MERCADO FOCO RÚSSIA - Perspectivas e Oportunidades Comerciais para Produtos Brasileiros na Rússia Unidade de Inteligência Comercial - Apex-Brasil

1. MERCADO
FOCO
RÚSSIA
Perspec3vas
e
Oportunidades
Comerciais
para
Produtos
Brasileiros
na
Rússia
Unidade
de
Inteligência
Comercial
-­‐
Apex-­‐Brasil

2. Sequência
da
Apresentação
! Panorama
do
Comércio
Exterior
Russo;
! Perspec3va
Socioeconômica
para
a
Economia
Russa;
! Relações
Bilaterais
Brasil
x
Rússia;
e
! Oportunidades
iden3ficadas
para
o
mercado.

3. Par3cipação
nas
Importações
Mundiais
(2004-­‐2010)
Par3cipação
Média
da
Rússia
no
Período:
1,3%
0,69
0,72
0,77
0,89
1,10
1,06
1,49
2,79
2,78
2,93
2,92
3,16
3,17
1,93
40,05
45,35
44,25
44,51
45,52
44,83
43,52
2,61
1,87
1,96
2,11
2,32
2,56
2,67
25,49
26,13
26,23
30,50
26,34
27,55
29,16
1,79
2,07
2,20
1,55
2,31
2,46
2,45
22,02
22,09
21,25
19,70
18,35
17,96
21,87
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
América
do
N orte América
L atina* Ásia
e
Oceania África Europa Oriente
Médio Brasil
*
Sem
Brasil
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

4. Evolução
das
Importações
Russas
provenientes
do
mundo
(2000-­‐2011)
Taxa
Média
de
Crescimento
das
importações
da
Rússia
no
Período:
22,6%
300 60
U S $
Tr i l h õ e s
278,69
48,0 255,57 50
250 34,8 36,2 40
34,8 34,3 40,1
31,8
24,0
211,44 30
200 22,4
189,62
20
11,9
155,21 10
10,8
150
128,15 0
128
-­‐10
100 91,48
-­‐20
68,13
50,55 -­‐30
50 40,75
36,42
29,76
-­‐40
-­‐39,3
0 -­‐50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

5. Principais
Fornecedores
Russos
(2000
e
2011)
2000
2011
Cazaquistão Itália França Finlândia Estados
Unidos França Itália
Estados
Unidos 7% 4% Japão 5% 5% 4% Coréia
do
Sul
4% 3%
8% 5%
China 4%
3%
Ucrânia
Ucrânia 7%
12%
Alemanha
13%
Alemanha
13%
Outros
41%
China
Outros 16%
46%
TOTAL
2000:
US$
29,8
BILHÕES
TOTAL
2011:
US$
278,7
BILHÕES
BRASIL
:
20º
(1,3%)
BRASIL
:
16º
(1,5%)
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

6. Quinze
Principais
Setores
Importados
pela
Economia
Russa
do
Mundo
(2011)
Geradores
e
transformadores,
elétricos 4.345,0
Petróleo
e
derivados
de
petróleo 4.737,4
Higiene
pessoal
e
cosméticos 4.845,8
Resinas
e
elastômeros 4.905,3
Plásticos
e
suas
obras 5.261,4
Aviões 5.417,8
Demais
produtos
metalúrgicos 5.659,4
Computadores
e
acessórios 6.191,1
Confecções 6.644,3
Instrumentos,
aparelhos
de
ótica,
precisão,
partes
e
peças 7.595,8
Autopeças 9.929,1
Demais
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos
mecânicos 10.072,3
Produtos
Farmacêuticos 13.025,4
Aparelhos
transmissores
e
receptores 13.708,7
Automóveis 19.056,3
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

7. Composição
do
Produto
Interno
Bruto
(PIB)
Russo
sob
a
Ó3ca
da
Produção
(2011)
Comércio,
reparos
e
outros
0,92%
3,91% Manufatura
4,61% 17,20%
Setor
financeiro
e
outros
5,36%
Mineração
6,24%
Transporte,
armazenagem
e
comunicações
8,28% 16,81% Educação,
saúde,
serviço
social
e
outros
Administração
pública,
defesa
e
outros
9,83%
Construção
15,50% Fornecimento
de
eletricidade,
água
e
gás
11,35%
Agricultura,
caça,
silvicultura
e
pesca
Hotéis
e
restaurantes
Fonte:
Euromonitor
Interna=onal.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

