Painel Brasil: Oferta Brasileira / Tendências Tendências de Mercado e Consumo Interno: Pedro Alcântara Lima, Presidente da Três Corações Alimentos S/A

1. MERCADO DE CAFÉ
NO BRASIL

2. 5.91
2.83
3.39 3.47 3.58 3.62 3.65 3.88 4.16 4.30 4.51 4.67 4.76 4.88 4.83 4.65
5.01 5.14 5.34 5.53 5.64 5.81 6.02 6.10 6.23 6.09 6.12
4.77
2.27
2.71 2.78 2.87 2.89 2.92 3.11 3.33 3.44 3.61 3.73 3.81 3.91 3.86 3.72 4.01 4.11 4.27 4.42 4.51 4.65 4.81 4.88 4.98 4.87 4.89
8.1
6.4
8.2
8.50
8.90 9.10 9.30
10.10
11.00
11.50
12.20
12.70
13.20
13.60
14.00
13.70
14.90
15.50
16.30
17.10
17.70
18.40
19.10
19.70
20.30 20.10
20,30
1965 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
kg CAFÉ VERDE kg CAFÉ TORRADO TOTAL incluindo soluvel (milhões de sacas)
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ
EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL
 Volume +1,24%
Fonte: ABIC | Período: Novembro - Outubro

3. CONSUMO INTERNO DE CAFÉ
Consumo Anual
 20,3 milhões de sacas em 2014 (40% safra)
 2º maior consumo mundial
Consumo Per-Capita
 Café é o alimento mais consumido do Brasil
 81 litros de café por habitante/ano
Penetração do Café
 Presente em 98,7% dos lares (Nielsen)
Taxa de Crescimento do Consumo
 1,24% ao ano

4. SETOR INDUSTRIAL
Continua em processo de concentração e consolidação
 Grandes empresas evoluíram e ampliaram sua
participação
 Redução de 9,0% no número de empresas cadastradas
 10 maiores empresas – participação de 74,4% em volume,
sobre o total produzido pelas associadas (455)
 50 maiores participaram com 89,5% e as 100 maiores
com 94,6%.
 Empresas de médio porte (de 1.000 a 5.000 sacas)
apresentaram redução em volume, ao nível de -0,84%.
 100 menores declararam uma redução de volume
correspondente a 25% em 2014.

5. NOSSA HISTÓRIA
Mossoró
Natal
São Miguel

6. SÃO MIGUEL, RN

7. Iniciou suas atividades em 1959
Referencial nacional em alimentos
Mais de 4,8 mil colaboradores
25 Centros de Vendas e Distribuição
3 unidades beneficiamento de café
Uma escola de serviços e sabores
Mais de 70 mil clientes diretos
5 plantas fabris com 8 fábricas
A 3corações
Presente em + 300 mil pontos de vendas
Faturamento de 2,7 bilhões ao ano

8. MARCAS 3corações
Território Nacional
Territórios Regionais
Territórios Locais

9. VOLUME T&M
Milhares Toneladas
1
91
3
92
4
93
5
94
8
95
10
96
13
97
17
98
19
99
24
00
30
01
37
02
44
03
52
04
65
05
75
06
89
07
98
08
114
09
124
10
126
11
130
12
135
13
143
14
Fonte: 3corações

11. CAFÉ NOS LARES
O consumo possui uma frequência alta de
compra de café
Levando cerca de 600kg por
ida ao ponto de venda
1. Café (pó + solúvel + cappuccino + cápsulas de café) | T. Brasil INA | ANO MÓVEL
Fonte: Nielsen | Homescan
Presente em
98,2% dos lares
Compram café, em
média, a cada 21 dias
Os lares compram, em
média, 10,3kg por ano
Gastando, em média
R$ 7,80

12. PÓ E SOLÚVEL
Representam mais de 90%, porém os outros
segmentos crescem em ritmo mais acelerado
IMPORTÂNCIA EM VALAOR DOS
SEGMENTOS
MOV 13 MOV 14
VARIAÇÃO EM VALOR
14 Vs 13
CAFÉ EM PÓ 87,3% 86,4% 4,7%
CAFÉ
SOLÚVEL 9,1% 9,3% 6,0%
CAPPUCCINO 2,2% 2,3% 8,9%
CAFÉ COM
LEITE 0,4% 0,4% 19,0%
CÁPSULAS 1,1% 1,7% 55,5%
Os dados de Cápsulas de Café representam
somente o volume dos AS 5+ CK
Fonte: Nielsen | Scantrack
1. Café (pó + solúvel + cappuccino + cápsulas de café) | T. Brasil INA
Fonte: Nielsen | Retail Index

