O documento analisa o mercado de software e serviços de TI no Brasil, abordando a classificação das atividades, posicionamento das empresas e características da indústria, com foco na importância de um sistema de informação sobre o setor. A missão da Softex é ampliar a competitividade das empresas brasileiras no mercado nacional e internacional. O trabalho também discute as particularidades do software e serviços, além de tendências e desafios enfrentados pelas empresas no contexto global.

1. Apoio: Elaboração técnica: Evento Sebrae-SP Software e Serviços de TI: Considerações de Mercado São Paulo Hotel Travel Inn 18, Janeiro - 2011

2. Índice Introdução: Sobre a SOFTEX e a SUCESU Parte 1 - Classificação das atividades de software e de serviços de TI Parte 2 - Posicionamento de empresas no mercado de software e serviços de TI Parte 3 - A IBSS e atividades de software e serviços de TI realizadas na NIBSS (Não-IBSS). Parte 4 - A Indústria de Software e Serviços de TI em nível mundial e o Brasil no contexto global Ano II

3. Introdução

4. Missão SOFTEX “ Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e sua participação nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil” Ano II

5. AEPOLO – Caxias do Sul – RS APETI – São José do Rio Preto – SP Núcleo SOFTEX Campinas – Campinas – SP CEI – Porto Alegre – RS C.E.S.A.R / Recife BEAT – Recife – PE PaqTcPB – Campina Grande – PB CITS – Curitiba – PR FUMSOFT – Belo Horizonte – MG GENE Blumenal – Blumenau – SC PARQTEC – São Carlos – SP ITIC – Fortaleza – CE ITS – São Paulo – SP Núcleo SOFTEX Salvador – Salvador – BA RIOSOFT – Rio de Janeiro – RJ SOFTEX RECIFE – Recife – PE SOFTPOLIS – Florianópolis – SC SOFTSUL – Porto Alegre – RS SOFTVILLE – Joinville – SC TECSOFT – Brasília – DF TECVITORIA – Vitória - ES Agentes SOFTEX Ano II Rio de Janeiro Campinas Curitiba Joinville São Paulo Fortaleza Campina Grande Recife Brasília Salvador Vitória Belo Horizonte São Carlos Blumenau Florianópolis Porto Alegre Caxias do Sul S. J. Rio Preto

6. Projeto iniciado com recursos MCT/SEPIN MDIC, SEPIN/MCT, BNDES, IBGE, FINEP, SOFTEX, ABES, ASSESPRO e UFRJ: GT para discutir e propor a construção de um Sistema de Informação sobre Software e Serviços de TI. SOFTEX escolhida como ideal para realizar projeto. 2007 Observatório SOFTEX Demanda do setor aliada à prioridade dada ao software na PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior) e mais recentemente na PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) por informações precisas e consistentes sobre a indústria brasileira de software e serviços TI. Ano II

7. Objetivo do Observatório SOFTEX Conceber e implantar um sistema de informação sobre o setor de software e serviços de TI, eliminando gargalo estrutural de dados e informações. Transformar-se na principal fonte de referência para: Tomada de decisões de políticas públicas Tomada de decisões empresariais Mídia nacional e internacional Pesquisas acadêmicas Fortalecer a imagem de software e serviços brasileiros,divulgando informações e dados da IBSS Ano II

8. Fundada em janeiro de 1967 por um grupo de usuários para debater e buscar soluções em informática e comunicação, como uma instituição sem fins lucrativos ( www.sucesusp.org.br ). Primeira entidade a congregar os interessados e iniciados em um assunto que começava a tomar corpo: a informática. Durante anos a única interlocutora representativa a discutir um assunto emergente, polêmico e desconhecido que exercia o fascínio do novo, sendo para muitas empresas símbolo de status e para o Brasil um meio de crescer e modernizar. Incentivou o nascimento de cursos em universidades, a adoção da computação pelos governos e empresas e a evolução das tecnologias da informação e da comunicação de maneira geral. Grandes nomes – pessoas físicas e jurídicas, líderes, empresários, políticos, governantes, entidades, professores, empresas – ajudaram e ajudam construir nossa história. Sobre a SUCESU Quem Somos? Ano II

9. VISÃO Ser referência em capacitação, atualização e representação dos usuários de informática e telecomunicações. MISSÃO Discutir, disseminar e incentivar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações nas mais variadas áreas. Sobre a SUCESU Visão e Missão Ano II

10. Parte 1 Classificação das atividades de software e serviços de TI

11. Diferentes Segmentos: requisitos de qualificação da mão-de-obra Intensidades tecnológicas dinâmicas concorrenciais Ano II A IBSS é composta por um conjunto heterogêneo de atividades

12. Modelos de Negócios Produto (pacote) Software sob encomenda Embarcado Ano II Outros serviços de alto valor Produto (customizado) Serviços de baixo valor

13. Ao contrário dos bens físicos, não se desgasta. No entanto, tende a se tornar obsoleto com rapidez. Qualidade das cópias tende à perfeição. Custo de produção tende a ser elevado. O de reprodução baixo. Funcionamento associado a uma série de produtos complementares: processador, impressoras, etc. Ano II Particularidades do software

14. Analogia com produtos manufaturados não é a mais adequada. Melhor comparação é com projetos de design. Falhas são resultado do desenho da primeira e, muitas vezes, única cópia. Intangível. Dificuldades de capturar, por exemplo, o valor com exportações de software. Pervasivo. Cria impacto muito positivo nas cadeias de outros setores econômicos, levando a aumento da produtividade e competitividade. Incluído em um número cada vez maior de equipamentos, confundindo-se com eles (convergência tecnológica). Padrões diferenciados por segmento. A atividade de software apresenta um grande conjunto de segmentos com características bastante diferenciadas e com dinâmicas de mercado e tecnológica distintas. Ano II Particularidades do software

15. Software produto

16. Classificação do software produto Ferramentas : De desenvolvimento De Internet BI Gestão de desenvolvimento Infra-estrutura : Sistemas operacionais Segurança Gerenciador de redes Servidores Aplicativos : Horizontais: ERP, CRM, SCM, RH, Planilhas eletrônicas, processadores de texto Verticais: Saúde, Educação, Entretenimento, Automação Comercial, Manufatura Ano II

17. Ano II Sw produto: distribuição por categoria Software de infra-estrutura/ e ferramentas/middleware: hegemonia das multinacionais de capital estrageiro Aplicativos: participação maior das empresas de capital nacional Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.

18. Sw produto: multinacionais x nacionais Mercado brasileiro Ano II Empresas multinacionais de capital estrangeiro : Cerca de 70% das vendas de software produto. Forte concentração da receita em algumas poucas empresas: as 10 mais concentram 70% do total da receita obtida pelas multis. Empresas de capital nacional : Responsáveis por fatia menor do mercado brasileiro de software produto. Concentração da receita nas 10 mais: 50% do total. O software aplicativo é responsável por 90% das vendas.

