Apresentação para investidores

1. Apresentação para Investidores

2. I. Fundadores
II. Informações sobre o Negócio
III. Parceiros Estratégicos
IV. Expectativas de Mercado
V. Contrato de Participação
VI. Informações de Contato
Índice

3. Ricardo Monteleone - CEO
• Trabalhou no mercado financeiro com passagens em empresas como
Cetip e Itaú
• Sempre buscou áreas de atuação que permitissem adquirir uma visão
holística de negócios, como análise de concessão de crédito e
desenvolvimento de novos produtos
• Administração de Empresas - USP
Lucas Yamashita - CTO
• Trabalhou no Centro de Comando Global da IBM com gerenciamento de
sistemas distribuídos e Mainframe para bancos americanos
• Participou de projetos de desenvolvimento Swift, tecnologias iOS e
empreendedorismo na App Store (Apple Developer Academy)
• Alguns apps lançados na App Store com mais de 100 mil downloads e no
ranking Top100 EUA (Utilitários Pagos)
• Possui grande interesse e atuação em apps e sistemas que usam meios de
comunicação e interfaces inovadoras
• Ciência da Computação - UNICAMP
I. Fundadores

4. II. Informações sobre o negócio

5. Permitir que as pessoas se
conectem mais através da
melhor experiência digital de
troca de presentes do mercado.
Nosso Propósito

6. • Por falta de tempo, dinheiro ou
por não saber o que comprar,
trocamos menos presentes do
que gostaríamos
• Vaquinhas ou vale-presentes
digitais são soluções parciais,
e no geral, serviços ruins e
complicados
• As soluções digitais não
priorizam o “aspecto social” da
troca de presentes
Gift Card
Desculpe, não
sirvo pra comprar o
que você
realmente gostaria!
Problema de Mercado

7. Proposta Única de Valor
Criar um meio para a troca de
presentes aliando a agilidade
e conveniência dos meios
digitais com uma experiência
social completa.

8. Enviar e resgatar presentes de forma extremamente simples
Proposta Única de Valor
Total liberdade para enviar qualquer valor de presente
Total liberdade para gastar o presente como quiser
Dar “visibilidade social” às trocas de presentes (rede social)

9. Liberdade para
Enviar Valores
Liberdade para
Gastar Valores
Simplicidade Visibilidade Social
Vaquinhas Digitais Média Média Baixa Média-Baixa
Vale-presentes
Digitais
Nenhuma ou
quase nenhuma
Nenhuma Baixa
Nenhuma ou quase
nenhuma
Serviços de
Transferência
(bancos, fintechs)
Total Total Média-Baixa Nenhuma
LINBIK TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Concorrentes Indiretos

10. ETAPA 1 - Presentes de aniversário colaborativos
Produção a partir do primeiro Seed Investment
• Começar apenas com esta categoria de presentes contribuirá para o
controle da qualidade do atendimento ao usuário, e facilitará eventuais
pivotagens
• Presentes de aniversário são os que mais podem se beneficiar de
contribuições coletivas
• Potencial de crescimentos exponenciais da base de usuários: um
aniversariante convida vários amigos e assim por diante
• Monetização: 4,7% sobre presentes transacionados
Estratégia em 3 Etapas

11. ETAPA 2 – Diversificação dos presentes
Produção depois de 1 ano e meio do início da Etapa 1
• Permitir o envio de presentes colaborativos ou individuais em qualquer
circunstância, associada a uma data comemorativa ou não
• Usar datas comemorativas para potencializar ganhos, através de eventos
específicos de arrecadação. Exemplo: o usuário indica que é pai. Quando o
Dia dos Pais se aproxima, o app gera um evento para os filhos/parentes
começarem a enviar presentes
• Monetização: % cobrada sobre presentes transacionados
Estratégia em 3 Etapas

12. ETAPA 3 – Diversificação do resgate
Produção a partir de 1 ano depois do início da Etapa 2
• Possibilitar o resgate de presentes não apenas em dinheiro, mas
também em produtos de lojas parceiras
• Ainda assim, garantindo total liberdade ao usuário para escolher entre as
formas de resgate e, em caso de resgate em produtos, entre as lojas
parceiras (diferentemente de vale-presentes)
• Dupla fonte de monetização: % cobrada sobre presentes transacionados
e sobre vendas convertidas junto a lojas conveniadas
Observação importante: etapa não contemplada nas projeções financeiras
Estratégia em 3 Etapas

13. Etapa 1- Como o app funciona
• Agenda de Festas mostra todos
os próximos aniversários, e de
quais você já participou enviando
presentes ou cartões
• As Festas se abrem
automaticamente 30 dias antes
do aniversário, e por todo esse
período é possível participar