8. Corrente
de
Comércio
entre
Brasil
x
Rússia
(2000-­‐2010)
6.714,2
6.460,5
5.739,0
5.238,8
4.665,5
4.109,1
4.459,3 4.046,4 4.189,7
3.711,1
2.941,3 3.417,2
2.985,3
2.048,69 2.270,83
1.723,9 1.738,4 1.692,59
2.339,4
1.524,2 1.129,72
1.104,2 1.042,16
1.469,2 1.369,3
1.295,0 601,96 725,81
640,9 916,5
387,3 254,64 369,07
187,69 229,19
253,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importações
russas
do
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Exportações
russas
para
o
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Corrente
de
Comércio
-­‐
US$
milhões
Crescimento
Médio
das
Importações
Russas
Oriundas
do
Brasil
2000-­‐2011:
24,2%
Crescimento
Médio
das
Exportações
Russas
para
o
Brasil
2000-­‐2011:
22,1%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

9. Quinze
Principais
Setores
Importados
pela
Economia
Russa
do
Brasil
(2011)
Calçados 30,2
Farelo
de
soja 37,8
Ferro-­‐ligas 38,6
Suco
de
laranja
congelado 42,9
Máquinas
e
aparelhos
de
terraplenagem,
perfuração 52,6
Outros
produtos
de
origem
animal 56,5
Demais
produtos
de
metais
não-­‐ferrosos 56,6
Demais
produtos
de
café 76,5
Carne
de
frango
"in
natura" 124,7
Café
cru 133,6
Soja
mesmo
triturada 170,3
Fumo
em
folhas 363,7
Carne
de
Suíno
"in
natura" 429,9
Carne
de
boi
"in
natura" 922,4
Açúcar
em
bruto 1.324,8
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

10. Exportações/Importações
Russas
para
o
Brasil
Primeiros
Semestres
(2009-­‐2011)
2.858,2
US$
bilhões
2.263,7 26,3%
-­‐46,4%
1.680,1 34,7%
1.531,8
37,2% 920,6 -­‐5,4% 870,9
670,9
126,1
296,7
jan-­‐jun
2009 jan-­‐jun
2010 jan-­‐jun
2011 jan-­‐jun
2012
Importações
russas
do
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Exportações
russas
para
o
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

11. Intensidade
Tecnológica
nas
Importações
Provenientes
do
Mundo
e
do
Brasil
(2005
e
2010)
MUNDO
BRASIL
13,4% 9,5%
11,4%
13,6%
52,5%
13,2% 59,1%
11,2%
27,0%
26,0%
36,8%
19,6% 21,9% 31,5%
1,2%
16,7% 0,6% 2,0%
16,0% 5,1% 2,8%
1,5% 0,6%
1,5% 4,1%
2005 2010 2005 2010
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

12. Complexos
Selecionados
ALIMENTOS,
BEBIDAS
E
AGRONEGÓCIOS
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
MODA
E
CUIDADOS
PESSOAIS

13. Oportunidades
no
Mercado
Russo
-­‐
Incipientes
“A
Desenvolver”
Complexo Grupo
de
produtos
Ferramentas
e
talheres
Lâmpadas
e
e quipamentos
de
i luminação
Móveis
Casa
e
Construção
Civil
Obras
de
marcenaria
ou
de
carpintaria
Painéis
de
fibras
ou
de
partículas
de
madeira
Produtos
cerâmicos
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

14. Oportunidades
no
Mercado
Russo
-­‐
Expressivos
Complexo Grupo
de
Produtos
Demais
madeiras
e
manufaturas
de
madeiras
Casa
e
Construção
Civil Ferramentas
e
talheres
Obras
de
pedras
e
semelhantes
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

