01 carolina adhoc mobile mobile_users_latam_(version csg) - v2

BRASIL
UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:
PATROCÍNIO:

2
OS BRASILEIROS E
OS SEUS
DISPOSITIVOS
MÓVEIS

OBJETIVOS E METODOLOGIA
Entender o comportamento e a utilização de o comportamento
digital em 3 países diferentes da América Latina e sua
evolução comparada ao ano de 2015.
Para tanto, foi definida uma amostra de 3.600 entrevistas em 3
países, composta por 4 gerações de usuários:
MILLENIALS
respondentes
de 14 a 24 anos
GEN Y
respondentes
de 25 a 34 anos
GEN X
respondentes
de 35 à 44 anos
BOOMERS
respondentes
de 45 à 55 anos
que possuam aparelho celular ou
tablet com acesso à internet
1.200 Argentina:
Abril 2016
25%
25%
25%
25%
IDADE
1.200 Colômbia:
Junho 2016
1.200 Brasil:
Agosto 2016
COMO?
Entrevistas online
de auto preenchimento
3

P O R Q U E N E T Q U E S T ?
FO NTE CO NF IÁV E L DE DA DO S
PA I N É I S D I G I TA I S D E
Q UA L I DA D E A LTA M E N T E
P E R F I L A D O S
T E C N O LO G I A AVA N Ç A DA D E
C O L E TA D E DA D O S D O
C O M P O R TA M E N TO D I G I TA L+

PERU
N: 61.118
TA: 1.121
TF: 2.500
N: Tamanho de panel calculado
de acordo com a norma ISO
26362 (painelistas que
participaram, ao menos de uma
pesquisa no último ano).
TA: Tamanho atual do painel de
dados de comportamento,
número de painelistas com o
Tracker instalado.
TF: Tamanho do painel de
dados comportamentais
previsto para o final deste ano.
*Restante da América Central: Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá e Porto Rico.
*Restante da América do Sul: Equador, Bolívia,
Paraguai, Uruguai e Venezuela.
ESPANHA
N: 163.213
TA: 5.987
TF: 10.500
P A N E L B O O K
CA PA CIDA DE PO R PA ÍS
PORTUGAL
N: 30.688
TA: -
TF: 1.000
Restante da
América Central
N: 74.292
Restante da
América do Sul
N: 50.248
MÉXICO
N: 265.257
TA: 1.706
TF: 10.000
COLÔMBIA
N: 80.804
TA: 3.258
TF: 5.500
BRASIL
N: 306.219
TA: 6.175
TF: 10.500
CHILE
N: 105.861
TA: -
TF: 3.500
ARGENTINA
N: 166.102
TA: 3.453
TF: 5.500

COMBINAMOS
3 NÍVEIS DE DADOS
DADOS
OBSERVACIONAIS
Observe o comportamento
digital dos nossos painelistas.
Visualiza o que.
DADOS
DECLARADOS
Pergunte o que você precisa
através de distintos
métodos.
Entenda o por quê.
INFORMAÇÃO
DE PROFILING
Nossos painelistas tem mais de
500 variáveis de perfil.
Descubra quem.

7
PERFIL DAAMOSTRA
24%
NORDESTE
Recife, Salvador
e Fortaleza
51%
SUDESTE
São Paulo,
Rio de Janeiro
e Belo Horizonte
16%
SUL
Porto Alegre
e Curitiba
8%
CENTRO-OESTE
Distrito Federal
14%
50%
37%
CLASSE
SOCIAL
A
B
C
14%
50%
37%
CLASSE
SOCIAL
A
B
C
50%
50%
0
CLASSE
SOCIAL
C2/3
ABC1
50% HOMENS 50% MULHERES
Sem cotas por região
Sem cotas por região

8
OS BRASILEIROS E
OS SEUS
DISPOSITIVOS
MÓVEIS

POSSE DE DISPOSITIVO - TOTAL
9 Q1] Quais desses dispositivos você possui? (RM)
Base: 1200
LAPTOP/NOTEBOOK DESKTOPSMARTPHONE
TABLET
FEATURE PHONEVIDEOGAMES
SMART TVS
75%
51%
100%
42%
18%
37%
41%
Dentre os usuários de smartphone, o segundo dispositivo com maior penetração é o Laptop/Notebook.
36%
em 2015

70
80 79
73
100 100 100 100
30
39
54
46
POSSE DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
10 [Q1] Quais desses dispositivos você possui? (RM)
Base: 1200
MILLENIALS GER Y GER X BOOMERS
SMARTPHONE TABLETLAPTOP/
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
Os tablets e notebooks tem mais adesão entre as gerações X e Boomers, isso pode ser um indício da preferência por telas
maiores por parte desses grupos.

PREFERENCIA POR TABLETS CAIU CONSIDERAVELMENTE EM 2016
11
[Q2] Qual(is) aparelho(s)/dispositivo(s) você utiliza para se conectar à internet regularmente? (RM)
[Q3] Qual(is) delas você prefere utilizar para se conectar à internet? (RM)
Base: 1200
SMARTPHONE
Prefere
66% TABLET
Prefere
Uso
9%
25%
58%
em 2015 29%
em 2015
34%
em 2015

1% 8%10%
81%
DISPOSITIVOS – QUANTIDADE, SISTEMAS E MARCAS
A grande maioria possui somente um dispositivo móvel, e Android é o sistema operacional mais presente entre os brasileiros.
12
[Q10] Quantos aparelhos celulares/smartphones você usa regularmente? (RU)
[Q11] Qual é a marca do seu celular/smartphone que você mais usa? (RU)
[Q12] Em relação ao aparelho celular/smartphone que você mais usa, você saberia nos dizer qual é o sistema operacional? (RU)
Base: 1200
38%
21%
10%
10%
6%
5%
Android
IOS
WindowsPhone
No se
DA AMOSTRA POSSUI
SOMENTE UM DISPOSITIVO
84%

