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Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
            Petróleo & Gás Natural
            Guarulhos, 13 de Abril de 2011
Objetivo do PROMINP




“Maximizar a participação da indústria
nacional de bens e serviços, em bases
   competitivas e sustentáveis, na
implantação de projetos de óleo e gás
       no Brasil e no exterior.”
Gestão do PROMINP

                                           MME – Ministro
                                           MDIC – Ministro
                MME                        PETROBRAS – Presidente e Diretor de Serviços
                                           BNDES – Presidente
               Comitê                      IBP – Presidente
               Diretivo                    ONIP – Diretor Geral

                                                MME – Secretário de Petróleo e Gás
                                                MDIC – Secretário do Ministério do
          Secretaria de Petróleo, Gás
            Natural e Combustíveis              Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
              Renováveis - MME                  PETROBRAS – Gerente Executivo de Engenharia
                                                PROMINP – Coordenador Executivo
              Comitê                            ONIP – Diretor
                                                Associações – Presidente / Diretor (CNI, ABCE,
             Executivo                          ABDIB, ABEMI, ABIMAQ, ABINEE, ABITAM e
                                                SINAVAL)
        Coordenador Executivo                   IBP – Diretor
                                                BNDES – Diretor


                                                 PETROBRAS      MME           MCT         MTE
        Comitês Setoriais                        IBP            MMA           ABEMI       MDS
                                                 BNDES          PETROBRAS     ABIMAQ      MEC
E&P         TM            GE&TD         ABAST    Associações    IBP           ABINEE      ANP
                                                 Outros                       ABDIB       Associações
                  IND P&G
Comitê Temático de Meio Ambiente - MA
  Comitê Temático de Tecnologia - TEC
Plano de Negócios x Investimentos da Petrobras




                                     4º Trimestre de 2010
Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G
     Elementos Conceituais e Papel dos Agentes




                             SUPRIMENTO
     Indústria                                             Operadoras
     Nacional                                               de P&G
                    Competitividade   Poder de Compra
                      da Indústria
                                                        Demandas de B&S
                                                             (Escala)




Indústria

Operadoras P&G
Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G
                Elementos Conceituais e Papel dos Agentes

                                                           PIDD - P&G


                                                           SUPRIMENTO
               Indústria                                                                           Operadoras
               Nacional                                                                             de P&G
                                              Competitividade           Poder de Compra
       (Cadeia de Suprimento)
                                                da Indústria
                                                                                                 Demandas de B&S
          •    Associação com
              Empresas Nacionais                                                                         (Escala)
          •    Implantação de
               Fábricas no Brasil
       ei s




                                                               Ações de
           s
     ng sa
         ra
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                                                            Sustentabilidade
es em




                                           Ações de Suporte                        Ações de Fomento

                                 Infra-                                         Tributação    Financiamento
                               estrutura      Tecnologia      Pessoas
       Indústria                Física

       Operadoras P&G

       Governo

       Agentes Combinados (Prominp)
Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G
    Elementos Conceituais e Papel dos Agentes

                                            PIDD - P&G


                                            SUPRIMENTO
                                                                                     Operadoras
     Indústria                                                                        de P&G
                               Competitividade           Poder de Compra
     Nacional                     da Indústria
(Cadeia de Suprimento)                                                             Demandas de B&S
                                                                                          (Escala)




                                                Ações de
                                             Sustentabilidade
                            Ações de Suporte                        Ações de Fomento

                  Infra-                                        Tributação    Financiamento
                estrutura      Tecnologia      Pessoas
                 Física
Diagnóstico da Indústria Nacional
           Abastecimento
                                                      2000   2001 2002 2003 2004 2005   2006   2007 2008 2009 2010   2011   2012 2013 2014 2015 2016   2017
                           REDUC - HDT Nafta de Coque
                                         REFAP - URFCC
                                   REF AP - HDT Diesel 1
                                          REFAP - Coque
PN 2004- 2008
 PN 2004- 2008                           REDUC - Coque
                                        REVAP - Propeno
                                          REVAP - Coque
                       REVAP - HDT de Nafta de Coque
                                   REVAP - HDT Diesel 1
PN 2005 - -2009
 PN 2005 2009                 REDUC - HDS de Gasolina
                       REGAP - HDT de Nafta de Coque
                                       REGAP - Reforma
                       REPAR - HDT de Nafta de Coque
PN 2006 - -2010
 PN 2006 2010
                                          REPAR - Coque
                            REPLAN - HDS de Gasolina 1
                            REPLAN - HDS de Gasolina 2
                        RPBC - HDT de Nafta de Coque
                                 RPBC - HDS de Gasolina
PN 2007- 2011
 PN 2007- 2011                   REPAR - HDT DIESEL II
                                       REPAR - Propeno
                               REFAP - HDS de Gasolina
                                   RLAM - HDT Diesel F-I
                                      REPLAN - Propeno
PN 2008 - -2012
 PN 2008 2012                       REDUC - HDT Diesel
                                  REGAP - HDT de Diesel
                                   REF AP - HDT Diesel 2
                                            REPAR - HCC
                                   REPLAN - HDT Diesel
PN 2009 - -2013
 PN 2009 2013                         RPBC - HDT Diesel
                                     RECAP - HDT Diesel
                                       REGAP - Propeno
                                         RLAM - Reforma
                               REVAP - HDS de Gasolina
                               RECAP - HDS de Gasolina
                               REGAP - HDS de Gasolina
                                         REGAP - Coque
                           RLAM - HDS de Gasolina 3000
                           RLAM - HDS de Gasolina 5000
                                     REPAR - HDT Diesel
                               REPAR - HDS de Gasolina
                             REPLAN - HDT Nafta Coque
                                            REDUC - HCC
                                           REPLAN - HCC
                                           RLAM - Coque
                             RLAM - HDT Nafta de Coque
                                       REPAR - Reforma
                                       REVAP - Reforma
                            REPLAN - Revamp Destilação
                                      REPLAN - Reforma
                                         RPBC - Reforma
                                    REMAN - HDT Diesel
                                  REMAN - HDS de Nafta
                                   LUBNOR - HDT Diesel
                             REPAR - Revamp Destilação
                                      Petroquímica Suape
                                      Petroquímica Citepe
                              REF INARIA ABREU E LIMA
                                              COMPERJ
                  Refinar ia de RN - Unidade de Gasolina
                        Refinaria de RN - HDS de Diesel
                                  REFINARIA PREMIUM I
                                 REFINARIA PREMIUM II
Diagnóstico da Indústria Nacional
           Exploração & Produção
                                               2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