15. Oportunidades
no
Mercado
Russo
-­‐
Incipientes
“A
Desenvolver”
Complexo Grupo
de
produtos
Brinquedos
Demais
produtos
de
borracha
e
suas
obras
Demais
produtos
metalúrgicos
Extratos
tanantes
e
tintoriais
Obras
diversas
Multissetorial
e
Outros
Plásticos
e
suas
obras
Produtos
farmacêuticos
Produtos
para
fotografia
Tubos
de
ferro
fundido,
ferro
ou
aço
Vidro
e
suas
obras
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

16. Oportunidades
no
Mercado
Russo
-­‐
Expressivos
Complexo Grupo
de
Produtos
Armas
e
munições
Multissetorial
e
Outros Produtos
químicos
i norgânicos
Produtos
químicos
orgânicos
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

17. ALIMENTOS,
BEBIDAS
E
AGRONEGÓCIOS

18. Corrente
de
comércio
entre
Brasil
x
Rússia
do
complexo
(2000-­‐2011)
5.770,5
5.616,8
4.603,1 4.665,2
3.964,2
4.065,8
3.583,6 3.825,9
3.265,2 3.826,0
2.643,1 2.652,7 3.229,1
1.550,4 1.550,6 2.114,4 1.704,8 1.790,9
1.477,6
1.036,4 1.019,5
1.403,3 1.240,6 1.248,4 735,1 839,1
578,3 892,9 528,7 612,5
370,4 237,0 302,3
143,5 147,1
207,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importações
russas
do
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Exportações
russas
para
o
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Corrente
de
Comércio
-­‐
US$
milhões
Crescimento
Médio
das
Importações
Russas
Oriundas
do
Brasil
2000-­‐2011:
23,6%
Crescimento
Médio
das
Exportações
Russas
para
o
Brasil
2000-­‐2011:
21,6%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

19. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! O
crescimento
das
importações
russas
de
alimentos
demonstra
a
necessidade
de
busca
de
suprimentos
e
de
aumento
do
consumo
da
população;
! Os
grupos
de
produtos
mais
importados
pela
Rússia
são:
produtos
horUcolas
e
plantas
vivas,
carne
de
boi
in
natura,
massas
e
preparações
alimenUcias;
! Provenientes
do
Brasil
os
principais
grupos
de
produtos
importados
são
carne
bovina,
carne
suína,
açúcar
e
álcool;
! As
terras
cul=váveis
da
Rússia
são
em
grande
parte
de
solo
pobre
em
nutrientes
e
por
isso
grande
parte
da
a=vidade
agrícola
é
des=nada
à
criação
de
animais
e
extração
de
madeira;

20. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! Produção
de
carnes:
25%
da
produção
mundial
de
peixes
frescos
e
congelados
são
provenientes
da
Rússia
(Euromonitor).
Com
relação
às
carnes
vermelhas,
es=ma-­‐se
que
o
rebanho
russo
seja
de
cerca
de
68
milhões
de
cabeças
–
30
milhões
de
bovinos,
22
milhões
de
ovelhas
e
cabras,
17
milhões
de
suínos.
(ROSTAT);
! A
Rússia
não
tem
condições
de
suprir
a
demanda
interna
por
carne
bovina,
embora
haja
a
intenção
de
aumentar
a
produção
domés=ca,
inclusive
por
meio
de
importação
de
gado
em
pé;
! As
exportações
brasileiras
de
carne
bovina
para
a
Rússia
são,
sobretudo,
de
carnes
congeladas
para
produção
de
embu=dos
(dianteiro
do
boi).
O
produto
não
está
associado
à
imagem
do
Brasil;
! Quotas
de
importação
para
carnes
bovinas:
embora
não
sejam
proibi=vas
dificultam
sobremaneira
as
importações
(18%
de
imposto
com
as
quotas
e
70%
sem
elas);

21. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! Somente
empresas
russas
possuem
essas
quotas
que
foram
estabelecidas
em
2001
e
são
atualmente
de
470
mil
toneladas
para
importações
provenientes
de
Brasil,
Uruguai,
Paraguai,
Argen=na,
México,
Canadá,
Austrália
e
Nova
Zelândia;
! Tendências
para
comercialização
de
carnes:
vendas
em
supermercados
e
feiras.
Surgimento
mercado
Gourmet.
Produtos
premiuns
,
orgânicos
e
ingredientes
exó=cos;
! Tendências
gerais
para
comercialização
de
alimentos:
compras
feitas
em
grandes
supermercados
(Rede
Auchan
–
Awah
por
exemplo);
! 48%
dos
gastos
com
alimentos
e
bebidas
são
des=nados
para
compras
de
pães
e
carnes;
! Aumento
do
consumo
de
alimentos
saudáveis,
semiprontos
ou
de
rápido
preparo;

22. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! Gastos
dos
consumidores
russos
por
categorias
de
alimentos
(US$
milhões)2004-­‐2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laticínios
5.814,10
6.964,00
8.260,70
12.388,20
15.545,20
14.515,90
16.978,20
Confeitaria
5.544,50
6.356,60
7.468,70
8.915,50
10.580,50
9.360,10
10.894,00
Panificação
6.524,90
7.007,50
8.022,70
9.759,10
11.186,40
9.475,90
10.628,10
Alim.
Proc.
Congelados
2.801,50
3.519,90
4.333,00
5.369,70
6.366,60
5.565,70
6.517,70
Alim.
Processados
2.857,10
3.354,60
3.913,50
4.658,80
5.416,50
4.873,10
5.668,70
Enlatados
2.366,10
2.779,70
3.277,70
3.976,80
4.801,60
4.266,70
4.984,90
Alim.
Proc.
Secos
1.745,60
1.978,40
2.345,20
2.552,50
3.548,60
3.209,70
3.640,50
Massas
612,50
730,50
930,00
1.109,20
1.749,30
1.645,40
1.954,70
! Panificação:
Rússia
possui
o
maior
consumo
per
capita
da
Europa
ultrapassando
100
Kg
anuais.
Preferência
por
pães
ocidentais:
croissants,
ciabalas
e
baguetes;
! Oportunidades
no
setor
de
panificação
para
negociação
de
insumos
e
componentes
para
o
setor
e
suplementos
alimentares
para
serem
adicionados
aos
produtos;
! Oportunidades
para
ingredientes:
chocolates,
cacau,
fermento,
castanhas,
uva
passa
e
enfeites
confeitados;
! O
mercado
de
panificação
alcançou
em
2010
£8,7
bi
e
deverá
a=ngir
£11,5
bi
em
2020.
O
volume
anual
de
produção
é
de
7
milhões
de
ton./ano;
Fonte:
Euromonitor
Interna9onal.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil

23. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! O
principal
produto
do
segmento
de
confeitaria
em
relação
ao
consumo
é
o
chocolate
que
é
encontrado
em
diversas
formas.
A
indústria
domés=ca
é
tradicional;
! Valores:
barra
de
chocolate
russo
de
100
gr.
custa
US$
2,05.
Barra
premium
US$
3,00.
As
marcas
internacionais
produzem
na
Rússia
e
custam
US$
5,00
(Niederegger)
e
US$
5,90
(Lindt);
! As
frutas
mais
consumidas
na
Rússia
são:
maça,
banana,
frutas
cítricas
e
uvas.
Crescimento
no
consumo
de
abacate,
limão
e
manga;
! Os
distribuidores
russos
de
frutas
demonstram
interesse
pelas
frutas
brasileiras
(laranja,
uva,
manga
e
limão),
embora
considerem
o
aspecto
das
frutas
um
problema.
Os
russos
compram
frutas
pela
beleza,
aspecto
e
tamanho;
! Período
de
compra
de
frutas:
7
semanas
entre
julho
e
agosto.
Principais
concorrentes
do
Brasil:
Argen=na,
Chile,
Peru
e
Egito;
! Logís=ca:
transporte
marí=mo
em
contêineres
refrigerados
até
o
Porto
de
São
Petersburgo
(3
semanas),
tramites
alfandegários
(5
dias)
e
transporte
rodoviário
até
Moscou
(2
dias);

24. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! Gastos
dos
consumidores
russos
por
categorias
de
alimentos
(US$
milhões)2004-­‐2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Água
e ngarrafada
1.715,60
1.917,90
2.119,90
2.372,10
2.480,60
2.088,30
2.545,20
Chá
4.159,30
4.283,80
4.521,20
4.726,60
4.696,50
5.189,20
5.291,30
Sucos
vegetais
e
de
frutas
3.661,30
3.931,20
4.229,40
4.537,20
4.422,80
3.601,70
4.135,80
Café
2.525,60
2.807,90
2.923,20
3.097,00
3.111,70
3.124,20
3.293,40
Bebidas
gaseificadas
3.031,30
2.994,90
3.053,60
3.261,60
3.254,00
2.671,90
2.890,80
Bebidas
e nergéticas
91,70
118,20
268,60
399,30
511,70
402,30
421,00
e
para
e sportistas
Concentrados
64,20
64,70
66,00
67,20
65,30
66,40
67,60
Bebidas
quentes
-­‐
32,50
33,40
35,00
36,70
36,30
35,30
37,00
outras
TOTAL
15.281,50
16.152,00
17.216,90
18.497,70
18.578,90
17.179,30
18.682,10
! Chá
é
a
bebida
quente
tradicional
da
Rússia.
O
consumo
de
café
vem
aumentando,
inclusive
instantâneo,
expresso
e
cafés
especiais;
Fonte:
Euromonitor
Interna9onal.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil

25. Macrotendências
Alimentos,
Bebidas
e
Agronegócio
-­‐
Rússia
! Gastos
dos
consumidores
russos
por
categorias
de
alimentos
(US$
milhões)2004-­‐2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cerveja
15.356,60
16.308,90
17.361,80
20.114,60
20.127,60
19.582,90
20.068,70
Destilados
20.519,30
19.623,40
19.980,00
19.707,70
18.843,00
16.699,40
15.825,90
Vinhos
8.122,90
8.380,60
8.230,00
8.853,70
8.896,80
8.019,80
7.759,90
Preparados
e
outras
1.117,30
1.198,40
1.559,60
1.141,80
1.289,00
1.088,90
986,10
bebidas
prontas
TOTAL
45.116,10
45.511,30
47.131,40
49.817,80
49.156,40
45.391,00
44.640,60
! Mercado
de
luxo
para
alimentos
e
bebidas.
Fonte:
Euromonitor
Interna9onal.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil

26. Oportunidades
no
Mercado
Russo
-­‐
Incipientes
“A
Desenvolver”
Complexo Grupo
de
produtos
Chocolate
e
suas
preparações
Demais
preparações
alimentícias
Massas
alimentícias
e
preparações
alimentícias
Outros
açúcares
Alimentos
Bebidas
e
Agronegócio
Prepações
de
carnes
suínas
Produtos
de
confeitaria,
sem
cacau
Suco
de
l aranja
não
congelado
Uvas
frescas
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

27. Oportunidades
no
Mercado
Russo
-­‐
Expressivos
Complexo Grupo
de
Produtos
Açúcar
refinado
Carne
de
boi
i ndustrializada
Carne
de
frango
"in
natura"
Carne
de
suíno
"in
natura"
Castanhas
de
caju
Castanhas
do
Pará
(castanhas
do
Brasil)
Chá,
mate
e
e speciarias
Alimentos
Bebidas
e
Agronegócio Conservas
de
frutas,
l egumes
e
outros
vegetais
Farelo
de
soja
Goiabas
e
mangas
Gorduras
e
óleos
animais
e
vegetais
Mamões
(papaias)
frescos
Produtos
hortícolas
e
plantas
vivas
Sementes
oleaginosas
(exceto
soja);
plantas
industriais
e
medicinais;
gomas
e
sucos
e
e xtratos
Vinhos,
vermutes,
vinagres
Fonte:
United
Na9ons
Commodity
Trade
Sta9s9cs
Database
-­‐
UNComtrade.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

28. Detalhamento
de
Oportunidades
no
Mercado
Russo
! Importações
totais
russas
entre
2006
-­‐
2011
(GTIS);
! Importações
russas
provenientes
do
Brasil
2006
-­‐
2011
(GTIS);
e
! SH6
iden3ficados
como
oportunidades
pela
metodologia
de
análise
da
Unidade
de
Inteligência
Comercial
da
Apex-­‐Brasil
ou
grupos
de
produtos
cujas
oportunidades
tenham
sido
iden3ficadas
a
par3r
de
informações
qualita3vas.

