



                                             1
Micro e Pequenas Indústrias representam 88,5% das
Indústrias do Estado (2009)
  Em 2009, existiam 84,5 mil Micro e Pequenas Indústrias no
  Estado de SP.

  Essas empresas representam 88,5% dos empreendimentos
  industriais e 9,2% dos empreendimentos totais do Estado.

  As MPIs empregam 1,1 milhão de trabalhadores, ou 41,6%
  do emprego industrial e 8,7% do emprego total do Estado.

  Nos últimos anos, verificou-se perda de participação da
  Indústria no emprego nacional. Em São Paulo, MPIs
  perderam 1,22 p.p. de participação nos últimos 8 anos.

                                                              2
Dos 22 setores, apenas 5 concentram mais de metade do
emprego Industrial das MPIs
     Quantidade Empregados das MPIs de São Paulo (2009): Principais Setores de
                                  Atividade.
                                                                       Emprego MPI /     MPI no
                                       Micro e Pequenas Indústrias
                  Setores                                              Total do Total da Total do
                                                                        Setor   Ind. (%)  Setor
                                    Empregados Part. (%)   Acumulada
  Produtos de metal (excl. máquinas) 134.796    12,8%                  207.449     5,3%      65,0%
  Confecção de vestuário              125.574   11,9%                  166.620     5,0%      75,4%
  Máquinas e Equipamentos              99.985    9,5%      51,9%       224.039     3,9%      44,6%
  Produtos Alímentícios e bebidas      93.542    8,9%                  377.729     3,7%      24,8%
  Artigos de borracha e plástico       92.951    8,8%                  196.448     3,7%      47,3%
  Móveis e indústrias diversas         60.647    5,8%                   94.498     2,4%      64,2%
  Produtos Químicos                    60.369    5,7%                  187.014     2,4%      32,3%
  Minerais não metálicos               55.480    5,3%                  102.942     2,2%      53,9%
  Edição e impressão                   50.450    4,8%      48,1%        93.104     2,0%      54,2%
  Têxteis                              47.931    4,5%                  121.956     1,9%      39,3%

  Outros                             232.347     22,0%                  759.842    9,2%      30,6%
  Total da Indústria                1.054.072    100,0%      100,0%    2.531.641   41,6%     41,6%
  Total de empregos em SP                                                                  12.079.131
  Fonte: RAIS - MTE.



                                                                                                        3
Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP
(Continua)
           EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)
                                   Emprego nas Micros   Part. Da Região nas   Part. Das Micro e
Diretorias Regionais                  e Pequenas         Micro e Pequenas       Pequenas na
                                       Indústrias             Indústrias       Indústria Total
SÃO PAULO                               295.284                 28,0%               11,66%
CAMPINAS                                 58.987                  5,6%                2,33%
GUARULHOS                                49.207                  4,7%                1,94%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                    40.371                  3,8%                1,59%
OSASCO                                   37.955                  3,6%                1,50%
INDAIATUBA                               36.909                  3,5%                1,46%
JUNDIAÍ                                  36.547                  3,5%                1,44%
SOROCABA                                 35.862                  3,4%                1,42%
MOGI DAS CRUZES                          27.924                  2,6%                1,10%
SANTO ANDRÉ                              26.926                  2,6%                1,06%
RIBEIRÃO PRETO                           26.042                  2,5%                1,03%
DIADEMA                                  25.862                  2,5%                1,02%
COTIA                                    24.295                  2,3%                0,96%
FRANCA                                   23.199                  2,2%                0,92%
SÃO BERNARDO DO CAMPO                    21.150                  2,0%                0,84%
ARAÇATUBA                                19.241                  1,8%                0,76%
PIRACICABA                               18.738                  1,8%                0,74%




