1. Logística e Cadeia de Suprimentos
Módulo 12
Tendências no setor automotivo
Suzana Maia Nery
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Módulo 12 – Tendências

2. Logística e Cadeia de Suprimentos
Principais produtores
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3. Logística e Cadeia de Suprimentos
Principais produtores
• Importantes mudanças ocorreram no setor automobilístico nos últimos
trinta anos. Os EUA tiveram seu predomínio tecnológico e comercial,
consolidado em meados do século XX, ameaçado por montadoras
européias e especialmente japonesas, a partir da década de 1980. No
entanto, verificou-se um deslocamento do eixo de produção da América
do Norte e Europa Ocidental para a Ásia, tendo esse último continente
passado a investir em plantas industriais no exterior, bem como obtido
incremento na exportação de automóveis e peças a partir de plataformas
de exportação. O hemisfério norte ainda é predominante em termos de
produção e consumo de automóveis e peças, embora o hemisfério sul
venha ganhando destaque.
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4. Logística e Cadeia de Suprimentos
Quadro Internacional – Capacidade
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5. Logística e Cadeia de Suprimentos
O CRESCIMENTO DOS BRICS E DA ÁSIA NO MERCADO
INTERNACIONAL
• Uma das principais tendências do setor automotivo mundial nos últimos anos: o aumento da
importância dos países emergentes – especialmente China, Brasil e Índia – na produção
mundial.
• Os BRICs representavam cerca de 9% da produção mundial de veículos em 1999 e, em
2007, já alcançaram uma participação de 23%. Em termos absolutos, o crescimento da
participação dos BRICs na produção mundial de automóveis se deve, preponderantemente, ao
crescimento da participação chinesa no mercado mundial, que passou de 3,2% em 1999 para
12% em 2007. Obviamente, o tamanho absoluto do mercado chinês desempenha um papel
decisivo nesse processo.
• Essa perda de participação norte-americana no setor automotivo se reflete no desempenho
das duas maiores montadoras do país. Tanto a GM quanto a Ford perderam market share no
mercado mundial nos últimos anos. Em 1998, as montadoras norte-americanas ainda eram as
duas primeiras no ranking da produção mundial de automóveis. Em 2007, a Toyota assumiu a
primeira posição e a Honda entrou na lista das 5 maiores.
• As montadoras japonesas começaram a ganhar market share no mercado mundial de forma
significativa já durante os anos 80. Nesse período, introduziram uma série de novas técnicas
na produção de automóveis (produção flexível, just in time etc..) e mostraram-se muito mais
produtivas do que as montadoras norte-americanas e européias.
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6. Logística e Cadeia de Suprimentos
Nos últimos anos, vários autores têm destacado a diminuição dos diferenciais competitivos
entre as montadoras mais importantes, especialmente a redução dos gaps de produtividade e
qualidade entre as montadoras japonesas e as ocidentais. A despeito disso, os indicadores
apresentados mostram que as montadoras japonesas continuam ganhando mercado das
ocidentais, especialmente das norte-americanas. Outra tendência revelada nesta tabela é que
o mercado mundial vem se tornando menos concentrado. Em 1998, as cinco maiores
montadoras detinham 54% da produção mundial de veículos e, em 2007, a fatia de mercado
das cinco maiores caiu para 48,7%.
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7. Logística e Cadeia de Suprimentos
BRIC – Mercado de Veículos
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8. Logística e Cadeia de Suprimentos
Suzana Maia Nery
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Módulo 12 – Tendências

9. Logística e Cadeia de Suprimentos
Quadro Nacional – Capacidade
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10. Logística e Cadeia de Suprimentos
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11. Logística e Cadeia de Suprimentos
Tecnologia e custos (1)
Fonte: McKinsey & Co.
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12. Logística e Cadeia de Suprimentos
Tecnologia e custos (2)
Fonte: McKinsey & Co.
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13. Logística e Cadeia de Suprimentos
Tendências no setor automotivo
1. Relocalização mundial da produção;
2. Internacionalização das companhias;
3. Diferentes configurações para a inserção internacional dos países
produtores;
4. Aceleração do ritmo de introdução de novos modelos por montadoras
líderes;
5. Organização e focalização operacional em termos de plataformas de
produtos;
6. Crescimento do conteúdo tecnológico agregado dos veículos;
7. Pressão crescente por menores preços;
8. Fabricação modular;
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14. Logística e Cadeia de Suprimentos
Tendências no setor automotivo
10. Arranjos de suprimentos em parques de fornecedores;
11. Globalização do fornecimento como estratégia;
12. Repasse de atividades de projeto para fornecedores (portanto,
requerendo desses capacitações mais aprimoradas);
13. Integração da cadeia de suprimentos através da web;
14. Coexistência de modelos distintos de fornecimento.
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15. Logística e Cadeia de Suprimentos
Resumo
• As funções na cadeia de suprimentos da indústria automobilística tem sofrido
grandes modificações na última década. Mais especificamente, verifica-se que os
fornecedores têm assumido cada vez mais funções de agregar valor, enquanto as
montadoras têm assumido uma função de coordenação e gerenciamento desta
cadeia.
• Os relacionamentos de parceria na indústria automobilística têm tido como ponto
de partida a seleção criteriosa de uma pequena e seleta base de fornecedores. A
partir da seleção destes parceiros viabilizam-se políticas envolvendo
investimentos em capacitação, ativos específicos e o desenvolvimento
colaborativo de produtos.
• Existem evidências de uma preocupação crescente com os relacionamentos em
outros níveis na cadeia – por exemplo: certificações e treinamentos em qualidade
estão sendo cada vez mais exigidos dos fornecedores de segundo e terceiro
nível; negociações comerciais estão sendo, muitas vezes, realizadas diretamente
entre montadora e sub-fornecedores.
Fonte: GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA - Francisco Pires
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