19. Ano II Sw produto: traduzindo em números... Ano 2007 Aplicativos Infraestrutura e Ferramentas Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informação – Software. Série Estudos, ano 2007. Total R$ 22,9 bi Multinacionais R$ 16,0 bi Nacionais R$ 6,9 bi 11,0 bi 11,9 bi 4,8 bi 11,2 bi 6,2 bi 0,7 bi

20. Ano II Sw produto: posicionamento empresas Categoria: aplicativos Empresas multinacionais : ERPs – grandes empresas Software horizontal para mercados de grande escala: planilhas eletrônicas, processadores de texto, etc. Software vertical, em mercados de grande escala, para empresas de grande porte Empresas nacionais : ERPs pequenas e médias empresas Software vertical em mercados de menor escala: soluções simples. Software vertical que exige um grande conhecimento da legislação/normas/cultura brasileira

21. Ano II Classificação dos serviços de TI Outros serviços de TI de alto valor Outros serviços de TI de baixo valor Desenvolvimento do software sob encomenda

22. Ano II Sw sob encomenda e serv. alto valor Sw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software Definição objetivos Análise necessidades e viabilidade Concepção geral Concepção detalhada Codificação Testes unitários Testes de integração Qualificação Documentação Manutenção

23. Ano II Serviços de TI de alto valor Auditoria em sistemas de informação Integração de sistemas Consultoria em TI

24. Ano II Sw sob encomenda e serv. baixo valor Sw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software Definição objetivos Análise necessidades e viabilidade Concepção geral Concepção detalhada Codificação Testes unitários Testes de integração Qualificação Documentação Manutenção

25. Serviços de software de baixo valor Ano II Cadeia produtiva é distribuída por empresas especializadas em “elos” do processo Fábricas de software Testes de software Suporte (help desk) Localização

26. Ano II Serviços de TI de baixo valor Manutenção de computadores e periféricos Processamento de dados Contact centers

27. Parte 2. Posicionamento de empresas no mercado de software e serviços de TI

28. Ano II Sw produto: padrões de concorrência ESPECIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS Custo inicial Em geral elevado. Apropriado pela empresa visando a ganhos futuros de escala Relacionamento com cliente Se possível, um para muitos Aspectos tecnológicos Plataformas tecnológicas Modularização Inovação Novas versões e inclusão de novos módulos Estrutura de mercado Alta concentração nas empresas líderes, com reforço da sua hegemonia. Barreira à entrada Elevada. Regionalização Altamente globalizada. Indicador principal Participação de mercado (base instalada), levando a fusões, aquisições, joint ventures Relevância do “tempo de entrada” Vantagens do “ first mover ”

29. Ano II Sw produto: loops de retorno positivo Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010 Alto custo inicial. Produção incremental barata. Busca de ganhos de escala para se manter competitivo e reduzir custos Maior aprendizado Eficiência produtiva e desenvolvimento de tecnologias complementares/ aperfeiçoadas Externalidades de rede: percepção do valor do bem/tecnologia aumenta à medida que aumenta número de usuários Mecanismos de barreira à entrada Plataformas tecnológicas: Fonte de assimetrias competitivas Retornos crescentes: + usuários, + aprendizagem, + aperfeiçoamento + atrativo para adoção futura

30. Ano II Etapas desenvolvimento do software Fonte: Diegues Jr. (2010), apud. Pressman (2002) e Heeks (1998). Análise Design do software Codificação Teste Entrega e instalação Engenharia de software Programação + -

31. Questões estratégicas para empresa que quer ser líder Ano II 1 2 3 4 ESCOPO DA FIRMA: que produtos a empresa deve desenvolver internamente e quais devem ser atribuídos aos parceiros? TECNOLOGIA DE PRODUTOS: especificações do software delimitam o poder do líder da plataforma. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS: relações com desenvolvedores de módulos complementares. Outras estratégias: fusões e aquisições , fundos de venture capital , visando a fechar o mercado e buscar rapidamente novas tecnologias. ORGANIZAÇÃO INTERNA: desenvolvimento de políticas/procedimentos que permitam o aprendizado inovativo interno. Subordinação de grupos de trabalho com responsabilidades tecnológicas potencialmente conflitantes a comandos diferentes. Fonte: Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

32. Ano II Sw produto pacote: características Fonte: a partir Diegues, A. (2010). Determinantes competitividade Capacitações tecnológicas Barreiras à entrada Estrutura de mercado Ganhos de escala, criando assimetrias competitivas. Capacitações nas etapas de eng. de software Capacidade de apropriar os benefícios originários das externalidades de rede: ocupar lugar de destaque – ser o líder Capacitações core concentradas nos líderes de plataforma e segmentadas entre os produtores de complementos Ritmo intenso de transformações tecnológicas Domínio de soluções altamente complexas Nas empresas líderes: Elevadas, em virtude da importância estratégica das etapas de engenharia de software Elevadas em virtude do montante financeiro envolvido no desenvolvimento Nas atividades complementares: baixa Concentrada nas atividades core e segmentada nas atividades complementares

33. Ano II Empresas- satélite Fatores determinantes de sucesso: Escolha da empresa líder parceira. Estabelecimento de parceria com a empresa líder. Desenvolvimento de produtos/serviços complementares ao da empresa líder, voltados, por exemplo, para o segmento vertical. A estratégia de gravitar em torno de uma empresa líder minimiza os riscos do negócio. Fornece acesso a informações privilegiadas e permite uso de marca forte, reconhecida no mercado. Ecossistema da empresa líder = empresas de hardware, software e serviços Ameaças: Barreiras à entrada relativamente baixas. Ganhos menores de escala. Estrutura segmentada de mercado. Descontinuidade da Plataforma Tecnológica Plataforma tecnológica E1 E2 E3 E4 E5 En

34. Ano II Sw customizável: características Fonte: a partir Diegues, A. (2010). Determinantes competitividade Capacitações tecnológicas Barreiras à entrada Estrutura de mercado Aprofundamento contínuo do conhecimento sobre as necessidades dos demandantes. Estabelecimento de rotinas de interação e aprendizado contínuos. Reduzido time to market. Constante atualização tecnológica. Reuso de componentes – ganhos de escala Grandes capacitações em engenharia de software: concentradas nas empresas líderes. Elevadas nas atividades core e (menos) nas atividades complementares. Concentrada nas atividades core e nas atividades de complemento, em virtude da externalidades de rede. Força centrípeta > centrífuga. Exceção: qdo. há grau elevado de customização, reduzindo ganhos de escala e externalidades.

