Perfil Bayer CropScience

Nossa Visão
Contexto da economia agrícola
Nossa estratégia de negócio
Grupo Bayer no mundo e no Brasil
Bayer CropScience no Mundo
Nosso relacionamento com o cliente
Crop Protection
BioScience
Environmental Science
Desenvolvimento Sustentável
Bayer CropScience no Brasil
Imagem Bayer
Nossa Gente
Desafio Alimentar

Nossa Visão

Perfil da Empresa 2009

Nossa Visão

A Bayer CropScience busca ser a líder global em
inovação, fornecendo soluções sustentáveis para
cultivos, da semente à colheita.
Ajudamos os agricultores em todo o mundo a suprir
a crescente demanda por alimentos, rações, fibras
vegetais e cultivos de alta qualidade.
Na Bayer CropScience, compartilhamos uma paixão
por descobrir novas abordagens- em qualquer lugar
de nossa empresa. Assim, ajudamos a moldar o
futuro da agricultura e a criar valor para nossos
clientes e para a sociedade.
É assim que vivemos, todos os dias, a nossa
filosofia “Science For A Better Life” (Ciência para
uma Vida Melhor).

O contexto da
economia agrícola
Desafios e oportunidades


O contexto da economia agrícola

Precisamos de uma segunda revolução verde

“ Para enfrentar os desafios da
produção de alimentos e otimizar
o uso de nossos recursos
agrícolas em um contexto de uma
população mundial que está em
contínuo crescimento, precisamos
de pesquisas agrícolas intensivas
Assim, a Bayer CropScience
intensificará ainda mais seu
enfoque na inovação e investirá
de modo substancial com o
objetivo de proporcionar uma
segunda revolução verde na

”
agricultura.
Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Berschauer
Presidente do Conselho Administrativo

O contexto da economia agrícola

Mega tendências na agricultura

CRESCIMENTO DA PROSPERIDADE NECESSIDADE DE MUDANÇAS
POPULAÇÃO MUNDIAL CRESCENTE ENERGIAS CLIMÁTICAS
ALTERNATIVAS
Aumento da Perda de safras devido
Aumento no consumo Aumento da demanda
demanda por às condições
de carne e por energia renovável
alimentos e energia climáticas adversas.
necessidade de ração e biocombustível
Necessidade de
Diminuição da
Redução de redução das emissões
disponibilidade de de gases do efeito
estoques de grãos
terra para plantio per estufa, como por
disponíveis
capita exemplo o CO2


Suprimento de alimentos: um desafio global

Ano 1950 2000 2050
População mundial 2.500.000.000 6.100.000.000 9.200.000.000
Terra agricultável
por pessoa 0.52 ha 0.25 ha 0.16 ha

Fonte: United Nations

Com uma quantidade limitada de terra agricultável e uma população mundial em
constante crescimento, a quantidade de área disponível per capita deve diminuir
drasticamente

Os preços das commodities devem
permanecer acima da média no longo prazo

Desenvolvimento do preço das commodities de culturas-chave
1000
Fonte: The Economist Intelligence
Unit, Februar 2009; E… expected

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2006 2007 2008 2009 E 2010 E (em US$/ton.)

Soja Arroz Trigo Milho

Motivos das enormes flutuações nos
preços das matérias-primas em 2008

Tendências de longo prazo, como a Custos de insumos para a
crescente população mundial e produção de cultivos-chave:
mudanças nos hábitos alimentares 100%
estão gerando demanda por
produtos alimentícios e rações
80%
Maquinário
Perdas de rendimento causadas e energia
pelo clima
60% Mão-de-obra
Aumento significativo nos custos de Irrigação
insumos (como energia e Fertilizantes
fertilizantes) para a produção de 40%
Proteção de
cultivos no meio do ano cultivos
20% Sementes
Demanda por fontes alternativas de
energia, especialmente
biocombustíveis 0%

Mercados financeiros focados em Wheat Corn Rape
matérias-primas agrícolas Fonte: LMC „EU Arable Crop Profitability Report 2008”
(média de 2004-2007)

A situação do suprimento e demanda dos grandes cultivos agrícolas continua sendo
afetada pelo desenvolvimento dos preços


Porque a inovação é essencial para a agricultura

Terra agricultável limitada somada ao
aumento da demanda
Proteger e aumentar o rendimento em áreas constantes
de terra
Melhorar o gerenciamento de recursos (uso dirigido de
proteção de cultivos, tecnologia de irrigação, fertilizantes e
gerenciamento de resistência)
Aumentar o rendimento por meio de tecnologias
inovadoras (hibridização, biotecnologia vegetal)

Expandir a produção agrícola em áreas marginais
Novos cultivos com maior tolerância a secas e a
temperaturas extremas

Mudança climática
Aumento na tolerância de plantas à variabilidade climática
Pesquisa e inovação são a
Desenvolver novas variedades utilizando tecnologias
avançadas
chave para enfrentarmos
os desafios da agricultura

Nossa estratégia
de negócios
Inovação e crescimento


Nossa estratégia de negócios

Foco nas Mega Tendências

A Bayer CropScience está alinhando seu
planejamento estratégico às tendências de
longo prazo dos mercados agrícolas.

Assim identificamos
A crescente demanda mundial por
alimentos, rações, fibras e matérias-
primas renováveis, além de fatores como
áreas agriculturáveis restritas, falta de
água e mudanças climáticas.

Como foco central de nossas atividades de
pesquisa nas áreas de defensivos agrícolas,
sementes e biotecnologia vegetal.

Intensificar o foco nas áreas de pesquisa de
melhoria da produtividade e tolerância ao
estresse das plantas.