                             P-43 de Barracuda
                              P-48 de Caratinga
                         P-50 de Albacora Leste
                                         PPER-1
PN 2004 - -2008
 PN 2004 2008                 P-54 de Roncador
                              P-52 de Roncador
                             P-51 de Marlim Sul
                                          PRA-1
PN 2005 - -2009            P-53 de Marlim Leste
 PN 2005 2009                   P-34 de J ubarte
                              P-55 de Roncador
                             P-56 de Marlim Sul
                                P-57 de J ubarte
PN 2006 - -2010
 PN 2006 2010                  UTGC - Módulo 1
                                 P-47 de Marlim
                                  QAV Guamaré
                          UTGN Fazenda Alegre
PN 2007- 2011           Terminal Norte Capixaba
 PN 2007- 2011                  UTGN Guamaré
                                    URGN Bahia
                               Gas oduto Manati
                          UTGN Estação de São
PN 2008 - -2012
 PN 2008 2012                            PMNT-1
                          UTGC Fase II Golfinho
                                        Mexilhão
                             UTGCA - Módulo 1
PN 2009 - -2013        Cachalote / Baleia Franca
 PN 2009 2013                      Peroá Fase II
                            Marlim Sul Módulo 4
                       Ronc ador Módulo 4 (P62)
                            UPCGN III - TECAB
                               UTGC - Módulo 2
                               UTGC - Módulo 3
                              UTG Sul Cabixaba
                               UTGC - Módulo 4
                        Uruguá/Tambaú (BS500)
                             UTGCA - Módulo 2
                             UTGCA - Módulo 3
                             Marlim Leste Jabuti
                      Papa-Terra Módulo I (P61)
                  Espadarte Módulo III (RJS-504)
                     Papa-Terra Módulo II (P63)
                        Badejo UEP Membro Siri
                                            P-58
                               Bonito (UEP BO)
                                             P59
                                             P60
                       Ronc ador Módulo 4 (P62)
                                      F PSO Iara
                                      FPSO
                                    FPSO Guará
                              FPSO replicante 1
                              FPSO replicante 2
                              FPSO replicante 3
                              FPSO replicante 4
                              FPSO replicante 5
                              FPSO replicante 6
                              FPSO replicante 7
                              FPSO replicante 8
                            28 Sondas Offshore
Diagnóstico da Indústria Nacional
           Gás, Energia & Transporte Dutoviário
                                                          2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017
                      Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro
                              Gasoduto Catu - Carmópolis
                               Gasoduto Carmópolis - Pilar
                                Gasoduto Aratu - Camaçari
PN 2004 - -2008
 PN 2004 2008
                                       Gasoduto GASFOR II
                              Gasoduto Cacimbas - Vitória
                                 Gasoduto Coari - Manaus
                             Gasoduto Urucu - Port o Velho
                             Gasoduto At alaia - Itaporanga
PN 2005 - -2009     Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV
 PN 2005 2009           Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari
                     Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC
                        Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté
                  Ecomp Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis
PN 2006 - -2010                 Ecomp de Campos Elísios
 PN 2006 2010                            Ecomp de Taubaté
                                Ecomp Coari - Malha Norte
                     Usina Termelét rica de Açu - Termoaçu
                            Usina Termelétrica de Cubatão
                  Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas
PN 2007- 2011
 PN 2007- 2011                        Gasoduto Nordestão II
                                       Gasoduto Itu - Gasan
                      Gasoduto Araçatuba - Chapecó -POA
                       Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre
PN 2008 - -2012   Ecomp REDUC - Gasoduto Campinas-Rio
 PN 2008 2012               Usina Termelétrica de Manaus
                      Fechamento do ciclo da UTE Canoas
                  Fechamento do ciclo da UTE Ibirité - Fase
                            Gasoduto Paulínea - Jacutinga
PN 2009 - -2013                          Gasodut o Gasbel II
 PN 2009 2013                        Gasoduto Pilar-Ipojuca
                                        Ecomp Serra do Mel
                                 Gasoduto Japeri - REDUC
                     Oleoduto Cacimbas - Barra do Riacho
                                         Gasodut o Gaspal II
                                      Gasoduto GASDUC III
                                          Gasoduto OSVAP
                                          Ecomp de TECAB
                                     Ecomp de Silva Jardim
                                          Ecomp de Aracruz
                                      Ecomp de Guararema
                               Ecomp de Vale do Paraíba
                                           Ecomp de Piúma
                                               Ecomp Prado
                                     Biodisel Montes Claros
                                          Biodisel Candeias
                                     BIODIESEL QUIXADÁ
                           Usina Termelétrica Termoceará
                              Gasoduto Açu- Serra do Mel
                                 GNL - Baía de Guanabara
                                     GNL - Porto de Pecém
                            Biodisel Palmeira das Missões
                                         Gasoduto Gasan II
                             Ecomp Juaruna - Malha Norte
                                           Ecomp Candeias
                                             Ecomp de Pilar
                              Gasoduto Ipojuca - Jaboatáo
                                   Plano Diretor Dutoviário
                                             SEDA Sudeste
                             Ecomp de Itajuípe - GASCAC
                                      GNL - Terceira Planta
                                              Ecomp Aracati
                                            Ecomp Macaíba
                                       Ecomp de Cacimbas
                                  Ecomp de Replan-Repar
                                          SEDA Centroeste
Diagnóstico da Indústria Nacional
           Transporte Marítimo

                                                   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017


                                      PANAMAX (4)
PN 2004 - -2008
 PN 2004 2008                        SUEZMAX (10)

                                            GLP (3)
PN 2005 - -2009
 PN 2005 2009             PRODUTOS CLAROS (4)

                                      AFRAMAX (5)
PN 2006 - -2010
 PN 2006 2010
                                         Bunker (3)

PN 2007- 2011              Afretamento - Gaseiro (3)
 PN 2007- 2011
                     Emb. Apoio - AHTS 18000 (46)

PN 2008 - -2012
 PN 2008 2012           Emb. Apoio - PSV 3000 (49)

                       Emb. Apoio - AHTS 21000 (8)
PN 2009 - -2013
 PN 2009 2013             Emb. Apoio - T 15000 (10)

                        Emb. Apoio - PSV 4500 (15)

                            Emb. Apoio - OSRV (18)

                           Afretamento - Bunker (6)

                  Afretamento - Produtos Claros (10)

                           Produtos Claros - 45k (3)

                               Gaseiro SR 2000 (2)

                               Produtos 30k - Cl (3)

                                Gaseiro P 4000 (3)

                                Produtos 30k - E (2)

                                  Suexmax - DP (4)

                                   Aframax - DP (3)
Decomposição da Demanda e Cadeia de
     Suprimento
                   Cadeia de Suprimento de B&S



                         Bens & Serviços
                                                 Implantação /
                                                     C&M
                          Fornecedores
                                                                             Operadoras
                              MGE                   EPC                       de P&G
Sub-componentes/
Serviços Auxiliares
                                                 Integrador
                                                                            Demandas de B&S
Sub-fornecedores                                                                (Escala)
                                                  Estaleiro
       PME

     Demanda                 Demanda              Demanda

Sub-componentes            Equipamentos
                             /Materiais           Planta /
                                                  Unidade



                                                                  Cadeia
                                                                 de Valor
Demandas de Materiais & Equipamentos
                                                                                                                                                                                                                                                                            DIAGNÓSTICO
                                                                             CARTEIRA DE
                                                                           INVESTIMENTOS
                                                                         (Conjunto de projetos)                                                                                                                                                                                          Regionalização da
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Demanda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Demanda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                de M&E
                                                  2000     2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007     2008     2009    2010     2011    2012      2013     2014   2015
                  R ED U C - HD T N af ta d e C oq ue
                                 RED UC - C oq ue
                      R ED U C - HD S d e Gasolina
                             RED UC - HD T D iesel
                                   R ED U C - HC C
               R EGAP - HD T d e N af ta d e C oq ue
                      R EGA P - HD S d e Gasolina
                               R EGA P - Pro peno
                        REGA P - HDT de D iesel
                                   REGA P - C oq ue
                                R EGA P - Ref orma
                                 REF AP - UR FC C
                                   REFA P - C oq ue
                           R EF AP - HD T D iesel 1
                      R EF A P - HD S d e Gasolina
                          R EF A P - HD T Diesel 2
       RLA M - HD S d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 )
        R LAM - HD S d e N aft a Craq ueada (U-6 )
                         R LAM - HD T D iesel F -II
                         R LAM - HDT Diesel F -I
                                RLA M - Ref orma
                  R LA M - R evamp Dest ist ilação
                                  R LAM - C oq ue
                   RLA M - HD T N af ta d e C oq ue
                              R EPA R - Pro peno
                                 REPAR - C oq ue
                            REPAR - HD T D iesel
               R EPAR - HD T d e N af ta d e C oq ue
              R EPA R - HD S de Naf t a C raq uead a
                               R EPA R - Ref orma




