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Carregado porJBS RI
Presentation jbs bonds fixed income port
A JBS emitiu vários títulos de dívida entre 2016 e 2021, totalizando US$ 5,5 bilhões. A alavancagem líquida da empresa excluindo a Pilgrim's Pride era de 3,6x no primeiro trimestre de 2012. A dívida da JBS está majoritariamente em reais e dólares, com vencimentos bem distribuídos entre curto e longo prazo.
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- 1. JBS S.A. Títulos deDívida Julho de 2012
- 2. Títulos de DívidaEmitidos Descrição Principal Prazo Total Cupom Vencimento 2016 Notes: JBS S.A. USD 300 MM 10 anos 10,500% a.a. Ago, 2016 2016 Notes: Bertin USD 350 MM 10 anos 10,250% a.a. Out, 2016 2017 Notes: Vigor USD 100 MM 10 anos 9,250% a.a. Fev, 2017 2014 Notes: JBS USA USD 700 MM 5 anos 11,625% a.a. Mai, 2014 2018 Notes: JBS S.A. USD 900 MM 7.5 anos 8,250% a.a. Jan, 2018 2018 Notes: PPC USD 500 MM 8 anos 7,875% a.a. Dez, 2018 2021 Notes: JBS USA USD 650 MM 10 anos 7,250% a.a. Jun, 2021 2020 Notes: JBS USA, LLC USD 700 MM 8 anos 8,250% a.a. Fev, 2020 JBS S.A. / JBS USA Agência Escala Rating Perspectiva Data Fitch Global BB- Estável 18/11/2011 Moody’s Global B1 Estável 06/12/2011 Standard & Poors Global BB Estável 04/11/2011 Pilgrim’s Pride Agência Rating Perspectiva Data Moody’s B2 Negativa 16/11/2011 Standard & Poors B Desenvolver 16/08/2011 PAGE 2
- 3. Estrutura Corporativa eGarantidores USD350mm Notes vcto em 2016 (ex-Bertin) USD300mm Notes vcto em 2016 JBS S.A. USD900mm Notes vcto em 2018 Vigor USD100mm Notes vcto em 2017 100.0% Subsidiária da JBS S.A. JBS Hungary Holdings Kft JBS USA Holdings USD500mm Notes vcto em 2018 67.3% Pilgrim’s Pride 100.0% JBS USA Finance, Inc. JBS USA, LLC USD700mm Notes vcto em 2014 USD650mm Notes vcto em 2021 USD700mm Notes vcto em 2020 100.0% 100.0% 100.0% JBS USA Beef JBS USA Pork JBS Australia 100.0% Bond Garantidor JBS Five Rivers Notes 2016 - JBS S.A. JBS Hungary, JBS USA Holdings, JBS USA e Swift Beef Company Notes 2016 - Bertin JBS Hungary Notes 2017 - Vigor S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor Notes 2014 - JBS USA JBS, JBS Hungary, JBS USA Holdings e todas as subsidiárias restritas da JBS USA's U.S. Notes 2018 - JBS S.A. JBS S.A., JBS Hungary Notes 2018 - PPC Pilgrim’s Pride Corporation of West Virginia, Inc. Notes 2021 - JBS USA JBS, JBS Hungary, JBS USA Holdings e todas as subsidiárias restritas da JBS USA's U.S. Notes 2020 - JBS USA LLC JBS S.A., e cada uma das subsidiárias restritas integrais nos EUA PAGE 3
- 4. Perfil da Dívida Adívida líquida / EBITDA, excluindo a Pilgrim’s Pride Corp. (PPC)*, foi de 3,6x no 1T12 . A dívida líquida / EBITDA, incluindo a PPC, também foi de 4,3x no trimestre. A Companhia encerrou o trimestre com R$5,2 bilhões em caixa, superior a 90% da dívida de curto prazo, aproximadamente. Alavancagem Perfil da Dívida CP / LP . Alavancagem EBITDA Curto prazo Longo prazo . Alavancagem Ex-PPC EBITDA Ex-PPC Fonte: JBS PAGE 4 *subsidiária controlada pela JBS com dívidas non-recourse.
- 5. Perfil e Vencimentoda Dívida Dívida Bruta: 18.686 (R$ milhões) Quebra por moeda Bonds / Outros JBS S.A. Subsidiárias 55% 45% R$ USD Bonds Otutros Fonte: Demonstrações Financieras da JBS do 1T12 PAGE 5