                                                                                                  4
Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP
Continuação)
            EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009)
                                    Emprego nas Micros   Part. Da Região nas   Part. Das Micro e
 Diretorias Regionais                  e Pequenas         Micro e Pequenas       Pequenas na
                                        Indústrias             Indústrias       Indústria Total
 AMERICANA                                18.085                  1,7%               0,71%
 RIO CLARO                                16.898                  1,6%               0,67%
 BOTUCATU                                 16.647                  1,6%               0,66%
 LIMEIRA                                  16.633                  1,6%               0,66%
 JAÚ                                      16.316                  1,5%               0,64%
 TAUBATÉ                                  15.463                  1,5%               0,61%
 PRESIDENTE PRUDENTE                      15.285                  1,5%               0,60%
 BRAGANÇA PAULISTA                        14.433                  1,4%               0,57%
 SÃO CARLOS                               13.542                  1,3%               0,53%
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                      11.769                  1,1%               0,46%
 SÃO JOÃO DA BOA VISTA                    11.544                  1,1%               0,46%
 SANTA BÁRBARA D'OESTE                    10.981                  1,0%               0,43%
 MARÍLIA                                  10.657                  1,0%               0,42%
 BAURU                                    10.468                  1,0%               0,41%
 SÃO CAETANO DO SUL                        8.164                  0,8%               0,32%
 SANTOS                                    7.071                  0,7%               0,28%
 SERTÃOZINHO                               6.862                  0,7%               0,27%
 JACAREÍ                                   3.859                  0,4%               0,15%
 MATÃO                                     2.478                  0,2%               0,10%
 VALE DO RIBEIRA                           2.252                  0,2%               0,09%
 CUBATÃO                                   1.839                  0,2%               0,07%
 TOTAL                                   1.054.072               100,0%              41,6%


                                                                                                   5
Conjuntura Econômica para as Micro e Pequenas
Indústrias.




                                                6
OPORTUNIDADES
Os fundamentos da Demanda
 garantem mercado interno
         aquecido.




                            7
Estimamos geração de 2,5 milhões de empregos formais
em 2010 e de 1,4 milhões em 2011
                     Geração Líquida de Emprego com Carteira Assinada - CAGED

3,000,000

                                                                                      Previsão

                                                                          2,500,000
2,500,000



2,000,000


                                    1,613,601
                                                1,465,362                                1,444,000
1,500,000
            1,268,734   1,233,880

                                                            1,009,064
1,000,000



 500,000
              2005        2006        2007        2008        2009          2010            2011


                                                             Fonte: MTE; Elaboração Fiesp/Ciesp      8
A taxa de desemprego permanecerá em patamar reduzido

                             Taxa de Desemprego - em %

12.0

              10.9
11.0
       10.5

10.0                 9.6

 9.0
                            8.4     8.4
                                                                                    Previsão
 8.0
                                            7.5

 7.0                                                   6.8          6.8                   6.7
                                                                                6.5

 6.0


 5.0


 4.0
       2002   2003   2004   2005   2006    2007       2008        2009        2010       2011



                                           Fonte: IBGE; Valores de fim de período               9
Massa real de rendimentos desenha um quadro favorável para o
consumo
MSA = massa salarial do trabalho + benef. previdenciários + prog. de proteção
social

               Taxa de Crescimento da Massa Salarial Ampliada Real (MSA) - em %
       8.0                                                                          Previsão

                             6.8                                                 6.9
       7.0
                                      6.2                           6.1
       6.0                                                                                  5.8
                                              5.6
                     5.4
                                                        4.9
       5.0


       4.0


       3.0   2.7


       2.0




                                                                   semestre/10
             2004



                      2005



                              2006



                                      2007



                                               2008



                                                         2009




                                                                                 2010



                                                                                            2011
                                                                       1º


                                                      Fonte: IBGE; Elaboração Fiesp/Ciesp          10
Acreditamos que a evolução do crédito continuará a
apresentar um comportamento favorável ao consumo

               Variação Anual do Estoque de Crédito Total - (%)
                            Preços Constantes
  30