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bombas
                   REPAR - R evamp D est ilação
                                  R EPA R - HC C
                             R EV A P - Pro peno
                        R EV A P - HD T Diesel 2
                         R EV AP - HD T D iesel 1
                             R EV A P - Ref orma
                                REVA P - C oq ue
             R EV AP - HD T d e N af ta d e C oq ue
                     R EV A P - HD S d e Gasolina
                            R EPLA N - Pro peno
                 R EPLAN - R evamp D est ilação
        R EPLA N - Revamp - U nid ade d e C oq ue
                   REPLA N - HDS de Gaso lina 1
                  REPLAN - HDS d e Gaso lina 2
                   REPLA N - HDT Naf t a C oq ue
                            R EPLA N - Ref orma
                         R EPLAN - HD T D iesel
                                 R EPLA N - HC C
               RPBC - HD T d e N af ta d e C oq ue
                      RPB C - HD S d e Gasolina
                                RPB C - Ref orma
                            R PBC - HD T D iesel
                           REC AP - HD T D iesel
                     R EC A P - HD S d e Gasolina



                                                                                                                                                   2000     2001     2002    2003    2004    2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015
                                                                                                                                            PMNT-1
                                                                                                                              UTGN Estação de São
                                                                                                                                  Gasoduto Manati




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Compressores
                                                                                                                                        URGN Bahia
                                                                                                                                    UTGN Guamaré
                                                                                                                                     QAV Guamaré
                                                                                                                          Albacora Complementar
                                                                                                                                Espadarte RJS-409
                                                                                                                                         Cachalote
                                                                                                                                      Baleia Franca
                                                                                                                                  Golfinho Módulo I
                                                                                                                                  Golfinho Módulo II
                                                                                                                                   P-34 de Jubarte
                                                                                                                                   P-57 de Jubarte




                                                                                                                                                                                                                                                                           Famílias de
                                                                                                                                            PPER-1
                                                                                                                                   UTGN Cacimbas
                                                                                                                                       Peroá Fase II
                                                                                                                              UTGN Fazenda Alegre
                                                                                                                     Terminal Norte Capixaba (TNC)
                                                                                                                                             UTGN II
                                                                                                                           P-50 de Albacora Leste
                                                                                                                                P-43 de Barracuda
                                                                                                                                 P-48 de Caratinga
                                                                                                                                              Frade




                                                                                                                                                                                                                                                                          Equipamentos
                                                                                                                              P-53 de Marlim Leste
                                                                                                                                    P-47 de Marlim




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Válvulas
                                                                                                                                P-51 de Marlim Sul
                                                                                                                                P-56 de Marlim Sul
                                                                                                                               Marlim Sul Módulo 4
                                                                                                                                          Mexilhão
                                                                                                                                    UTGN Mexilhão
                                                                                                                                              PRA-1
                                                                                                                                 P-52 de Roncador
                                                                                                                                 P-54 de Roncador
                                                                                                                                 P-55 de Roncador
                                                                                                                                Roncador Módulo 4
                                                                                                                                          Piranema




                                                         2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                                   Gasoduto Gas bel
   Gas oduto Cabiúnas - Vitória - GA SCA V
    Gasoduto Cac imbas - Catu - GA SCA C
                 Gas oduto Cac imbas - Vitória
               Gasoduto A talaia - Itaporanga




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tubulação
                   Gas oduto Carmópolis - Pilar
                  Gas oduto Catu - Carmópolis
                   Gas oduto A ratu - Camaç ari
                             Gasoduto GA SFOR II
                           Gas oduto Nordestão II
                      Gasoduto Coari - Manaus
        Gas oduto GLP - Duto Urucu - Coari
      Gas oduto Campinas - Rio de Janeiro
       Gas oduto Caraguatatuba - Taubaté
      Gas oduto Uruguaiana - Porto A legre
               Gasoduto Paulínea - Jac utinga
               Gasoduto Uruc u - Porto Velho
                          Plano Diretor Dutoviário
ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GA SFOR II
  ECOMP Catu - Gas oduto Catu-Carmópolis
               ECOMP Juaruna - Malha Norte
                    ECOMP Coari - Malha Norte
                   ECOMP Cajual - Malha Norte
                    ECOMP Cotia - Malha Norte
               ECOMP Codajás - Malha Norte
          ECOMP Caapiranga - Malha Norte
                                ECOMP de Taubaté
              Cogeraç ão de Fazenda A legre
              Us ina Termelétrica de Cubatão
               Us ina Termelétrica de Manaus
    Us ina Termelétrica de A çu - Termoaç u
      Fec hamento do c iclo da UTE Canoas
 Fec hamento do c ic lo da UTE Três Lagoas




                                                                                                            2000     2001     2002     2003    2004       2005     2006     2007    2008    2009    2010   2011   2012   2013   2014   2015



                                                                                                                                SUEZMAX




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Demanda M&E XX
                                                                                                                                PANAMAX

                                                                                                                               AFRAMAX

                                                                                                                                     GLP




                                                                                                                            Produtos Claros




                                                                                                                       Embarcações de Apoio
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Total Brasil
Demandas de Equipamentos
             PN 2009-2013

  Demanda anual por família
  Qtd                                                     Qtd
      Qtd
Unidades
  5.000
                          Bombas       18.300                  Qtd
                                                        Unidades                   Compressores           3.200
                                            Bombas           800                                         Compressores
  4.000
                                                             600
  3.000
                                                             400
  2.000

  1.000                                                      200

      0                                                        0
            2010   2011       2012   2013        2014                2010   2011        2012      2013        2014




  Qtd                                                     Qtd
Unidades                  Válvulas                      Unidades            Trocadores de Calor
      Qtd

300.000                              834.000
                                                               Qtd

                                                            1.400                                         3.900
250.000                                                     1.200                                         Trocadores
                                            Válvulas
200.000
                                                            1.000                                          de Calor
                                                              800
150.000
                                                             600
100.000                                                      400
 50.000                                                      200
      0                                                       0
            2010   2011       2012   2013        2014                2010   2011        2012      2013        2014
Qtd
                                                                                                                                                           Qtd




                                                                                                       500
                                                                                                               1.000
                                                                                                                             1.500
                                                                                                                                      2.000
                                                                                                                                                          2.500




                                                                                                   0




          20.000
                   40.000
                            60.000
                                     80.000




      0
                                                  100.000
                                                             120.000
                                                                             Qtd
                                                                                                                                                               Qtd




                                                                       Unidades
                                                                                                                                                        Unidades
2010_T1                                                                                      2010_T1
2010_T2                                                                                      2010_T2
2010_T3                                                                                      2010_T3
2010_T4                                                                                      2010_T4
2011_T1                                                                                      2011_T1
2011_T2                                                                                      2011_T2
2011_T3                                                                                      2011_T3
2011_T4                                                                                      2011_T4
2012_T1                                                                                      2012_T1
2012_T2                                                                                      2012_T2
2012_T3                                                                                      2012_T3
                                                                                                                                                           Bombas