LINHAS – SERVIÇOS, OPERADORAS E GASTO
75% das linhas são Pré Pagas e Controle.
O ticket médio da maior parte não passa dos R$70,00 por mês.
13
[Q14] Qual é o tipo de plano da sua linha principal? (RU)
[Q15] Qual é a operadora da sua linha principal? (RU)
[Q17] Pensando nos últimos 3 meses, qual o valor médio mensal que você gastou com a principal linha de seu celular/smartphone? (RU)
Base: 1200
Pré Pago;
58
Controle;
17
Pós Pago;
24
Não sei;
1 34%
25%
20%
19%
2%
29
29
13
7
9
5
3
2
3
R$ 10 a R$ 30
R$ 31 a R$ 50
R$ 51 a R$ 70
R$ 71 a R$ 90
R$ 91 a R$ 120
R$ 120 a R$ 150
R$ 151 a R$ 180
R$ 181 a R$ 210
+ de R$ 210
Gasto mensal habitual no plano do celular%
58%
R$ 62,15
gasto médio

CONECTIVIDADE – POSSE E SATISFAÇÃO
14
[Q16] Você possui um plano de dados para seu celular/smartphone? (RU)
[Q16A] Pensando na velocidade da conexão do seu plano de dados, você diria que é: (RU)
Base: Posse de plano de dados 804
POSSUI UM PLANO DE DADOS?
Base: 1200
AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE DADOS
7 3
47
11
30
25
12
48
4
13
2015 2016
Pessimo
Ruim
Nem bom, nem ruim
Bom
Excelente
Mais de 60% possui um plano de dados, no entanto uma minoria – menos de 15% - avalia como bom os planos de dados no
Brasil. Realidade bastante diferente do ano passado, em que mais de 50% julgava bom os serviços dos planos de dados.
67% SIM
33% NÃO
8
14
43
59
28
21
14
56 1
em 2015
60%

CONECTIVIDADE – POSSE E SATISFAÇÃO – POR REGIÃO
15
POSSUI UM PLANO DE DADOS? AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE DADOS
Base: Posse de plano de dados 804/ 229/ 142/ 69/ 76/ 56/ 42/ 78/ 52/ 60Base: 1200
3 4 4 2 2
11 11 13
10 12
25 22
26
26
43
48 50 44 51
32
13 13 13 12 12
TOTAL Sudeste Nordeste Sul Centro Oeste
Péssimo
Ruim
Nem bom, nem ruim
Bom
Excelente
TOTAL
Sudeste
Nordeste
Sul
Centro Oeste
67%
71%
60%
66% 63%
[Q16] Você possui um plano de dados para seu celular/smartphone? (RU)
[Q16A] Pensando na velocidade da conexão do seu plano de dados, você diria que é: (RU)

PONTOS E FORMAS DE CONEXÃO
A conexão se dá em casa, através do wifi. Mas os celulares já têm bom uso de plano de dados.
16
[Q21] Em quais lugares você costuma se conectar a internet por meio de seus aparelhos/dispositivos móveis? (RM)
[Q22] Como você se conecta à internet a partir dos seus aparelhos/dispositivos móveis? (RM)
SE CONECTAM:
81
55
30
23
Conexão WiFi
contratada
Plano de dados
contratado pela
operadora
Conexão WiFi de
acesso público
Linha pré paga
2016
Em casa
No trabalho
Na casa de amigos / parentes
Na escola / faculdade /
biblioteca
Internet café / lanhouse
93%
63%
42%
29%
12%
Base: 1200
2015
54%
2015
39%

PONTOS E FORMAS DE CONEXÃO
17
[Q21] Em quais lugares você costuma se conectar a internet por meio de seus aparelhos/dispositivos móveis? (RM)
[Q22] Como você se conecta à internet a partir dos seus aparelhos/dispositivos móveis? (RM)
SE CONECTAM:
Em casa
No trabalho
Na casa de amigos / parentes
Na escola / faculdade /
biblioteca
Internet café / lanhouse
93%
63%
42%
29%
12%
Base: 1200
93%
64%
56%
37%
35%
93%
64%
42%
36%
14%
Base: 1200 Base: 1200

MOMENTOS DE CONTATO COM O CELULAR
Os millenials tem uma relação muito mais assídua com os celulares, presentes em todos os momentos de ócio dessas
gerações.
18
Quando me levanto de
manhã
Durante o café da
manhã
Durante o caminho
para o trabalho /
escola / universidade
No horário de almoço Na pausa para o café Durante o caminho
para casa depois do
trabalho / escola /
faculdade
Durante o jantar Enquanto assisto
televisão
Antes de dormir
Millenials
Ger Y
Ger X
Boomers
[Q21A] Em quais momentos você checa o seu aparelho celular e/smartphone? (RM)
Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293
70%
66%
62%
37%
71%
58%
89%
66%

MOMENTOS DE CONTATO COM O CELULAR
19 [Q21A] Em quais momentos você checa o seu aparelho celulare/smartphone? (RM)
Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293
TOTAL Millenials Ger Y Ger X Boomers
Quando me levanto de manhã 70 79 70 64 66
Durante o café da manhã 40 48 43 34 33
Durante o caminho para o trabalho / escola /
universidade / etc.
45 58 50 39 34
No horário de almoço 66 71 72 63 58
Na pausa para o café 44 49 48 45 33
Durante o caminho para casa depois do
trabalho / escola / faculdade/ etc.
49 62 53 45 37
Durante o jantar 35 47 40 30 22
Enquanto assisto televisão 59 69 61 53 51
Antes de dormir 76 89 81 67 66
Outros 6 3 1 6 9
Os millenials tem uma
relação muito mais
assídua com os celulares.
Sendo assim, esse
dispositivo se faz presente
em todos os momentos de
ócio dessas gerações.

