O documento descreve a história de Martim Vilão, um melro que decide sair de sua casa na Melroeira para conhecer animais estranhos em outros lugares. Ele viaja para a Transilvânia para conhecer Lazlo, um morcego que voa de cabeça para baixo. Depois de suas aventuras, Martim retorna para a Melroeira e percebe que os animais estranhos que conheceu em casa eram tão bizarros quanto os de fora.