O menino branco Miguel parte em viagem e conhece meninos de outras cores em diferentes terras, aprendendo que cada cor tem suas qualidades e que é bom ser de todas as cores. Ele faz amigos como Flor de Lótus, amarela, Lumumba, preto, Pena de Águia, vermelha, e Ali-Babá, castanho, que ensinam sobre as qualidades de suas respectivas cores. Ao voltar para casa, Miguel passa a valorizar a diversidade e faz desenhos celebrando meninos de todas as cores.