3:57’
3:34’
2:52’
2:30’
TEMPO GASTO NA INTERNET PELO CELULAR
20 [Q6] Ontem, por aproximadamente quanto tempo você ... – Dispositivo Móvel
Millenials Ger Y Ger X Boomers
3:14’
Média diária
E, assim, percebe-se a diferença entre o tempo médio gasto pelos Millenials nos celulares vs. Boomers...
Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293

TEMPO GASTO NA INTERNET PELO CELULAR – COMPARATIVO PAÍSES
3:14’
3:57’
3:34’
2:52’
2:30’
2:58’
3:10’
2:57’
2:40’
2:20’
3:08’
3:49’
3:23’
2:54’
2:27’
Total Millenials Ger Y Ger X Boomers
O Brasil é o país mais conectado comparado à Argentina e Colombia
21
[Q6] Ontem, por aproximadamente quanto tempo você ... – Dispositivo Móvel

ATIVIDADES DIÁRIAS
23 Q.60 - Com que frequência, durante a semana, você realiza as seguintes atividades? - RESUMO - TOP BOX
64
49
11
8
5
3 3
66
56
22
6 5 5
2
76
64
32
12
8
12
3
74
70
33
10 9
15
3
Usar a internet no
computador para
outra coisa além do
e-mail
Ver televisão (não
online)
Ouvir rádio (não
online)
Jogar video game Ler revistas
impressas
Ler jornais
impressos
Ir ao cinema
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
TopBox = Todos los días
Navegar na web é uma atividade realizada todos os dias.
Ver T Ventre os Boomers é a única atividade que se aproxima em frequência, embora seja mais baixa nas demais gerações
Base: 302/ 302/ 304/ 293
em 2015
56%

ESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO:
SÃO INDISPENSÁVEIS NA MINHA VIDA
24 Q.61 - Por favor, nos dê a sua opinião a respeito dos meios de comunicação – São indispensáveis em minha vida
36
45
58
62
87
81 78 76
19
24
34 35
8 9
14 1412 15
21
28
9 6 8 8
INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY
A televisão, entre os Millenials e Geração Y, não é um meio indispensável para a maioria. No entanto, a internet já é
indispensável entre todas as gerações, inclusive entre os Boomers.
Base: 302/ 302/ 303/ 293
INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY

ME PERMITEM DECIDIR O QUE VEJO, LEIO OU ESCUTO
25 Q.61 - Por favor, nos dê a sua opinião a respeito dos meios de comunicação – Me permitem decidir o que vejo, leio ou escuto
29
33
45
52
82 80
75 78
17 19
27 30
9 10
15 18
12 15
21
30
6 5 6 6
A grande vantagem da internet é ser costumizável para o usuário, ou seja, é o meio que viabiliza a autonomia, e por isso é tão
valorizado entre todas as gerações
Base: 302/ 302/ 303/ 293
INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTAJORNALDISPLAY

ME MANTÉM ATUALIZADO
Os demais meios de comunicação recuperam sua relevância quando o tema é atualização
A web, no entanto, lidera também nessa atribuição
26 Q.61 - Por favor, nos dê a sua opinião a respeito dos meios de comunicação – Me mantém atualizado
54 55
62 63
86 87
80 79
29 32
42
38
17 16
21 22
34
38 39
43
18
13 14 14
Base: 302/ 302/ 303/ 293

SÃO MAIS ACESSÍVEIS
27 Q.61 - Por favor, nos dê a sua opinião a respeito dos meios de comunicação – São os meios de comunicação mais acessíveis
51
60
66
70
79
73 74 72
32
37
43 45
8 9 10 7
18
22 20 21
13
17
12 12
Base: 302/ 302/ 303/ 293

O QUE TORNA OS MEIOS INDISPENSÁVEIS
Acessibilidade e sobretudo Interatividade são as características que mais tronam um meio indispensável ao usuário
A relação entre Interatividade e ser Indispensável é a mais forte entre as características de um meio
28 Q.61 - Por favor, nos dê a sua opinião a respeito dos meios de comunicação
Base: 1200
R² = 0.8978
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Indispensáveis x Acessíveis
ACESS Log. (ACESS)
R² = 0.9719
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Indispensáveis x Interativos
INTERACT Linear (INTERACT)

29
COMPORTAMENTO
DOS MOBILERS NA
INTERNET

ATIVIDADES NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS – TOTAL
30 Q.26 - Para quais atividades você utiliza os seus aparelhos/dispositivos móveis?
Base: 1200
INFORMAÇÃO
DIVERSÃO
BUROCRACIA
BATER PAPO
90%
ENTRAR NAS
REDES SOCIAIS
87%
PUBLICAR
FOTOS/VIDEOS
73%
70%
OUVIR
MÚSICA
JOGAR
ONLINE
36%
VER FILMES
E SERIES ONLINE
36%
89%
FAZER
CHAMADAS
87%
NAVEGAR NA
INTERNETACESSAR O E-MAIL
85%
NOTICIAS, ESPORTES,
EMPREGO, VIAGENS, ETC
71%
GPS
(WAZE, ETC)
61%
PESQUISAR
PREÇOS
ADMINISTRAR (PAGAR
CONTAS,CONTROLES,
NOTAS)
47%
COMPRAR ONLINE,
SUPERMARCADO,
LIVRARIAS, ETC
38%
ESTUDAR (FACULDADE,
IDIOMAS, TUTORIAIS,
ETC)
38%
67%