                                                                       Válvulas
                                                                                                                                                                                                           PN 2009-2013




2012_T4                                                                                      2012_T4
2013_T1                                                                                      2013_T1
2013_T2                                                                                      2013_T2
2013_T3                                                                                      2013_T3
                                                                                                                                                                          Demanda trimestral por família




2013_T4                                                                                      2013_T4
2014_T1                                                                                      2014_T1
2014_T2                                                                                      2014_T2
                                                                                                                                         Bombas




                                              Válvulas
2014_T3                                                                                      2014_T3
                                                                                                                                                         18.300




2014_T4                                                     834.000                          2014_T4
                                                                         Qtd
                                                                                                                                                          Qtd
                                                                                                                                                                                                                          Demandas de Equipamentos




      0
          100
                   200
                            300
                                     400
                                                  500
                                                             600
                                                                                                   0
                                                                                                       50
                                                                                                             100
                                                                                                                       150
                                                                                                                                200
                                                                                                                                       250
                                                                                                                                                             300




                                                                       Unidades
                                                                                                                                                        Unidades
                                                                                                                                                               Qtd




                                                                              Qtd




2010_T1                                                                                      2010_T1
2010_T2                                                                                      2010_T2
2010_T3                                                                                      2010_T3
2010_T4                                                                                      2010_T4
2011_T1                                                                                      2011_T1
2011_T2                                                                                      2011_T2
2011_T3                                                                                      2011_T3
2011_T4                                                                                      2011_T4
2012_T1                                                                                      2012_T1
2012_T2                                                                                      2012_T2
2012_T3                                                                                      2012_T3
2012_T4                                                                                      2012_T4
2013_T1                                                                                      2013_T1
                                                                                                                                                           Compressores




2013_T2                                                                                      2013_T2
                                                                       Trocadores de Calor




2013_T3                                                                                      2013_T3
2013_T4                                                                                      2013_T4
2014_T1                                                                                      2014_T1
2014_T2                                                                                      2014_T2
2014_T3                                                                                      2014_T3
                                       de Calor
                                                              3.900
                                                                                                                                                         3.200




                                      Trocadores




2014_T4                                                                                      2014_T4
                                                                                                                                         Compressores
Demandas de Equipamentos
                         PN 2009-2013
  Demanda trimestral por família e por sub-família
   Qtd                                                                                                                                                                                                              Qtd
Unidades
  2.500
       Qtd
                                                                                Bombas                                                                18.300                                                      Unidades
                                                                                                                                                                                                                         Qtd

                                                                                                                                                                                                                       300
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Compressores                                                                           3.200
                                                                                                                                                                Bombas                                                                                                                                                                                                       Compressores
  2.000                                                                                                                                                                                                                250
                                                                                                                                                                                                                       200
  1.500
                                                                                                                                                                                                                       150
  1.000
                                                                                                                                                                                                                       100
    500                                                                                                                                                                                                                 50
                                                                                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                        0




                                                                                                                                                                                                        2014_T4




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2014_T4
                                                                                                                                                      2013_T3


                                                                                                                                                                          2014_T1
                                                                                                                                                                                    2014_T2
                                                                                                                                                                                              2014_T3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2013_T3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2013_T4
                                                                                                                                                                2013_T4




                                                                                                                                                                                                                             2010_T1




                                                                                                                                                                                                                                                           2010_T4
                                                                                                                                                                                                                                                                     2011_T1
                                                                                                                                                                                                                                                                               2011_T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                         2011_T3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2011_T4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2012_T1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2012_T4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2013_T1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2013_T2




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2014_T1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2014_T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2014_T3
                    2010_T2


                                        2010_T4


                                                            2011_T2
                                                                      2011_T3
                                                                                2011_T4
                                                                                          2012_T1
                                                                                                    2012_T2
                                                                                                              2012_T3


                                                                                                                                  2013_T1
                                                                                                                                            2013_T2




                                                                                                                                                                                                                                       2010_T2
                                                                                                                                                                                                                                                 2010_T3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2012_T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2012_T3
          2010_T1


                              2010_T3


                                                  2011_T1




                                                                                                                        2012_T4




    Bomba Alternativa                                Bomba Centrífuga                                         Bomba Dosadora                                          Bomba - Outras                                                                 Compressor Alternativo                                                                          Compressor Centrífugo
                                                                                                                                                                                                                                                     Compressor Rotativo Parafuso                                                                    Turbo-compressor

  Qtd                                                                                                                                                                                                               Qtd
Unidades                                                                        Válvulas                                                                                                                          Unidades                                                     Trocadores de Calor
      Qtd

120.000                                                                                                                                         834.000                                                               600
                                                                                                                                                                                                                         Qtd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.900
100.000                                                                                                                                                                                                               500                                                                                                                                                           Trocadores
                                                                                                                                                                Válvulas
 80.000                                                                                                                                                                                                               400                                                                                                                                                            de Calor
 60.000                                                                                                                                                                                                               300
 40.000                                                                                                                                                                                                               200
 20.000                                                                                                                                                                                                               100
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2014_T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2014_T3
                                                                                                                                                                                                                                       2010_T2
                                                                                                                                                                                                                                                 2010_T3




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2012_T1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2012_T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2012_T3
                     Válvula Borboleta                                                    Válvula de Retenção                                              Válvula Diafragma                                                 Trocador de Calor - Casco e Tubo                                                                         Trocador de Calor - Condensador de
                     Válvula Esfera                                                       Válvula Gaveta                                                   Válvula Globo                                                     Trocador de Calor - Placa                                                                                Superfície
                     Válvula - Outras
Demandas de Equipamentos
                  PN 2009-2013
  Demanda trimestral por equipamento


                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2"
  Qtd                                                                          Válvula Gaveta
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12"
Unidades
      Qtd
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12"
50000
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24"
45000
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24"
40000                                                                                                                                                                                                           Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2"
35000                                                                                                                                                                                                           Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2"
30000                                                                                                                                                                                                           Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12"

25000                                                                                                                                                                                                           Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14"

20000                                                                                                                                                                                                           Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2"
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12"
15000
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2"
10000
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12"
 5000
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12"
    0
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14"
                                                                                                                      2012_T4
                                                                                                                                2013_T1
                                                                                                                                          2013_T2
                                                                                                                                                    2013_T3
                                                                                                                                                              2013_T4
                                                                                                            2012_T3




                                                                                                                                                                        2014_T1
                                                                                                                                                                                  2014_T2
                                                                                                                                                                                            2014_T3
                                                                                                                                                                                                      2014_T4
                                                                                                  2012_T2
        2010_T1
                  2010_T2
                            2010_T3
                                      2010_T4
                                                2011_T1
                                                          2011_T2
                                                                    2011_T3
                                                                              2011_T4
                                                                                        2012_T1




                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2"
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12"
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido
                                                                                                                                                                                                                Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"
Levantamento de Componentes
        Exemplo de Válvulas


                            3

                            2

                            1
                                                               •   Esfera;
                                                               •   Gaveta;
                                                               •   Globo;
                                                               •   Retenção;
                                                    Válvula
                                                    Válvula    •   Segurança e Alívio.   NÃO EXAUSTIVO


Exemplo de Válvula Gaveta

                                                                                          • Bucha;
                                                                                          • Gaxeta;
                                1              2               3                          • Prisioneiros.
                                    Corpo
                                    Corpo          Obturador
                                                   Obturador        Acessórios
                                                                    Acessórios

                                                                        PTFE
                                                                        PTFE
                                    Fundido
                                    Fundido        Fundido
                                                   Fundido             Cobre
                                                                        Cobre
                                    Forjado
                                     Forjado       Forjado
                                                    Forjado           Fundido
                                                                      Fundido
                                                                      Forjado
                                                                       Forjado
Qtd




                                                                                           Qtd
                                                                                           (kg)
                                                                                                                                                                          (unid.)




