2° Round Equity Crowdfunding LEUVEN Brazilian Microbrewery

2. Nós somos a LEUVEN,
Microcervejaria genuína e
orgulhosamente piracicabana.
Nossa missão é ser a melhor microcervejaria do Brasil, com obsessão por qualidade e
carregando a responsabilidade social em nosso DNA.
Sonhamos com a formação de uma comunidade de pessoas que acreditam no mercado
de cerveja artesanal, que são igualmente apaixonadas, para se juntarem a nós
e se tornarem embaixadores, soldados da cruzada,
neste jornada para construção de uma marca ainda
mais forte!

3. Nossa História....
• 2010: Fruto da paixão e dedicação por cervejas artesanais, nasce a Cervejaria LEUVEN, fundada por
Alexandre Godoy, com um portfólio inicial de 4 produtos (Golden Ale, Red Ale, Witbier, Dubbel);
• “LEUVEN” é uma homenagem à cidade belga de mesmo nome, uma das mais belas cidades da Europa,
considerada capital da cerveja e com algumas características muito similares à Piracicaba;
• Em Nov/2014, diante da necessidade de se reinventar em um mercado em expansão, a Leuven trouxe novos
sócios com competências complementares e dispostos a novos investimentos. Iniciava aí o segundo ciclo de
crescimento;
• Em 2015, fomos honrados com medalhas para Red Ale no Festival da Cerveja de Blumenau e Copa Cervezas
da America, no Chile, onde a Witbier também foi premiada com medalha;
• Mas foi em 2016 que ocorreram as maiores mudanças. Expansão da capacidade produtiva, chegada do
Mestre Cervejeiro Ilceu Dimer, rótulos com Realidade Aumentada e lançamento da Belgian IPA Dragon e
Dubbel Cacau;

4. Nossa História....
• Em 2017 concretizamos parcerias estratégicas (KOI, Mosteiro São Bento, Shark Beer, entre outros), e
lançamos a LEUVEN Celebration Pilsen, a LEUVEN Dubbel em garrafa de 600 ml. Até o final do ano, a
LEUVEN Fruit Beer......
• Ainda em 2017, a grande coroação do trabalho com 3 medalhas de ouro no WBA Brazil!!!
• Lançamento da 1° Rodada do Equity Crowdfunding: á maior e mais rápida captação deste instrumento no
Brasil!!
• E 2018....Medalha de Prata na GOLDEN ALE no FESTIVAL DA CERVEJA de BLUMENAU e....
• Medalha de Bronze no WORLD BEER CUP, nos EUA!! A mais importante
premiação cervejeira do mundo.

6. E nossa Red Ale recebe uma premiação histórica e soma mais uma
medalha ao nosso portfolio!!!!
OURO World Beer Awards 2017
(Londres)
PRATA Festival Cerveja 2015
(Blumenau)
BRONZE World Beer Cup 2018 (EUA)
OURO World Beer Awards 2017
(Londres)
PRATA Festival da Cerveja 2015
(Blumenau)
PRATA Cervezas de America 2015
(Chile)
OURO World Beer Awards 2017
(Londres)
PRATA Festival da Cerveja 2018 (Blumena

7. Expansão Portfólio:
E a família LEUVEN vai crescendo.
Acreditamos na inovaçãopara
fortalecimentoda marca,com
novos produtosdequalidade
reconhecidamente superior!!
Foi neste contexto,queem 2018,
apresentamos 3 novos estilos no
primeiro semester: LEUVENSour
“Treeof Life” / Sour“Endless”e
LEUVENSessionRyeIPA.

8. LEUVEN Sour ENDLESS
“Em seu rótulo, o nó celta, que simboliza o infinito, a
interconexão de tudo e o progresso contínuo....”
A Endless é Berliner Weisse com pitanga e tangerina, bem
presentes no sabor, leva o lúpulo Hull Mellon em dry hopping, com
abv de 3,5% e pH de 3,5. Uma Cerveja equilibrada, de corpo leve.

9. LEUVEN Rye IPA Drache
Cerveja complexa no aroma, dry hopping do lúpuloaustralianoVicSecrete do alemãoAriana.Notas herbais, frutas tropicais,
lichia, melão, maracujá,laranja. O centeiotraz uma delicadapicancia,tornando a cerveja ainda mais interessante!
Seus 30 IBU completam a bebida, de forma equilibrada e excelente drinkability.

10. Próximos lançamentos
◦ LEUVEN Quadrupel
◦ Data brasagem: semana do dia 25/6/2018
◦ Família Long Necks
◦ Pilsen
◦ Session Rye IPA
◦ Witbier
◦ Data: Julho/2018

11. Reforço e vinculação da marca à eventos
esportivos de destaque

12. Os rótulos e bolachas com Realidade Aumentada viralizaram, foram case no Shark
Tank (Canal Sony) e premiado com excelência em rótulo pela ABIEA*Nossa História

13. Qualidade, diversidade e identidade visual moderna e inovadora impulsionaram a LEUVEN
pelo Brasil e nos trouxeram parcerias que nos orgulham
Presença Nacional
• A distribuição capilarizada das vendas reduz sazonalidades locais;
• Entendemos que parceiros estratégicos são fundamentais para um
crescimento sustentável mas ao mesmo tempo, as vendas da
LEUVEN não estão concentradas em poucos clientes ou
distribuidores;
• Desenvolvemos nossa estrutura comercial com base em parcerias
sólidas junto a distribuidores, clubes de cerveja e e-commerce,
redes varejistas, franquias especializadas e bares e restaurantes que
são referencia em qualidade;
• Alguns dos nossos clientes pelo Brasil:
Parceiros
Estabelecidos
Negociações
em curso