FREQUÊNCIA SEMANAL COM QUE REALIZA CADAATIVIDADE
31
Q.27 - Pensando en las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted hace esas
actividades... - RESUMO - TOP BOX
Base: 1200
Todos os dias
2 a 4 vezes
por semana
Uma vez
por semana
Raramente
REDES SOCIAIS
E-MAIL
BATER PAPO
FAZER
CHAMADAS
ESTUDAR
NAVEGAR NA
INTERNET
OUVIR
MÚSICA
JOGAR
ONLINE
PUBLICAR
FOTOS/VIDEOS
VER FILMES
E SERIES ONLINE
PESQUISAR
PREÇOS
BUROCRIACIA

83
42
53
72
40
36
67
34
29
56
28
25
ATIVIDADES NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS  INTERAÇÃO E DIVERSÃO
No quesito entretenimento, vê se que há uma maior adesão das gerações mais maduras em atividades mais “básicas” como
conversar e entrar em redes sociais. Jogar e ver filmes já são atividades distantes desse público.
Base: 302/ 302/ 303/ 293
95
95
85
91
91
75
87
87
69
85
77
61
Conversar
90%
Entrar
nas redes
sociais
87%
Publicar
Fotos/
videos
73%
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
MEDIA
Ouvir
Música
70%
Jogar
online
36%
Ver filmes e
series online
36%
39
23
25
13
2015
Ver filmes e
series online
25%

77
62
72
74
68
71
68
60
63
65
52
62
89
92
89
92
88
86
88
87
83
87
81
80
ATIVIDADES NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS  INFORMAÇÃO
Fazer
ligações
89%
Navegar na
internet
87%
Acessar o e-
mail
85%
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
MEDIANoticias, esportes
empregos,
viagens, etc
71%
GPS
WAZE (etc)
61%
Pesquisar
preços
67%
Já no quesito informação, vê-se um equilíbrio grande entre as gerações. Desde fazer ligações até usar o GPS e pesquisar
preços de produtos faz parte da realidade de mais da metade das gerações.
72
63
62
45
2015
Pesquisar
preços
60%
Base: 302/ 302/ 303/ 293

43
61
41
53
40
39
47
29
39
45
22
32
ATIVIDADES NOS DISPOSITIVOS MÓVEIS  BUROCRACIA
Administrar
(pagar contas,
controles,
notas)
47%
38%
38%
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
MEDIA
Estudar
faculdade,
idiomas,
tutoriais, etc)
Comprar
online
Supermarcado,
livraria, etc
Já as atividades administrativas, de estudos e compras online ainda tem um grande potencial de se desenvolver entre todas as
gerações.
47
53
41
48
29
33
46
27
29
30
16
19
Administrar
(pagar contas,
controles,
notas)
43%
31%
31%
Estudar
faculdade,
idiomas,
tutoriais, etc)
Comprar
online
Supermarcado,
livraria, etc
2015 2016
Base: 302/ 302/ 303/ 293

COM QUE FREQUÊNCIA SEMANAL VOCÊ  INTERAÇÃO E DIVERSÃO
35
6.9
6.8
3
6.8
6.6
3.4
6.7
6.5
3.7
6.7
6.5
3.9
Conversar
6.8
Entrar
nas redes
sociais
6.6
Publicar
Fotos/
videos
3.5
5.4
4.5
4.1
5.2
5
3.9
4.8
5
3.6
4.7
5.1
3.2
Ouvir
Música
5.1
Jogar
online
4.9
Ver filmes e
series online
3.8
Q.27 - Pensando nas atividades que você realiza na internet por meio de seus aparelhos/dispositivos móveis, indique quantas vezes por semana você
faz essas atividades? – MÉDIA
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
MEDIA
Base: 302/ 302/ 303/ 293

COM QUE FREQUÊNCIA SEMANAL VOCÊ  BUROCRACIA
37
2.4
4.5
1.7
2.9
4.4
1.5
2.8
4.4
1.6
2.8
4.5
1.3
Q.27 - Pensando nas atividades que você realiza na internet por meio de seus aparelhos/dispositivos móveis, indique quantas vezes por semana você
faz essas atividades? – MÉDIA
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
MEDIAAdministrar
(pagar contas,
controles,
notas)
2.7
4.5
Estudar
faculdade,
idiomas,
tutoriais, etc)
1.5
Comprar
online
Supermarcado,
livraria, etc
Base: 302/ 302/ 303/ 293

APLICATIVOS MAIS UTILIZADOS
38 Q.45 - Indique os 5 aplicativos que você utiliza com maior frequência
1º Whatsapp 75 72 62 59
2º Facebook 79 63 53 47
3º Instagram 54 38 20 13
4º Youtube 28 17 19 13
5º Email 19 22 14 16
6º Messenger 18 13 11 14
7º Google Apps 13 10 11 15
8º Apps de jogos online 9 15 12 13
9º Banco (geral) 6 8 10 15
10º Snapchat 26 9 2 1
11º Itaú 4 10 12 10
12º Twitter 10 8 8 7
13º Waze 1 6 11 8
14º Apps de Música 5 5 7 6
Os aplicativos mais utilizados são os apps de redes sociais e de mensagem.
Base: 302/ 302/ 303/ 293

APLICATIVOS MAIS UTILIZADOS
Milleanials utilizam mais aplicativos de relacionamento, redes sociais enquanto para os boomers os aplicativos que ajudam na
produtividade do dia a dia são os mais instalados.
39
1º Whatsapp
2º Facebook
3º Instagram
4º Youtube
5º Email
6º Messenger
7º Google Apps
8º Apps de Jogos online
9º Banco (geral)
10º Snapchat
11º Itaú
12º Twitter
13º Waze
14º Apps de Música
4
14
22
7
-1
2
-1
-5
-5
20
-6
1
-5
-2
2
-1
7
-3
3
-2
-3
2
-2
4
1
-1
1
-1
-4
-7
-7
1
-2
-2
0
1
1
-3
4
0
6
2
-4
-10
-12
-3
1
2
5
3
7
-3
3
0
4
1
Q.45 - Indique os 5 aplicativos que você utiliza com maior frequência
Base: 302/ 302/ 303/ 293

