O documento fornece um panorama geral do setor têxtil brasileiro. O setor representa 3,5% do PIB brasileiro, gera 8 milhões de empregos e é composto por 30 mil empresas. Apesar de ser um importante gerador de empregos e renda, especialmente para mulheres, o setor vem enfrentando desafios como a estabilidade na geração de novos postos de trabalho.

1. PANORAMA GERAL DO SETOR TÊXTIL
APRESENTAÇÃO FASHION MIX
Feira de Moda de Divinópolis
Março de 2012
1

2. RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR TÊXTIL BRASILEIRO
A Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira é muito
mais abrangente do que se pensa, indo além do
vestuário, o principal bem final da cadeia produtiva.
3,5% do PIB
Brasileiro
Faturamento
anual de
8 milhões de R$ 90 Bilhões
empregos diretos
e indiretos
30 mil empresas
em atividade
Parque Industrial Estamos presentes em todo o território
de R$ 80 Bilhões nacional, gerando desenvolvimento e
em ativos emprego em todos os estados brasileiros.
2

3. SETOR GERADOR DE EMPREGOS
A geração e distribuição de renda é a contribuição mais significativa do
Setor Têxtil e de Confecção para a melhoria das condições de vida da
população brasileira
Mais de 8 Principal Absorção de Alternativa
Setor
milhões de contratante todos os viável para
alavancador
empregos de mulheres níveis da programas de
do primeiro
diretos e “chefes de pirâmide transferência
emprego
indiretos família social de renda
Fonte: Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção
3

4. PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS
O setor também é relevante por representar quase 5% do PIB da indústria
de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica
Fonte: Valor Econômico
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PIB EMPREGOS
1. INDÚSTRIA GERAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
2. INDÚSTRIA EXTRATIVA 5,0 % 5,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 %
3. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 95,0 % 95,0 % 95,0 % 98,0 % 98,0 %
3.2. ALIMENTOS 13,0 %
16,2 % 16,2 % 22,3 % 22,3 %
3.3. BEBIDAS 3,2 %
3.5. TÊXTIL 3,0 %
4,9 % 10,6%
3.6. VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 1,9 % 6,8 % 16,5 %
3.7. CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO 1,9 % 1,9 % 5,9 %
3.9. CELULOSE, PAPEL E ARTIGOS DE PAPEL 4,0 % 4,0 % 4,0 % 2,6 % 2,6 %
3.11. REFINO DE PETRÓLEO E ÁLCOOL 7,9 % 7,9 % 7,9 % 2,9% 2,9%
3.20. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5,8 % 5,8 % 5,8 % 7,0 % 7,0 %
3.25. VEÍCULOS AUTOMOTORES 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,6 %
4

5. COMPARAÇÃO ENTRE SETORES
Setor Têxtil e Setor
2010
Confecções Automotivo
Faturamento (US$ Bilhões) 60,5 93,0
Número de Empresas 30.924 18
Empregos Diretos (milhares) 1.680 138
Posição no Ranking Mundial 5º / 4º 6º
Investimentos (US$ Bilhões) 2,0 3,9
Exportações (US$ Bilhões) 1,4 8,0
Importações (US$ Bilhões) 5,0 11,1
Saldo da Balança (US$ Bilhões) -3,6 -3,1
FONTE: IEMI, ANUÁRIO ANFAVEA E SINDIPEÇAS
5

6. MUDANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DE CLASSES
Aumento da participação das classes A/B e C e
Redução da D e E (em % da população *)
Renda: R$ 590 bi
7.6 7.7 8.3 9.4 9.7 10.4 10.6 CLASSE A/B
37.6 39.7 41.8 Renda: R$ 427 bi
44.9 46.9 49.2 50.5 CLASSE C
26.7 27.2 27.1 26.4
Renda: R$ 381 bi
25.1 24.4 23.6 CLASSE D
28.1 25.4 22.8 19.3 18.3 16.0 15.3 CLASSE E
Renda: R$ 25 bi
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
• Renda per capita mensal do domicilio por classes a preços 2009:
Classe A/B: mais que R$ 4.800
Classe C: entre R$ 1.115 e R$ 4.800 Fonte: FGV
Classe D: entre R$ 804 e R$ 1.115 Elaboração: Ministério da Fazenda
Classe E: até R$ 804
6

7. NOVA “CLASSE MÉDIA” PARTICIPANDO DO CONSUMO NO BRASIL
A inversão da pirâmide de renda colocou milhões de brasileiros dentro do universo de compras.
POPULAÇÃO
192 milhões de habitantes
O CONJUNTO DAS CLASSES C, D e E...
MASSA DE RENDA
R$ 1,38 trilhões anuais
Fonte: Instituto de Pesquisas Data Popular
7

8. CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE EMPREGOS
Segundo o BNDES, nenhum setor da Indústria de
Transformação tem maior potencial de gerar
empregos do que o Setor Têxtil e de Confecção.
1,382
QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS 1,215
(A CADA R$ 10 MILHÕES A MAIS NO FATURAMENTO)
Fonte: BNDES
805
711
551
485
316 326
Metalurgia Automobilística Celulose Transportes Calçados Madeira Alimentos Têxtil e
e Papel e Móveis e Bebidas Confecções
8

9. ÂNCORA DA INFLAÇÃO
Nenhum outro setor da economia brasileira contribuiu mais que o
Setor Têxtil e de Confecções para o controle da inflação desde o
início do Plano Real em 1994.
IPCA acumulado de Jul.94 a Jan.12
(em %)
534.1 533.3
360.0
299.9 296.4 315.3 297.0
284.9
235.4
166.3
Fonte: IPCA – IBGE;
(1) Aneel - IGPM a partir de jun/07;
(2) Consumidores Industriais - IGPM a partir fev/07
9

10. MERCADO INTERNO
10

11. ESTIMATIVAS PARA 2012
Com base nisso, estimamos para 2012:
Crescimento da
Indústria de Transformação 1,8%
Crescimento do Setor
Estimativas do Mercado Têxtil e de Confecção 1,5%
indicam que, em 2012, Crescimento Físico do
o PIB crescerá 2,8% Varejo de Vestuário 3%
Faturamento do Setor
Têxtil e de Confecção
US$ 63 bilhões
Estabilidade
Geração de Empregos
(viés de queda)
Aumento de Renda 2,5%
Consumo de Fibras per Capita 13,6%
Inflação (IPCA) 4,8%
Fonte: Focus / Bacen Saldo da Balança Comercial US$ 11 bilhões
11

12. MERCADO INTERNO 2011 – PRODUÇÃO X VENDAS NO VAREJO NO BRASIL
Base de Comparação: 2011/2010
+11,82%
+3,58%
Têxtil Vestuário
Volume Receita
-4,4%
-14,88% Fonte: IBGE / ABIT
12

13. SALDO DE EMPREGOS: ADMISSÕES – DEMISSÕES
BRASIL
2008 2009 2010 2011
178.675 10.885 536.073 218.138
Indústria de Transformação
Têxtil e Confecção 22.009 11.844 63.165 -12.105
Jan/09 Jan/10 Jan/11 Jan/12
BRASIL
-55.130 68.920 53.207 37.462
Indústria de Transformação
Têxtil e Confecção -4.359 8.156 6.008 2.148
Fonte: MTE-CAGED
13

14. COMÉRCIO EXTERIOR
14

15. BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
(EXCLUÍDOS VALORES DE FIBRAS DE ALGODÃO)
Milhões de US$
8.000
2,93 3,00
6.171
6.000 2,43 4.968 2,50
2,18
3.776 3.460
4.000 2.8811,95 1,99 2,00
1.671 1.768 2.041 1,84 1,76
2.000
1,75
1.260 1.476 1.766 1.854 1.724 1,50
1.206 1.443 1.422
0
292
411 (275) 1,00
-2.000
(1.027)
(2.052)
(2.254)
0,50
-4.000
(3.524)
-6.000 (4.749) -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio**
Fonte: MDIC/ALICEWEB
15

16. Importações – Jan 2012
Principais Origens de Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados
Sem fibra de algodão em milhões de US$ FOB
318.1
TOTAL GERAL
JAN 2011: 451,8
212.7 JAN 2012: 587,0
40.7 45.6
29.3 30.9
19.6 14.2 16.1 14.4 15.8 15.5 13.1
8.6 7.4 12.6
CHINA INDIA INDONESIA BANGLADESH
TAIWAN (FORMOSA)REPUBLICA DA (SUL)
COREIA, ARGENTINA TURQUIA
jan/11 jan/12
Fonte: MDIC – Sistema ALICEWEB 16

17. CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES DE VESTUÁRIO
A importação de vestuário, que mata toda a cadeia produtiva do Setor
Têxtil e de Confecção, aumentou 16 vezes em menos de uma década.
A IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO MATA A CADEIA TÊXTIL!
Mil Toneladas US$ Milhões FOB
$ 1,721
16 x $ 1,073
$ 694 $ 767
$ 487 96
$ 347
$ 148 $ 227
$ 100
68
45 49
32 37 40
28
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: MDIC/ALICEWEB
17