Nossos pontos focais em inovação em produtos agroquímicos

Áreas de inovação Nossos mercados
Ingredientes ativos inovadores e Agricultura (produtos para controlar
novos modos de ação plantas daninhas, doenças e pragas)
Desenvolvimento de novos produtos,
combinações, formulações e Aplicações para uso não agrícolas
tecnologias de aplicação (produtos para usuários profissionais
Sanidade das plantas (tolerância a e consumidores – Saúde Ambiental)
estresse, aumento do rendimento e
qualidade dos alimentos)
Novas abordagens biológicas e de
diagnóstico em proteção de cultivos

Principais plataformas tecnológicas
Química, bioquímica, biologia
Genômica, bioinformática
“High-throughput screening”
Química combinatorial


Nossos pontos focais de inovação estão na
área de sementes e reprodução de plantas

Áreas de inovação Nossos mercados e cultivos-chave
sementes para cultivos agrícolas:
Aumento no rendimento
Algodão, sementes oleaginosas
Melhoria na qualidade dos cultivos agrícolas e arroz
Tolerância a estresse abiótico (calor, seca e Sementes de vegetais
outros)
Traits para outros cultivos
Ampliação do espectro de tolerância a
herbicidas por meio de outros mecanismos
de ação
Melhoria na resistência a ataques de insetos
e doenças

Principais plataformas tecnológicas
Reprodução clássica, reprodução auxiliada
por marcadores moleculares, hibridização
Genética e biotecnologia vegetal
Bioinformática


Expansão de médio prazo de nosso orçamento global
de P&D para reforçar nosso poder de inovação
Desenvolvimento planejado dos
investimentos globais com P&D Aumento planejado de nossos
investimentos anuais com P&D, de
(em milhões de €) forma a alcançar a um total
Crop Protection aproximado de € 750 milhões no
médio prazo
Deste total, cerca de € 500 milhões
Seeds & Traits serão alocados em Proteção de
Cultivos por ano
649 ~750
O orçamento para sementes e
biotecnologia vegetal deve ser
% ampliado para mais de € 200 milhões
+16 no mesmo período

A Bayer CropScience apoia
seus planos de negócios com
fortes investimentos em P&D
para os próximos anos


Nossa estratégia para
inovação e crescimento Prioridades estratégicas
Aumentar a participação de mercado
de nossos ingredientes ativos de alta
margem em nosso portfólio de Proteção
de Cultivos
Aumentar ainda mais nossa linha de
produtos agroquímicos inovadores,
utilizando para alcançar esse objetivo
um dos maiores orçamentos de P&D
no setor
Alavancar nosso potencial de inovação
e obter crescimento acima do previsto
no mercado de Saúde Ambiental
Expandir nosso negócio de Seeds &
Traits por meio do crescimento
regional, da cooperação estratégica e
de aquisições dirigidas nos segmentos-
chave de mercado
Aumentar o investimento em P&D para
desenvolver novas sementes e soluções
inovadoras em biotecnologia vegetal

Nossa estratégia de negócio

Nossos objetivos para 2009

Continuar a expandir as vendas em um
ambiente de mercado amplamente favorável
Manter a margem básica de EBITDA em um
nível alto, em torno de 25%
Reforçar nosso papel como um dos principais
inovadores em Proteção de Cultivos e Saúde
Ambiental ao lançar novos ingredientes ativos
e alavancar ainda
mais os produtos já existentes
Exceder a meta de faturamento de € 2 bilhões
com novos ingredientes ativos
(lançados de 2000 em diante)
Implementar, de modo sistemático, a
estratégia de expansão para o negócio
BioScience e identificar mais oportunidades de
crescimento para ampliar os volumes de
vendas para obter nossa meta de € 1 bilhão
até 2015

Grupo Bayer no
mundo e no Brasil


Grupo Bayer no Mundo e no Brasil

Bayer Cropscience:um dos três subgrupos estratégicos do Grupo
Empresa Holding Administrativa

Bayer AG Conselho Administrativo

empresas por área do negócio empresas de serviço

Bayer Bayer Bayer Bayer Serviços Bayer Serviços Bayer Serviços
HealthCare CropScience MaterialScience Empresariais Tecnológicos Industriais

Vendas € 15,4 bi Vendas € 6,382 bi Vendas € 9,73

EBITIDA básico: EBITIDA básico: EBITIDA básico:
Margem* 27% Margem* 25,1% Margem* 11,2

Grupo Bayer no Mundo e no Brasil

Grupo Bayer no Brasil: distribuição de vendas por negócio

Vendas 2008 - R$ 3,9 bilhões
Crescimento de 21%

R$ 603 milhões
17%
R$ 1,8 bilhão

49 %
Driver do Grupo
34 % no Brasil Crescimento de 37%
Em relação a 2007

R$ 1,449 bilhão

Bayer CropScience
no mundo
Key Facts & Figures



Bayer CropScience: Nosso Grupo de Negócios

Crop Protection Environmental Science BioScience

Produtos para usuários Sementes vegetais
Inseticidas profissionais Sementes para
(indústria verde e controle
Fungicidas de pragas) cultivos
Herbicidas Algodão
Produtos para o
Tratamento de sementes consumidor Canola
(uso doméstico e no
Arroz
jardim)


€ 6,382 € 1,603 25,1% de € 1,084 € 649 18.000
bilhões bilhão vendas milhão milhões
EBITDA EBITDA – EBIT P&D
Vendas antes dos itens Margem antes dos antes dos itens Colaboradores
investimentos
especiais itens especiais especiais

Presença em mais de 120 países


Performance Regional

(EM MILHÕES DE €) FY 2007 FY 2008 ∆ YOY
Europa 2,383 2,625 10,2%

América do Norte 1,332 1,396 4,8%
Ásia Pacífico 913 964 5,6%
América Latina, África, Oriente Médio 1,198 1,397 16,6%