35. Ano II Exemplos estratégia 1. Empresa que desenvolve plataforma própria (candidata à líder – exige musculatura!); 2 Empresa especializada na implantação de sistemas de uma empresa líder (estratégia associada/dependente); 3. Representação/revenda de produtos estrangeiros (estratégia dependente passiva)

36. Software sob encomenda e outros serviços em software

37. Ano II Sw serviço: padrões de concorrência CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO Custos marginais Quase constantes Estrutura de mercado Altamente fragmentada Regionalização Principalmente regional, tendência à globalização Relacionamento com cliente Um a um (interação forte com o cliente) Domínio das tecnologias Reutilização de componentes (aproveitamento da equipe). Processo de desenvolvimento. Indicador principal 1. Taxa de utilização da capacidade Determinante da competitividade Custo da mão-de-obra

38. Ano II Serv de alto valor: características Fonte: a partir Diegues, A. (2010). Determinantes competitividade Capacitações tecnológicas Barreiras à entrada Estrutura de mercado Forte interação entre cliente e demandante. Reputação junto ao cliente. Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes. Externalidades de rede relativamente baixas.. Grandes capacitações em engenharia de software. Elevadas em virtude das capacitações complexas e da importância da Reputação. Forças centrípetas (benefícios de escala auferidos pelas empresas com maior reputação/clientes e necessidade de capacitações complexas) e Centrífugas (impossibilidade de desenvolvimento de soluções altamente padronizadas, aptas a atender demandas dos diversos segmentos do mercado).

39. Ano II Serviços de alto valor: características Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010 Requisitos determinados pelo demandante Conjunto amplo de soluções qualitativamente distintas, limitam ganhos de escala Limitações reuso de componentes, dificultam as externalidades de rede Quanto > o número de clientes, > ganhos de conhecimento e reuso Metodologias para melhoria no processo de desenvolvimento Inovação fortemente relacionada com o demandante Forte interação com o cliente Coexistência de forças centrípetas e centrífugas. Coexistência de agentes locais e globais.

40. Ano II Serv de baixo valor: características Fonte: a partir Diegues, A. (2010). Determinantes competitividade Capacitações tecnológicas Barreiras à entrada Estrutura de mercado Custo da mão-de-obra é determinante. Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes. Externalidades de rede relativamente baixas. Mais reduzidas: atividades são mais usuárias de tecnologia. Mais reduzidas em função da menor importância da escala, externalidades de rede e intensidade tecnológica. Predomínio das forças centrífugas com estruturas de mercado menos concentradas (menor poder monopolista – menores margens)

41. Ano II Serviços de baixo valor: características Atividades envolvem poucos conhecimentos tácitos Custo relativamente baixo da mão de obra Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010 Inexistência de plataformas dominantes Inexistência de externalidades de rede Baixo potencial inovativo: caráter simples das soluções tecnológicas adotadas Baixo ritmo das transformações tecnológicas Possibilidade de prestação de serviços remotamente. Baixas barreiras à entrada e custos de saída

42. Parte 3. IBSS e as atividades de TI fora da IBSS

43. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS): Definição de escopo

44. Ponto de Partida DEMANDA Usuários Capacitação Qualidade P&D&I Produtividade Fomento Regulação Imagem Fatores macroeconômicos / Projeto nacional OFERTA Empresas de software e serviços de TI Ano II

45. CNAE 1.0 Seção K: Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas Divisão 72: Atividades de Informática e serviços relacionados Grupos: 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5 e 72.9 Classes: 7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250,7290 SEÇÃO: A a Q DIVISÃO: 01 a 99 CLASSE GRUPO Ano II

46. Atividades da IBSS – CNAE 1.0 COHW Consultoria em hardware PROD Desenvolvimento e edição de software pronto para uso ENCO Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em software PROC Processamento de dados BD Atividades de BD e distribuição on-line de conteúdo eletrônico MANU Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática OUTR Outras atividades de informática Ano II

47. Definição de âmbito PROFSSs Ano II

48. CBO: Famílias ocupacionais Ano II NG NS NT PROFSSs Diretor de serviços de informática Gerentes de tecnologia da informação Engenheiros em computação Analistas de sistemas computacionais Administradores de redes, sistemas e banco de dados Técnicos desenvolvimento de sistemas e aplicações Técnicos operação e monitoração de computadores Operadores de rede de teleprocessamento e afins Operadores de equipamentos entrada e transmissão de dados Técnicos em telecomunicações

49. Dados da IBSS

50. IBSS: Empresas, receita e pessoal Ano II Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos. 2003 2004 2005 2006 2007 Número empresas Receita líquida (R$)* Pessoas ocupadas 46,9 mil 51,3 mil 52,9 mil 57,5 mil 66,8 mil Pessoas assalariadas 23,9 bi 30,9 bi 33,9 bi 38,4 bi 41,0 bi 251 mil 297 mil 336 mil 376 mil 411 mil 9,3% a.a . 9,6% a.a. 13,1% a.a. 15,3% a.a. 172 mil 198 mil 247 mil 282 mil 302 mil * Crescimento real.

51. Ano II IBSS: indicadores de desempenho Margem líquida VA/PO* (R$ mil) Receita líquida* (R$ bi) VA* (R$ bi) 19,9% 20,2% 18,7% 16,6% 18,5% 73,6 80,2 72,0 70,3 71,5 23,9 30,9 33,9 38,4 41,0 20,2 21,9 24,2 26,4 29,4 2003 2004 2005 2006 2007 *Valores deflacionados, ano-base 2007

52. IBSS: % empresas por porte (PO) Ano 2007 – 66,8 mil empresas Ano II A IBSS é constituída por empresas de muito pequeno porte. Até 4 PO sem assalariados Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007. 100 ou mais PO 0 10 20 30 40 50 60 Até 4 PO sem assalariado Até 4 PO, com pelo menos um assalariado De 5 a 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100 ou mais PO 52,8% 31,4% 8,8% 6,0% 0,5% 0,5% % 52,8% 31,4% 8,8% 6,0% 0,5% 0,5% Até 4 PO com pelo menos 1 assalariado De 5 a 9 PO De 10 a 19 PO De 50 a 99 PO 100 ou + PO

53. Ano II IBSS: distribuição pessoas ocupadas Ano 2007 – 411 mil PO Sócios: em empresas com até 9 PO. Assalariados: em empresas com 100 ou mais PO. 31,9% 18,2% 5,9% 44,0% Até 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100+ PO Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

54. IBSS: distribuição regional das sedes Ano II Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007. Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 1% 5% 69% 6% 19% Ano 2007 66,8 mil empresas A IBSS é concentrada nas regiões Sudeste e Sul.