                                                                                                                        0
                                                                                                                  100.000
                                                                                                                  200.000
                                                                                                                  300.000
                                                                                                                  400.000
                                                                                                                  500.000
                                                                                                                  600.000
                                                                                                                  700.000
                                                                                                                  800.000




          0
                     500.000
                                           1.000.000
                                                            1.500.000
                                                                               2.000.000
                                                                                                        2010_T1
2010_T1
                                                                                                        2010_T2
2010_T2
                                                                                                        2010_T3
2010_T3
                                                                                                        2010_T4
2010_T4
                                                                                                        2011_T1
2011_T1
                                                                                                        2011_T2
2011_T2
                                                                                                        2011_T3
2011_T3
                                                                                                        2011_T4
2011_T4
                                                                                                        2012_T1
2012_T1
                                                                                                        2012_T2




                                                                                              Forjado
2012_T2
                                                                                                        2012_T3
                                                                                                                                                                            Parafusos




2012_T3
                                                                                                                                                                                        PN 2009-2013




                                                                                                        2012_T4
2012_T4
                                                                                                        2013_T1
2013_T1
                                                                                                        2013_T2
2013_T2
                                                                                                        2013_T3
2013_T3
                                                                                                        2013_T4
2013_T4
                                                                                                        2014_T1
2014_T1
                                                                                                        2014_T2
2014_T2
                                                                                                        2014_T3
2014_T3                                                                                                 2014_T4




                                                   de Forjados
                                                                                                                                             8 milhões




                                                   15,4 Mil Ton
                                                                                                                                             parafusos




2014_T4
                                                                                                                                                                            Qtd
                                                                                                                                                                          (unid.)
                                                                                                                                                                                                       Demandas de Componentes




                                                                                                              0
                                                                                                                  20.000
                                                                                                                           40.000
                                                                                                                                    60.000
                                                                                                                                             80.000
                                                                                                                                                      100.000
                                                                                                                                                                120.000




                                                                                        Qtd
                                                                                       (kg)




          0
              2.000.000
                               4.000.000
                                                6.000.000
                                                            8.000.000
                                                                        10.000.000




                                                                                                        2010_T1
2010_T1                                                                                                 2010_T2
2010_T2                                                                                                 2010_T3
2010_T3                                                                                                 2010_T4
2010_T4                                                                                                 2011_T1
2011_T1                                                                                                 2011_T2
2011_T2
                                                                                                        2011_T3
2011_T3
                                                                                                        2011_T4
2011_T4
                                                                                                        2012_T1
2012_T1
                                                                                                                                                                           Gaxetas




                                                                                                        2012_T2
2012_T2
                                                                                                        2012_T3
2012_T3
                                                                                           Fundido




                                                                                                        2012_T4
2012_T4
2013_T1                                                                                                 2013_T1

2013_T2                                                                                                 2013_T2
2013_T3                                                                                                 2013_T3
2013_T4                                                                                                 2013_T4
2014_T1                                                                                                 2014_T1
2014_T2                                                                                                 2014_T2
                                                                                                                                             660.000




2014_T3
                                                                                                                                             Gaxetas




                                                                                                        2014_T3
                                                    70 Mil Ton




2014_T4                                                                                                 2014_T4
                                                   de Fundidos
Portal de Oportunidades da Cadeia de
Suprimentos do Setor de Petróleo de Gás
Natural
                                            cerca de
                                             4.000
                                           empresas
                                          cadastradas
Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G
    Elementos Conceituais e Papel dos Agentes

                                            PIDD - P&G


                                            SUPRIMENTO
    Indústria                                                                        Operadoras
    Nacional                                                                          de P&G
                               Competitividade           Poder de Compra
(Cadeia de Suprimento)
                                 da Indústria
                                                                                   Demandas de B&S
                                                                                          (Escala)




                                                Ações de
                                             Sustentabilidade
                            Ações de Suporte                        Ações de Fomento

                  Infra-                                        Tributação    Financiamento
                estrutura      Tecnologia      Pessoas
                 Física
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional

Mapa Geral de Competitividade




                                                  Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional

Setores de Alta Competitividade




 AÇÕES                                 Incentivo a produção
                       Ampliação da
                                           doméstica de
                    Capacidade Produtiva                      Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
                                           componentes
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional

Setores de Média Competitividade




                        Ampliação da             Atualização Tecnológica /
 AÇÕES                                      Associação com empresa estrangeira
                     Capacidade Produtiva
                                                    Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional

Setores Sem produção nacional




                                                       Importação /
 AÇÕES
                                Incentivar implantação de empresas estrangeiras no Brasil
                                                              Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G
            Ações de Suporte à Competitividade - Infra-estrutura

                     Adequação do Parque Supridor Nacional
              SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                           ROTAS DE ATUAÇÃO



                                                Importação      5. Incentivar a instalação de
                                                                   empresas estrangeiras no Brasil

                                                                4. Incentivar a associação de
                                                                   empresas nacionais com
                              Ampliação da                         empresas estrangeiras
                              Capacidade de
                              Fornecimento                      3. Incentivar o desenvolvimento
                             Nacional de B&S                       de novos entrantes nacionais
              Importação
                                                                2. Desenvolver a competitividade
                                                                   dos setores de Média
                                                                   Competitividade


                                                                1. Ampliar a capacidade produtiva
Indústria                                                          dos setores de alta
Nacional                                                           competitividade




             Demanda Atual                     Demanda Futura
Inserção de Micro e Pequenas Empresas
Convênio Petrobras x Sebrae

Convênio              Recursos Financeiros             Empresas Participantes

                      Petrobras               Sebrae
                                                        3.000 Micro e Pequenas
                                                               Empresas
                        50%                    50%
                                                        Rodadas de Negócio
                              Convênio                     2005 - 8 rodadas
                              Nacional                   R$ 120 MM (estimado)
                                  (âncora)
                                                           2006 - 10 rodadas
                              R$ 44 MM
                                                         R$ 470 MM (estimado)

                                                        2007/2008 - 21 rodadas
                                                        R$ 950 MM (estimado)

                                                           2009 - 12 rodadas
                           Contrapartida
                                                         R$ 425 MM (estimado)
                        R$ 28 MM (estimado)
                                                           2010 - 14 rodadas
                                                         R$ 630 MM (estimado)

                                                         Total – 65 rodadas
                              82 empresas /             R$ 2.595 Bi (estimado)
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"As oportunidades do setor petrolífero", por José Renato Ferreira, Coordenador Executivo do Prominp - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural

  • 1. Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo & Gás Natural Guarulhos, 13 de Abril de 2011
  • 2. Objetivo do PROMINP “Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior.”
  • 3. Gestão do PROMINP MME – Ministro MDIC – Ministro MME PETROBRAS – Presidente e Diretor de Serviços BNDES – Presidente Comitê IBP – Presidente Diretivo ONIP – Diretor Geral MME – Secretário de Petróleo e Gás MDIC – Secretário do Ministério do Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Renováveis - MME PETROBRAS – Gerente Executivo de Engenharia PROMINP – Coordenador Executivo Comitê ONIP – Diretor Associações – Presidente / Diretor (CNI, ABCE, Executivo ABDIB, ABEMI, ABIMAQ, ABINEE, ABITAM e SINAVAL) Coordenador Executivo IBP – Diretor BNDES – Diretor PETROBRAS MME MCT MTE Comitês Setoriais IBP MMA ABEMI MDS BNDES PETROBRAS ABIMAQ MEC E&P TM GE&TD ABAST Associações IBP ABINEE ANP Outros ABDIB Associações IND P&G Comitê Temático de Meio Ambiente - MA Comitê Temático de Tecnologia - TEC
  • 4. Plano de Negócios x Investimentos da Petrobras 4º Trimestre de 2010
  • 5. Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G Elementos Conceituais e Papel dos Agentes SUPRIMENTO Indústria Operadoras Nacional de P&G Competitividade Poder de Compra da Indústria Demandas de B&S (Escala) Indústria Operadoras P&G
  • 6. Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G Elementos Conceituais e Papel dos Agentes PIDD - P&G SUPRIMENTO Indústria Operadoras Nacional de P&G Competitividade Poder de Compra (Cadeia de Suprimento) da Indústria Demandas de B&S • Associação com Empresas Nacionais (Escala) • Implantação de Fábricas no Brasil ei s Ações de s ng sa ra tra pre Sustentabilidade es em Ações de Suporte Ações de Fomento Infra- Tributação Financiamento estrutura Tecnologia Pessoas Indústria Física Operadoras P&G Governo Agentes Combinados (Prominp)
  • 7. Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G Elementos Conceituais e Papel dos Agentes PIDD - P&G SUPRIMENTO Operadoras Indústria de P&G Competitividade Poder de Compra Nacional da Indústria (Cadeia de Suprimento) Demandas de B&S (Escala) Ações de Sustentabilidade Ações de Suporte Ações de Fomento Infra- Tributação Financiamento estrutura Tecnologia Pessoas Física
  • 8. Diagnóstico da Indústria Nacional Abastecimento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 REDUC - HDT Nafta de Coque REFAP - URFCC REF AP - HDT Diesel 1 REFAP - Coque PN 2004- 2008 PN 2004- 2008 REDUC - Coque REVAP - Propeno REVAP - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - HDT Diesel 1 PN 2005 - -2009 PN 2005 2009 REDUC - HDS de Gasolina REGAP - HDT de Nafta de Coque REGAP - Reforma REPAR - HDT de Nafta de Coque PN 2006 - -2010 PN 2006 2010 REPAR - Coque REPLAN - HDS de Gasolina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 RPBC - HDT de Nafta de Coque RPBC - HDS de Gasolina PN 2007- 2011 PN 2007- 2011 REPAR - HDT DIESEL II REPAR - Propeno REFAP - HDS de Gasolina RLAM - HDT Diesel F-I REPLAN - Propeno PN 2008 - -2012 PN 2008 2012 REDUC - HDT Diesel REGAP - HDT de Diesel REF AP - HDT Diesel 2 REPAR - HCC REPLAN - HDT Diesel PN 2009 - -2013 PN 2009 2013 RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel REGAP - Propeno RLAM - Reforma REVAP - HDS de Gasolina RECAP - HDS de Gasolina REGAP - HDS de Gasolina REGAP - Coque RLAM - HDS de Gasolina 3000 RLAM - HDS de Gasolina 5000 REPAR - HDT Diesel REPAR - HDS de Gasolina REPLAN - HDT Nafta Coque REDUC - HCC REPLAN - HCC RLAM - Coque RLAM - HDT Nafta de Coque REPAR - Reforma REVAP - Reforma REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Reforma RPBC - Reforma REMAN - HDT Diesel REMAN - HDS de Nafta LUBNOR - HDT Diesel REPAR - Revamp Destilação Petroquímica Suape Petroquímica Citepe REF INARIA ABREU E LIMA COMPERJ Refinar ia de RN - Unidade de Gasolina Refinaria de RN - HDS de Diesel REFINARIA PREMIUM I REFINARIA PREMIUM II
  • 9. Diagnóstico da Indústria Nacional Exploração & Produção 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga P-50 de Albacora Leste PPER-1 PN 2004 - -2008 PN 2004 2008 P-54 de Roncador P-52 de Roncador P-51 de Marlim Sul PRA-1 PN 2005 - -2009 P-53 de Marlim Leste PN 2005 2009 P-34 de J ubarte P-55 de Roncador P-56 de Marlim Sul P-57 de J ubarte PN 2006 - -2010 PN 2006 2010 UTGC - Módulo 1 P-47 de Marlim QAV Guamaré UTGN Fazenda Alegre PN 2007- 2011 Terminal Norte Capixaba PN 2007- 2011 UTGN Guamaré URGN Bahia Gas oduto Manati UTGN Estação de São PN 2008 - -2012 PN 2008 2012 PMNT-1 UTGC Fase II Golfinho Mexilhão UTGCA - Módulo 1 PN 2009 - -2013 Cachalote / Baleia Franca PN 2009 2013 Peroá Fase II Marlim Sul Módulo 4 Ronc ador Módulo 4 (P62) UPCGN III - TECAB UTGC - Módulo 2 UTGC - Módulo 3 UTG Sul Cabixaba UTGC - Módulo 4 Uruguá/Tambaú (BS500) UTGCA - Módulo 2 UTGCA - Módulo 3 Marlim Leste Jabuti Papa-Terra Módulo I (P61) Espadarte Módulo III (RJS-504) Papa-Terra Módulo II (P63) Badejo UEP Membro Siri P-58 Bonito (UEP BO) P59 P60 Ronc ador Módulo 4 (P62) F PSO Iara FPSO FPSO Guará FPSO replicante 1 FPSO replicante 2 FPSO replicante 3 FPSO replicante 4 FPSO replicante 5 FPSO replicante 6 FPSO replicante 7 FPSO replicante 8 28 Sondas Offshore
  • 10. Diagnóstico da Indústria Nacional Gás, Energia & Transporte Dutoviário 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Aratu - Camaçari PN 2004 - -2008 PN 2004 2008 Gasoduto GASFOR II Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto Urucu - Port o Velho Gasoduto At alaia - Itaporanga PN 2005 - -2009 Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV PN 2005 2009 Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Ecomp Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis PN 2006 - -2010 Ecomp de Campos Elísios PN 2006 2010 Ecomp de Taubaté Ecomp Coari - Malha Norte Usina Termelét rica de Açu - Termoaçu Usina Termelétrica de Cubatão Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PN 2007- 2011 PN 2007- 2011 Gasoduto Nordestão II Gasoduto Itu - Gasan Gasoduto Araçatuba - Chapecó -POA Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre PN 2008 - -2012 Ecomp REDUC - Gasoduto Campinas-Rio PN 2008 2012 Usina Termelétrica de Manaus Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Ibirité - Fase Gasoduto Paulínea - Jacutinga PN 2009 - -2013 Gasodut o Gasbel II PN 2009 2013 Gasoduto Pilar-Ipojuca Ecomp Serra do Mel Gasoduto Japeri - REDUC Oleoduto Cacimbas - Barra do Riacho Gasodut o Gaspal II Gasoduto GASDUC III Gasoduto OSVAP Ecomp de TECAB Ecomp de Silva Jardim Ecomp de Aracruz Ecomp de Guararema Ecomp de Vale do Paraíba Ecomp de Piúma Ecomp Prado Biodisel Montes Claros Biodisel Candeias BIODIESEL QUIXADÁ Usina Termelétrica Termoceará Gasoduto Açu- Serra do Mel GNL - Baía de Guanabara GNL - Porto de Pecém Biodisel Palmeira das Missões Gasoduto Gasan II Ecomp Juaruna - Malha Norte Ecomp Candeias Ecomp de Pilar Gasoduto Ipojuca - Jaboatáo Plano Diretor Dutoviário SEDA Sudeste Ecomp de Itajuípe - GASCAC GNL - Terceira Planta Ecomp Aracati Ecomp Macaíba Ecomp de Cacimbas Ecomp de Replan-Repar SEDA Centroeste