29. Açúcar
Refinado
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Moldávia
Guatemala 4%
5%
Outros
19%
Polônia
17%
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
US$
49,5
milhões
Brasil
França
37%
18%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
3963,45%
3634,32%
410,52%
349,15% 153,57%
1,49% 57,89% 42,24%
-­‐40,65% -­‐8,20% -­‐20,02% -­‐32,02%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐78,76% -­‐80,10% -­‐71,58%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.
Mundo França Brasil

30. Carne
de
Boi
Industrializada
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Itália
18%
BRASIL
(2,1%)
Espanha
Outros
11%
15º
fornecedor
48%
Países
Baixos
8%
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
Hungria
US$
67,6
milhões
Estados
Unidos 8%
7%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
471,45%
225,75%
112,23%
65,87% 28,86%
22,84% 31,86% 20,99%
4,96% 9,31%
2007 2008 2009 -­‐24,96% 2010 -­‐11,39% 2011
-­‐32,76% -­‐48,23%
-­‐73,74%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.
Mundo Itália Brasil

31. Carne
de
Frango
“in
natura”
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Ucrânia
França
2%
4%
Alemanha
5% Outros
6%
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
Brasil
Estados
Unidos
US$
511,6
milhões
24%
59%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
101,23%
18,46% 33,66%
27,28%
16,85% 17,57%
9,80%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐18,78% -­‐11,89% -­‐20,84% -­‐8,16%
-­‐54,47% -­‐53,68% -­‐34,66%
-­‐46,18%
Mundo Estados
Unidos Brasil
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

32. Carne
de
Suíno
“in
natura”
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Outros Brasil
25% 22%
Estados
Canadá IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
Unidos
17%
US$
1,9
bilhão
9%
Dinamarca
Alemanha
12%
15%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
90,63%
63,64% 68,86%
31,66% 34,20%
17,10% 12,51%
10,38% 8,81%
2,24%
-­‐0,26%
2007 2008 2009 2010 -­‐7,37% 2011
-­‐14,83%
-­‐39,68%
-­‐59,49%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.
Mundo Canadá Brasil

33. Chá,
Mate
e
Especiarias
(mate,
pimenta
piper,
cravo-­‐da-­‐índia,
gengibre)
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Brasil
Indonésia 4%
5%
Índia Outros
6% 9% Vietnã
36%
Polônia IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
8%
US$
31,6
milhões
Áustria
9%
China
23%
Crescimento
das
importações
estadunidenses
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2005-­‐2010)
342,35%
148,12%
58,08% 74,49%
33,02% 35,50% 33,60% 37,38% 13,81%
14,71% 4,33% 9,69%
2007 -­‐22,30% 2008 2009 2010 2011
-­‐39,17%
-­‐20,68%
Mundo Vietnã Brasil
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

34. Conservas
de
Frutas,
Legumes
e
Outros
Vegetais
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Alemanha Outros
5% 19%
Turquia BRASIL
(1,03%)
Azerbaijão 37% 12º
fornecedor
7%
Ucrânia
11%
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
Itália
US$
34,1
milhões
21%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
113,30%
63,60%
42,86% 46,73%
31,09% 39,89%
22,27% 25,46%
7,23%
2007 2008 2009 2010 -­‐4,65% 2011
-­‐5,45% -­‐35,63%
-­‐39,79%
-­‐63,82%
-­‐80,27%
Mundo Turquia Brasil
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

35. Farelo
de
Soja
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Países
Baixos Outros
Estados
Unidos 5% 2%
6%
Brasil
15%
Argentina
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
54%
US$
250,5
milhões
Alemanha
18%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
319,19% Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
217,82%
69,08% 69,27%
67,59% 42,21% 54,87% 31,14%
34,37% 18,42% 28,13%
-­‐0,03%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐50,11%
-­‐70,20%
-­‐92,60%
Mundo Argentina Brasil
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

36. Goiabas
e
Mangas
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Austrália
3%
China
Outros
5%
9%
Peru
9%
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
US$
13,3
milhões
Tailândia Brasil
13% 61%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
111,24%
103,69%
58,67%
57,57%
55,07% 43,00%
41,83% 38,08%
28,73% 15,75%
13,48% 3,88%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐16,72%
-­‐20,86% -­‐19,68%
Mundo Tailândia Brasil
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

