O menino branco Miguel viaja pelo mundo e conhece meninos de diferentes cores em cada lugar que visita. Ele aprende que cada cor é bonita de um jeito e passa a gostar de todas as cores igualmente. Ao voltar para casa, Miguel passa a desenhar meninos de todas as cores sorrindo juntos, mostrando que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, independente da cor da pele.