A Felicidade apresenta-se e descreve sua família, composta pelo Tempo e seus três filhos: a Amizade, a Sabedoria e o Amor. Ela explica que o Tempo reconstrói corações e cura machucados, vencendo a Tristeza, enquanto a Amizade une pessoas e a Sabedoria anda sempre com o Pai Tempo. O Amor por vezes só encanta um coração, mas o Tempo fecha suas feridas.