Oportunidades e Desafios

Oportunidades? MUITAS
Desafios? DIVERSOS

17 de Abril de 2012

Sumário

OPORTUNIDADES: O Brasil no Contexto Mundial

OPORTUNIDADES: A PETROBRAS, suas Reservas & Produção

OPORTUNIDADES: O Mercado Doméstico 2011-12

DESAFIO: O Imponderável (inúmeros)

DESAFIO: Definir Prioridades e Gerir Integrando, Focando .....

DESAFIO: Implementação de Ajustes Gerenciais Aprovados em
2011/12

Sumário

OPORTUNIDADES: O Brasil no Contexto Mundial

OPORTUNIDADES: A PETROBRAS, suas Reservas & Produção

OPORTUNIDADES: O Mercado Doméstico 2011-12

DESAFIO: O Imponderável

DESAFIO: Definir Prioridades e Gerir Integrando, Focando .....

DESAFIO: Implementação de Ajustes Gerenciais Aprovados em
2011/12

BRASIL: Crescimento Acima da Média Mundial
BRASIL MUNDO
Entre 2000 e 2011...

Reservas de Óleo
e GN (bilhão boe)
+73% +38%
RESERVAS DE ÓLEO EEGN
RESERVAS DE ÓLEO GN 17,0 1.958 2.711
MUNDO: +3,0% a.a. 9,9
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a. 2000 2011 2000 2011

Produção de Óleo
(milhão bpb)
PRODUÇÃO DE ÓLEO +73% +12%
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
MUNDO: +1,1% a.a. 2,2 75,2 84,5
1,3
BRASIL: +5,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
2000 2011 2000 2011
CONSUMO DE DERIVADOS

Demanda por

(milhão bpb)
Derivados
+32% +15%
MUNDO: +1,3% a.a.
MUNDO: +1,3% a.a.
OCDE: -0,35% a.a.
OCDE: -0,35% a.a. 2,9 88,8
NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
NÃO-OCDE: +3,7% a.a. 2,2 76,9
BRASIL: +2,5% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a. 2000 2011 2000 2011

BRASIL: Crescimento Acima da Média Mundial
BRASIL MUNDO
Entre 2000 e 2011...

Reservas de Óleo
e GN (bilhão boe)
+73% +38%
RESERVAS DE ÓLEO EEGN
RESERVAS DE ÓLEO GN 17,0 1.958 2.711
MUNDO: +3,0% a.a. 9,9
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a. 2000 2011 2000 2011

Produção de Óleo
(milhão bpb)
PRODUÇÃO DE ÓLEO +73% +12%
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
MUNDO: +1,1% a.a. 2,2 75,2 84,5
1,3
BRASIL: +5,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
2000 2011 2000 2011

Demanda por

(milhão bpb)
Derivados
+32% +15%
MUNDO: +1,3% a.a.
MUNDO: +1,3% a.a.
OCDE: -0,35% a.a.
OCDE: -0,35% a.a. 2,9 88,8
NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
NÃO-OCDE: +3,7% a.a. 2,2 76,9
BRASIL: +2,5% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a. 2000 2011 2000 2011
Etanol (milhão m³)
Produção de

PRODUÇÃO DE ETANOL +88% +398%
PRODUÇÃO DE ETANOL
MUNDO: +15,7% a.a.
MUNDO: +15,7% a.a. 19,9 17,0 84,6
10,6
BRASIL: +5,9% a.a.
BRASIL: +5,9% a.a.
2000 2011 2000 2011

BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção

Entre 2000 e 2011... NO BRASIL

+293%

Blocos sob
Concessão
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOB
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOB
CONCESSÃO
CONCESSÃO 122 479
190 (40%)
2000 2011 Petrobras

+255%

Empresas em
EMPRESAS EM ATIVIDADE

Exploração
EMPRESAS EM ATIVIDADE
EXPLORATÓRIA
EXPLORATÓRIA 22 78
39 (50%)
2000 2011 Brasileiras

+850%

Produtoras
Empresas
EMPRESAS PRODUTORAS DE
EMPRESAS PRODUTORAS DE
ÓLEO EEGÁS
ÓLEO GÁS 6 57
33 (58%)

2000 2011 Brasileiras
Leis do Setor de
Petróleo e Gás
LEIS RELACIONADAS À
LEIS RELACIONADAS À
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS 2 8
NATURAL EEDERIVADOS
NATURAL DERIVADOS
2000 2011
Obs: Dados atuais com base em fev/12. Fonte ANP.

