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Documentação Fusiontrak
Manual de Utilização
DEFINIR AGENDA DOS RCAs

Versão 1.06.11.13
Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br
Conteúdo
 Acesso à tela
 Imagem da tela
 Objetivo da tela
 O que preciso fazer antes de utilizar
 Passo a passo para utilização
 Recursos adicionais
 Perguntas freqüentes (FAQ)
Acesso à Tela

 A tela definir agenda dos RCAs está disponível no
módulo
Imagem da Tela
Objetivo da tela
 Definir agenda
 Vendedores
O que preciso fazer antes de utilizar
 Antes de definir agenda de um vendedor
 Os clientes precisam está cadastrados
 Os vendedores precisam está cadastrados
 O usuário precisa ter acesso ao menu
 Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o
perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
Passo a passo para utilização
 Como inserir um agenda dos RCAs
1. Clique no botão “Inserir”
Passo a passo para utilização
 Como inserir um Agenda dos RCAs
O sistema exibirá uma janela com os campos
Passo a passo para utilização
 Como inserir uma Agenda dos RCAs
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Tipo




Mensal Recorrente
Semanal Recorrente
Diária

 Nome agenda


Nome da agenda Ex.: (Semana 1, semana nova, entre outros)

2. Clique no botão “Gravar”
Passo a passo para utilização
 Como consultar uma agenda RCAs
1. Utilize o recurso de busca do sistema

1.1. Escolha a forma de busca (Vendedor, Descrição) clicando na seta
1.2. Digite os dados para busca.
1.3. Clique no botão “Atualizar” ou pressione a tecla “ENTER”
Passo a passo para utilização
 Como montar agenda de um vendedor:
1.

Clique no cliente que deseja incluir na agenda e arraste para o dia da visita.
O marcador do mapa será acionado até que o dia seja definido na agenda
Passo a passo para utilização
 Como remover uma Agenda dos RCAs
1. Busque a agenda como mostrado anteriormente
2. Clique no botão “remover todos”

3. O sistema removerá a agenda do vendedor
selecionado
Recursos Adicionais
 Roteiro
1. Clique no botão Roteiro
1.1. Selecione o vendedor e a agenda
1.2. O sistema exibirá uma janela com os campos
Recursos Adicionais
 Roteiro
 O sistema exibirá uma janela com os campos
Modo de roteiro
Exibir roteiro
Imprimir
Recursos Adicionais
 Imprimir
1. Clique no botão Imprimir
1.1. Selecione o vendedor e a agenda
1.2. O sistema exibirá uma janela para impressão da agenda
Recursos Adicionais
 Montar agenda através do mapa
1. Clique no marcador que está em branco no mapa
Recursos Adicionais
 montar agenda através do mapa
O sistema abrirá uma tela com as opções:
Detalhes do cliente
 O sistema abrirá uma tela com os detalhes do cliente
Recursos Adicionais
 montar agenda através do mapa
 O sistema abrirá uma tela com as opções
 Remover cliente da agenda
 Adicionar no horário selecionado
Perguntas Freqüentes (FAQ)

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DEFINIR AGENDA DOS RCAs
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suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

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Definir agenda dos rc as

  • 1. Documentação Fusiontrak Manual de Utilização DEFINIR AGENDA DOS RCAs Versão 1.06.11.13 Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br
  • 2. Conteúdo  Acesso à tela  Imagem da tela  Objetivo da tela  O que preciso fazer antes de utilizar  Passo a passo para utilização  Recursos adicionais  Perguntas freqüentes (FAQ)
  • 3. Acesso à Tela  A tela definir agenda dos RCAs está disponível no módulo
  • 5. Objetivo da tela  Definir agenda  Vendedores
  • 6. O que preciso fazer antes de utilizar  Antes de definir agenda de um vendedor  Os clientes precisam está cadastrados  Os vendedores precisam está cadastrados  O usuário precisa ter acesso ao menu  Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
  • 7. Passo a passo para utilização  Como inserir um agenda dos RCAs 1. Clique no botão “Inserir”
  • 8. Passo a passo para utilização  Como inserir um Agenda dos RCAs O sistema exibirá uma janela com os campos
  • 9. Passo a passo para utilização  Como inserir uma Agenda dos RCAs 1. O sistema exibirá uma janela com os campos  Tipo    Mensal Recorrente Semanal Recorrente Diária  Nome agenda  Nome da agenda Ex.: (Semana 1, semana nova, entre outros) 2. Clique no botão “Gravar”
  • 10. Passo a passo para utilização  Como consultar uma agenda RCAs 1. Utilize o recurso de busca do sistema 1.1. Escolha a forma de busca (Vendedor, Descrição) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “Atualizar” ou pressione a tecla “ENTER”
  • 11. Passo a passo para utilização  Como montar agenda de um vendedor: 1. Clique no cliente que deseja incluir na agenda e arraste para o dia da visita. O marcador do mapa será acionado até que o dia seja definido na agenda
  • 12. Passo a passo para utilização  Como remover uma Agenda dos RCAs 1. Busque a agenda como mostrado anteriormente 2. Clique no botão “remover todos” 3. O sistema removerá a agenda do vendedor selecionado
  • 13. Recursos Adicionais  Roteiro 1. Clique no botão Roteiro 1.1. Selecione o vendedor e a agenda 1.2. O sistema exibirá uma janela com os campos
  • 14. Recursos Adicionais  Roteiro  O sistema exibirá uma janela com os campos Modo de roteiro Exibir roteiro Imprimir
  • 15. Recursos Adicionais  Imprimir 1. Clique no botão Imprimir 1.1. Selecione o vendedor e a agenda 1.2. O sistema exibirá uma janela para impressão da agenda
  • 16. Recursos Adicionais  Montar agenda através do mapa 1. Clique no marcador que está em branco no mapa
  • 17. Recursos Adicionais  montar agenda através do mapa O sistema abrirá uma tela com as opções: Detalhes do cliente  O sistema abrirá uma tela com os detalhes do cliente
  • 18. Recursos Adicionais  montar agenda através do mapa  O sistema abrirá uma tela com as opções  Remover cliente da agenda  Adicionar no horário selecionado
  • 20. Documentação Fusiontrak Manual de Utilização DEFINIR AGENDA DOS RCAs Versão 1.06.11.13 Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br