55. IBSS: distribuição da receita por região A concentração da receita líquida da IBSS na Região Sudeste é maior que a concentração do número de empresas na Região. Ano II Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007. Ano 2007 R$ 41,0 bilhões Norte: 0,4% Nordeste: 2,5% Centro-Oeste: 10,0% Sudeste: 77,9% Sul: 9,1%

56. IBSS: distribuição da receita por porte Ano II Ano 2007 R$ 41,0 bilhões A receita líquida da IBSS concentra-se, sobretudo, em empresas de grande porte. 60,1% 7,3% 14,6% 18,0% Até 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100+ PO Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

57. Ano II IBSS: empresas e receita Empresas: 66,8 mil Ano 2007 Receita líquida: R$ 41,0 bi Serviços de TI 94,0% Software 6,0% ENCO – 40,4% COHW – 13,7% PROC – 19,9% MANU – 12,3% OUTR – 7,3% BD – 0,4% ENCO – 32,7% COHW – 16,3% PROC – 14,6% MANU – 5,9% OUTR – 6,1% BD – 1,4% Software 22,9% Serviços de TI 77,1% Software (PROD) 22,9% Serviços de TI 77,1% ENCO - 32,7% COHW - 16,3% PROC - 14,6% BD - 1,4% MANU - 5,9% OUTR - 6,1%

58. Ano II IBSS: Receita no mercado externo Em 2007 – 1.000 US$ correntes Taxa de crescimento real (em R$) período 2004 a 2007: 43,7% a.a. Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

59. IBSS:PROFSSs por atividade Em 2008 – total: 122 mil Ano II Consultoria em TI Software customizável Software não customizável Software sob encomenda Tratamento de dados Portais, provedores outros serv. Internet Reparação, manut. computadores Suporte técnico, manutenção e outros serv. TI Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.

60. Atividades de Software e Serviços de TI Fora da IBSS

61. Atividades de software e serviços de TI fora da IBSS (NIBSS)

62. Total de PROFSSs Ano II Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos. IBSS NIBSS 419 mil 2008 458 mil 73% 27%

63. Ano II NIBSS: crescimento de PROFSSs Taxa de crescimento: 5,6% a.a. Número total de empregados (todos os setores): 5,9% a.a 2003 2004 2005 2006 2007 2008 256.500 275.290 284.944 295.676 311.176 337.309

64. Ano II NIBSS: perfil dos PROFSSs Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Diretores de serv info 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Gerentes de TI 2,9 3,3 3,6 3,6 3,7 3,9 Engenheiros computação 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 Analistas sistemas 24,7 26,9 28,7 30,5 33,0 33,6 Adm redes, sistemas e BD 1,4 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8 Técn. desenv aplicações 9,7 9,8 9,3 9,1 9,1 8,9 Técn. operação e monitoração de comp 16,4 15,7 15,7 16,2 15,1 15,2 Op. redes teleprocessamento 3,3 2,4 1,9 1,9 1,7 1,6 Op. entrada e transm. dados 28,1 26,6 25,4 23,1 22,0 20,4 Técn. telecomunicações 12,8 12,6 12,6 12,5 12,4 12,6 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

65. Ano II NIBSS: composição PROFSSs Ao longo dos anos: NT perde participação relativa. Tendência de terceirização para a IBSS de atividades de menor valor agregado. 2003 2008 NG NS NT 70% 59% 37% 27% 3% 4%

66. Ano II NIBSS: distribuição dos PROFSSs por Por porte de estabelecimento VE = Vínculos empregatícios . Ao longo dos anos, participação maior de PROFSSs nas empresas de maior porte. VE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Até 4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9 De 5 a 9 4,7 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3 De 10 a 19 6,0 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 De 20 a 49 9,7 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 De 50 a 99 8,5 8,3 8,6 8,8 9,0 9,0 De 100 a 249 13,3 13,6 12,9 13,3 13,0 13,0 De 250 a 499 11,5 11,4 11,4 12,0 11,7 11,8 De 500 a 999 13,2 12,7 13,0 11,5 12,0 12,0 1.000 ou + 28,7 30,3 30,5 30,5 30,7 30,7 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

67. NIBSS: PROFSSs nos estabelecimentos X empregados nos estabelecimentos - Ano de 2008 Faixa PO Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008 1.000 ou+ 500 a 999 250 a 499 100 a 249 50 a 99 20 a 49 10 a 19 5 a 9 Até 4 12,0% 26,9% 8,6% 11,8% 13,0% 9,0% 9,4% 5,7% 4,3% 3,9% 8,8% 10,4% 8,2% 11,6% 9,1% 8,1% 8,5% 30,7% PROFSS: 335.805 EMPREGADOS: 39.137.008

68. NIBSS: PROFSSs por setor Em 2008 – total: 336 mil Ano II Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008 Serviços às empresas Administração pública Comércio varejista Correio e telecomunicações Educação Intermediação financeira Comércio por atacado Construção Saúde e serviços sociais Atividades associativas Seguros e previdência compl. Edição, impressão e repr. gravações Outras atividades

69. Cargos de gerência - NG Cargos técnicos – NS Cargos técnicos - NT Ano II NIBSS por setor – Total de PROFSSs por tipo de ocupação, 2008 Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.

70. Ano II NIBSS: crescimento dos PROFSSs Por setor econômico Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos. Tx. crescimento Per. 2003 a 2008 Total PROFSSs em 2008 Construção 12,5% a.a. 13.269 Comércio por atacado 11,3% a.a. 15.490 Administração pública 3,2% a.a. 42.235 Comércio varejista 5,4% a.a. 39.817 Educação 8,6% a.a. 16.604 Intermediação financeira 0,2% a.a. 16.367 Saúde e serviços sociais 3,0% a.a. 9.568

71. Ano II NIBSS: PROFSSs/total de empregados PROFSS PROFSS PROFSS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,87% 0,88% 0,86% 0,85% 0,83% 0,86%

72. Ano II NIBSS: Grau de informatização Relação entre PROFSSs e total de empregados de um dado setor

73. Informatização por setor e por região

74. Ano II Demanda por software e serviços de TI Premissas : Onde existem PROFSSs, existem atividades em andamento de software e/ou serviços de TI. Onde existem atividades de software e/ou serviços de TI, há potencial para terceirização. É possível mapear a demanda potencial por software e serviços de TI, a partir do monitoramento dos PROFSSs.