BRASIL: Crescimento Doméstico em Geração Termelétrica

Entre 2000 e 2011... CAPACIDADE INSTALADA DE
GERAÇÃO NO BRASIL (SIN)
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE +729%

Gás Natural
ENERGIA A GÁS NATURAL
ENERGIA A GÁS NATURAL

(MW)
BRASIL: +21,2% a.a.
BRASIL: +21,2% a.a. 1.192 9.882

2000 2011

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE +124%
ENERGIA A ÓLEO
ENERGIA A ÓLEO

(MW)
Óleo
3.718
BRASIL: +7,6% a.a.
BRASIL: +7,6% a.a. 1.662
2000 2011


Eólica
ENERGIA EÓLICA

(MW)
ENERGIA EÓLICA 1.300
BRASIL: N/A.
BRASIL: N/A. 0
2000 2011

LEIS RELACIONADAS AO SETOR Leis do Setor
LEIS RELACIONADAS AO SETOR Elétrico
ELÉTRICO
ELÉTRICO 9
5

2000 2011

BRASIL: Crescimento Doméstico em Fertilizantes

Entre 2000 e 2011... NO BRASIL

Amônia¹ (mil ton)
Demanda por
+32%
CONSUMO DE AMÔNIA
CONSUMO DE AMÔNIA
414 548
BRASIL: +2,6% a.a.
BRASIL: +2,6% a.a.
2000 2011

Ureia² (mil ton)
Demanda por
+72%
CONSUMO DE UREIA
CONSUMO DE UREIA
BRASIL: +5,0% a.a. 4.501
BRASIL: +5,0% a.a. 2.620

2000 2011

Sulfato de Amônio³
+23%

Demanda por
CONSUMO DE SULFATO DE

(mil ton)
CONSUMO DE SULFATO DE
AMÔNIO
AMÔNIO 1.908 2.339
BRASIL: +1,9% a.a.
BRASIL: +1,9% a.a. 2000 2011

Demanda Outros
+73%

Potássicos 4

(mil ton)
CONSUMO DE FERTILIZANTES
CONSUMO DE FERTILIZANTES 4.431
POTÁSSICOS 2.562
POTÁSSICOS
BRASIL: +5,1% a.a. 2000 2011
BRASIL: +5,1% a.a.
Crescimento mundial no mesmo período: 1- Amônia +26% ; 2- Ureia
Fontes: ANDA/MDIC para dados do Brasil e Fertecon, CRU e IFA para dados internacionais. +43% ; 3- Sulfato de Amônio +20% ; 4- Potássicos +31%.

Agregação de Reservas: Nosso Desafio Permanente

Índice de Reposição de Reservas (IRR) acima de 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011

Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) +3% • Reserva/Produção 19,2 anos
• Apropriação de Reservas em 2011
15,28 15,71
Total: 1,24 bilhão boe
13,23
Pré-Sal: 0,98 bilhão boe
+164%
9,65
Descobertas em 2011 e 2012 (•)
7,53
5,96
Espírito
Espírito Campos
Campos Santos
Santos
Santo
Santo
1991

1995

2000

2010
2005

2011
Pós-sal Pós-sal Pós-sal
Sucesso Exploratório (Brasil) Malombe Guanabara Patola
Brigadeiro Tucura Pré-sal
Pré-Sal: Pé-de-moleque Pré-sal
Gávea Abaré
94% em 2011 Quindim
Biguá
• Tambuata Santo Forno
57% 59% Franco NW
40%
. Carioca Sela
. NE de Tupi
. Carcará
2009 2010 2011 . Dolomita Sul

Produção de Petróleo: Nosso Desafio Diário

Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%

Petrobras: Produção de Petróleo e LGN +1%
(bilhão boed)
2,00 2,02

1,68

+213% 1,27
Maiores Campos Produtores

Espírito
Espírito
0,72 Campos
Campos Santos
Santos
0,65 Santo
Santo
1991

2000

2005

2011
1995

2010
Golfinho Marlim Sul Lula
Camarupim Norte Roncador Baúna
Camarupim Marlim Uruguá
Produção (mbpd):

Fev/12 Média Dez/11
2011
Pré-Sal - Mar 98 100 133
Pós-Sal - Mar 1.791 1.709 1.739
Terra 209 213 212
TOTAL 2.098 2.022 2.084

Nosso Diferencial: Maior parcela do mercado a 300 km das reservas


A Região Sudeste representa:
47% do consumo de derivados
62% do Consumo de Energia Elétrica
65% do Consumo de Gás Natural
55 % do PIB


Venda de Derivados
2009: 1,7 M bpd
2010: 1,9 M bpd (+10%)
2011: 2,1 M bpd (+8%)
2012: 2,2 M bpd (+6%)

Consumo Gás Natural
2009: 45,3 MM m³/d
2010: 62,1 MM m³/d (+37%)
2011: 61,1 MM m³/d (-2%)
2012: 69,8 MM m³/d (+14%)

Consumo Petroquímico
2009: 4.963 kta
2010: 5.969 kta(+20%)
2011: 5.958 kta (-0,2%)
2012: 6.589 kta (+11%)

* Referente a PE, PP, PVC, PS e PET.
Fonte: ABIQUIM, ALICEWEB, BRASKEM, INNOVA, COPENOR

Preços de Petróleo: Tensões Geopolíticas e Elevação do Brent

Situação persiste e pode afetar a produção desses países, pressionando o preço nos próximos anos.

