Superdental broota - 20151029

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Super Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - TDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
3. Expectativas de mercado
4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
5. Informações de contato da Emissora

1. Informações sobre a Oferta
Pública Direta

Característica Descrição
Ofertante Super Comércio de Produtos para Saúde Ltda – ME
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em ações
Natureza Jurídica do Ativo
Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3
Valor Nominal Unitário R$2.500,00 (1ª Série); R$10.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada 30 (1ª Série); 15 (2ª Série); e 8 (3ª Série). Total: 53 títulos (estimado)
Valor Total da Emissão
Até 425 mil, possivelmente em três etapas, podendo ser encerrada antes a critério da
Emissora
Data da Emissão Outubro de 2015 (estimado)
Prazo e Data de Vencimento Outubro de 2020 (estimado)
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há

A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em
decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1. Na data do Vencimento
2. Em eventual alteração do controle societário
3. Em eventual IPO da Emissora
Ocorrendo uma das hipóteses acima, o titular do Título de Dívida deverá manifestar à Emissora sua vontade de
realizar a Conversão em Ações, mediante notificação por escrito entregue ou postada à sede da Emissora: (a) em,
no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da Data de Vencimento, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no
item 1 acima; (b) em até 15 (quinze) contados do recebimento de notificação enviada pela Emissora ao titular do
Título de Dívida comunicando o recebimento de uma oferta vinculante que implique em Alteração do Controle, no
caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 2 acima; ou (c) em até 15 (quinze) dias contados da data
da deliberação pelos acionistas da Emissora que aprovar a abertura do capital, na Hipótese de Conversão em Ações
listada no item 3 acima.

Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos acima, perderão o direito à conversão;
restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a
Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário em sociedade
por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que
consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma Broota. Os
investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção 4
deste material publicitário.

70
143
2,00
4,70
6,78
7,98
Receita Líquida SuperDental** R$ (MM)
9,22
Faturamento Bruto da Plataforma* R$ (MM)
0,12
1,33
2,88
3,61
4,46
Lucro Operacional SuperDental** R$ (MM)
Base Média de Clientes (Mensal)
6% 28% 42% 45% 48%
Participação de Mercado : 0,5% 1,26% 1,76% 2,04% 2,27%
* Market Share: Percentual de Dentistas brasileiros ativos na plataforma
* Plataforma: Faturamento/Receita total das vendas geradas
através do website, incluindo a receita dos parceiros
(fornecedores de produtos e serviços) e comissões pagas à
Superdental
** SuperDental: refere-se exclusivamente aos valores recebidos
pela Superdental (comissão de vendas)

( 10% de participação do Capital Social)

2. Informações sobre a Emissora e
apresentação do negócio

A SuperDental é uma Integradora de Produtos e Serviços
para Dentistas na Internet
O Propósito é ser o site “one-stop-shop”* de produtos odontológicos (insumos),
equipamentos, conteúdo (cursos e artigos), e serviços (sistema de gestão de clínicas,
secretária compartilhada, entre outros).
Propósito
• Estabelecendo parcerias com Fornecedores de Produtos e Serviços odontológicos em
todo pais.
• Ao integrar todo o Portfolio dentro da Plataforma, a Superdental coloca em prática
toda a sua expertise no mercado online para comunicar-se com Dentistas de todas as
regiões.
• A plataforma estilo Marketplace** possibilita o dentista ter a melhor experiência de
compra com a entrega mais rápida do mercado.
Como
Atuamos
* One stop Shop = Lugar para encontrar e comprar tudo o que necessita com apenas uma visita
**Marketplace = Espaço virtual onde produtos e serviços de vários fornecedores são oferecidos simultaneamente

+ de 40 mil
visitas/mês
+ de 175 mil
visualização de
páginas/mês
- de 1.38%
de taxa de rejeição
Blog de conteúdo técnico
destinado à odontologia. 98% acessos são
profissionais da odontologia

Rede de parcerias com 20 Dentais,
cada uma com exclusividade de
entrega por região.
Cobertura de todo o terrítório
Brasileiro
Desejo das Dentais de ter um
parceiro que trabalhe pela internet
e aumente o volume de vendas
Melhor Prazo de Entrega de
todo o mercado
Venda de Serviços para toda a
base de parceiros. Rapido
crescimento
Dental Prado
Entre as 5 maiores e a mais tradicional do
mercado com 69 anos de experiência.
Atendimento em todo o país.

Experiência
 Sócio – F2 Investimentos
 Consultor Financeiro. – Grupo Camargo Correa
 Gerente de Produto – Telefônica
 Sócio Fundador – Startup* VideoHunter (comércio
eletrônico)
Formação:
 Administração – FGV/EAESP
 MBA - Economia/FGV
CEO - Marketing Vendas e Operações
Experiência
 Gerente Nacional de Contas– Sagemcom (Vendas)
 Gerente de Produtos/Consultor – Telefônica
(Marketing)
 Dono – Restaurante Bistrô (Jardins/ SP: Operações)
Formação:
 Marketing - Mackenzie
 MBA Gestão Empresarial. – FGV/EAESP
Thiago Caparroz
Experiência
 Consultor Planejamento Estratégico – TAM
(Estratégia)
 Consultor Planejamento Financeiro – NET (Finanças)
 Sócio Fundador – Startup* Videohunter (Comércio
Eletrônico)
Formação:
 Pós Marketing- Universidade de Otago (Nova
Zelândia)
 MBA Economia – FGV/EESP
Finanças e Estratégia
Bruno C. Ribeiro
Fernando Kuzuhara
Sócio Investidor
Thiago Karas
Marketing e Desenvolvimento
 Especialista em Marketing e
Comunicação na Internet
 Desenvolvimento de plataformas
Mídias Sociais
Karol Kruger
 Jornalismo e mídias sociais
*Startup: empresa no início de suas atividades e que busca explorar atividades inovadoras no mercado, geralmente relacionada à tecnologia.