13. CÁPSULAS DE CAFÉ
AUMENTAM PENETRAÇÃO NOS LARES NO BRASIL
Levando cerca de 300g por
ida ao ponto de venda
1. Cápsulas de café | T. Brasil AS
Fonte: Nielsen | Homescan
Presente em 1,0% dos
lares (474 mil lares)
Os lares compram, em
média, 800g por ano
Vão, em média, a
cada 37 dias
Gastando, em média
R$ 53,00

14. CÁPSULAS DE CAFÉ

15. PESQUISA GFK

16. PESQUISA GFK

17. Share Região - Cápsulas
9,9 6,7 9,0 31 8,8
Representatividade da região
17
37.62
35.30
41.41 40.41
44.20
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15BH
10.66
12.72
17.19
18.52
15.97
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Gde RJ
6.99
6.59
9.75
9.33
10.1
3
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Gde SP
10.10
7.95
11.65
13.01
11.03
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
SUL
8.31
9.90
10.53
12.91
14.23
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
CO
10.69
9.89
14.01 14.31 14.36
Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15
26.17
23.77
28.89
30.08 30.50
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
NE
5.64
5.00
8.64
7.02
8.34
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
SPI
21
PESQUISA NIELSEN
As informações são auditadas pela metodologia scantrack que corresponde aos
auto-serviço nacional e principais regionais
• Volume total do mercado 80 tons (mar/15)
• Volume total TRES 11.5 tons (mar/15)
• Faturamento total do mercado: 11,2 mi R$ (mar/15)
• Faturamento TRES 1,9 R$ mi (mar/15)
Participação TRES - BRASIL

18. MARKETING E PUBLICIDADE
A ABIC defende uma ampliação forte dos
investimentos em Marketing e Publicidade
 Estimular o consumo de café investindo em marketing,
publicidade, diferenciação e inovação de produtos;
 O comportamento dos consumidores tem sido o de
ampliar a experimentação e valorizar os produtos com
melhor qualidade, certificados e sustentáveis;
 A publicidade institucional deve servir para orientar,
educar e difundir conhecimentos sobre café e suas
qualidades.

19. CAFÉ COM QUALIDADE
Aroma e Sabor são os principais adjetivos que definem
um café com qualidade
O que significa um café com qualidade? (1317)
19
6
6
7
9
9
13
16
22
24
31
36
Outros
Que não deixe sabor amargo na boca
Que tem grãos bem selecionados
Ter o Selo de Qualidade
Que rende
Ser de marca conhecida
Com aroma agradável / gostoso ao abrir a…
Que tem sabor suave
Ser puro / sem misturas
Que faça um café encorpado / consistente / forte
Com aroma agradável / gostoso quando eu preparo
Que seja saboroso / deixe um sabor gostoso na boca
Índice de
Multiplicidade:
2.0
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC

20. CAFÉ GOURMET
O conceito de café gourmet ainda é pouco conhecido
O que você entende por café gourmet? (1317)
7
2
2
2
2
4
5
6
10
12
15
63
Outros
Embalagem mais bonita
De procedência identificada
Café certificado
Certificado quanto a qualidade
Café tipo exportação
Aromatizado / com sabor
Café mais caro
Mais sofisticado / chique
Grãos especiais
Alta qualidade
Não sei o que é um Café Gourmet
O nível de
desconhecimento
é ainda maior
entre:
 Mulheres (73%);
 +50 anos (74%);
 Classe D (78%).
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC

21. OPORTUNIDADE
Quando explicado o conceito de café gourmet
identifica-se uma oportunidade.
O quanto estaria disposto(a) a pagar por café com maior qualidade? (1317)
Totalmente disposto(a) 7%
Disposto(a) 37%
Pouco disposto(a) 31%
Nada disposto(a) 25%
A maior rejeição
também está
entre o grupo
que mais
desconhece o
Café Gourmet:
 Mulheres;
 +50 anos;
 Classe D.
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC

22. PROGRAMAS DE QUALIDADE E
CERTIFICAÇÃO

23. EXPECTATIVA PARA 2015
Ampliar o consumo em 3%
 A ABIC estima que o consumo de café volte a crescer de forma
mais intensa em 2015;
 A diversidade de produtos oferecidos, com maior qualidade,
muitos deles certificados pelo PQC – Programa de Qualidade do
Café da ABIC e sustentáveis tem mantido o interesse dos
consumidores;
 Os cafés superiores aparecem como alternativa para aqueles que
desejam mais qualidade sem pagar preços muitos elevados;
 As secas de 2014 e a atual, não prejudicam a qualidade do grão
de forma expressiva e em muitas regiões produtoras, a qualidade
foi excepcional;
 A resposta dos consumidores virá com mais consumo. Selo de
Pureza e benefícios do café e saúde serão foco da comunicação
institucional da ABIC em 2015.

24. o prazer está nas
coisas simples.
Obrigado!