Síria
Líbia Iraque
Irã

Sudão
Iêmen

Preços de Petróleo: Tensões Geopolíticas e Elevação do Brent

Situação persiste e pode afetar a produção desses países, pressionando o preço nos próximos anos.

160
140
Média 2010: Média 2011: 133 130
140
US$ 80 / bbl US$ 111 / bbl
120
123
117 Síria
119
113
100 105
Líbia Iraque
109
Irã
US$/bbl

Sudão 100
80 Iêmen 91 94
87
77 79 76
60 Média 2012:
Previsores Max. - US$ 130 / bbl
40 Petrobras - US$ 119 / bbl
Previsores Min. - US$ 101 / bbl
20 Realizado
Projeção Petrobras
0
1T10

2T10

3T10

4T10

1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

3T12

4T12

Sondas de Perfuração: até 2012 / 2013
(LDA > 2.000 m)

Número de sondas adicionais em relação ao ano anterior
Sondas que chegarão em 2012
Número de poços perfurados no ano 1. Pacific Mistral – Coréia do Sul
42
poços
2. Schain Amazônia – China
3. Ocean Rig Mykonos – Coréia do Sul
Número de sondas (LDA > 2.000m)

40 40 4. Schahin Cerrado – China
0
18 5. Etesco Takatsugu J – Coréia do Sul

+14 6. Deepsea Metro II – Coréia do Sul

7 7. Ocean Rig Corcovado – Coréia do Sul
26
8. ODN Delba III – Emirados Árabes
8 9. ODN Tay IV
+10
5 16 10. Schahin Sertão – Coréia do Sul

4 11. Sevan Brasil – China
+8
8 12. ODN I – Coréia do Sul
+2 7
5 +1
13. ODN II – Coréia do Sul
14. Amaralina Star – Coréia do Sul

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unidades Estacionárias de Produção (UEP): até 2012 / 2013
FPSO Cidade de Anchieta – AGO/12
Piloto do Pré-Sal de Baleia Azul
Número de UEPs adicionais em relação ao ano anterior Casco
Módulos Kepel Shipyard - Cingapura
131 Integração
Número de UEPs

126 +5 FPSO Cidade de Itajaí – OUT/12
124
122 +2 Baúna e Piracaba (ex Tiro e Sidon)
+2
117 +5 Casco
+3 +5 Módulos Jurong/Wasco - Cingapura
112
109 Integração
FPSO Cidade de São Paulo – JAN/13
Piloto de Sapinhoá (ex Guará)
Casco Cosco Shipyard - China
BrasFels – Brasil
Cosco Shipyard – China
BOMESC – China
Módulos
AIBEL – Tailândia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ENAVAL/VEOLIA- Brasil
Mycom/Mayekaea - EUA
Integração BrasFels - Brasil

Unidades Estacionárias de Produção (UEP): até 2012 / 2013 2/3

FPSO Cidade de Paraty – MAI/13
Piloto de Lula NE
Casco Kepel Shipyard - Cingapura
131 BrasFels – Brasil
126 +5 ENAVAL – Brasil
124 Módulos
Número de UEPs

122 +2 EBSE – Brasil
+2
117 +5 Keppel, BTE - Cingapura
+3 +5 Integração BrasFels - Brasil
112
109
P-63 – JUL/13
Papa-Terra
Casco Cosco Shipyard - China
Tekfen – Turquia
Cosco e Bomesc – China
EBSE – Brasil
Módulos NATCO – Brasil
VEOLIA- Brasil
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sulzer – Brasil
QUIP - Brasil
Número de UEPs adicionais em relação ao ano anterior Integração Porto do Rio Grande -
Brasil

Unidades Estacionárias de Produção (UEP): até 2012 / 2013 3/3

P-55 – SET/13
Roncador Módulo III
Casco EAS - Brasil
131
QUIP – Brasil
126 +5
124 UTC – Brasil
Número de UEPs

122 +2 Módulos
+2 IESA – Brasil
117 +5 Dresser – Brasil
+3 112 +5 Integração QUIP - Brasil
109

P-61 – OUT/13
Papa-Terra
Casco BrasFels - Brasil
Keppel Fels – Brasil
Módulos
VME Batam – Indonésia
Integração BrasFels - Brasil