APLICATIVOS MAIS UTILIZADOS – TOP 10
40 Q.45 - Indique os 5 aplicativos que você utiliza com maior frequência
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
Base: 302/ 302/ 303/ 293
No aplicativos de mensagem e redes sociais percebe-se a maior aderência dos Millenials, principalmente nas redes sociais
focadas em fotos e vídeo, em que o gap entre os Millenials e Boomers é muito grande.
75
79
54
28
19 18
13
9
6
26
72
63
38
17
22
13 10
15
8 9
62
53
20 19
14
11 11 12 10
2
59
47
13 13 16 14 15 13
15
1
Whatsapp Facebook Instagram Youtube Email Messenger Google Apps Jogos Online Apps de Bancos Snapchat
4x+
37x+
4x+
2x+
2x+

REDES SOCIAIS MAIS PROCURADAS
41 Q28 – Assinale as Redes Sociais/canais que você costuma acessar pelos seus aparelhos/dispositivos móveis regularmente.
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
96
87
75
38
28
10 8 7
91
82
56
19
23
5
8
18
90
81
45
9
25
3 6
21
89
72
34
5
22
3 2
20
Facebook YouTube Instagram Snapchat Twitter Tumblr Tinder Linkedin
Média de acessos ao dia
Dentre as redes sociais mais procuradas vemos que os apps de foto, tais como o Instagram e o Snapchat, são redes sociais
muito mais concentradas no público mais jovem.
Base: 302/ 302/ 303/ 293
3.08 3.02
2.91
2.61
3.1
2.9
2.7 2.6
Millenials Gen Y Gen X Boomers
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

ACESSO ÀS REDES SOCIAIS – FREQUÊNCIA DIÁRIA
42 Q.30 - Indique quantas vezes você acessa a sua rede social preferida por dia
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
3.1
2.6
2.4 2.3 2.2 2.1
1.8 1.8
2.9
2.4
1.9
2.2
1.9 1.9
1.4 1.4
2.7
2.4
2.2
2.0
2.3
1.9
1.7
2.0
2.6
2.2
2.0
2.5
2.8
1.9 1.8
2.4
Facebook Instagram Twitter Snapchat Tinder YouTube Linkedin Tumblr
Na Argentina, Snapchat, Instagram e
Facebook tem a mesma frequência diária
média (2,8 vezes) entre os Millenials
Base: 302/ 302/ 303/ 293

APPS DE MENSAGEM PREFERIDOS
43 Q.47 - Pensando nas vezes em que você usa mensagens instantâneas, qual dos seguintes aplicativos você prefere utilizar?
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
82
2 2 1
86
3 1
82
1
5
78
2
6
2
WhatsApp SMS Viber Facebook Messenger
O WhatsApp, entre os apps mensageiros ainda é o app de maior preferência em todas as gerações.
Base: 302/ 302/ 303/ 293

APLICATIVOS
O uso dos aplicativos é cada vez mais comum. Se comparado ao estudo passado, as pessoas afirmavam usar em média 6
aplicativos por semana vs. 8 aplicativos por semana que afirmam usar o entrevistados de 2016.
44
Q.41 – Você costuma fazer download de aplicativos em seus aparelhos móveis? | Q.41A – Você faz download de aplicativos pagos ou apenas os gratuitos
Q.42 - Quantos aplicativos você tem nos seus dispositivos móveis?
Q.44 - En Em média quantos aplicativos você usa em uma semana típica?
Base: 1200
Fazem download de novos
aplicativos gratuidos
possuem até 10 aplicativos
FREE
77%
34%
Usam uma média de 8
aplicativos por semana
vs. 6 em 2015
8
Fazem download de novos
aplicativos
NEW
83%
10
83%73% 69%59% 38%45% 87

HÁBITO DE USO DE APLICATIVOS
45
Q46 – Pensando nos aplicativos instalados nos seus aparelhos/dispositivos móveis, assinale as frases que correspondem à sua relação com os
mesmos ?
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
57
51
38
32
13
6
2
57
53
29 30
23
6
1
49 50
30
26
18
13
1
45
52
24
17 18
13
4
Normalmente eu removo
o apps do meu celular/
tablet depois de atingir
meu objetivo
Eu costumo instalar apps
no celular/tablet quando
são recomendados pelos
meus amigos e parentes
Baixei alguns apps no
meu celular/tablet para
faciliar meus estudos
(vestibulares, concursos,
idiomas, etc)
Gosto dos jogos online,
então baixo vários apps
com esse tema
Baixei alguns apps no
meu celular/tablet para
planejar minhas últimas
ferias (passagens,
hóteis, vistos, etc)
No meu celular/tablet só
tem os aplicativos pré
instalados (de fábrica)
Baixo os apps que me
são úteis/necessárias
(trabalho, transações,
esporte, e-mail, etc)
Base: 302/ 302/ 303/ 293

PROPAGANDA – VISIBILIDADE E MEIOS
47
Q.50 – Você tem visto propagandas sobre alguma marca, produto ou serviço nos seus aparelhos/dispositivos móveis?
Q.51 – Onde você tem visto propaganda com mais frequêncianos seus aparelhos móveis?
Viu propaganda no mobile 46 37 40 33
No Facebook
No YouTube
Nos sites que acesso
Nos aplicativos que eu uso
Nas mudanças de nível dos
apps de jogos
No Instagram
No Twitter
68
78
58
37
36
37
13
37
29
23
25
19
17
Se comparado ao ano passado, as pessoas passaram a ver muito mais publicidade no meio online.
Base: 302/ 302/ 303/ 293
62
60
49
41
31
28
10
27
23
22
21
16
8
64
71
58
19
38
25
12
28
16
22
16
10
6
58
61
58
11
38
16
19
21
14
20
10
5
3
2016 – Mais escuro
2015 – Mais claro