14. 1,2 0,9 1,4
2,1
1,4
2,0 2,1
3,4 3,4
4,9
3,6
5,5
3,3
4,3
6,2
7,1 6,5
8,4 8,4
9,1
7,0
9,1
6,8
9,1
11,0
8,4
12,4
11,0
12,7
11,0
14,4
16,8
15,7
17,718,3
21,7
18,0
13,6
13,8
15,3
18,3
19,9
A expansão geográficas por sua vez, deu suporte à um crescimento consistente e
contínuo no volume de vendas. Abaixo alguns dos principais marcos......Evolução
Valores em mil litros
Início Ciclo 2:
Investimentos em
barris, câmara fria,
chopeiras.....
Ago/16
Lançamento IPA
Dragon / Início
Parceria Ilceu
Dimer
Out/16
Aumento
capacidade
instalada
2015
Premiações
Blumenau e Copa
Cervezas América
Dez/16
Lançamento
Dubbel Cacau
2017
+200% vs FY16
LEUVEN Pilsen, Dubbel,
Mosteiro, Shark, KOI
Nov/17 e 18
Aumento capacidade
instalada
Terceirizações

15. LEUVEN: Nossos Valores
❑ Obsessão por qualidade. Acreditamos que essa é a melhor forma de oferecer o melhor produto para os nossos clientes.
✓ Temos alto índice de recompra e as premiações recentes recompensam nosso esforço.
❑ Controles: Conhecemos nossos números e isso nos traz oportunidades de melhoria contínua, no que realmente faz a diferença;
✓ Relatórios semanais orientam as tomas de decisões da empresa
❑ Inovação
✓ Realidade Aumentada, reposicionamento da marca, lançamento de novos produtos.
❑ Responsabilidade social: inegociável! Não somos uma ilha e sim parte de um todo. Buscamos fazer nossa parte para um Brasil
melhor.
❑ Pessoas
✓ Treinamento e formação de funcionários.
✓ Em 2018: Bolsas para treinamento de Sommelier e Mestre em Estilos, ambos no Instituto da Cerveja.

16. 2° Rodada de Captação: LEUVEN Equity Crowdfunding

17. Uso dos Recursos
✓ R$630mil para novos equipamentos (pasteurizador túnel, centrífuga, whirpool,
barris de chope, adequações de infra-estrutura)
✓ R$400 mil para finalização da fábrica atual e transferência de equipamentos.
✓ R$600 mil capital de giro
✓ R$200 mil plano de expansão nacional
✓ R$170 mil aquisição de novos veículos e manutenção dos atuais
✓ Bar LEUVEN: R$700 mil

18. Projeto Monte
Alegre
q Choperia: iniciativa e
propriedade da Usina da
Inovação, em parceria com
a LEUVEN.

19. Projeto Monte Alegre
❑ Choperia

20. Projeto Monte Alegre
❑ Choperia

21. Estrutura da Operação: Etapa 1 Captação Privada
• Período da oferta:19/07, até 26/07.
• Plataforma: KRIA (www.kria.vc) – antigo Broota
• Valor Máximo: R$1,67 milhões (mesmo valor da primeira captação).
• Valuation pré captação: R$10 milhões.
• Valuation pós captação privada: R$11,67 milhões.
• O bloco correspondente à nova captação representará uma parcela de 14,3% da LEUVEN.
• Todos os direitos e obrigações previstos no contrato de investimento da primeira rodada permanecerão iguais, exceto o desconto no
valuation para os primeiros investidores de cada bloco de investimento.
• Valor do investimento individual: uma vez que o volume a ser captado é igual à primeira rodada, respeitando o direito de preferência,
todos terão direito a investir exatamente o mesmo valor investido na primeira.
• Não haverá ordem de chegada. Durante o período da oferta, todos terão garantidos seu direito de preferência.
• O investidor que tiver interesse em aumentar sua participação (investir mais do que o valor de direito) adquirindo eventuais sobras desta
oferta, deverá se manifestar por email para (Gustavo.c.barreira@gmail.com) ou whatsapp (19 99854 2334), durante o período da oferta.
• Caso ainda existam sobras, estas serão destinadas à captação pública.

22. Estrutura da Operação: Etapa 2 Captação Pública
• Período da oferta: Setembro de 2018 (data a definir)
• Plataforma: KRIA (www.kria.vc) – antigo Broota
• Valor Total: R$1,03 milhões.
• Valuation pré captação: R$13,0 milhões.
• Valuation pós captação privada: R$14,03M.
• Investimento individual: múltiplos de R$2.500, sendo o máximo R$50.000/investidor.
• Oferta aberta à investidores atuais e novos.
• O bloco correspondente à captação pública representará uma parcela de 7,3% da LEUVEN.
• Todos os direitos e obrigações previstos no contrato de investimento da primeira rodada serão estendidos à nova captação
pública, exceto o desconto no valuation para os primeiros investidores de cada bloco de investimento.
• Prevalecerá a ordem de reserva e pagamento como critério de desempate

23. Composição Societária* pós captação (*e pós conversão em equity)
Atual Pós privada Pós publica
Família Barreira 37,5% 32,1% 29,8%
Família Godoy 37,5% 32,1% 29,8%
CF Rodada 1 25,0% 21,4% 19,8%
CF Rodada 2 Privada 0,0% 14,3% 13,3%
CF Rodada 2 Publica 0,0% 0,0% 7,3%
100,0% 100,0% 100,0%
• Na captação Privada, os aportes mantém a
proporção entre os investidores da 1°
rodada, mas diluem os sócios controladores;
• Portanto, um investimento de mesmo valor
aumenta a participação do investidor ao
invés de simplesmente manter.
• Na captação pública, esperamos ter a
entrada de novos sócios, diluindo a todos
em 7,3%.