  25                          23.8                              Previsão
                 22.3
                                                                           21.0
  20
       17.0                                                16.9

  15

                                           10.5
  10


  5


  0
        2006




                  2007




                               2008




                                             2009




                                                             2010




                                                                            2011
                                                    Fonte: Bacen                   11
Os índices de expectativas do consumidor se encontram
em patamares historicamente elevados
                                                                                Índice de Expectativas do Consumidor
 175                                                                                    Série Dessazonalizada

 165

 155

 145

 135

 125

  115

 105

  95

  85
                          jan/96




                                                              mai/98


                                                                                jul/99


                                                                                                  set/00




                                                                                                                                      jan/03




                                                                                                                                                                          mai/05


                                                                                                                                                                                            jul/06


                                                                                                                                                                                                              set/07




                                                                                                                                                                                                                                                  jan/10
                                            mar/97
                                                     out/97




                                                                                                           abr/01




                                                                                                                                                        mar/04
                                                                                                                                                                 out/04




                                                                                                                                                                                                                       abr/08
                                                                       dez/98




                                                                                                                                                                                   dez/05
        nov/94
                 jun/95


                                   ago/96




                                                                                                                    nov/01
                                                                                                                             jun/02


                                                                                                                                               ago/03




                                                                                                                                                                                                                                nov/08
                                                                                                                                                                                                                                         jun/09


                                                                                                                                                                                                                                                           ago/10
                                                                                         fev/00




                                                                                                                                                                                                     fev/07                                                         12
                                                                                                                                               Fonte: Fecomércio
AMEAÇAS
SETOR EXTERNO




                13
Conjuntura atual impõe desafios às Micro e Pequenas
Indústrias: Forte competição dos Importados
  Principais Setores de atuação das MPIs como, por exemplo, produtos
  diversos de metal, confecção de vestuário e máquinas e equipamentos
  sofrem forte competição de produtos importados.

  Maiores causas de perda de competitividade são:
   Sobrevalorização da taxa de câmbio, prejudicando exportações e
   barateando produto estrangeiro
   Carga tributária excessiva, que encarece produto nacional e não é
   equiparada aos produtos importados.
   Elevadas taxas de juros comparativamente às praticadas fora do país.
   Crescimento das Importações pode afetar mercados das MPIs.
   Não há sinais de reversão desse quadro no curto prazo.


                                                                          14
Acelerada deterioração do saldo comercial de manufaturas.

            Saldo da Balança Comercial de Manufaturas
                          (US$ Bilhões)
         2006      2007       2008       2009      2010*
          5,1

                      -9,2




                                        -36,5
                              -39,8


                                                    -59,0

                                                        *Projeção




                                  Fonte: FIESP/DEREX
                                                                    15
Participação das Importações no Consumo se ampliando
rapidamente.




                           Fonte: FIESP - DEREX

                                                       16
Principais Setores em termos de emprego, passam por
elevada ampliação das importações nos 2 últimos anos.

                                            Importações
                                                   Importações - US$ mi              Var. % (Jan-Ago)
   Setores da Indústria de Transformação
                                                2008       2009       2010*      2009/2008 2010/09 2010/08
 Confecção Vestuário                               710,9      762,0      897,4     17,6     25,9   48,0
 Minerais Não Metálicos                          1.188,5      960,3    1.295,0     -20,5    55,0   23,3
 Produtos Têxteis                                2.457,0    2.158,2    2.894,7     -22,4    57,4   22,1
 Móveis e Indústrias Diversas                    1.180,6    1.044,7    1.299,6     -12,9    40,2   22,0
 Artigos de Borracha e Plástico                  4.601,4    3.510,9    4.825,4     -27,7    61,3   16,5
 Produtos Alimentícios e Bebidas                 4.439,6    4.323,3    5.005,0      -7,6    26,0   16,4
 Produtos de Metal (Excl. Máquinas e Equips.)    2.954,4    2.551,3    2.988,1     -13,1    26,0    9,5
 Máquinas e Equipamentos                        17.676,2   14.320,6   17.390,7     -20,0    32,9    6,3
 Produtos Químicos                              35.146,5   25.751,4   30.625,5     -30,3    31,0    -8,7
 Edição e Impressão                                215,8      183,8      195,8     -19,4    11,2   -10,4
 Demais                                         74.504,9   55.014,7   53.907,2     -31,9    63,6   11,4
 Fonte: Funcex
 *2010: Acumulado Jan/10-Ago/10