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de UEPs adicionais em relação ao ano anterior

Encomendas dos Estaleiros: Sondas, Plataformas e Navios

1
12
9

3
10

4

11
2
14

8
13

5, 6
7

Encomendas dos Estaleiros: Sondas, Plataformas e Navios
1 - Estaleiro Atlântico Sul: 8 - Inhaúma:
P-55: Construção do casco P-74: Conversão do casco
P-62: Conversão e integração da UEP P-75: Conversão do casco
7 sondas: Construção de 7 navios-sonda P-76: Conversão do casco
22 navios: 10 Suezmax, 5 Aframax. 4 Suezmax DP e 3 P-77: Conversão do casco
Aframax DP
2 - Brasfels: 9 - EISA/Mauá:
P-61 : Construção do casco e integração da UEP Potencial de construção de navios-sonda
FPSO Cid. São Paulo : Integração da UEP
FPSO Cid. Paraty) : Integração da UEP 10 - Consórcio Rio Paraguaçu:
Potencial de construção de sondas semi-submersíveis P-59: Construção de sonda jack-up
3 - Enseada do Paraguaçu: P-60: Construção de sonda jack-up
Potencial de construção de sondas semi-submersíveis
11 - Superpesa:
4 - Jurong Aracruz:
3 navios: Construção de 3 navios para transporte de bunker
Potencial de construção de sondas
5 - Estaleiro Rio Grande (ERG1): 12 - Promar:
P-55: Construção de módulos, topside e integração da UEP 8 navios: Construção de 8 navios gaseiros (GLP)
8 Replicantes: Construção dos cascos
6 - Estaleiro Rio Grande (ERG2): 13 - EISA:
Potencial de construção de navios-sonda 12 navios: 4 Panamax, 8 de produtos (32 e 48 tpb)
7 - Estaleiro Porto do Rio Grande:
P-55: Construção de módulos 14 - Mauá:
P-58: Construção de módulos e integração da UEP 4 navios: 4 navios de produtos claros
P-63: Construção de módulos e integração da UEP

P-55: Navegação do Casco do Estaleiro Atlântico Sul para o Estaleiro Rio Grande
Dez/11
Projeto Roncador Módulo III: Construção e instalação de UEP semi-submersível para operação em LDA de 1.795m e
perfuração e completação de 18 poços para produção de 180 mil bpd e 6 MM m3/d de gás
Conteúdo Local: 65%

Atracação da P-62: Estaleiro Atlântico Sul
Jan/12
Projeto Roncador Módulo IV: Construção e instalação de UEP FPSO para operação em LDA de 1.545m e perfuração e
completação de 17 poços para produção de 180 mil bpd e 6 MM m3/d de gás

Topside da P-61: Estaleiro BrasFels
Fev/12
Projeto Papa-Terra: Construção de duas UEPs (P-61 e P-63) para operação em LDA de 1.165m para produção de
140 mil bpd e 1 MM m3/d de gás natural

FPSO Cidade de São Paulo: BrasFels
Fev/12
Projeto Sapinhoá Piloto: Perfuração e completação de 13 poços e interligação de 15 poços interligados a um FPSO
que será instalado em LDA de 2.142m para produção de 120 mil bpd e 5 MM m3/d de gás natural

Atracação da P-58: Estaleiro Porto do Rio Grande
Nov/11
Projeto Parque das Baleias: Construção e instalação de uma UEP do tipo FPSO que será instalado em LDA de 1.400m
e perfuração e completação de 24 poços para produção de 180 mil bpd e 6 MM m3/d de gás

Assessoria de Conteúdo Local e Projetos do PAC ligados à Presidência

Projetos Integrados
Presidente PETROBRAS
Rota
Cabiúnas
2 Ampliaçã
P-67
FPSO o TECAB
Relato dos indicadores de Mangarat
Conteúdo Local dos iba
Sapinhoá
projetos de investimento e Norte
Assessor da Assessor da Presidente
operação P-68
Presidente para Conteúdo Local e
para PAC PROMINP

Orientações, desdobramentos e
metodologia de cálculo
Informações
Antônio Augusto Paulo Alonso
de Conteúdo Local

Gerência de Capacitação
Gerência de Conteúdo Local
Profissional da Indústria

COMISSÃO DE
E&P ABAST G&E INT Informações de integração CONTEÚDO LOCAL

MAT ENG CENPES FIN Composta pelos Gerentes das estruturas responsáveis pelo
Conteúdo Local em cada Área, sob coordenação do Assessor da
Presidente
Gerentes das estruturas responsáveis pelo Conteúdo Local em cada área de
Negócio

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