A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. vendeu um portfólio de 4 propriedades comerciais totalizando 58.875 m2 por R$ 865 milhões para um fundo de investimento imobiliário. O pagamento será feito em 3 parcelas ao longo de 24 meses, e a venda gerará um retorno interno de 27,3% ao ano para a São Carlos. Após a venda, a empresa terá 95 imóveis sob sua propriedade.

1. SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ No 29.780.061/0001-09
NIRE Nº 35.300.171.004
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
VENDA DE ATIVOS
A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“São Carlos” ou “Companhia”; B3: SCAR3) comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Resolução nº 44 da Comissão de Valores
Mobiliários, que celebrou, na data de hoje, Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras
Avenças, para alienação da totalidade dos Edifícios Centro Empresarial Botafogo - CEB, Morumbi Office Tower
- MOT, Corporate Plaza - Corporate e Alameda Santos 2477 - Al. Santos (“Portfólio”) por R$ 865,0 milhões
(“Transação”). O Portfólio possui 58.875 m² de área bruta locável. O comprador é um Fundo de Investimento
Imobiliário – FII (“Fundo”).
A liquidação financeira da Transação se dará da seguinte forma: (i) 42,5% na primeira parcela na assinatura da
escritura de compra e venda (“Escritura”); (ii) 9,0% na segunda parcela em até 12 meses, contados da
Escritura, corrigido pelo IPCA; e (iii) 48,5% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também
corrigido pelo IPCA.
A estrutura da operação considera a retenção de 5,5% do valor da Transação na primeira parcela para fins de
renda mínima garantida para o Fundo. A parcela final poderá contar com o pagamento de até 18,7% do valor da
Transação em cotas do Fundo.
Ressalta-se que a efetivação da operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais neste tipo
de Transação.
O cap rate da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes. Com a venda, a
Taxa Interna de Retorno (TIR) real após impostos do Portfólio será de 27,3% ao ano. O valor da Transação é
14,6% abaixo do NAV (Net Asset Value).
O portfólio da São Carlos, após essa transação, passará a ter 95 imóveis, com ABL própria de 398,2 mil m² e
valor de mercado avaliado em R$ 4,0 bilhões.
São Paulo, 19 de setembro de 2023
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Gustavo Machado Mascarenhas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
CEB MOT Corporate Al. Santos

2. SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CORPORATE TAXPAYER’S ID (CNPJ/MF): 29.780.061/0001-09
Publicly Held Company
MATERIAL FACT
ASSETS SALE
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. ("São Carlos" or "Company"; B3: SCAR3) hereby informs its
shareholders and the general market, in accordance with Resolution No. 44 of the Brazilian Securities and
Exchange Commission (CVM), that it has signed a purchase and sale agreement to sell the totality of the
following properties: Centro Empresarial Botafogo - CEB, Morumbi Office Tower - MOT, Corporate Plaza -
Corporate, and Alameda Santos 2477 - Al. Santos ("Portfolio"), for R$ 865.0 million ("Transaction"). The Portfolio
comprises 58,875 square meters of gross leasable area (“GLA”). The buyer is a real estate investment fund
("REIT").
The financial settlement of the Transaction will occur as follows: (i) 42.5% in the first installment upon the
execution of the final deed (“Deed”) (ii) 9.0% in the second installment within 12 months from the Deed, adjusted
by the IPCA inflation index; and (iii) 48.5% in the final installment within 24 months from the Deed, also adjusted
by the IPCA inflation index.
The operation structure includes withholding 5.5% of the Transaction amount of the first installment for the
purpose of a minimum guaranteed income for the REIT. The final installment may include the payment of up to
18.7% of the Transaction amount in REIT shares.
It should be noted that the final closing of the Transaction is subject to the usual preconditions as in similar
undertakings.
The sale cap rate is 7.4%, considering the leasing revenues from existing contracts. With the transaction, the
after-tax real internal rate of return (IRR) of the Portfolio will be 27.3% per year. The Transaction value is 14.6%
below the NAV (Net Asset Value).
After the transaction, São Carlos' portfolio will comprise 95 properties, totaling 398.2 thousand sq.m. of owned
GLA and an estimated market value of R$ 4.0 billion.
São Paulo, September 19, 2023
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Gustavo Machado Mascarenhas
Chief Financial and Investor Relations Officer
CEB MOT Corporate Al. Santos