75. PROFSSs por setor e localização Ano II NIBSS PROFSSs UF/ MUNICÍPIOS Classificação Econômica Classificação ocupacional Classificação regional Finanças Comércio Indústria Administração pública Agricultura Serviços Diretores serv. info. Gerentes TI Analistas sist. comp. Eng. comp. Adm. redes, sist. e BD Etc. São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Etc. SETORES ECONÔMICOS OCUPAÇÕES LOCALIZAÇÃO

76. Ano II Software e serviços de TI nas UFs + - PROFSSs em números absolutos Importância para o setor sw e serviços de TI 1. Importância elevada para o setor e para o município 3 . Importância elevada para o município 2 . Importância elevada para o setor 4 . Atividades incipientes de software e serviços de TI

77. Ano II Software e serviços de TI nas UFs + PROFSSs em números absolutos Importância para o setor sw e serviços de TI FOCO 1. Importância elevada para o setor e para o município

78. IBSS em SP – Quadrante (Q) ++ Ano 2008 645 municípios Sem PROFSSs: 70,0% Total PROFSSs: 58.004 Q++: 54.778 % Q++/Total: 94,4% Q++: 16 municípios São Paulo Grande SP* Campinas, Hortolândia* Outros* 87,0% 10,4% 2,6% *Percentuais calculados sobre total Q++: 54.778 PROFSSs São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, Taboão da Serra, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André Campinas, Hortolândia

79. NIBSS em SP - Quadrante (Q) ++ Ano 2008 645 municípios Sem PROFSSs: 16,1% Total PROFSSs: 126.050 Q ++: 104.150 % Q++/Total: 82,6% Q++: 20 municípios São Paulo Grande SP* Campinas, Jaguariúna, Jundiaí, Piracicaba* Outros* 82,8% 8,4% 8,8% *Percentuais calculados sobre total Q++: 104.150 PROFSSs São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André, Guarulhos Campinas, Jaguariúna, Piracicaba, Jundiaí

80. PROFSSs NIBSS - São Paulo Capital Ano II Ano 2008 67.995 PROFSSs (53,9% do total do Estado) serviços prestados às empresas; correio e telecomunicações; intermediação financeira; comércio varejista; comércio por atacado; seguros e previdência complementar; atividades associativas; construção; saúde e serviços sociais; educação; edição, impressão e reprodução de gravações; adm. pública; fabr. produtos químicos; atividades auxiliares de intermediação financeira; outros setores econômicos

81. PROFSSs NIBSS - Grande São Paulo Ano II 1 3 2 4 5 6 7 8 9 Grande São Paulo (exceto Capital) Barueri Osasco S. Bernardo Guarulhos Sto. André Cotia Poá S. Parnaíba S. Caetano Sul Setor econômico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Intermediação financeira X X Serv. prestados às empresas X X X X X X X X Comércio varejista X X X X X X X Correio e telecomunicações X X X Comércio por atacado X Administração pública X Transporte terrestre X Fabr./mont. veículos autom. X X

82. PROFSSs NIBSS – Reg. Adm. Campinas Ano II 1 3 2 Campinas Jaguariúna Jundiaí Piracicaba Região administrativa Campinas 4 Setor econômico 1 2 3 4 Pesquisa e desenvolvimento X Serv. prestados às empresas X X X Comércio varejista X X Fabr. material eletrônico e apar. comunicação X Comércio por atacado X Construção X Administração pública X Fabr. máquinas e equipamentos X

83. PROFSSs NIBSS - outras regiões SP Ano II 1 3 2 Bauru Ribeirão Preto Santos 4 5 6 S. J.Rio Preto S. J.Campos Sorocaba Outras regiões administrativas Setor econômico 1 2 3 4 5 6 Educação X X X Serv. prestados às empresas X X X Comércio varejista X X X X X Saúde X Ativ. Auxiliares de transporte X Construção X X Administração pública X Fabr. outros equipamentos de transporte X Correio e telecomunicações X

84. IBSS e NIBSS em SP – Quadrante (Q)++ Ano II Ano 2008 645 municípios Total PROFSSs: 184.054 Q++ IBSS/NIBSS: 13 municípios São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André

85. Discutindo os setores econômicos Ano II Cada setor econômico tem a sua peculiaridade. As estratégias de posicionamento da empresa devem considerar essas peculiaridades do setor.

86. Correio e telecomunicações Distribuição PROFSSs Ano II SP e RJ, concentram mais da metade dos PROFSSs do setor. Elas são responsáveis por 33% dos estabelecimentos do setor. MG é o 2º local em número de estabelecimentos. No entanto, possui concentração relativamente menor de PROFSSs que RJ. Distribuição estabelecimentos Em 2008

87. Ano II Correio e telecomunicações Dados gerais – período 2003 a 2008 Taxa de crescimento no número de PROFSSs: 10,6% a.a. Taxa de crescimento no número de empregados: 7,3% a.a. O segmento das telecomunicações compreende : telecomunicações por fio, sem fio, por satélite, por assinatura a cabo, por assinatura por satélite, provedores de acesso às redes de comunicações, provedores de VOIP. O segmento correio compreende : correio nacional e as atividades de malote e entrega. Dados 2003-2005 (CNAE 1.0): Div. 64. Dados 2006-2008 (CNAE 2.0): Div. 53 e 61 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PROFSS 18.206 20.954 23.442 24.864 27.390 30.118 Empreg. 206.178 234.976 244.301 245.293 282.848 292.850 Estab. 10.701 11.358 12.127 14.191 14.797 15.775 %PROFSS/ Empreg. 8,8% 8,9% 9,6% 10,1% 9,7% 10,3% PROFSS/ Estab 1,7:1 1,8:1 1,9:1 1,8:1 1,9:1 1,9:1

88. Ano II Correio e telecomunicações Distribuição por porte do estabelecimento Até 19 VE De 20 a 99 VE 100 ou + VE PROFSS Empregados 2003 2008 2003 2008 9,9 9,5 15,8 15,7 74,3 74,8 19,3 21,1 27,4 29,1 53,3 49,8 Os PROFSSs concentram-se , mais que os demais empregados, nos estabelecimentos de grande porte. Ao longo dos anos, aumenta a sua concentração em estabelecimentos com 100 ou mais VE, que representam cerca de 1% do total de estabelecimentos. Estabelecimentos 85,4 84,9 13,5 14,1 1,1 1,0 2003 2008

89. Serviços prestados às empresas Ano II Inclui atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado; ensaios de materiais e de produtos, análise de qualidade; publicidade; seleção, agenciamento e locação de mão de obra; atividades de investigação, vigilância e segurança; atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e domicílios; outros serviços.

90. Administração pública Ano II

91. Comércio varejista Ano II Inclui comércio varejista não especializado; comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário, calçados; comércio varejista de outros produtos; comércio varejista de artigos usados; outras atividades de comércio varejista; reparação de objetos pessoais e domésticos.