30
22
31
23 25 23
32
23
62
65
60 71 60 61
57
65
9 13 9 6
15 16 11 13
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
GRAU DE ATENÇÃO À PUBLICIDADE
48 Q.55 – Você presta atenção às propagandas enquanto navega na internet em seu aparelho/dispositivo móvel?
Sempre dou atenção à
publicidade na internet
Às vezes dou atenção à
Nunca dou atenção às
publicidades na internet
E a rejeição à esse tipo de publicidade é muito baixa, a grande maioria às vezes dá atenção à essas publicidades.
Base: 302/ 302/ 303/ 293

22
50
22 23
50
20 23
51
26 23
47
23
65
47
73 71
46
69 61
45
64 65
49
71
13
3 6 6 4 11 16
3 11 13 4 6
BRA ARG COL BRA ARG COL BRA ARG COL BRA ARG COL
GRAU DE ATENÇÃO À PUBLICIDADE
49 Q.55 – Você presta atenção às propagandas enquanto navega na internet em seu aparelho/dispositivo móvel?
Sempre dou atenção à
Às vezes dou atenção à
Nunca dou atenção às
publicidades na internet
Base: 302/ 302/ 303/ 293
Brasil e Colombia são mais receptivos à publicidade quando comparamos com a média da Argentina

MELHOR LUGAR PARA VER PROPAGANDA
50
Q.58-Como você classificaria sua atitude em relação às propagandas em aparelhos/dispositivos móveis quando está em cada um dos seguintes
lugares? TOP2Box
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
44
33 32 31
28 28
25
20
48
33 34
28
22
33
27
23
53
40
38
34
26
41
30 29
59
40
38
29
21
36
24
22
Em casa
Em um
estabelecimento
publico (cafe,
biblioteca, bar)
Em um epaço
público ao ar
livre (parque/
rua)
Em trânsito
(para o trabalho/
casa/escola)
Na
escola/faculdade
/ universidade
Viajando (que
nao seja em
deslocamento)
Na casa de
outra pessoa
No trabalho
Base: 302/ 302/ 303/ 293

INTERAÇÃO COM AS MARCAS
51
Q.54 - Você disse que se lembra de propaganda dessas marcas. Em qual delas você clicou ou interagiu para entender melhor o que estavam
oferecendo?
NÃO CLICAM EM NENHUMA PROPAGANDA
Base: 468/ 139/ 11/ 120/ 98
32%
37%
Millenials Ger Y Ger X BoomersMédia
41%
2016
2015
Os brasileiros estão clicando menos em peças publicitárias no online, mas isso não significa que não estão tendo
oportunidade de ver o anúncio e consequentemente dando aos anunciantes a oportunidade de construir marcas no Digital...
57%
ARG
34%
24%
31%
50% 41% 43%
29%
34%
COL

LEMBRANÇA DE PROPAGANDA
52
Q53 –Você lembra de ter visto alguma marca específica nas propagandas dos seus aparelhos/dispositivos móveis? Por favor, escreva todas as marcas
que vierem à sua mente dentro dos espaços abaixo?
Base: 1200

INTERAÇÃO COM AS MARCAS
53
Q.54 - Você disse que se lembra de propaganda dessas marcas. Em qual delas você clicou ou interagiu para entender melhor o
que estavam oferecendo?
Base: 468
MARCAS MAIS CLICADAS!

ACEITAÇÃO DOS FORMATOS DE PROPAGANDA
54 Q.57- Como você classificaria a sua atitude em relação a cada um dos seguintes formatos de publicidade?
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
35
33
14
23
8
30
26
11
21
8
29
24
13
22
11
27
21
13
22
8
Fotos dos produtos Comentários/posts nas
redes sociais
Propaganda/ banner nos
sites/aplicativos
Vídeos/comerciais que
você pode clicar
Vídeos/comerciais que
você é obrigado a ver para
acesar o conteúdo que o
interessa
Base: 302/ 302/ 303/ 293

MOTIVAÇÃO PARA VER AS PROPAGANDAS
O que motiva as pessoas a interagirem com propagandas online é a predisposição com a marca ou recompensas. Apesar de
que um visual atrativo também ajuda a aumentar a interação.
55
Q.56 - Por favor, indique qual das seguintes opções melhor se aplica para que você preste atenção às propagandas que aparecem no seu
aparelho/dispositivo móvel.
20 19 19
15
9
5
4
18
16
15
18
9
6 6
21
20
16
17
7
5
3
25
17 17
15
7
6
3
Tenho interesse na
marca
Oferece algo em
troca (cupons,
pontos de
recompensa)
É visualmente
interessante ou tem
um desenho bonito
Tenho interesse na
categoria
É divertida Faz uso de algo
que nunca vi antes
Tem um
personagem que
me interessa
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
Base: 302/ 302/ 303/ 293

CAMPANHA DE DADOS PATROCINADOS
A maioria dos respondentes afirmou ter tido uma boa experiência com publicidades que remuneram com dados
57
[Q62] Você já participou de alguma campanha de dados patrocinados? (RU)
[Q63] Se sim, o que você achou dessa experiência? (RU)
Base:216
PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA DE
DADOS PATROCINADOS
18% SIM
82% NÃO
Base: 1200
AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
COM DADOS PATROCINADOS
28
51
16
31
Pessimo
Ruim
Nem bom, nem ruim
Bom
Excelente
79%