                                                                                                           17
Ampliação da Demanda no Mercado Interno levou maior
penetração do produto importado.
                       Indústria Geral
                    (2º Trim/10 - 2º Trim/09)

                                                47,9%


            20,6%
                            14,3%


           Consumo         Produção        Importações
           Aparente        Industrial

 Forte crescimento do consumo gerou ampliação                  das
 importações em relação ao mesmo tri de 2009.
                                          Fonte: FIESP/DEREX
                                                                     18
Setores importantes para MPIs apresentaram fortes
elevações de importações em 2010.
Máqs. e Equips. para Fins Industriais e Comerciais     Artigos do vestuário e acessórios
             (2º Trim/10 - 2º Trim/09)                        (2º Trim/10 - 2º Trim/09)

                                         45,0%                                            36,7%
     43,5%


                     38,7%                            13,4%           11,9%



    Consumo         Produção        Importações      Consumo         Produção        Importações
    Aparente        Industrial                       Aparente        Industrial

               Alimentos e bebidas
             (2º Trim/10 - 2º Trim/09)
                                         34,8%



     11,7%
                      7,8%


    Consumo         Produção        Importações
    Aparente        Industrial

                                                         Fonte: FIESP/DEREX
                                                                                                   19
CONCLUSÕES




             20
Crescimento do mercado interno favorece MPIs. Mas
cambio desfavorável pode dificultar crescimento.
  Forte crescimento do PIB em 2010 (7,7%) e 2011 (5,1%),
  puxado pela demanda interna favorece pequenas indústrias
  empresas

  Por outro lado, valorização excessiva do Real combinada
  com outros fatores prejudica competitividade interna e
  externa.

  Alguns setores que possuem forte presença de MPIs estão
  mais sensíveis ao cenário externo: calçados, máquinas e
  equipamentos, produtos de metal, artigos de
  plástico/borracha e têxteis.


                                                             21
Efetivo                   Projeção
                           INDICADORES
                                                         2005 2006 2007 2008 2009              2010    2011
                       Crescimento do PIB (% )          3,2     4,0     6,1      5,1    -0,2    7,7     5,1
                    PIB Indústria (% )                  2,1     2,2     5,3      4,4    -5,5   11,6     6,2
                      Extrativa Mineral (%)             9,3     4,4     3,7      4,9    -0,2   12,3    7,7
  Ótica da Oferta


                      Transformação (%)                 1,3     1,0     5,6      3,2    -7,0   11,1    5,0
                      Construção Civil (%)              1,8     4,7     4,9      8,2    -6,3   14,4    10,9
                      Serviços Industriais de Utilidade
                                                        3,0     3,5     5,4      4,8    -2,4   9,4      4,6
                      Pública (SIUP) (%)
                    PIB Agropecuária (% )               0,3     4,8      4,8     5,7    -5,2   8,8      7,8
                    PIB Serviços (% )                   3,7     4,2      6,1     4,8    2,6    5,2      4,5
                    Impostos Líquidos sobre Produtos (%4,4
                                                        )       5,7      7,7     7,4    -0,8   11,2     6,2
                    Consumo das Famílias (%)              4,5   5,2     6,1      7,0   4,1     6,3      5,5
Demanda
Ótica da