Vendas Mundiais 5,826 6,382 9,5%
Fx: ajustado aos efeitos do câmbio


Líder global em Ciência Agrícola

Faturamento em 2008 (em milhões de €)
*

*

Defensivos Agrícolas
* Seeds & Traits

0 4,000 8,000

Fonte: Relatórios das empresas, estimativas da Cropnosis, Bayer CropScience
As estimativas excluem os negócios não-agrícolas; *reformulado, pois o ano fiscal diferes do ano civil


Condições favoráveis nos mercados
Mercados agrícolas mundiais em 2008
Recordes nos preços das commodities das principais culturas no 1º semestre de 2008
após baixos níveis globais de estoques estimularem a ampliação da produção agrícola

Europa: suspensão de áreas reservadas na União
Européia (beneficiando principalmente o setor de grãos)
e intensificação na produção de cultivos no leste
europeu
América do Norte: uso mais intensivo de defensivos
devido ao impulso para melhorar o rendimento;
demanda contínua por cultivos para a produção de
biocombustíveis; aumento na área plantada com
cultivos geneticamente modificados (milho)
América Latina: crescimento muito forte no mercado
brasileiro devido à maior renda dos agricultores;
aumento na área plantada com cultivos geneticamente
modificados (principalmente soja)
Ásia Pacífico: recuperação da agricultura australiana
após condições de extrema seca e crescimento dos
mercados emergentes da
China e Índia


Sólido desempenho num ambiente de mercado desafiador em 2008
Faturamento em 2008: € 6,382 bilhões (ajustado quanto aos efeitos da taxa
de câmbio e do portfólio +14 %)
Crop Protection Environmental Science BioScience
€ 5,339 bilhões € 591 milhões € 452 milhões

Liderança global Posição de liderança mantida Ganhou market share

Crescimento em função do Competição mais intensa Excelente
excelente devido aos produtos desempenho em
desenvolvimento dos genéricos e condições vendas com o negócio
negócios fungicidas e climáticas desfavoráveis de sementes de
tratamento de sementes em certas regiões da vegetais Nunhems
América do Norte
Forte contribuição de causaram uma diminuição Continuo sucesso da
novos ingredientes ativos* nas vendas de produtos semente híbrida de
para uso profissional canola InVigor® e boa
expansão da semente
Crescimento das vendas no de arroz híbrida
negócio de produtos de Arize®
uso doméstico

*lançados nos países-chave desde 2000

Bayer CropScience no mundo

Expansão de médio prazo de nosso orçamento global
de P&D para reforçar o poder da inovação

Aumento planejado das globais Aumento planejado de nossos
com P&D investimentos anuais com P&D a um total
(em milhões de €) aproximado de € 750 milhões no médio
~750 prazo
+16 %
649
Deste total, cerca de € 500 milhões
serão alocados por ano a Crop Protection
O orçamento para sementes e
biotecnologia vegetal deve ser
aumentado a mais de € 200 milhões
no mesmo período

2008 2016

Sementes, Eventos & Novos Negócios
Saúde Ambiental
Defensivos Agrícolas


Previsão do Portfólio da Bayer CropScience

2006 2015(E)
13% 13%
6%
15%

81% BioScience 72%
Crop Protection

Crop Protection continuará sendo o principal pilar de nosso negócio mundialmente
Estratégia futura será focada no crescimento do setor de sementes e Saúde
Ambiental, assim como nas oportunidades em novas áreas de negócio


Excelência na inovação direciona o crescimento

A Bayer CropScience tem o compromisso
de construir o crescimento na Inovação e
continuamente trazer novos compostos
para o mercado
Genômica

Desenvolvemos produtos com mais
amigáveis ao ambiente e melhoramos UHTS
Bibliotecas
constantemente a qualidade dos produtos químicas

Direcionamos a inovação usando Produtos com
tecnologias de ponta, desenvolvendo novos modos
novos compostos e também melhorando os de ação
produtos existentes
Computação
Investimos recursos substanciais em P&D: Logística
científica
em 2007 nossos investimentos foram de
€ 637 milhões Micro
Screening


Processo de pesquisa e desenvolvimento
A descoberta e o desenvolvimento de um novo produto é um processo longo e requer
altos investimentos

Fases 0 1 2 3 4
Exploração Otimização
Geração Geração Exploração Otimização
Cand. Cand. Desenvolvimento
Hits Líderes Líderes Líderes
Des. Des.

Geração Avaliação
Projeto Projeto de
Tecn. Química Pré-Projeto Projeto Lançamento
Líderes Pesquisa
Hits Hits

Hits Líderes

Número de moléculas testadas
400.000 4 3 2
4 - 5 anos 5 - 6 anos

180 - 200 M € / nova molécula


A excelência na inovação garante parcerias de sucesso mútuo

Stilwell, Haelen Gent Potsdam Monheim Frankfurt Lyon Sophia Yuki
KS

Uma rede extensa de Uma equipe forte de Nove locais de
instalações de Pesquisa & P&D (3,7 mil pessoas na Pesquisa &
Desenvolvimento que área científica no Desenvolvimento em
cobre o mundo inteiro mundo inteiro) três continentes


Rede mundial de sites para testes e
desenvolvimento agronômico

Canadá Reino Alemanha
Unido
Polônia
França Hungria Japão
EUA
Espanha Itália China
México
Costa Rica Tailândia Filipinas
Colômbia
Brasil
Climate África do Sul
Subpolar Argentina
Marítimo da Costa Oeste
Transicional
Frio condicional Ensaios de campo Localidades próprias em ambos os hemisférios
Sub-tropical
biológicos sob todas as permitem a realização de duas temporadas de
Úmido (seco, interior)
Tropical (chuva de verão)
condições climáticas em testes por ano para as principais culturas.
Equatorial diversos cultivos Esses testes são suplementados por ensaios
realizados com parceiros em outros países.