92. Educação Ano II Inclui educação infantil e ensino fundamental; ensino médio; educação superior; educação profissional e outras atividades de ensino

93. Intermediação financeira Ano II Inclui Banco Central; intermediação monetária, depósitos à vista; intermediação não monetária, outros tipos de depósitos; arrendamento mercantil; outras atividades de concessão de crédito; outras atividades de intermediação financeira

94. Comércio por atacado Ano II Inclui representantes comerciais e agentes do comércio; comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, animais vivos, produtos alimentícios para animais; comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de produtos intermediários não agropecuários, resíduos e sucatas; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos agropecuário, comercial, de escritório, industrial, técnico e profissional; comércio atacadista de mercadorias em geral ou não compreendidas no grupo anterior

95. Ano II Construção Inclui preparação do terreno; construção de edifícios e obras de engenharia civil; obras de infra-estrutura para engenharia elétrica e de telecomunicações; obras de instalações; obras de acabamento; aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários

96. Ano II Saúde e serviços sociais Inclui atividades de atenção à saúde; serviços veterinários; serviços sociais

97. Ano II Posicionamento no território - PROFSSs em números absolutos Importância para o setor sw e serviços de TI Foco 3 Foco 2 Foco 4 3 . Importância elevada para o município 2 . Importância elevada para o setor 4 . Atividades incipientes de software e serviços de TI

98. Ano II Onde está o meu cliente? Mais do mesmo: explorando novos territórios em busca de empresas-espelho 1 2 3

99. Ano II Questões a serem consideradas Exportação de produtos e serviços Opções de entrega: Internet, SaaS, etc. Estratégia de distribuição, localização e de suporte técnico: unidades locais, franquias, parceiros e representantes comerciais, distribuidores

100. Estratégias de posicionamento Ano II Produtos e serviços: Mais para parecidos: explorando novos clientes (empresas de diferentes portes) Mais para o mesmo: ampliando as opções para o cliente em carteira (cesta de produtos) Recombinado e reutilizando tecnologias e linhas de código para atender a outros setores/segmentos Explorando novos elos da cadeia produtiva

101. Questões envolvendo elos da cadeia Ano II Exemplo: Agronegócios

102. PROFSSs na agropecuária Divisões 01, 02 e 05 da CNAE 1.0 Os PROFSSs com postos de trabalho na agropecuária encontram-se alocados, sobretudo, na atividade de agricultura, pecuária e serviços relacionados. Fonte: RAIS/MTE, 2005 e 2007 . Atividades 2005 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 967 Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados 93 Pesca, aquicultura e serviços relacionados 29 TOTAL 1.089 2007 1.075 105 21 1.201

103. PROFSSs por porte da empresa Os PROFSSs empregados na agropecuária tendem a se concentrar em empresas de menor porte. Participação de PROFSS na agropecuária sobre total de PROFSS na NIBSS = 0,4% 25,0% 14,5% 36,8% 54,9% Faixa de vínculos ativos PROFSS na agropecuária % sobre total PROFSS na NIBSS % sobre total Até 4 97 8,9 11.832 4,2 De 5 a 9 66 6,1 13.024 4,6 De 10 a 19 109 10,0 16.122 5,7 De 20 a 49 129 11,8 26.442 9,3 De 50 a 99 89 8,2 24.524 8,6 De 100 a 249 198 18,2 36.625 12,9 De 250 a 499 156 14,3 32.561 11,4 De 500 a 999 143 13,1 36.946 13,0 1.000 ou mais 102 9,4 86.858 30,5 TOTAL 1.089 100,0 284.944 100,0

104. Distribuição dos PROFSSs por classes 70,7% Alta concentração de PROFSSs em poucas atividades. Parte expressiva dos PROFSSs concentra-se nas empresas de serviços Atividades Total % sobre total Serviços relacionados com a agricultura 301 27,6 Cultivo de cana-de-açúcar 174 16,0 Criação de aves 96 8,8 Cultivo de cereais para grãos 73 6,7 Criação de bovinos 72 6,6 Serviços relacionados com silvicultura e exploração florestas 54 5,0

105. Agroindústria restrita A agroindústria restrita é formada por um conjunto variado de divisões, grupos e classes da CNAE 1.0

106. Distribuição dos PROFSSs por classes Em 2005, a agroindústria restrita forneceu emprego para 4.064 PROFSSs, 1,4% do total de PROFSSs da NIBSS. 47,6% Atividades Total % sobre total Usinas de açúcar 608 15,0 Fabricação de produtos de laticínio 331 8,1 Abate de reses, preparação de produtos de carne 264 6,5 Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos 256 6,3 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais 255 6,3 Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos ade carne 219 5,4

107. Sobre a agroindústria restrita Seis classes da agroindústria restrita concentraram 47,6% dos PROFSSs. Algumas das classes mencionadas pertencem a cadeias do agronegócios cujo elo referente à produção agropecuária também concentra uma quantidade maior de PROFSSs. É proporcionalmente mais baixa a concentração de PROFSSs nas seis classes da agroindústria, indicando que as atividades de software e serviços de TI estão mais distribuídas entre os elos industriais da cadeia que entre os elos de produção agropecuária.

108. Ano II Cada estágio do ciclo de vida da empresa possui a sua peculiaridade. As estratégias de posicionamento da empresa devem considerar o estágio do ciclo de vida da empresa cliente. Discutindo o ciclo de vida da empresa

109. Ano II O ciclo de vida das empresas Tal como os seres vivos, as empresas nascem, têm infância e adolescência, atingem a maioridade, envelhecem e morrem. Diferente dos seres vivos, as empresas são menos previsíveis. Não existe uma idade certa para começar uma determinada fase do seu processo evolutivo. Tempo ou porte não são causas de crescimento e envelhecimento. O processo evolutivo de uma empresa, desde a sua criação até a sua consolidação, é constituído por estágios previsíveis. A cada fase do ciclo de vida, a empresa enfrenta situações e desafios novos. As mudanças de fase podem resultar em crises de passagem, gerando problemas de gestão e continuidade. Cada nova fase será mais complexa que a anterior e irá requerer nova postura gerencial. Estratégias utilizadas com êxito em uma dada fase dificilmente poderão ser aplicadas na fase seguinte.

110. Flexibilidade e controlabilidade. A forma e o equilíbrio entre estes itens caracterizam as fases ou etapas do ciclo de vida das empresas. Crescimento da empresa: capacidade de lidar com problemas maiores e mais complexos. Envelhecimento da empresa: redução na capacidade de enfrentar os problemas. Conhecer a posição da empresa no ciclo de vida permite que a administração tome antecipadamente medidas preventivas, enfrentando mais cedo os problemas futuros ou evitando-os por completo. Também permite conhecer o perfil das empresas clientes, planejando produtos e serviços condizentes com a sua realidade. Ano II Ciclo de vida das empresas

111. Modelo funcional do ciclo de vida Ano II 1 INÍCIO: projetar e planejar; iniciar operações; elaborar Plano de Negócios. 2 SOBREVIVÊNCIA: conquistar e ocupar espaço no mercado; testar produtos e serviços; buscar estabilidade. 3 CRESCIMENTO: crescer, sem alterações relevantes nos processos; atingir metas de vendas; usar a capacidade instalada. 4 EXPANSÃO: introduzir novos produtos e serviços ampliando vendas; atualizar-se em termos de tecnologias, produtos ou serviços; redefinir o futuro da empresa. 5 MATURIDADE: tranquilidade relativa e replanejamento do futuro. Fracasso Fracasso Fracasso Decadência Estabilização Estabilização Fonte: Scott e Bruce (1987) apud Lezana (1996).