                    Consumo do Governo (%)                2,3   2,6     5,1      1,6   3,7     4,1      4,3
                    Formação Bruta de Capital Fixo (%)    3,6   9,8     13,9     13,4 -9,9     22,3    14,0
                    Exportações de Bens e Serviços (%)    9,3   5,0     6,2      -0,6 -10,3    9,8      5,8
                    Importações de Bens e Serviços (%)    8,5   18,4    19,9     18,0 -11,4    38,6    18,6
       Exportações (US$ bilhões)                         118,5 137,8 160,6 197,9 153,0         200,9   232,5
  Setor Externo




       Importações (US$ bilhões)                          73,6 91,4 120,6 173,0 127,6          184,6   223,6
       Saldo da Balança Comercial (US$
                                                         44,9   46,5    40,0     24,9   25,4   16,3     8,9
       bilhões)
       Exportações (%)                                   22,6   16,3 16,6 23,2 -22,7            31,3   15,7
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PIM - IBGE/Produção Física Brasil (%)                    3,1    2,8  6,0   3,1  -7,4            11,4    4,7
INA - FIESP (%)                                          3,8    2,6  6,1   4,2  -8,6            10,1    5,3
Emprego Industrial São Paulo - FIESP (%)                   -    -0,1 4,6   -0,3 -4,3            5,0     3,9
Emprego Industrial Brasil - IBGE (%)                     -0,7   0,8  3,3   -1,2 -2,7            4,9     2,9