Sócio Investidor
Jefferson Kasa
Experiência
 Vice Presidente – BR Partners Private Equity
 Associado Sênior– Lazard Banco Investimentos
 Associado – Banco Votorantim Private Equity
 Sócio Fundador – Startup* VideoHunter
Formação:
 MBA - Stanford/EUA
 APOIO: Estratégia
Paulo Piccini
Experiência
 CEO – YepDoc: Sistema Agendamento pela
internet para Médicos e Dentistas – Rocket
Internet
 Consultor– Accenture e Bain & Company
Formação:
 MBA - INSEAD – França/Cingapura
 MENTORIA: Estratégia, Evolução do Tráfego
e da Base de Dentistas
Sócio Mentor
Marcos Faccioli
Experiência
 Diretor Executivo Private Equity, Educação e Saúde –
Santander
 Investidor Sênior – Grupo Santander
 Vice Presidente – ABN AMRO BANK
Formação:
 Ciências da Computação – Unicamp
 MBA – Stanford/EUA
 APOIO: Estratégia, Parcerias e Investimentos
Sócio Investidor
Pedro Belotti
Experiência
 Sócio – Belloti Associados
 Assessor Sênior de Fusões e Aquisições–
Woodbridge International
 Diretor Internacional – Operações –
Henry Schein: Maior Dental do Mundo
Formação:
 Administração – Insper
 Mestrado em Finanças – London Business
School
 MENTORIA: Estratégia, Estabelecimento de
Parcerias com Dentais
Sócio Mentor
*Startup: empresa no início de suas atividades e que busca explorar atividades inovadoras no mercado, geralmente relacionada à tecnologia.

3. Expectativas de mercado

1) AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA: Empresas de maior porte poderiam ter interesse em adquirir a empresa, como:
• Dentais nacionais e internacionais (Cremer, SpeedGraph/Henry Schein, Patterson Dental)
• fabricantes de produtos odontológicos (3M, Angelus, Dentsply, FGM)
• franquias de clínicas odontológicas (Sorridents, Odontocompany, Ortodontic Center, Ortoplan, DentalSin, etc)
• Seguradoras (Odontoprev, Bradesco Dental, Uniodonto, Amil Dental etc),
• Outros marketplaces** e sites especializados (Rakuten, Ident)
2) INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento.
3) ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.
4) DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
**Marketplace = Espaço virtual onde produtos e serviços de vários fornecedores são oferecidos simultaneamente

4. Fatores de Risco
29

Perda do direito de conversibilidade: o titular
dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade
para exercer a conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que
ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii)
em caso de alteração de controle; e (iii) em caso
de oferta pública inicial de ações. Em decorrência
de uma hipótese de conversão, o investidor
deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso
não o faça, o titular perderá o direito de
converter o título em ações, permanecendo
apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima fechada,
cujos valores mobiliários, em regra, não podem
ser negociados em mercados regulamentados.
Dessa forma, as ações preferenciais recebidas
pelo investidor terão sua liquidez limitada e
deverão ser negociadas exclusivamente de forma
privada.
Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da
Emissora em sociedade por ações:
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo
societário em sociedade por ações. Caso os
sócios da Emissora não promovam os atos
necessários para essa transformação, os titulares
de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de
exercer a conversão e não se tornarão acionistas
da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o investidor
opte pelo exercício da conversibilidade dos
Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o
aumento do capital social com a respectiva
emissão das ações preferenciais que serão objeto
da conversão. Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a conversão
e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda
que a Emissora tenha sido transformada em
sociedade por ações.
Crédito
Não pagamento do juros na
maturidade do Título: a
empresa pode não ter
condições de arcar com os juros
de 6% ao ano estabelecidos
como remuneração dos Títulos
de Dívida ofertados.
Risco de perda de
investimento: O investimento é
de risco e pode acontecer da
empresa não atingir seus
objetivos e não conseguir arcar
nem com o valor principal da
dívida. O investidor deve estar
preparado para esse
acontecimento.

Fatores Macroeconomicos: uma diminuição na atividade
econômica e aumento no desemprego podem causar
diminuição na demanda por serviços odontológicos,
afetando a demanda por estes produtos e serviços.
Qualidade dos serviços: como a gestão de estoque,
logística de produtos e serviços são realizados por terceiros
(parceiros), eventual ineficiencia destes pode afetar a
reputacao e demanda da SuperDental
Não adesão dos Dentistas a plataforma SuperDental:
Dentistas poderão não se interessar pela utilização do
sistema, mantendo fornecedores atuais.
Satisfação dos Clientes: Por se tratar de produtos e seviços
de compra recorrente, uma dificuldade de atingir a satisfação
dos clientes finais pode impactar na retenção dos clientes,
pondo em risco a lucratividade e perpetuidade da empresa.
31
Parceiros: Caso um parceiro relevante deixe a plataforma
unilateralmente, a SuperDental poderá levar algum tempo
para encontrar e validar outro fornecedor .
Concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros,
mais experientes e capitalizados podem desenvolver ações
que exerçam função semelhante a desempenhada pela
SuperDental, dificultando a manutenção de nossos
diferenciais.
Concorrentes: Concorrentes mais capitalizados e com
escala superior podem acentuar uma disputa por preços,
diminuindo as margens de todo setor, o que afetaria nossos
resultados e de nossos parceiros.
Novos projetos e parceiros: Pode ocorrer dificuldade na
execução dos novos projetos e prospecção de novos
parceiros (Dentais e prestadores de serviço).

5. Contato
32

OBRIGADO

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