18. SITUAÇÃO DA
INDÚSTRIA NACIONAL
18

19. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL
O PROBLEMA DESINDUSTRIALIZAÇÃO
AS CAUSAS
IMPORTAÇÕES PREDATÓRIAS PRIMARIZAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
PRÁTICAS
GUERRA
CÂMBIO COMERCIAIS PERDA DE COMPETITIVIDADE
FISCAL DESLEAIS
A redução do ICMS na importação já CARGA
OUTRAS
CÂMBIO JUROS ASSIME-
diminuiu a capacidade do Brasil de gerar TRIBUTÁRIA
TRIAS
771 mil empregos desde 2010 e o PIB
deixou de crescer R$ 18,9 bilhões.
19

20. A energia elétrica da indústria no Brasil é das mais caras do mundo
Tarifa de energia elétrica para a indústria (US$/MWh)
O Canadá é o pais que tem a matriz
de energia mais semelhante à do
Brasil, mas sua tarifa é 64% menor
Fonte: EIA – Energy Information Administration. Elaboração: DECOMTEC/FIESP
20

21. GUERRA DOS PORTOS: ESTADOS BRASILEIROS SUBSIDIAM AS IMPORTAÇÕES
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE TÊXTEIS E CONFECCIONADOS
(VARIAÇÃO EM US$ FOB – BASE 100 EM 2001)
No período Jan-Out/2011, estados que oferecem
benefícios foram responsáveis por 44% do volume Estados com benefício*
de importações de têxteis e Variação: + 1.550%
confeccionados, parcela que corresponde a US$ 1,650
* PR, SC, GO, MS, PE, AL, SE e TO;
2,3 Bilhões. Exclui-se MA e ES
1,211
779 789
537
347 Demais Estados
158 198 Variação: + 258%
100 109 99 301
358
254 219
204
118 150
81 78 103
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Sistema Aliceweb - MDIC
21

22. GUERRA DOS PORTOS: ESTADOS BRASILEIROS SUBSIDIAM AS IMPORTAÇÕES
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE TÊXTEIS E CONFECCIONADOS
(excluído valores de fibras de algodão)
JAN-OUT 2009 JAN-OUT 2010 JAN-OUT 2011 VARIAÇÃO %
ESTADO US$ FOB US$ FOB US$ FOB 2011/2009
SANTA CATARINA 745.299.726 1.143.241.414 1.496.845.264 101%
MATO GROSSO DO SUL 176.144.311 283.430.202 391.815.802 122%
PARANA 83.103.028 124.097.390 230.298.363 177%
PERNAMBUCO 27.665.316 49.949.303 66.438.809 140%
ALAGOAS 9.084.939 31.232.416 55.696.390 513%
TOCANTINS 18.292.320 24.289.693 20.298.980 11%
SERGIPE 11.212.362 13.440.892 12.488.179 11%
GOIAS 2.162.796 2.990.701 4.235.585 96%
SUBTOTAL ESTADOS COM BENEFÍCIO 1.072.964.798 1.672.672.011 2.278.117.372 112%
OUTROS ESTADOS 1.742.814.377 2.398.581.031 2.858.337.209 64%
TOTAL GERAL 2.815.779.175 4.071.253.042 5.136.454.581 82%
Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB
Elaboração: Área Internacional / ABIT
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23. RAIO-X DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO – SETEMBRO DE 2010
“COMODITIZAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES”
Pauta de Exportações Pauta de Importações
Manufaturas Manufaturas
Industriais 39% Industriais 76%
Produtos Combustíveis
Primários 28% e Energia 17%
Manufaturas Produtos
Agrícolas 21% Primários 4%
Combustíveis Manufaturas
e Energia 12% Agrícolas 3%
Elaboração: FIESP – DEREX – Área de Análise Econômica e Comércio Exterior Fonte: AliceWeb/MDIC
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24. CONSEQUÊNCIA: DESINDUSTRIALIZAÇÃO EM CURSO
PIB DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (% DO PIB)
REDUÇÃO
DE 11,4 p.p.
Fonte: IBGE Elaboração: DECOMTEC-FIESP
24

25. AGENDA PRIORITÁRIA
DO SETOR TÊXTIL E DE
CONFECÇÃO
25

26. AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL
FORTALECIMENTO
DA CONFECÇÃO
CUSTO DA
DEFESA COMERCIAL
INFRAESTRUTURA
COMPRAS NEGOCIAÇÕES
GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS
TRIBUTAÇÃO
26

27. FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO: PILAR DA CADEIA TÊXTIL
CADEIA PRODUTIVA BRASILEIRA ● A importação representa hoje cerca
MERCADO BRASILEIRO
DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES de 25% do consumo aparente têxtil
de confecção.
8 MILHÕES FILAMENTOS
FIBRAS E DE EMPREGOS ● As importações da cadeia
aumentaram 222% nos últimos 7
NATURAIS QUÍMICAS anos.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
● E mais recentemente observamos o
30 MIL EMPRESAS
TÊXTIL crescimento da importação de
INSUMOS QUÍMICOS
IMPORTAÇÕES produtos confeccionados.
FIAÇÃO
DESLEAIS
TECELAGEM
MALHARIA ACABAMENTO
Nos últimos 7 anos o
crescimento das importações
CONFECÇÃO
IMPORTAÇÕES
de vestuário foi de 423%.
ROUPAS ACESSÓRIOS
DESLEAIS
LINHA LAR UNIFORMES
27

28. FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO: PILAR DA CADEIA TÊXTIL
CADEIA PRODUTIVA BRASILEIRA AÇÕES IMEDIATAS:
MERCADO BRASILEIRO
DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES
● Criação em caráter de urgência de
REGIME DIFERENCIADO DE
8 MILHÕES FILAMENTOS
FIBRAS E DE EMPREGOS
TRIBUTAÇÃO para Confecção que
permita a esta indústria, intensiva
NATURAIS QUÍMICAS
em mão de obra, ganhar escala e
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
recuperar sua competitividade.
30 MIL EMPRESAS
TÊXTIL
INSUMOS QUÍMICOS
Relevância absoluta e primeira
FIAÇÃO TECELAGEM para manutenção dos 8 milhões
MALHARIA ACABAMENTO
de empregos diretos e indiretos no
nosso País.
CONFECÇÃO
“DEFESA DA CONFECÇÃO”
ROUPAS ACESSÓRIOS
SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A
AMEAÇA A INDÚSTRIA TÊXTIL
LINHA LAR UNIFORMES
28

29. AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL
• Destaque para medidas recém-aprovadas nas MPs 540 e 541
– Criação do Reintegra
– Desoneração da folha de pagamento
– Regras para combater fraudes de origem
– Alterações na competência do Inmetro (fiscalização de exigências técnicas)
– Criação de 120 cargos de analistas de comércio exterior para o MDIC
– Criação do Fundo de Financiamento à Exportação (FFEX)
• Outros destaques
– Regulamentação das regras de origem sobre a margem de preferência nas
compras governamentais – “yarn forward”
– Implementação do projeto especial de fiscalização aduaneira “Panos Quentes
III” – cerca de 1.000 amostras recebidas das aduanas nos últimos 50 dias.
29

30. REUNIÃO ABIT COM MINISTRO FERNANDO PIMENTEL – 22/12/2011
• Pontos para os quais foi solicitada “REVISÃO URGENTE”
MEDIDA CONCEDIDO NECESSÁRIO
Desoneração da
1,5% 0,8%
Folha de Pagamento
25,0% (máximo
Margem de Preferência 8,0%
previsto em lei)
Reintegra 3,0% 8,0% (estudo FIESP)
30

31. AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL
• Outras demandas URGENTES e EMERGENCIAIS
– Aprovação da Resolução 72 do Senado – “Guerra Fiscal dos Portos”
• Reunião com Parlamentares em Brasília no dia 28 de fevereiro de 2012
• Publicação do Manifesto Nacional da Indústria Brasileira no dia 01 de março de 2012
– Criação de um regime tributário especial para confecção (intensiva em mão-de-
obra) para que ela possa crescer, ganhar escala e mais competitividade sem as
amarras do SIMPLES
– Usar prazo regulamentar de 60 dias para concessão de licenças de importação
– Aplicar 30 pontos percentuais de sobretaxa sobre produtos importados, tal como
feito no setor automotivo (em nosso caso o melhor seria se fosse feito através da
COFINS, onde a alíquota atual passaria a ser de 37,6% com direito a crédito de
7,6%)
– PREÇO DE REFERÊNCIA: Licenciamento de importação com preço de referência
31

32. AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL
• Outras demandas URGENTES e EMERGENCIAIS
– Implementação da Tarifa ad rem
– Drawback
• Demanda 1: Inclusão do ICMS no regime de Drawback quando o insumo for
adquirido no mercado interno.
• Demanda 2: (a) Drawback intra Mercosul (na prática, significa que, por
exemplo, o Paraguai pode importar tecidos de algodão do Paquistão, cortar e
costurar o tecido, transformando-o em lençol e enviar o produto acabado para
o Brasil sem pagar nenhum imposto  através desta operação, o Paraguai
estaria colocando tecidos paquistaneses no Brasil sem recolher nenhum
tributo); (b) O Drawback intra Mercosul somente poderia ser feito quando o
insumo for proveniente de outro país do Mercosul.
– Progeren (linha de capital de giro para o Setor Têxtil)
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33. 33