37. Mamões
Frescos
(papaias)
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Brasil
Outros
71%
2%
Espanha
2% IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
US$
504,9
mil
Vietnã
5%
Equador
10%
Tailândia
10%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
3990,16%
304,23%
53,39% 250,82% 46,32%
42,87% 16,74% 25,20% 2,58% 31,00% 54,03%
-­‐39,66% -­‐16,68% -­‐22,71%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐88,41%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.
Mundo Equador Brasil

38. Sementes
Oleaginosas
(amendoins)
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Argentina
61%
Brasil IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2011
10%
US$
156,4
milhões
Outros
7% Nicarágua China
Estados
Unidos 10%
6%
6%
Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
177,53%
144,44%
105,40%
92,22%
64,39% 54,77%
34,99% 39,91%
31,23%
14,41%
2,47% 4,39%
-­‐2,13%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐4,95%
-­‐66,12%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.
Mundo Argentina Brasil

39. Vinhos,
vinagres
e
vermutes
(mostos
de
uvas)
Principais
fornecedores
para
a
Rússia
(2011)
Espanha
49%
Outros BRASIL
(0,42%)
28% 14º
fornecedor
IMPORTAÇÕES
TOTAIS
2010
Itália Ucrânia
US$
138
milhões
6% 10%
África
do
Sul
3%
Moldávia
4% Crescimento
das
importações
russas
oriundas
do
Mundo,
do
Principal
Concorrente
Brasileiro
e
do
Brasil
(2007-­‐2011)
424,50%
358,62%
254,64%
108,56% 95,06%
30,83% 40,99% 42,98%
11,11%
-­‐7,02% -­‐5,32%
2007 2008 2009 2010 2011
-­‐26,90%
-­‐86,82%
Mundo Espanha Brasil
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

40. MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS

41. Corrente
de
comércio
entre
Brasil
x
Rússia
do
complexo
(2000-­‐2011)
438,2
376,0 425,8
368,9
205,2
211,1
189,9
205,7
156,5
122,5 117,1 115,0
121,0
74,4
56,1 88,1
8,3 10,6 29,9 19,1 50,3 7,1 12,4 33,5
6,0 6,5 26,0 1,4 5,4 40,6
14,7
2,3 4,1 5,9
3,9 4,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importações
russas
do
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Exportações
russas
para
o
Brasil
-­‐
US$
milhões
FOB Corrente
de
Comércio
-­‐
US$
milhões
Crescimento
Médio
das
Importações
Russas
Oriundas
do
Brasil
2000-­‐2011:
47,0%
Crescimento
Médio
das
Exportações
Russas
para
o
Brasil
2000-­‐2011:
16,9%
Fonte:
Global
Trade
Informa9on
System
-­‐
GTIS.
Elaboração:
UICC
Apex-­‐Brasil.

42. Macrotendências
Máquinas
e
Equipamentos
-­‐
Rússia
! Produção
de
máquinas
e
equipamentos
na
Rússia:
déficits
e
problemas
de
inves=mentos
em
capital
fixo;
! Estrutura
da
indústria
de
Máquinas
e
Equipamentos
da
URSS:
produção
bélica
e
de
maquinaria
pesada
e
pouco
orientada
para
o
mercado
de
consumo.
Grande
parte
dos
produtores
de
equipamentos
agropecuários
e
alimenUcios
ficou
em
outros
países
(Ucrânia
e
Belarus);
! Dados
do
Agrosistemmash:
o
país
produz
cerca
de
40%
dos
equipamentos
agropecuários
e
para
indústria
alimenUcia
de
que
necessita;
! Produção
interna
com
qualidade
inferior
aos
modelos
ocidentais
no
tocante
à
qualidade
das
peças
e
componentes,
dos
sistemas
de
controle
de
automação
e
dos
processos
tecnológicos;
! A
qualidade
não
é
ruim
embora
a
produção
tenha
ficado
defasada.
A
URSS
possuía
tecnologia
de
ponta,
mas
a
produção
ficou
obsoleta
por
causa
dos
70
anos
de
fechamento
do
mercado.
Desconhecimento
dos
consumidores
sobre
os
produtos
estrangeiros
e
compra
de
produtos
locais;