Operações Industriais

Temos e operamos instalações de ingredientes
ativos e formulações no mundo inteiro,
produzindo produtos de alta qualidade tendo em
vista nossos cinco objetivos principais:

Liderança com a redução dos custos das
mercadorias

Otimização dos ativos (CFROI, via
inventários e ativos fixos)

Melhoria da orientação do cliente

Preservação da boa imagem da empresa
(QHSE)

Melhoria da Inovação & Gerenciamento
do ciclo de vida do produto


Instalações adequadas para produto e mercado

América Latina/
América do Norte Europa Ásia Pacífico
África/ Tamecis
EUA Institute Argentina Zarate França Gaillon Espanha Quart Austrália Kwinana Indonésia Surabaya
Kansas City Brasil Belford Roxo Marle Suíça Muttenz Pinkenba Japão Hofu
Muskegon Colômbia Baranquilla Roussillon RU Norwich Paquistão Karachi
Pasadena Guatemala Amatitlan Villefranche Widnes Bangladesh Tongi Filipinas Canlubang
St. Louis México St. Clara Alemanha Dormagen China Hangzhou Coréia do Sul Daejong
Woodbine África do Sul Nigel Frankfurt Índia Ankleshwar Tailândia Bangpoo
Canadá Regina Turquia Gebze Knapsack Himatnagar Vietnã Bien Hoa
Vapi

Nosso relacionamento
com o cliente
Empresa com foco no cliente
Plataformas integradas de cultivos


Nosso relacionamento Mundo cliente
Bayer CropScience no com o

Estrutura regional garante proximidade aos clientes

Região América do Norte Região Europa / TAMECIS*
Sede: RTP, USA Sede: Lyon, França

Região América Latina
Sede: São Paulo, Brasil

Região Ásia Pacífico
Sede: Singapura

* Tamecis: Turquia, Africa, Oriente Médio, Confederação dos Estados Independentes


Organização orientada ao cliente

Expertise Global Foco Local
Regiões & Países
Gerenciamento do
Portfólio Clientes Parcerias Duradouras
Pesquisa & Customer Relationship
Desenvolvimento Management (CRM)
Operações Industriais Ofertas Estruturadas
Supply Chain Produtos & Serviços sob medida


Nossos Clientes
Nossos clientes são parceiros com os quais buscamos construir um relacionamento
durável baseado na confiança e em resultados positivos e mútuos

Agricultores Consumidores Agricultores

Produtores de Frutas Jardineiros Produtores de vegetais
Empresas de tratamento Controladores
profissionais de pragas Empresas de sementes
de sementes
Indústria do
processamento
Agências de saúde


Plataformas globais de cultivos para soluções integradas

As plataformas de cultivos combinam nossas
competências com as necessidades de nossos clientes

Especialização em
Pesquisa e
desenvolvimento Plataformas Necessidades
Reprodução dos clientes
de sementes
Integradas de por soluções
e plantas Cultivo
Crop
protection

Forte enfoque nos clientes com fornecimentos
integrados de sementes com propriedades
específicas e produtos para proteção de cultivos


Plataformas de Culturas Integradas (ICPs)

Cereais
Vegetais
incluindo Culturas de Açúcar
batatas Beterraba e
Cana-de-Açúcar

es

Tr
nt

ai
Frutas me

ts
Arroz
Se

Plataformas
de Cultura
Integradas

Defensívos
Agrícolas
Oleaginosas Milho e Soja
Canola e Colza
Algodão

Crop Protection
(mundial)


Crop Protection

Mundialmente, a sanidade das nossas lavouras
é ameaçada por aproximadamente 25 mil
doenças, inúmeras pragas e plantas daninhas

Como empresa líder em inovação do nosso
segmento, desenvolvemos novos produtos e
soluções sustentáveis que contribuam para
salvaguardar as lavouras e a crescente
demanda por alimentos, rações, fibra e
energia renovável

Esta é a nossa contribuição:

Ciência para uma
vida melhor

Crop Protection

Forte posição global e liderança em muitos segmentos
Número 1 no mercado de inseticidas e tratamento de sementes
Número 2 em fungicidas
Número 3 em herbicidas

Produtos inovadores, de alto desempenho e com excelente perfil ambiental

Aproximadamente € 500 milhões investidos por ano em pesquisa
e desenvolvimento

Vendas globais de € 5,339 bilhões em 2008

Atividades complementares com a BioScience (soluções combinadas)

Crop Protection

Vendas 2008 por segmento de negócio Crop Protection

Herbicidas € 1,85 bi
Ranking mercado: 3* 12%
Inseticidas € 1,27 bi
35% Ranking mercado: 1*
29%
Tratamento de
sementes € 643 mi 24%
Fungicidas € 1,56 bi
Ranking mercado: 1*
Ranking mercado: 2*

Crop Protection

Bem posicionada em todas as regiões

Mercado mundial de Vendas 2008 da Bayer CropScience
Crop Protection em 2008 em Crop Protection

24% 15%
17% 22%

28% 41% 22%
31%

Total: Total:
€ 30.1 bilhões € 5.4 bilhões

América do América Latina/
Ásia/Pacífico África/Oriente Médio Europa
Norte

Crop Protection

Da ideia para o mercado

Pesquisa Desenvolvimento Comercialização
Estudos de campo
Química
Segurança do usuário
Biologia e segurança do
consumidor
Bioquímica Segurança ambiental Aprovação Lançamento
regulatória no mercado
Outras Formulação e
disciplinas desen. de processo

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Substância 100.000 500 10 3 2 1

Depois de oito a dez anos e um investimento médio de cerca de € 200 milhões,
um composto entre cada 100 mil substâncias produzidas chega ao mercado

