1. Documentação Fusiontrak
Manual de Utilização
CADASTRO DE CLIENTES
Versão 1.22.10.13
Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

2. Conteúdo
 Acesso à tela
 Imagem da tela
 Objetivo da tela
 O que preciso fazer antes de utilizar
 Passo a passo para utilização
 Recursos adicionais
 Perguntas freqüentes (FAQ)

3. Acesso à Tela
 O cadastro de clientes está disponível nos módulos

4. Imagem da Tela

5. Objetivo da tela
 Consultar, Inserir, Alterar e Remover
 Clientes

6. O que preciso fazer antes de utilizar
 Antes de cadastrar um cliente
 O usuário precisa ter acesso ao menu
 Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o
perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil

7. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. Clique no botão “Inserir”

8. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
O sistema exibirá uma janela com os campos

9. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Nome fantasia

O nome fantasia do cliente
 Razão social

Razão social do cliente de acordo com o contrato social
 CPF/ CNPJ

O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica
 Prioridade de entrega

Selecionar a prioridade de entrega de acordo com informação do
cliente (Imediata, Início do dia, Indeterminada ou Final do dia)

10. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Código do ERP

O código interno do cliente no sistema ERP da empresa
 Limite de crédito

Limite para compra do cliente
 Data do cadastro

Informar data do cadastro no calendário
 Segmento

Segmento que o cliente pertence. EX.: Atacadista, Construção civil,
entre outros

11. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Endereço

Endereço correto do cliente
 Bairro

Bairro do estabelecimento do cliente
 UF

Selecionar estado do cliente na barra de rolagem

12. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Cidade

Cidade do estabelecimento do cliente
 CEP


Informar CEP do cliente e clicar no botão ver no mapa, o sistema abrirá no mapa a
localização correta do cliente.
Confirmar localização do cliente no mapa e em seguida gravar cadastro.

13. Passo a passo para utilização
 Como consultar um cliente
1. Utilize o recurso de busca do sistema
1.1. Escolha a forma de busca (Código ERP, Nome fantasia, Razão social,
CPF/CNPJ, Endereço, UF, Cidade) clicando na seta
1.2. Digite os dados para busca.
1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”

14. Passo a passo para utilização
 Como editar um cliente:
1.
Clique no cliente que deseja fazer a alteração. O cliente selecionado
ficará marcado em azul

15. Passo a passo para utilização
 Como editar um cliente:
2.
O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do cliente selecionado

16. Passo a passo para utilização
 Como remover um cliente já cadastrado
1. Busque o cliente como mostrado anteriormente
2. Clique no botão “remover”
3. O sistema solicitará confirmação do usuário

17. Recursos Adicionais
 Detalhes do cliente
1. Selecione o cliente desejado e clique no botão
“Detalhes do cliente”

18. Recursos Adicionais
 Detalhes do cliente
2.
O sistema exibirá uma janela com os detalhes do cliente

19. Recursos Adicionais
 Detalhes do cliente
 Dados cadastrais
 Os dados do cliente
 Vendedores
 Os vendedores que atendem o cliente
 Agenda de Visita
 Dias para visita do cliente
 Últimas compras
 Histórico de compras do cliente
 Situação financeira
 Histórico financeiro do cliente

20. Recursos Adicionais
 Ver endereço de entrega
1. Selecione o cliente desejado e clique no botão “ver
endereço de entrega”

21. Recursos Adicionais
 Ver endereço de entrega
2. O sistema exibirá uma janela com os detalhes do endereço
para entrega

22. Perguntas Freqüentes (FAQ)


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CADASTRO DE CLIENTES
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