INTERESSE EM PARTICIPAR DE UMA CAMPANHA DE DADOS PATROCINADOS
Parece uma abordagem mobilizadora
58
Aceitariam assistir a algum vídeo ou
interagir com uma marca em troca de
pacote de dados
DADOS
PATROCINADOS
82%
Aceitaria consumir um produto/serviço de uma
marca se não fosse gastar pacote de dados e
fosse recompensado por isso
DADOS
PATROCINADOS
91%
Base:1200
[Q64] Você aceitaria assistir algum vídeo ou interagir com uma marca em seu smartphone em troca de pacote de dados como recompensa? (RU)
[Q65] Você estaria disposto a consumir um produto ou serviço de uma marca, em seu smartphone, se você não tivesse que gastar o seu pacote de
dados e fosse recompensado por isso? (RU)

59
MOBILERS E AS
COMPRAS ONLINE

CANAIS DE PESQUISA DE PREÇO E COMPRA
60
PESQUISA DE PREÇOS EFETUAÇÃO DE COMPRA
76%
41%
82%
32%
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Q.35 - Você disse que realiza compras online pelos seus aparelhos/dispositivos móveis. Quando realiza essa atividade você compra pelos
aplicativos das marcas ou entra direto nos sites?/ Q.35A- Você disse que pesquisa preço de produtos pelos seus aparelhos/dispositivos
móveis. Quando realiza essa atividade você faz a pesquisa pelos aplicativos das marcas ou entra direto nos sites?
Base: 804 Base: 454
O website ainda continua sendo um importante canal para a consulta de preços e efetuação da compra, embora os apps já
sejam plataformas significativas
82%
37%
2015
Aplicativo
Site

72%
40%
82%
32%
88%
32%
83%
29%
84%
30%
PESQUISA DE PREÇO
61
Q.35A- Você disse que pesquisa preço de produtos pelos seus aparelhos/dispositivos móveis. Quando realiza essa atividade você faz a pesquisa pelos
aplicativos das marcas ou entra direto nos sites?
Millenials Ger Y Ger X BoomersTotal
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Base: 125/ 117/ 117/ 95

74%
40%
77%
42%
80%
40%
73%
43%
76%
41%
EFETUAÇÃO DE COMPRA
62
Q.35- Você disse que realiza compras online pelos seus aparelhos/dispositivos móveis. Quando realiza essa atividade você compra pelos aplicativos
das marcas ou entra direto nos sites?
Base: 125/ 117/ 117/ 95
Millenials Ger Y Ger X BoomersTotal
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Aplicativo
Site
Ger X e Boomers colombianos tem
mais familiaridade que brasileiros
para realizar compras por Apps

COMPORTAMENTO DE COMPRA
63 Q.37 - Indique, por favor, as frases que mais se aproximam do seu comportamento de compra - RESUMEN - TOP BOX
Top Box Millenials Ger Y Ger X Boomers
Sempre procuro comentários e recomendações a respeito das marcas e
produtos na internet antes de realizar uma compra.
Mesmo tendo pesquisado produtos e preços pelo celular/tablet finalizo a
compra online pelo PC/laptop porque, é mais facil preencher o cadastro.
As vezes vejo uma propaganda na televisão e depois busco a marca na internet
ou as especificações do produto ou serviço.
Quando estou em uma loja física e vejo algo que me interessa uso o meu
celular para consultar o preço desse produto em outras lojas .
Quando decido comprar alguma coisa vou a uma loja física para avaliar os
produtos e depois faço comparação de preços pelo celular/tablet.
Quando estou em uma loja física e vejo algo que me interessa uso o meu
celular para fotografar o produto e compará-lo com outros similares.
Quando recebo uma propaganda no meu celular/tablet uso a internet para
descobrir se a oferta está disponível em algum local próximo de onde me
encontro.
Ainda desconfio das compras online. Então, mesmo tendo pesquisado produtos
e preços na internet, realizo a compra nas lojas físicas.
62
33
32
30
24
19
17
15
55
37
30
31
21
21
17
9
51
38
29
25
26
15
15
11
49
34
36
26
20
16
17
13
Base: 302/ 302/ 303/ 293
56
26 33
26
14 20
21 20
39
2015
2015
2015 2015
2015
2015
2015
2015
2015

TRANSAÇÕES OU COMPRAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 3 MESES
64
Q.38 – Qual dessas transações, compras ou pagamentos, você realizou pelo nos seus aparelhos/dispositivos móveis nos últimos
3 meses?
49
34
30
23
18 17 17
14
12 12
9 8 7
Transações
bancárias
Compra de
roupas,
calçados e
accesórios
Taxi Compra de
ingressos
(shows, teatro,
cine, etc.)
Compra de
artigos de
tecnología
Compra de
aplicativos
Compra de
vídeo/filmes
(Netflix, on-
demand, etc.)
Compra de
passagens
aéreas
Compra de
jogos ou crédito
para jogos
Reserva de
hotéis
(Hoteles.com,
Trivago, etc.)
Compra de
música (spotify,
Wall of sound,
etc.)
Supermercado Compra de
revistas
eletrônicas ou
e-books
Base: 1200

TRANSAÇÕES OU COMPRAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 3 MESES
65 Q.38 – Qual dessas transações, compras ou pagamentos, você realizou pelo nos seus aparelhos/dispositivos móveis nos últimos 3 meses?
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
41
38
27 26
20
15
11 10 10 9
7 7
5
54
38
31
26
18
17 18
12 13
15
13
6 7
52
31
33
25
18
21 20
16
9
16
13
8
10
49
30
28
18
10
17
24
8
4
18
13
8 8
Transações
bancárias
Compra de
roupas,
calçados e
accesórios
Taxi Compra de
ingressos
Compra de
vídeo/filmes
Compra de
aplicativos
Compra de
artigos de
tecnología
Compra de
jogos ou
crédito para
jogos
Compra de
música
Compra de
passagens
aéreas
Reserva de
hotéis
Compra de
revistas
eletrônicas ou
e-books
Supermercado
Base: 302/ 302/ 303/ 293