Forte histórico de lançamentos
Cropprodutos de sucesso
de Protection

Desenvolvimento do faturamento
(em bilhões de €)

Com um total de 23 novos ingredientes
ativos lançados com sucesso desde 2000,
nossa meta é alcançar um faturamento de
€ 2 bilhões em 2009
Excelente momento com uma média de 2
a 3 novos ingredientes ativos por ano
Isto apóia nossa declaração de que somos
líder em inovação no setor de defensivos
agrícolas
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E

Crop Protection

Distribuição de produtos
Cooperamos firmemente com todos os parceiros na cadeia de valor

Distribuidores
Varejista 2
Varejista 1
Comércio
Varejista 2 Processador
Consultor

Soluções de Crop Agricultor
Protection da Consumidor
Bayer CropScience Usuários

BioScience
(mundial)


BioScience

Numa pequena semente existe um potencial
enorme para suprir a crescente demanda por
alimentos da população mundial.

Com modernas tecnologias para a geração
de sementes convencionais e da biotecnologia,
estamos desenvolvendo sementes de alta
qualidade com propriedades superiores,
conferindo características diferenciadas,
como por exemplo, maior resistência das
plantas às condições climáticas adversas,
fibras de melhor qualidade e mais fáceis
de processar e melhor qualidade das culturas.

“Ciência para uma vida melhor”

BioScience

Vendas globais de
€ 452 milhões em 2008
Operação integrada com Crop
Protection em P&D (ex.
desenvolvimento de culturas
tolerantes a herbicidas) e
ofertas comerciais (ex. pacote
integrado de sementes, traits
e defensivos agrícolas, incluindo
tratamento de sementes para
agricultores)

BioScience

Nosso negócio de sementes e traits

A BioScience fornece sementes e traits Em alguns mercados, também fornecemos
comerciais baseados em modernas variedades melhoradas geneticamente
técnicas de reprodução e em com resistência a herbicidas e insetos
biotecnologia de plantas
Objetivamos criar fornecimentos
Nossas atividades são focadas nos integrados aos agricultores por meio de
segmentos principais de sementes uma combinação de sementes, novos
oleaginosas, algodão, arroz e vegetais com traits de plantas, além de produtos de
o objetivo de melhorar a qualidade geral tratamento de sementes e defensivos
dos cultivos e de aumentar o rendimento agrícolas
A maioria de nossas sementes é híbrida Faturamento global da BioScience: € 452
milhões em 2008

BioScience

O mercado de biotecnologia vegetal em 2008
(Principais 6 países em milhões de ha)

5
Canadá 7.6
Canola, milho, soja,
beterraba de açúcar
1 China 3.8
6 Algodão, tomates, álamo,
4 petúnias, mamão papaia,
EUA 62.5 pimentão
Soja, milho, algodão,
canola, abóbora, mamão
papaia, alfalfa, India 7.6
beterraba de açúcar
3 Algodão

Brasil 15.8
Soja, milho, algodão
2
Argentina 21.0
Soja, milho, algodão

Cultivo e comercialização de
Valor global de mercado de 13 milhões de cultivos geneticamente melhorados
cerca de 7,5 bilhões de US$; agricultores plantando em 50.000 ha ou mais
área plantada de cerca de cultivos biotecnológicos em menos de 50.000 ha
125 milhões de ha em todo o mundo
nenhum cultivo/comercialização

Fonte: Clive James ISAAA, 2009 (International Service
for the Acquisition of Agri-biotech Applications)

BioScience

Foco em quatro áreas de mercado estratégico

Oleaginosas Algodão Arroz Vegetais
Nº1 em Nº2 em Nº1 em Nº4 em
canola com algodão com arroz híbrido vegetais
com Mais de 2,5 mil
(excl. China) variedades de
sementes
convencionais de
variados tipos de
vegetais

BioScience

A excelência em reprodução apoia o sucesso do mercado

Sementes oleaginosas Algodão Arroz Vegetais

4 estações de 10 estações de Principais centros 26 estações de
reprodução no reprodução nos EUA, de reprodução na reprodução na
Canadá, Austrália, Brasil e Índia Índia, EUA, Brasil América do Norte,
Bélgica e Índia e Tailândia América do Sul,
Programa de testes/ Europa e Oriente
Programa europeu rastreamento na UE Ensaios com arroz Médio, Índia, China,
de reprodução híbrido em mais de Indonésia e Coréia
Troca de 20 países
germoplasma com a
CSIRO na Austrália Laboratório de
pesquisa em
Cingapura

BioScience

Culturas agrícolas
Foco em 3 culturas chave

Algodão
Inovação com foco na melhoria da qualidade fibra
Variedades que oferecem alto desempenho e qualidade na produção dos fios
Inclui traits de resistência a herbicida e insetos

Oleaginosas
Combinação com o herbicida Liberty
Crescimento vigoroso, alto potencial de produção
Inovação com foco na melhoria da qualidade das oleaginosas

Arroz
Significativa vantagem comparada com variedades tradicionais
Qualidade superior de grão, cozimento e sabor
Foco em inovação no campo, tolerância ao estresse e traits de qualidade
Alto nível de pureza e excelentes taxas de germinação

BioScience

Uma linha promissora de traits
Principais projetos de P&D da BioScience

Desenvolvimento Desenvolvimento
Pesquisa Pré-lançamento
inicial avançado
Lançamento
2015 2013 2010 2009/2010
esperado
Nº de Projetos -30 5 6 3
Tolerância a
Tolerância a herbicidas Tolerância a herbicidas Tolerância a herbicidas
herbicidas
Controle de insetos Controle de insetos Controle de insetos
GlyTol (algodão)
Controle de insetos Contorle de insetos Controle de insetos interno
Traits de qualidade Traits de qualidade GlyTol x LL (algodão)
Projetos Algodão LL (soja)
Controle de doenças Controle de doenças
Canola
Tolerância a Soja
estresse Arroz
Aumento do
rendimento

