O filho mais novo recebeu um gato como presente após a morte de seu pai. O gato ajudou o rapaz a se tornar o Marquês de Carabás através de suas ações engenhosas, como caçar coelhos e perdizes para o Rei. Quando o Rei e a Princesa passaram pelo rio, o gato salvou o rapaz fingindo que ele havia caído na água. Isso levou o rapaz a se casar com a Princesa e eles viveram felizes para sempre em seu castelo.