112. Ano II Fonte: Kauffman(1990). Empresa do dono Organização funcional Estrutura centralizada Unidade de negócios (empresa empreendedora) Pessoal Interfuncional Comando Liderança Vender e produzir Integrar funções Metas a longo prazo Estratégias Infância Crescimento Maturação Renovação Modelo Kauffman Alta Complexidade da estrutura Baixa Alta Complexidade gerencial Baixa Alta Impacto das comunicações Baixa Alta Processo de planejamento Baixa

113. Ano II A curva de informatização Setor administrativo Relação clientes e fornecedores Setor produtivo Logística, BI, Gestão informatizada e integrada da cadeia Soluções simples, desconectadas Soluções caseiras, módulos integrados Sistemas terceirizados, complexos Ferramentas de colaboração e comunicação equipe interna Um resultado : Do setor econômico Da cadeia produtiva Do estágio do ciclo de vida da empresa

114. Parte 4. A Indústria Mundial de Software e Serviços de TI e o Brasil no contexto global

115. Gastos em software e serviços TI Ano II Em US$ milhões – valores correntes Dados estimados para 2008. Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010) 197.959 522.820 295.812 711.678 311.083

116. Gastos em software e serviços TI: EUA Ano II Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010) Ano 2007 - em US$ milhões – valores correntes

117. Gastos em software e serviços TI Ano II Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010) Ano 2007 - Exclui EUA. 2,3 bilhões 6,8 bilhões 12,3 bilhões 21,3 bilhões 2,0 bilhões 5,9 bilhões Em US$ milhões – valores correntes

118. Maiores empresas de serviços TI Ano II Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010) Ano 2006 – Em US$ - valores correntes Empresa País Receita (milhões) (A) Pessoal (B) (A/B) EDS EUA 21.268 131.063 162.273 Tech Data EUA 20.483 8.000 2.560.375 Accenture Bermudas 18.228 140.000 130.200 CSC EUA 14.639 79.000 185.304 CapGemini Ernst & Young França 9.625 79.981 120.341 SAIC EUA 7.775 44.100 176.304 First Data (Concord EFS) EUA 7.076 29.000 244.000 ADP EUA 6.836 36.000 189.889 Atos Origin França 6.780 49.847 136.016 Unisys EUA 5.757 31.500 182.762

119. Maiores empresas de software Ano II Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010) Ano 2006 – Em US$ - valores correntes Empresa País Receita (milhões) (A) Pessoal (B) (A/B) Microsoft EUA 44.282 79.000 560.532 Oracle EUA 14.380 74.674 192.570 SAP Alemanha 11.812 39.355 300.140 Symantec/ Veritas EUA 4.143 17.100 242.281 Computer Associates EUA 3.772 14.500 260.138 Electronic Arts EUA 2.951 7.900 373.544 Adobe Systems EUA 2.575 6.082 423.380 Amdocs EUA 2.480 16.234 152.766 Intuit EUA 2.342 7.500 312.267 Autodesk EUA 1.840 5.169 355.968

120. Ano II Algumas previsões para o setor TIC Estimativas menos favoráveis em 2008, em virtude da recessão econômica. Software e serviços de TI menos sujeitos à recessão que os demais segmentos de TIC. Mudança na estrutura da indústria de TIC, com os gastos com software e serviços de TI representando uma parcela cada vez maior do total. Retorno das atividades a partir de 2010, com reestruturação industrial, redução de empregos nos países centrais, concorrência elevada com as economias emergentes. Gastos em TIC crescendo a taxas elevadas nos países emergentes. Queda da participação dos países centrais no total de comércio de TIC. Surgimento de empresas-top com sede nestes países. Importância dos países emergentes: produção e exportação de TIC, crescimento do mercado doméstico.

121. Ano II Principais clientes (para o offshoring brasileiro): EUA (80% da demanda); países latino-americanos e Europa (especialmente Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Portugal). A India é o principal concorrente na nova indústria offshoring , exportando 20 vezes mais que o Brasil. Fatores que determinam a escolha do parceiro: vantagens fiscais, crescimento do mercado interno, mão de obra farta, custo da mão de obra, capacitações específicas e localização. Offshoring

122. Ano II Brasil no contexto global Empresas brasileiras e/ou multinacionais instaladas no país participam da rede global, como prestadoras de serviço (inter e intra firmas). Coordenação é realizada pelos países centrais. Serviços de baixo valor. Diferencial é o preço. Interação fraca com o sistema produtivo local. Foco: mão de obra barata e abundante.

123. Ano II Brasil no contexto global Multinacionais instaladas no país buscam atender ao mercado interno e/ou ao mercado de países vizinhos. Interação com o sistema produtivo: média ou elevada. Foco: mercado interno em franca expansão.

124. Brasil no contexto global Ano II Aumento do investimento direto estrangeiro. Modalidade que cresce rapidamente: fusões e aquisições.

125. Questão global: Recursos humanos Ano II Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.

126. Pesquisa junto às filiadas 2008 < que 50% < que 50 a 25% < que 25% Sem variação > que 25% > que 25 a 50% > que 50 a 75% > que 75 a 100% > 100% Mercado em expansão: empresas planejam ampliar a sua força de trabalho em curto prazo 0,0% 0,4% 1,1% 3,9% 26,8% 30,7% 14,3% 8,6% 14,3%

127. Ano II Pesquisa filiadas SOFTEX 2008 Empresas percebem a falta do profissional com o perfil desejado no mercado Não tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com perfil técnico desejado Tenho dificuldades para recrutamento de pessoal para certos perfis técnicos No geral, tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com o perfil técnico desejado 3,6% 48,2% 48,2%

128. Ano II Pesquisa filiadas SOFTEX 2008 Possuem vagas em aberto Mercado de trabalho: desajustes entre oferta e demanda de pessoal Desenvolvedor/programador Analista de sistemas: definição requisitos Analista de negócios/processos Gerente de projetos Técnico de suporte/ help desk 86,1% 50,5% 34,2% 32,7% 32,7%

129. 140 mil PROFSSs Brasil: Escassez de mão de obra

130. Ano II Candidatos TxCr: 0% a.a. Em 2008: 181.833 TxCr: 11,3% a.a. Em 2008: 111.457 Em ambas as modalidades, a relação candidato-vaga cai ao longo do período. Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

131. Ano II Vagas ensino superior Parte significativa das vagas em IESs privadas. IES públicas: Bach: 9,6% Tecno: 7,2% Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos. TxCr: 3,8% a.a. Em 2008: 112.308 vagas TxCr: 22,4% a.a. Em 2008: 89.980 vagas