Desenvolvimento de traits promissores para enfrentar os desafios de amanhã

BioScience

Nunhems: posição de destaque entre as líderes globais

Nunhems é o negócio de A Nunhems desenvolve e 2500 variedades de Liderança no mercado
sementes de hortaliças comercializa sementes de hortaliças são global de cenoura, cebola,
da Bayer CropScience hortaliças de alta qualidade e produzidas por meio de melão, alho-poró e pepino
oferece serviços para técnicas convencionais
agricultores profissionais, e híbridas, abrangendo
propagadores de plantas, 28 tipos de hortaliças
comerciantes de sementes e de
produtos frescos e para a
indústria de processamento de
alimentos

BioScience

Distribuição de Produtos
Nunhems: posição de destaque entre as líderes globais

Indústria da Ciências Processadores,
Agrícolas, empresas de comerciantes de grãos
sementes e reprodutores
Fabricantes
Varejistas

Sementes e Traits
da Bayer CropScience
Agricultores, usuários Consumidores

Environmental
Science (mundial)



Em casa, no jardim ou no parque ao fazer
atividades ao ar livre – não importa onde,
um ambiente seguro e saudável é importante
para a manutenção do bem-estar.

Com nossas soluções inovadoras e
personalizadas para uso doméstico e em
jardins, em áreas verdes ou em instalações
públicas, bem como com nossos produtos
confiáveis utilizados para controlar insetos,
roedores, pragas ou cupins, ajudamos a
manter um ambiente agradável.

“Ciência para uma vida melhor”


Líder global no mercado de saúde ambiental
Atende os promissores mercados profissionais
e de consumo não agrícolas no mundo inteiro
Oferece soluções de marca para consumidores
e profissionais para manter o meio ambiente saudável
e livre de pragas, melhorando a qualidade de vida
A proximidade aplicada à inovação nos mercados
de saúde ambiental prolonga o ciclo de vida
dos ingredientes ativos para proteção de culturas
Vendas globais em 2008: € 591 milhões


O mercado de Environmental Science em 2008
Mercado estratégico total: € 4,185 bilhões

América do Norte
Marcas para controle de pragas
Turfa & plantas ornamentais
Controle de cupins
Controle de insetos em geral
Controle de vetores

Europa

Marcas para controle de pragas
Gerenciamento da vegetação industrial


O mercado de Environmental Science estimado 2008
Mercado estratégico total: € 4,185 bilhões

Japão

Controle de cupins

Demais países do mundo

Controle de vetores


Especialistas em mercados não agrícolas

Produtos de Consumo Produtos Profissionais

Foco em produtos de marca para Produtos & serviços de marcas em
controle de pragas quatro áreas do mercado:
Verde
Especialidades
Gerenciamento profissional de pragas
Controle de cupins
Controle de vetores


Produtos para o consumidor: soluções para casa e jardim

Marcas para casa & jardim Especialidades

Produtos de marca para controle de Venda de ingredientes ativos e
pragas para casa e jardim concentrados manufaturados para
empresas especializadas no controle de
pragas


Produtos profissionais: Especialista líder

Gerenciamento Controle de vetores/
Indústria verde
profissional de pragas locustídeos

Turfa e ornamentais: Controle de insetos Controle de vetores:
instalações para golfe e em geral e controle controle de insetos
esportes, especialistas de cupins transmissores de
em gramado, doenças endêmicas
gerenciamento de
vegetação industrial e
florestas


Foco nas aplicações
amigáveis ao usuário

Desenvolvimento de soluções customizadas:
aplicações amigáveis ao usuário, convenientes e
fáceis de manusear, oferecendo alto grau
de segurança aos usuários

Exemplos de nossa orientação à inovação:
Buscamos abandonar aplicações em spray
e adotar redes de mosquitos
Buscamos abandonar líquidos e adotar “pinos”
de plantas com produtos de controle de
insetos e nutrientes de longa duração

Capitalização em uma linha completa de P&D
de substâncias ativas de CropProtection


Duas rotas até o consumidor

Produtos ao consumidor de marca Proprietários de casas que cuidam
de seus jardins
Distribuidores
Lojas de
produtos de
utilidades
domésticas
ou centros de
Direto jardinagem

Operadores
profissionais
Distribuidores
que cuidam
de gramados
que cuidam
de campos
Governos de golfe,
e ONGs operadores
(negócios por de controle
Produtos profissionais de marca licitação) de pragas Proprietários / fornecedores públicos

ONGs: Organizações Não-Governamentais


Nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável

Saúde e bem-estar Junto com a natureza Pessoas e parcerias

Ampliar os ambientes Revisão contínua de Promover o uso responsável
saudáveis, melhorar a saúde avaliações de risco para de nossos produtos por meio
e a higiene públicas ao seres humanos e para o de educação e treinamento
reduzir o risco de doenças ambiente
Fazer parcerias com clientes
Desenvolver tecnologia Processos de fabricação para alcançar metas de
moderna e de baixo custo mais limpos e que consomem Desenvolvimento Sustentável
para beneficiar todas as menos recursos
pessoas Capacitar colaboradores para
Soluções que minimizam o abordar o Desenvolvimento
impacto ambiental Sustentável da perspectiva
dos clientes e dos
consumidores

Desenvolvimento
Sustentável



“
“
Desenvolvimento Sustentável é o compromisso
com as necessidades atuais sem comprometer
as necessidas das futuras gerações
Brundtland Report, 1987