CATEGORIAS DE INTERESSE
66 Q.40- Quais dessas categorias de produto chamam a sua atenção no momento da compra?
Total Millenials Ger Y Ger X Boomers
Celulares e informática 71
Eletrodomésticos 58
Moda e accesórios 48
TV, sons, DVD e fotos 45
Perfumes e cosméticos 42
Móveis e decorações 35
Beleza e estética 34
Passagem e hospedagem 34
Alimentos e bebidas 30
Esporte e entretenimento 28
Bares e restaurantes 24
Jóias e relógios 21
Petshop 16
Carros, motos e acessórios 16
Reforma e construção 14
Livros 2
72
39
64
31
51
35
45
27
33
29
25
23
20
12
10
3
69
59
54
40
43
39
41
41
35
30
30
20
17
12
11
3
72
63
42
54
43
37
31
34
28
26
21
22
12
23
15
1
70
71
30
56
30
30
20
34
25
26
21
17
15
17
18
2
Base: 302/ 302/ 303/ 293

MARCAS MAIS CONSUMIDAS – ESPONTÂNEO
67 Q.36 - Por favor, indique o nome de até 5 marcas em que costuma comprar online ou que comprou recentemente
1º Americanas 19 15 21 21 18
2º Samsung 14 10 11 16 18
3º Submarino 13 10 19 13 11
4º Mercado Libre 13 11 10 19 12
5º Netshoes 10 7 11 12 11
6º Saraiva 10 10 10 9 7
7º Extra 8 6 9 9 7
8º Dafiti 8 5 12 4 11
9º Nike 8 9 8 9 5
10º Adidas 7 8 9 7 4
11º Wallmart 6 2 10 7 6
12º Aliexpress 6 8 8 4 4
13º Ponto frio 5 2 6 8 5
14º Motorola 5 2 7 4 8
15º Magazine Luiza 5 3 3 4 11
16º Casas Bahia 5 2 5 5 7
17º LG 5 0 5 4 7
Base: 125/ 117/ 117/ 95

MARCAS MAIS CONSUMIDAS
68 Q.36 - Por favor, indique o nome de até 5 marcas em que costuma comprar online ou que comprou recentemente
Millenials Ger Y
Ger X Boomers
15
10 10
11
7
10
6
5
9
8
5
21
11
19
10
11
10
9
12
8
9
3
21
16
13
19
12
9 9
4
9
7
3
18 18
11
12
11
7 7
11
5
4
2
Americanas Samsung Submarino Mercado
Livre
Netshoes Saraiva Extra Dafiti Nike Adidas Apple
Base: 125/ 117/ 117/ 95

PROXIMIDADE COM AS MARCAS
69 Q.39 - Por favor, quais marcas de comércio eletrônico relacionadas abaixo você conhece... - RESUMO - TOP BOX
Base: 1200
CONHECE JÁ COMPROU SATISFAÇÃO
Lojas Americanas
Mercado Livre
Casas Bahia
Magazine Luiza
Submarino
Walmart
Netshoes
Ricardo Eletro
Dafiti
99
98
97
97
96
96
94
91
88
79
64
52
49
56
51
49
38
31
42
41
32
36
46
40
51
34
44

O BRASILEIRO E OS DISPOSITIVOS MÓVEIS – KEY TAKE AWAYS
71
1. smartphones ampliam a
preferencia de uso sobre os
tablets, mostrando que as
pessoas já estão bem
familiarizadas com as telas
menores, mas também que os
desenvolvedores tem
conseguido desenhar interfaces
confortáveis e intuitivas para a
plataforma mobile
2. a satisfação com os planos
de dados, contudo, cai
drasticamente, mostrando uma
maior criticidade e um maior
nível de exigência por parte do
usuário. Parece que os planos
não se adaptaram aos novos
parões de uso de dados em
mobile e precisarão repensar
seu modelo de atuação
3. brasileiros e colombianos
são mais dependentes da web
que os argentinos. Dedicamos
mais de 3 horas diárias à mídia.
Os argentinos usam pouco
menos de 3 horas diárias em
todas as faixas etárias.
4. a interatividade da plataforma
parece estar intrínsecamente
ligada ao fato do mobile ser
considerado indispensável.
Ele passa aser uma extensão
do corpo do usuário

72
5. o mobile é tão usado para
‘conversar’ quanto para fazer
ligações. Isso indica como o
texto tem substituído a voz nas
comunicações eletrônicas para
mais pessoas e por mais vezes
por dia
6. redes sociais são tão comuns
e frequentes entre os usuários
quanto o uso do celular para
falarou trocar mensagens
7. em 2016 os brasileiros
aumentaram o uso de apps.
Passa de 6 para 8 o número
médio de apps usados em uma
semana
8. brasileiros são os que mais
baixam apps gratuitos,
comparados a argentinos e
colombianos
8 FREE

73
9. Facebook, Instagram e
Snapchat são as redes sociais
que mais diferenciam os mais
jovens (millenials) dos mais
velhos (boomers). Aplicativos
mais pragmáticos, como de
bancos e o Waze são mais
comuns entre Gen X e Boomers
10. a exposição à publicidade
no mobile praticamente duplica
desde 2015.
A atenção dedicada a essas
mensagens publicitárias
também aumenta
consideravelmente
11. recompemsas, como
cupons e uma estética atraente
e disruptiva são os melhores
elementos para atrair a atenção
do consumidor online
12. compras de roupas, taxis e
ingressos são as transações
mobile mais realizadas pelos
users

BRASIL
UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:
PATROCÍNIO:
74

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