  • 11. Diagnóstico da Indústria Nacional Transporte Marítimo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PANAMAX (4) PN 2004 - -2008 PN 2004 2008 SUEZMAX (10) GLP (3) PN 2005 - -2009 PN 2005 2009 PRODUTOS CLAROS (4) AFRAMAX (5) PN 2006 - -2010 PN 2006 2010 Bunker (3) PN 2007- 2011 Afretamento - Gaseiro (3) PN 2007- 2011 Emb. Apoio - AHTS 18000 (46) PN 2008 - -2012 PN 2008 2012 Emb. Apoio - PSV 3000 (49) Emb. Apoio - AHTS 21000 (8) PN 2009 - -2013 PN 2009 2013 Emb. Apoio - T 15000 (10) Emb. Apoio - PSV 4500 (15) Emb. Apoio - OSRV (18) Afretamento - Bunker (6) Afretamento - Produtos Claros (10) Produtos Claros - 45k (3) Gaseiro SR 2000 (2) Produtos 30k - Cl (3) Gaseiro P 4000 (3) Produtos 30k - E (2) Suexmax - DP (4) Aframax - DP (3)
  • 12. Decomposição da Demanda e Cadeia de Suprimento Cadeia de Suprimento de B&S Bens & Serviços Implantação / C&M Fornecedores Operadoras MGE EPC de P&G Sub-componentes/ Serviços Auxiliares Integrador Demandas de B&S Sub-fornecedores (Escala) Estaleiro PME Demanda Demanda Demanda Sub-componentes Equipamentos /Materiais Planta / Unidade Cadeia de Valor
  • 13. Demandas de Materiais & Equipamentos DIAGNÓSTICO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) Regionalização da Demanda Demanda de M&E 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 R ED U C - HD T N af ta d e C oq ue RED UC - C oq ue R ED U C - HD S d e Gasolina RED UC - HD T D iesel R ED U C - HC C R EGAP - HD T d e N af ta d e C oq ue R EGA P - HD S d e Gasolina R EGA P - Pro peno REGA P - HDT de D iesel REGA P - C oq ue R EGA P - Ref orma REF AP - UR FC C REFA P - C oq ue R EF AP - HD T D iesel 1 R EF A P - HD S d e Gasolina R EF A P - HD T Diesel 2 RLA M - HD S d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 ) R LAM - HD S d e N aft a Craq ueada (U-6 ) R LAM - HD T D iesel F -II R LAM - HDT Diesel F -I RLA M - Ref orma R LA M - R evamp Dest ist ilação R LAM - C oq ue RLA M - HD T N af ta d e C oq ue R EPA R - Pro peno REPAR - C oq ue REPAR - HD T D iesel R EPAR - HD T d e N af ta d e C oq ue R EPA R - HD S de Naf t a C raq uead a R EPA R - Ref orma Bombas REPAR - R evamp D est ilação R EPA R - HC C R EV A P - Pro peno R EV A P - HD T Diesel 2 R EV AP - HD T D iesel 1 R EV A P - Ref orma REVA P - C oq ue R EV AP - HD T d e N af ta d e C oq ue R EV A P - HD S d e Gasolina R EPLA N - Pro peno R EPLAN - R evamp D est ilação R EPLA N - Revamp - U nid ade d e C oq ue REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS d e Gaso lina 2 REPLA N - HDT Naf t a C oq ue R EPLA N - Ref orma R EPLAN - HD T D iesel R EPLA N - HC C RPBC - HD T d e N af ta d e C oq ue RPB C - HD S d e Gasolina RPB C - Ref orma R PBC - HD T D iesel REC AP - HD T D iesel R EC A P - HD S d e Gasolina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati Compressores URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte Famílias de PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade Equipamentos P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim Válvulas P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gasoduto Gas bel Gas oduto Cabiúnas - Vitória - GA SCA V Gasoduto Cac imbas - Catu - GA SCA C Gas oduto Cac imbas - Vitória Gasoduto A talaia - Itaporanga Tubulação Gas oduto Carmópolis - Pilar Gas oduto Catu - Carmópolis Gas oduto A ratu - Camaç ari Gasoduto GA SFOR II Gas oduto Nordestão II Gasoduto Coari - Manaus Gas oduto GLP - Duto Urucu - Coari Gas oduto Campinas - Rio de Janeiro Gas oduto Caraguatatuba - Taubaté Gas oduto Uruguaiana - Porto A legre Gasoduto Paulínea - Jac utinga Gasoduto Uruc u - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GA SFOR II ECOMP Catu - Gas oduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeraç ão de Fazenda A legre Us ina Termelétrica de Cubatão Us ina Termelétrica de Manaus Us ina Termelétrica de A çu - Termoaç u Fec hamento do c iclo da UTE Canoas Fec hamento do c ic lo da UTE Três Lagoas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUEZMAX Demanda M&E XX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Total Brasil
  • 14. Demandas de Equipamentos PN 2009-2013 Demanda anual por família Qtd Qtd Qtd Unidades 5.000 Bombas 18.300 Qtd Unidades Compressores 3.200 Bombas 800 Compressores 4.000 600 3.000 400 2.000 1.000 200 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Qtd Qtd Unidades Válvulas Unidades Trocadores de Calor Qtd 300.000 834.000 Qtd 1.400 3.900 250.000 1.200 Trocadores Válvulas 200.000 1.000 de Calor 800 150.000 600 100.000 400 50.000 200 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
  • 15. Qtd Qtd 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0 20.000 40.000 60.000 80.000 0 100.000 120.000 Qtd Qtd Unidades Unidades 2010_T1 2010_T1 2010_T2 2010_T2 2010_T3 2010_T3 2010_T4 2010_T4 2011_T1 2011_T1 2011_T2 2011_T2 2011_T3 2011_T3 2011_T4 2011_T4 2012_T1 2012_T1 2012_T2 2012_T2 2012_T3 2012_T3 Bombas Válvulas PN 2009-2013 2012_T4 2012_T4 2013_T1 2013_T1 2013_T2 2013_T2 2013_T3 2013_T3 Demanda trimestral por família 2013_T4 2013_T4 2014_T1 2014_T1 2014_T2 2014_T2 Bombas Válvulas 2014_T3 2014_T3 18.300 2014_T4 834.000 2014_T4 Qtd Qtd Demandas de Equipamentos 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 250 300 Unidades Unidades Qtd Qtd 2010_T1 2010_T1 2010_T2 2010_T2 2010_T3 2010_T3 2010_T4 2010_T4 2011_T1 2011_T1 2011_T2 2011_T2 2011_T3 2011_T3 2011_T4 2011_T4 2012_T1 2012_T1 2012_T2 2012_T2 2012_T3 2012_T3 2012_T4 2012_T4 2013_T1 2013_T1 Compressores 2013_T2 2013_T2 Trocadores de Calor 2013_T3 2013_T3 2013_T4 2013_T4 2014_T1 2014_T1 2014_T2 2014_T2 2014_T3 2014_T3 de Calor 3.900 3.200 Trocadores 2014_T4 2014_T4 Compressores