Agricultura Sustentável
Necessita um balanço apropriado entre

Viabilidade Responsabilidade Aceitação
econômica ambiental social

Não existe uma única solução para enfrentar os desafios
na implementação da agricultura sustentável


Abordagem de questões transversais

Contribuição soluções para nutrição
saudável, saúde pública e higiene

Desenvolvimento de tecnologias e
soluções inovadoras

Implementação de Stewardship de
Produtos: gerenciamento de todo
o ciclo

Estratégia de
Desenvolvimento
Sustentável


Nosso compromisso com a agricultura sustentável

Tecnologias & soluções Stewardship de produtos: Boas práticas
Questões transversais
agrícolas inovadoras abordagem do ciclo de vida agrícolas & Serviços

Produtos para Responsabilidade em P&D, Fornecimento de Envolvimento dos
proteção de cultivos fabricação, distribuição, ferramentas, informação grupos interessados
uso e descarte de & orientação adaptados
Sementes melhoradas produtos Direitos humanos
produzidas Gerenciamento dos
tradicionalmente ou recursos naturais (GRN) Desenvolvimento rural
pela biotecnologia no campo


A contribuição da Bayer CropScience para o desenvolvimento sustentável

Benefícios ambientais Benefícios econômicos Benefícios sociais

Gerenciamento de pragas alvo Melhoria da eficiência & Oferta ao consumidor da
& agricultura de precisão produtividade possibilidade de escolher produtos
agrícolas a preços razoáveis
Melhoria da produtividade das Otimização do uso dos recursos
terras agrícolas conserva os habitats naturais Melhoria da qualidade de vida
dos agricultores
Proteção & melhoria da saúde Redução das perdas
do ecossistema pré e pós-colheita Melhoria da saúde pública & higiene


Agricultura Sustentável

Economia Meio ambiente Sociedade

Soluções inovadoras Proteção do ambiente Alimentos de baixo custo
em quantidades
Produção de quantidades Conservação dos suficientes
suficientes de alimentos organismos benéficos
de alta qualidade e organismos que não Evitar desmatamento
são alvo dos produtos resultante da crescente
Adaptação da agricultura produtividade agrícola
às mudanças das Baixo consumo de recursos
condições climáticas

Todas as metas são de igual importância

Bayer CropScience
no Brasil



Vendas 2008

900
R$ 1,8 bilhão colaboradores
aproximadamente Sede em São Paulo


Site de Produção
Belford Roxo (RJ)

310 colaboradores 2°
maior unidade de
formulação de
inseticidas, fungicidas
e herbicidas da Bayer
CropScience em todo o
mundo


ESTAÇÃO EXPERIMENTAL Vantagem de estar localizada em zona
EM PAULÍNIA (SP) climática que permite realização de testes
nas principais culturas durante todo o ano
PARA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE Recebe por ano mais de 150 moléculas
NOVOS PRODUTOS para desenvolvimento de novos defensivos
agrícolas

Conta com laboratórios modernos que
permitem o monitoramento das principais
doenças que comprometem as lavouras,
como a ferrugem asiática na cultura da soja


Ambiente de Mercado Brasileiro em 2008

Os direcionadores de longo prazo para a agroindústria
continuam positivas

Os preços das commodities declinaram recentemente, mas
Após dois anos difíceis ainda permanecem em níveis atrativos
o ano de 2008 foi
marcado pela Estima-se que os estoques das principais commodities
permaneceram baixos
recuperação da
agricultura brasileira Ainda existem riscos relacionados ao crédito em alguns
mercados como o brasileiro

As pessoas continuarão se alimentando e existe um
mercado emergente na China (oportunidades para o Brasil)


Evolução de Mercado de defensivos agrícolas no Brasil em 1992 – 2008
Em milhões de US$

CAGR 1992 – 2008: + 12,6 %

6.000

5.000 Mercado de Defensivos Agrícolas

4.000

3.000

2.000

1.000

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Sindag (1992-2008)

Alta volatilidade no mercado brasileiro de defensivos agrícolas por falta de subsídio à agricultura
Tendência positiva para o mercado em geral com bom potencial de longo prazo


Panorama de médio prazo do Mercado Brasileiro
Fatores positivos para recuperação da agricultura brasileira atualmente retraída

Demanda mundial crescente por Incertezas pela crise americana –
alimentos crescimento econômico abaixo
do previsto
Preços das commodities em níveis
atrativos
Endividamento rural
Demanda por biocombustível
Inexistência de subsídios
Previsão de aumento das áreas
plantadas e uso de tecnologia no Infraestrutura / logística ainda
campo insatisfatórias
Significante área disponível para
plantio (excluindo áreas de
preservação)

No geral, potencial positivo no longo prazo para o mercado brasileiro


Prioridades Estratégicas Brasil

Assegurar o crescimento sustentável sob
condições voláteis do mercado

Foco na geração de valor pela inovação

Portfólio equilibrado e ofertas integradas
para as principais culturas do país

Inovação de produto adaptado ao mercado
local para atender necessidades
específicas do agricultor


Prioridades Estratégicas Brasil

Explorar oportunidades de sementes -
sinergia entre negócios

Reforçar a estratégia de distribuição com
nossos parceiros

Encorajar propostas de barter (troca)

Investigar novas oportunidades de negócio
no Brasil (soluções para o final da cadeia,
parcerias na cadeia de alimentos)


Crescimento do negócio por meio do lançamento de novos produtos

4 novos produtos lançados em 2008

Herbicida para o Produto que possui Fungicida utilizado Semente de algodão
controle de plantas ação simultânea de no controle de adaptada às regiões
daninhas no milho fungicida e inseticida doenças no café produtoras
para o café (além da
Força Anti-Stress)