                                                                                                               22

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  • 1. Perspectivas 2011 para as Micro e Pequenas Empresas. DEPECON 1
  • 2. Micro e Pequenas Indústrias representam 88,5% das Indústrias do Estado (2009) Em 2009, existiam 84,5 mil Micro e Pequenas Indústrias no Estado de SP. Essas empresas representam 88,5% dos empreendimentos industriais e 9,2% dos empreendimentos totais do Estado. As MPIs empregam 1,1 milhão de trabalhadores, ou 41,6% do emprego industrial e 8,7% do emprego total do Estado. Nos últimos anos, verificou-se perda de participação da Indústria no emprego nacional. Em São Paulo, MPIs perderam 1,22 p.p. de participação nos últimos 8 anos. 2
  • 3. Dos 22 setores, apenas 5 concentram mais de metade do emprego Industrial das MPIs Quantidade Empregados das MPIs de São Paulo (2009): Principais Setores de Atividade. Emprego MPI / MPI no Micro e Pequenas Indústrias Setores Total do Total da Total do Setor Ind. (%) Setor Empregados Part. (%) Acumulada Produtos de metal (excl. máquinas) 134.796 12,8% 207.449 5,3% 65,0% Confecção de vestuário 125.574 11,9% 166.620 5,0% 75,4% Máquinas e Equipamentos 99.985 9,5% 51,9% 224.039 3,9% 44,6% Produtos Alímentícios e bebidas 93.542 8,9% 377.729 3,7% 24,8% Artigos de borracha e plástico 92.951 8,8% 196.448 3,7% 47,3% Móveis e indústrias diversas 60.647 5,8% 94.498 2,4% 64,2% Produtos Químicos 60.369 5,7% 187.014 2,4% 32,3% Minerais não metálicos 55.480 5,3% 102.942 2,2% 53,9% Edição e impressão 50.450 4,8% 48,1% 93.104 2,0% 54,2% Têxteis 47.931 4,5% 121.956 1,9% 39,3% Outros 232.347 22,0% 759.842 9,2% 30,6% Total da Indústria 1.054.072 100,0% 100,0% 2.531.641 41,6% 41,6% Total de empregos em SP 12.079.131 Fonte: RAIS - MTE. 3
  • 4. Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP (Continua) EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009) Emprego nas Micros Part. Da Região nas Part. Das Micro e Diretorias Regionais e Pequenas Micro e Pequenas Pequenas na Indústrias Indústrias Indústria Total SÃO PAULO 295.284 28,0% 11,66% CAMPINAS 58.987 5,6% 2,33% GUARULHOS 49.207 4,7% 1,94% SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 40.371 3,8% 1,59% OSASCO 37.955 3,6% 1,50% INDAIATUBA 36.909 3,5% 1,46% JUNDIAÍ 36.547 3,5% 1,44% SOROCABA 35.862 3,4% 1,42% MOGI DAS CRUZES 27.924 2,6% 1,10% SANTO ANDRÉ 26.926 2,6% 1,06% RIBEIRÃO PRETO 26.042 2,5% 1,03% DIADEMA 25.862 2,5% 1,02% COTIA 24.295 2,3% 0,96% FRANCA 23.199 2,2% 0,92% SÃO BERNARDO DO CAMPO 21.150 2,0% 0,84% ARAÇATUBA 19.241 1,8% 0,76% PIRACICABA 18.738 1,8% 0,74% 4
  • 5. Emprego das Micro e Pequenas Indústrias nas DR-CIESP Continuação) EMPREGO nas Micro e pequenas indústrias - Abertura por DR Ciesp (2009) Emprego nas Micros Part. Da Região nas Part. Das Micro e Diretorias Regionais e Pequenas Micro e Pequenas Pequenas na Indústrias Indústrias Indústria Total AMERICANA 18.085 1,7% 0,71% RIO CLARO 16.898 1,6% 0,67% BOTUCATU 16.647 1,6% 0,66% LIMEIRA 16.633 1,6% 0,66% JAÚ 16.316 1,5% 0,64% TAUBATÉ 15.463 1,5% 0,61% PRESIDENTE PRUDENTE 15.285 1,5% 0,60% BRAGANÇA PAULISTA 14.433 1,4% 0,57% SÃO CARLOS 13.542 1,3% 0,53% SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11.769 1,1% 0,46% SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11.544 1,1% 0,46% SANTA BÁRBARA D'OESTE 10.981 1,0% 0,43% MARÍLIA 10.657 1,0% 0,42% BAURU 10.468 1,0% 0,41% SÃO CAETANO DO SUL 8.164 0,8% 0,32% SANTOS 7.071 0,7% 0,28% SERTÃOZINHO 6.862 0,7% 0,27% JACAREÍ 3.859 0,4% 0,15% MATÃO 2.478 0,2% 0,10% VALE DO RIBEIRA 2.252 0,2% 0,09% CUBATÃO 1.839 0,2% 0,07% TOTAL 1.054.072 100,0% 41,6% 5