132. Ano II Ingressantes TxCr: -0,9% a.a. Em 2008: 52.770 TxCr: 18,9% a.a. Em 2008: 41.723 Subaproveita-mento dos recursos especialmente em IES privadas. Ingresso-vaga (2008): Bach: 29,0% Tecno: 46,4% Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

133. Ano II Egressos TxCr: 7,8% a.a. Em 2008: 19.618 TxCr: 15,3% a.a. Em 2008: 14.244 O problema da escassez parece ser mais de qualidade que de quantidade Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

134. Ano II CPC (Conceito Preliminar de Curso) 2008 – cursos bacharelado - Computação e Info. Total de cursos Instituições públicas Instituições públicas federais

135. Ano II ENADE, IDD e CPC Ano de 2008 1 2 3 4 5 ENADE IDD CPC Bacharelado Tecnologia

136. Ano II Educação básica SAEB – médias de proficiência em matemática 1995 1997 1999 2001 2003 2005 282 289 280 277 279 271 253 250 246 243 245 240 191 191 181 176 177 182

137. Macroindicadores

138. Ano II Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% sobre salários e outras remunerações) Encargos trabalhistas foram responsáveis por algo em torno de 24% do total e os benefícios concedidos aos trabalhadores por cerca dos 30% restantes. 55,0%

139. Argentina 22,9% BRASIL 34,9% Canadá 33,4% Chile 17,1% China 17,0% Colômbia 23,0% Estados Unidos 28,2% Índia 17,7% Média países OECD 36,0% Ano II Carga tributária – países selecionados (% do PIB) Carga tributária do país

140. Ano II Balança comercial Queda das exportações e importações, em 2009, como reflexo da desaceleração global. Fluxo comercial entre países voltou a crescer em 2010. Nova tendência: redução no saldo da balança comercial. brasileira

141. Ano II Taxa de câmbio R$/US$ Valorização do real afeta as exportações brasileiras. Serviços da IBSS tornam-se especialmente caros quando comparados aos das empresas concorrentes estrangeiras. Manter-se no mercado externo, com oferta de serviços de baixo custo, torna-se um desafio maior.

142. Ano II Risco Brasil A queda no Risco Brasil é um bom indicador da confiança dos investimentos no país. País torna-se atrativo para investidores estrangeiros.

143. Ano II Taxa de juros Selic Tendência de queda na taxa de juros dá ânimo à economia e estimula o crescimento. O sistema de crédito cresce, o volume de dinheiro em circulação aumenta e as pessoas consomem mais. Facilidade em obter financiamento pode contribuir para que as pequenas empresas cresçam, surjam novos negócios e os empregos se multipliquem.

144. Ano II PIB Real - Brasil PIB cresce a taxas inferiores à receita da IBSS. IBSS deverá continuar a crescer mais que o PIB, ampliando participação na economia, gerando maior riqueza e quantidade maior de postos de trabalho.

145. Ano II Tendências em médio prazo Participação maior do Brasil no mercado externo. Participação maior do Brasil na rede global. Mercado interno brasileiro: cada vez mais atrativo. CONCORRÊNCIA: Pelo capital humano Pela base de clientes

146. Ano II Desafio Aumento da concorrência no mercado interno Valorização do real tornando produtos e serviços caros no mercado mundial Pressão para regime CLT aumentando custos Queda na margem líquida Concorrência pela mão de obra Baixa qualidade da mão de obra Crescimento das fusões e aquisições

147. Ano II Brasil: Vantagens competitivas Fuso horário permite projetos mais integrados, mas é necessário melhorar a capacidade de comunicação/interação 1. Ferramentas assíncronas 2. Ferramentas síncronas 3. Ferramentas colaboração/comunicação Videoconferência 4. Metodologias para coordenação do trabalho Fonte: Carmel & Prikladnicki. Does time zone proximity matter for Brazil? A Study of the Brazilian IT Industry, 2010.

148. Ano II Escada tecnológica O que os clientes encomendam? Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005. Habilidades Módulos Projetos Programas Habilidades Ferramentas Processos Conhecimento Manutenção de aplicações; gestão de facilities; contact centers; help desks Desenvolvimento de aplicativos; customização de produtos; integração e testes Especificações de software; arquitetura de sistemas de informação; design de componentes Reengenharia de processos; avaliação de produtos; definição de processos de negócios; gestão mudanças Brasil: maiores competências em relação aos concorrentes, mas é preciso galgar a ´escada tecnológica`

149. Ano II Questões para discussão Qual o modelo de negócios da sua empresa? Quais são os fatores determinantes de sucesso do seu modelo de negócios? Quais as suas vantagens competitivas? Quais as ameaças que existem no seu modelo de negócios? Como você acredita que estará daqui a alguns anos? Como criar diferenciais, considerando o seu modelo de negócios?

150. Ano II Questões para discussão Você possui dados sobre o segmento da IBSS em que a sua empresa atua: total de empresas, número e porte das empresas? Você monitora indicadores de desempenho da sua empresa? Quais os indicadores que utiliza? Como você avalia o setor/segmento em que atua?

151. Ano II Questões para discussão Você possui dados sobre o setor e/ou segmento em que a sua empresa atua: receita, pessoas ocupadas, número de empresas, porte das empresas? Sabe como mensurar as atividades internas de software e serviços de TI? Você sabe dizer se a curva de informatização do setor/segmento em que a sua empresa atua comporta-se tal como apresentado? Você sabe dizer em que momento da curva de informatização se encontram as empresas do setor(es) ou segmento(s) em que a sua empresa atua? Qual o grau de vocação para atividades de software e serviços de TI dos setor(s)/segmento(s) em que a sua empresa atua? Que porte de empresas do(s) setor(s)/segmento(s) que a sua empresa atua está se informatizando? Que tipo de produto e serviço está sendo e será demandado em futuro próximo?

152. Questões para discussão Ano II Quais as apostas que você faz para o segmento em que atua? O que você acha que irá acontecer com o segmento em que atua nos próximos anos? Como a sua empresa esperar estar posicionada no segmento? Que tipo de estratégia parece mais eficaz para a sua situação: ampliar cesta de produtos, ampliar setores, etc. Que apostas você faz?

153. Ano II Questões para discussão: Como você imagina o cenário global do setor de TI daqui a 10 anos? Quais os fatores que, a seu ver, serão determinantes no cenário global? Como você vê a sua empresa neste cenário global? Que produtos ou serviços você acredita que estará oferecendo para os seus clientes daqui a 10 anos? Quem serão os seus clientes? Em que posição na ´escada tecnológica` a sua empresa se encontra? O que os seus clientes encomendam e o que você entrega? Como você se prepara para galgar degraus na escada tecnológica? O que você precisa para galgar esses degraus? Quanto tempo você acredita que isto levaria?

154. Observatório SOFTEX [email_address] www.softex.br/observatoriosoftex (19) 3287-7060 Obrigado! O Observatório conta com apoio da SEPIN/MCT Ano II