O documento discute o sincretismo cultural caracterizando a etnicidade e a raça social em Nova Friburgo através da análise das Folias de Reis e suas relações com a Umbanda. Apresenta como essas manifestações culturais revelam as complexas dinâmicas e interações entre diferentes grupos étnicos que compõem a história do município, indo além da visão predominantemente européia. O palhaço é apontado como um símbolo dessas trocas culturais ao representar tanto aspectos católicos quanto elementos da Umb