  • 6. Conjuntura Econômica para as Micro e Pequenas Indústrias. 6
  • 7. OPORTUNIDADES Os fundamentos da Demanda garantem mercado interno aquecido. 7
  • 8. Estimamos geração de 2,5 milhões de empregos formais em 2010 e de 1,4 milhões em 2011 Geração Líquida de Emprego com Carteira Assinada - CAGED 3,000,000 Previsão 2,500,000 2,500,000 2,000,000 1,613,601 1,465,362 1,444,000 1,500,000 1,268,734 1,233,880 1,009,064 1,000,000 500,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: MTE; Elaboração Fiesp/Ciesp 8
  • 9. A taxa de desemprego permanecerá em patamar reduzido Taxa de Desemprego - em % 12.0 10.9 11.0 10.5 10.0 9.6 9.0 8.4 8.4 Previsão 8.0 7.5 7.0 6.8 6.8 6.7 6.5 6.0 5.0 4.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: IBGE; Valores de fim de período 9
  • 10. Massa real de rendimentos desenha um quadro favorável para o consumo MSA = massa salarial do trabalho + benef. previdenciários + prog. de proteção social Taxa de Crescimento da Massa Salarial Ampliada Real (MSA) - em % 8.0 Previsão 6.8 6.9 7.0 6.2 6.1 6.0 5.8 5.6 5.4 4.9 5.0 4.0 3.0 2.7 2.0 semestre/10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1º Fonte: IBGE; Elaboração Fiesp/Ciesp 10
  • 11. Acreditamos que a evolução do crédito continuará a apresentar um comportamento favorável ao consumo Variação Anual do Estoque de Crédito Total - (%) Preços Constantes 30 25 23.8 Previsão 22.3 21.0 20 17.0 16.9 15 10.5 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Bacen 11
  • 12. Os índices de expectativas do consumidor se encontram em patamares historicamente elevados Índice de Expectativas do Consumidor 175 Série Dessazonalizada 165 155 145 135 125 115 105 95 85 jan/96 mai/98 jul/99 set/00 jan/03 mai/05 jul/06 set/07 jan/10 mar/97 out/97 abr/01 mar/04 out/04 abr/08 dez/98 dez/05 nov/94 jun/95 ago/96 nov/01 jun/02 ago/03 nov/08 jun/09 ago/10 fev/00 fev/07 12 Fonte: Fecomércio
  • 14. Conjuntura atual impõe desafios às Micro e Pequenas Indústrias: Forte competição dos Importados Principais Setores de atuação das MPIs como, por exemplo, produtos diversos de metal, confecção de vestuário e máquinas e equipamentos sofrem forte competição de produtos importados. Maiores causas de perda de competitividade são: Sobrevalorização da taxa de câmbio, prejudicando exportações e barateando produto estrangeiro Carga tributária excessiva, que encarece produto nacional e não é equiparada aos produtos importados. Elevadas taxas de juros comparativamente às praticadas fora do país. Crescimento das Importações pode afetar mercados das MPIs. Não há sinais de reversão desse quadro no curto prazo. 14
  • 15. Acelerada deterioração do saldo comercial de manufaturas. Saldo da Balança Comercial de Manufaturas (US$ Bilhões) 2006 2007 2008 2009 2010* 5,1 -9,2 -36,5 -39,8 -59,0 *Projeção Fonte: FIESP/DEREX 15
  • 16. Participação das Importações no Consumo se ampliando rapidamente. Fonte: FIESP - DEREX 16