  • 16. Demandas de Equipamentos PN 2009-2013 Demanda trimestral por família e por sub-família Qtd Qtd Unidades 2.500 Qtd Bombas 18.300 Unidades Qtd 300 Compressores 3.200 Bombas Compressores 2.000 250 200 1.500 150 1.000 100 500 50 0 0 2014_T4 2014_T4 2013_T3 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2013_T3 2013_T4 2013_T4 2010_T1 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2010_T2 2010_T4 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2013_T1 2013_T2 2010_T2 2010_T3 2012_T2 2012_T3 2010_T1 2010_T3 2011_T1 2012_T4 Bomba Alternativa Bomba Centrífuga Bomba Dosadora Bomba - Outras Compressor Alternativo Compressor Centrífugo Compressor Rotativo Parafuso Turbo-compressor Qtd Qtd Unidades Válvulas Unidades Trocadores de Calor Qtd 120.000 834.000 600 Qtd 3.900 100.000 500 Trocadores Válvulas 80.000 400 de Calor 60.000 300 40.000 200 20.000 100 0 0 2014_T4 2013_T3 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2013_T4 2014_T4 2010_T2 2010_T4 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2013_T1 2010_T1 2010_T3 2011_T1 2012_T4 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2010_T1 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2010_T2 2010_T3 2012_T1 2012_T2 2012_T3 Válvula Borboleta Válvula de Retenção Válvula Diafragma Trocador de Calor - Casco e Tubo Trocador de Calor - Condensador de Válvula Esfera Válvula Gaveta Válvula Globo Trocador de Calor - Placa Superfície Válvula - Outras
  • 17. Demandas de Equipamentos PN 2009-2013 Demanda trimestral por equipamento Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2" Qtd Válvula Gaveta Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12" Unidades Qtd Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12" 50000 Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24" 45000 Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24" 40000 Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2" 35000 Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2" 30000 Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12" 25000 Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14" 20000 Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12" 15000 Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2" 10000 Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12" 5000 Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12" 0 Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14" 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2012_T3 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 2012_T2 2010_T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"
  • 18. Levantamento de Componentes Exemplo de Válvulas 3 2 1 • Esfera; • Gaveta; • Globo; • Retenção; Válvula Válvula • Segurança e Alívio. NÃO EXAUSTIVO Exemplo de Válvula Gaveta • Bucha; • Gaxeta; 1 2 3 • Prisioneiros. Corpo Corpo Obturador Obturador Acessórios Acessórios PTFE PTFE Fundido Fundido Fundido Fundido Cobre Cobre Forjado Forjado Forjado Forjado Fundido Fundido Forjado Forjado
  • 19. Qtd Qtd (kg) (unid.) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2010_T1 2010_T1 2010_T2 2010_T2 2010_T3 2010_T3 2010_T4 2010_T4 2011_T1 2011_T1 2011_T2 2011_T2 2011_T3 2011_T3 2011_T4 2011_T4 2012_T1 2012_T1 2012_T2 Forjado 2012_T2 2012_T3 Parafusos 2012_T3 PN 2009-2013 2012_T4 2012_T4 2013_T1 2013_T1 2013_T2 2013_T2 2013_T3 2013_T3 2013_T4 2013_T4 2014_T1 2014_T1 2014_T2 2014_T2 2014_T3 2014_T3 2014_T4 de Forjados 8 milhões 15,4 Mil Ton parafusos 2014_T4 Qtd (unid.) Demandas de Componentes 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Qtd (kg) 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 2010_T1 2010_T1 2010_T2 2010_T2 2010_T3 2010_T3 2010_T4 2010_T4 2011_T1 2011_T1 2011_T2 2011_T2 2011_T3 2011_T3 2011_T4 2011_T4 2012_T1 2012_T1 Gaxetas 2012_T2 2012_T2 2012_T3 2012_T3 Fundido 2012_T4 2012_T4 2013_T1 2013_T1 2013_T2 2013_T2 2013_T3 2013_T3 2013_T4 2013_T4 2014_T1 2014_T1 2014_T2 2014_T2 660.000 2014_T3 Gaxetas 2014_T3 70 Mil Ton 2014_T4 2014_T4 de Fundidos
  • 20. Portal de Oportunidades da Cadeia de Suprimentos do Setor de Petróleo de Gás Natural cerca de 4.000 empresas cadastradas
  • 21. Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G Elementos Conceituais e Papel dos Agentes PIDD - P&G SUPRIMENTO Indústria Operadoras Nacional de P&G Competitividade Poder de Compra (Cadeia de Suprimento) da Indústria Demandas de B&S (Escala) Ações de Sustentabilidade Ações de Suporte Ações de Fomento Infra- Tributação Financiamento estrutura Tecnologia Pessoas Física
  • 22. Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Mapa Geral de Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
  • 23. Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Alta Competitividade AÇÕES Incentivo a produção Ampliação da doméstica de Capacidade Produtiva Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras componentes
  • 24. Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Média Competitividade Ampliação da Atualização Tecnológica / AÇÕES Associação com empresa estrangeira Capacidade Produtiva Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
  • 25. Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores Sem produção nacional Importação / AÇÕES Incentivar implantação de empresas estrangeiras no Brasil Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
  • 26. Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G Ações de Suporte à Competitividade - Infra-estrutura Adequação do Parque Supridor Nacional SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ROTAS DE ATUAÇÃO Importação 5. Incentivar a instalação de empresas estrangeiras no Brasil 4. Incentivar a associação de empresas nacionais com Ampliação da empresas estrangeiras Capacidade de Fornecimento 3. Incentivar o desenvolvimento Nacional de B&S de novos entrantes nacionais Importação 2. Desenvolver a competitividade dos setores de Média Competitividade 1. Ampliar a capacidade produtiva Indústria dos setores de alta Nacional competitividade Demanda Atual Demanda Futura
  • 27. Inserção de Micro e Pequenas Empresas Convênio Petrobras x Sebrae Convênio Recursos Financeiros Empresas Participantes Petrobras Sebrae 3.000 Micro e Pequenas Empresas 50% 50% Rodadas de Negócio Convênio 2005 - 8 rodadas Nacional R$ 120 MM (estimado) (âncora) 2006 - 10 rodadas R$ 44 MM R$ 470 MM (estimado) 2007/2008 - 21 rodadas R$ 950 MM (estimado) 2009 - 12 rodadas Contrapartida R$ 425 MM (estimado) R$ 28 MM (estimado) 2010 - 14 rodadas R$ 630 MM (estimado) Total – 65 rodadas 82 empresas / R$ 2.595 Bi (estimado) 15 Estados instituições
  • 28. Política Industrial Dirigida por Demanda – PIDD-P&G Ações de Suporte à Competitividade - INFRAESTRUTURA PIDD - P&G SUPRIMENTO Indústria Operadoras Nacional de P&G Competitividade Poder de Compra (Cadeia de Suprimento) da Indústria Demandas de B&S • Associação com Empresas Nacionais (Escala) • Implantação de Fábricas no Brasil ei s Ações de s ng sa ra tra pre Sustentabilidade es em Ações de Suporte Ações de Fomento Infra- Tributação Financiamento estrutura Tecnologia Pessoas Indústria Física Operadoras P&G Governo Agentes Combinados (Prominp)