O menino branco Miguel parte em viagem e conhece meninos de outras cores em terras diferentes. Ele aprende com cada amigo que é bom ser da cor deles, seja amarelo como o sol, preto como a noite, vermelho como as fogueiras ou castanho como o chocolate. Ao voltar para casa, Miguel compreende que é bom ser de qualquer cor e passa a desenhar meninos de todas as cores sorrindo juntos.