  • 17. Principais Setores em termos de emprego, passam por elevada ampliação das importações nos 2 últimos anos. Importações Importações - US$ mi Var. % (Jan-Ago) Setores da Indústria de Transformação 2008 2009 2010* 2009/2008 2010/09 2010/08 Confecção Vestuário 710,9 762,0 897,4 17,6 25,9 48,0 Minerais Não Metálicos 1.188,5 960,3 1.295,0 -20,5 55,0 23,3 Produtos Têxteis 2.457,0 2.158,2 2.894,7 -22,4 57,4 22,1 Móveis e Indústrias Diversas 1.180,6 1.044,7 1.299,6 -12,9 40,2 22,0 Artigos de Borracha e Plástico 4.601,4 3.510,9 4.825,4 -27,7 61,3 16,5 Produtos Alimentícios e Bebidas 4.439,6 4.323,3 5.005,0 -7,6 26,0 16,4 Produtos de Metal (Excl. Máquinas e Equips.) 2.954,4 2.551,3 2.988,1 -13,1 26,0 9,5 Máquinas e Equipamentos 17.676,2 14.320,6 17.390,7 -20,0 32,9 6,3 Produtos Químicos 35.146,5 25.751,4 30.625,5 -30,3 31,0 -8,7 Edição e Impressão 215,8 183,8 195,8 -19,4 11,2 -10,4 Demais 74.504,9 55.014,7 53.907,2 -31,9 63,6 11,4 Fonte: Funcex *2010: Acumulado Jan/10-Ago/10 17
  • 18. Ampliação da Demanda no Mercado Interno levou maior penetração do produto importado. Indústria Geral (2º Trim/10 - 2º Trim/09) 47,9% 20,6% 14,3% Consumo Produção Importações Aparente Industrial Forte crescimento do consumo gerou ampliação das importações em relação ao mesmo tri de 2009. Fonte: FIESP/DEREX 18
  • 19. Setores importantes para MPIs apresentaram fortes elevações de importações em 2010. Máqs. e Equips. para Fins Industriais e Comerciais Artigos do vestuário e acessórios (2º Trim/10 - 2º Trim/09) (2º Trim/10 - 2º Trim/09) 45,0% 36,7% 43,5% 38,7% 13,4% 11,9% Consumo Produção Importações Consumo Produção Importações Aparente Industrial Aparente Industrial Alimentos e bebidas (2º Trim/10 - 2º Trim/09) 34,8% 11,7% 7,8% Consumo Produção Importações Aparente Industrial Fonte: FIESP/DEREX 19
  • 21. Crescimento do mercado interno favorece MPIs. Mas cambio desfavorável pode dificultar crescimento. Forte crescimento do PIB em 2010 (7,7%) e 2011 (5,1%), puxado pela demanda interna favorece pequenas indústrias empresas Por outro lado, valorização excessiva do Real combinada com outros fatores prejudica competitividade interna e externa. Alguns setores que possuem forte presença de MPIs estão mais sensíveis ao cenário externo: calçados, máquinas e equipamentos, produtos de metal, artigos de plástico/borracha e têxteis. 21
  • 22. Efetivo Projeção INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Crescimento do PIB (% ) 3,2 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,7 5,1 PIB Indústria (% ) 2,1 2,2 5,3 4,4 -5,5 11,6 6,2 Extrativa Mineral (%) 9,3 4,4 3,7 4,9 -0,2 12,3 7,7 Ótica da Oferta Transformação (%) 1,3 1,0 5,6 3,2 -7,0 11,1 5,0 Construção Civil (%) 1,8 4,7 4,9 8,2 -6,3 14,4 10,9 Serviços Industriais de Utilidade 3,0 3,5 5,4 4,8 -2,4 9,4 4,6 Pública (SIUP) (%) PIB Agropecuária (% ) 0,3 4,8 4,8 5,7 -5,2 8,8 7,8 PIB Serviços (% ) 3,7 4,2 6,1 4,8 2,6 5,2 4,5 Impostos Líquidos sobre Produtos (%4,4 ) 5,7 7,7 7,4 -0,8 11,2 6,2 Consumo das Famílias (%) 4,5 5,2 6,1 7,0 4,1 6,3 5,5 Demanda Ótica da Consumo do Governo (%) 2,3 2,6 5,1 1,6 3,7 4,1 4,3 Formação Bruta de Capital Fixo (%) 3,6 9,8 13,9 13,4 -9,9 22,3 14,0 Exportações de Bens e Serviços (%) 9,3 5,0 6,2 -0,6 -10,3 9,8 5,8 Importações de Bens e Serviços (%) 8,5 18,4 19,9 18,0 -11,4 38,6 18,6 Exportações (US$ bilhões) 118,5 137,8 160,6 197,9 153,0 200,9 232,5 Setor Externo Importações (US$ bilhões) 73,6 91,4 120,6 173,0 127,6 184,6 223,6 Saldo da Balança Comercial (US$ 44,9 46,5 40,0 24,9 25,4 16,3 8,9 bilhões) Exportações (%) 22,6 16,3 16,6 23,2 -22,7 31,3 15,7 Importações (%) 17,2 24,1 32,0 43,4 -26,3 44,7 21,1 Saldo da Balança Comercial (%) 32,7 3,4 -13,8 -37,7 2,0 -35,9 -45,4 PIM - IBGE/Produção Física Brasil (%) 3,1 2,8 6,0 3,1 -7,4 11,4 4,7 INA - FIESP (%) 3,8 2,6 6,1 4,2 -8,6 10,1 5,3 Emprego Industrial São Paulo - FIESP (%) - -0,1 4,6 -0,3 -4,3 5,0 3,9 Emprego Industrial Brasil - IBGE (%) -0,7 0,8 3,3 -1,2 -2,7 4,9 2,9 22