Pipeline de Inovação

2011

Novos produtos lançados e
em desenvolvimento (2000
a 2011)
2010
Fox Thorn

6 novos produtos até 2011
(ingredientes ativos)
2009
Confidor Supra

7 novas formulações e
misturas até 2011 2008


Oportunidades para sementes no Brasil

Hortifruti Algodão Arroz

Boas oportunidades O Brasil está entre os cinco O Brasil está entre os 10
de crescimento maiores produtores e maiores produtores de arroz
exportadores com qualidade
cada vez alta
Fortalecer a liderança no Expandir o negócio de
crescente mercado de melão Continuar crescendo, com base sementes híbridas de arroz
tipo exportação; entrar no na grande aceitação no híbrido com o Arize
mercado de cebola com FiberMax
híbridos superiores

Alavancar as oportunidades com sementes para apoiar o crescimento de longo prazo no Brasil


Para a Bayer CropScience,
inovar significa customizar
soluções do ponto de vista
de produtos e serviços

Isso se reflete no cliente


Inovação e customização de soluções
do ponto de vista de produtos e serviços

Garantia do
produto Escolha de
Informação
na hora transportadoras
em tempo real
programada conceituadas
Just in time

Imagem Bayer


Imagem Bayer

Marca Bayer tem História

Primeira Marca Comercial Símbolo de 1986 Leão Bayer de 1985

Cruz Bayer de 1904 Símbolo para Exportações Cruz Bayer 1929

Imagem Bayer

Cruz Bayer 2004
A Cruz Bayer é Centenária!

Imagem Bayer

Novo Logo
Bayer
desde 2004

Azul e Verde
simbolizam a
modernidade
da empresa

Imagem Bayer

Se é Bayer é Bom
Marca Associada
a qualidade
Mais de 80%
dos brasileiros
conhecem a
empresa
Presença
centenária
no Brasil

Nossa Gente


Nossa Gente

18.000
colaboradores

em mais de
120 países

Nossa Gente

Colaboradores por região em 2008

47%
Europa

16%
América do Norte 24%
Ásia / Pacífico

13%
América Latina / África
e Oriente Médio

Nossa Gente

Divididos por grupos de negócios em 2008

13%
BioScience
83%
4% Crop
Environmental Protection
Science

Nossa Gente

Perfil Profissional em 2008

44%
5% Tecnologia
Administração

21%
Pesquisa & 30%
Desenvolvimento Marketing

Nossa Gente

Nossos Princípios
de Liderança

Nossos 7 Princípios Transferem nossos
valores para as práticas
de Liderança do dia-a-dia dos negócios

Nossa Gente

Nossos Parceria
Foco na
necessidade
do cliente

Princípios Superação de
Superaç
de Liderança complexidade Vivendo Entrega
Resultados
nossos
valores
Auto
desenvolvimento Pensamento
& dos Outros Estratégico
Estraté

Liderança
Lideranç
de pessoas

Nossa Gente

Nossos valores são

Empenho pelos nossos
acionistas Almejar o sucesso

Respeito pelo ser
humano e pela
natureza
Integridade,
transparência e
honestidade

Sustentabilidade de
nossas ações

Nossa Gente

Nossos princípios e nossos valores descrevem o comportamento que caracteriza
verdadeiros líderes de sucesso em nossa empresa

Nossa Gente

Nosso Comitê Executivo: Eficiente Divisão de Responsabilidades

Prof. Dr. F. Berchauer* (Chaírman) J. Du Puy
Operação de Negócios, Pesquisa, Desenvol- Head da Crop Protection
vimento, Comunicação, Recursos Humanos Europa / TAMECIS

Dr. R. Schaitza* W. Buckner
Head de Gerenciamento de portfólio Diretor Head da Crop Protection
De Recursos Humanos América do Norte

Dr. W. Welter* M. Reichardt
Head de Operações Industriais & HSEQ Head da Crop Protection
América Latina

Dr. D. Suwelack* B. Naaf
Head de Planejamento de Negócios Head da Crop Protection
& Administração Asia / Pacífico

Dr. A. Klausener Dr. P. Housset
Head de Pesquisa Head da Environmental Science

Dr. F.-J. Placke Dr. J. Schneider
Head de Desenvolvimento Head da BioScience

Desafio Alimentar


Desafio Alimentar

O futuro do agronegócio brasileiro
Mudança no hábito alimentar da população global

6.987
+743 >3000 Kcal/dia
6.244 Maior consumo de carnes,
frutas e verduras frescas

+580 2500-3000 Kcal/dia
Consumo de cortes menos nobres
Milhares de pessoas

de carnes e substituição de
comida básica
+1.282 <2500 Kcal/dia
Alimentação de subsistência,
cereais, gorduras, óleos e
-1.026 hortifruti dominam a dieta

-93 Limite Crítico
Fome, risco de desnutrição e
2002 2012 morte

Fonte: FAQ

Desafio Alimentar

População Mundial Terra agricultávrel e colheitas Área agricultável por
bilhões permanentes – bi hectares pessoa – hectare

1950 2.5 1.3 0.5

1975 4.0 1.4 0.4

2000 6.0 1.5 0.3

2020 7.5 1.5 0.2

Desafio Alimentar

A Proteção de lavouras é vital
% de área plantada mundialmente

Perdas após
10%
das colheitas
14% plantas daninhas
Perdas antes
13% fungos
das colheitas
15% insetos

Desafio Alimentar

Média de destruição de
áreas não tratadas:
Principais culturas
analisadas: arroz,
trigo, cevada,
milho, batata,
soja, algodão, café
APROX. 50% DA ÁREA
PLANTADA MUNDIALMENTE

Desafio Alimentar

Nossos Projetos

ia
– em parcer
Nossa Água
grada
com a Inte al
Agroindustri
Cooperativa


Perfil Bayer CropScience

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