14. Etapa 1- Como o app funciona
• O Mural é uma tela que mostra
todos os presentes e cartões
enviados em uma Festa e que fica
pública apenas no dia do aniversário
• Os presentes enviados são
classificados em uma faixa de valor, o
que serve como um indicativo do
tamanho do presente (o valor
específico não fica público)
• Os cartões permitem anexos de
foto e vídeo

15. Etapa 1- Como o app funciona
• No período de 30 dias em que a
Festa está sendo preparada, o
aniversariante consegue ver quem
está participando, mas não o
conteúdo completo do Mural
• A lista de “Amigos Participando”
é ordenada pelo tamanho do
presente enviado por cada um

16. Etapa 1- Como o app funciona
• Terminada a Festa, o aniversariante
pode abrir seus presentes e ver o valor
total que recebeu. Esse valor fica
aberto a todos que presentearam
• O Mosaico mostra os participantes
que contribuíram com os maiores
presentes e pode ser compartilhado
como forma de agradecimento. É uma
importante ferramenta para
potencializar a tração do app

17. Etapa 1 – Como o app funciona
• Para enviar presentes, basta
cadastrar um cartão de crédito,
escolher o valor e confirmar.
• Escolhido o valor, você vê em
qual faixa seu presente se situa:
Lembrancinha: R$10 – R$ 19
Presentinho: R$20 – R$ 49
Presente: R$50 – R$ 99
Presentão: R$100 – R$ 249
O Presente: R$250 – R$ 300

18. Etapa 1- Como o app funciona
• Para resgatar presentes, basta
informar agência e conta
bancárias
• Todos os presentes recebidos
em uma Festa são enviados
direto para a sua conta em um
único pagamento

19. Validações
• Vídeo teaser do produto no Facebook gerou mais de 700 curtidas
em menos de 2 semanas
• Parcerias com players relevantes da indústria de pagamentos e de
software
• Grupo de aproximadamente 80 pessoas forneceu inputs para as
diversas iterações do produto
• Produtos de funcionamento similar (concorrentes indiretos) têm
comprovado apelo junto ao público

20. Por que investir no Linbik?
• Impacto positivo na vida dos usuários
• Produto com poder disruptivo
• Tecnologia altamente escalável
• Capital pouco intensivo (prazo curto de retorno e margens elevadas)
• Produto único no mercado (first comer); intersecção entre serviço financeiro e
rede social
• Sistemas de compras coletivas, crowdfunding e campanhas estão em alta
• Parcerias estratégias sólidas: vantagens competitivas de difícil replicação
• Inúmeras possibilidades de diversificação e rentabilização: parcerias com lojas,
versão web, gateway de pagamentos próprio etc

21. Objetivo: Garantir rápido crescimento da base de usuários ativos,
através de gastos com divulgação e melhorias constantes do produto.
Necessidade de Investimento
Destinação dos
Recursos (R$200
mil)
30%
20%
50%
Marketing
Melhorias do Produto
Infraestrutura de Crescimento*
* Servidor e atendimento ao
cliente

22. KPIs - Ano 1
• Base de usuários = 130 mil
• Volume médio transacionado por festa = R$20
• Custo por Download = R$1,10
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.”

23. • Operacionalização das transações
• API de pagamentos adaptada para as
necessidades específicas do nosso negócio:
barreira de entrada a concorrentes
• Parceiro societário
• Expertise comprovada em mercado mobile e
software em geral
• Responsável pelas primeiras versões do iFood
• Sócios ocupam as diretorias de tecnologia do iFood
e do Rappido
III.Parceiros Estratégicos

24. IV. Expectativas de Mercado

25. TAM = R$34 bilhões
(Estimativa de mercado total de troca de presentes, baseada
na POF-IBGE 2008-2009 e Despesa de Consumo de
Famílias-IBGE 2014).
Potencial de Mercado

26. Projeções Financeiras
DRE 5 ANOS (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita Bruta 45.120 466.240 3.258.667 13.109.867 41.009.067
(-)
Deduções (8,65% - PIS/
Cofins/ISS) 3.835 39.630 276.987 1.114.339 3.485.771
(=
) Receita Líquida 41.285 426.610 2.981.680 11.995.528 37.523.296
(-)
Custos das Vendas
(servidor) 42.400 179.200 665.600 2.080.000 4.160.000
(=
) Lucro Bruto -1.115 247.410 2.316.080 9.915.528 33.363.296
(-) Despesas Operacionais 184.244 605.794 1.176.412 2.598.198 3.625.654
Ads 50.000 150.000 300.000 500.000 1.000.000
SEO/ASO 25.000 50.000 50.000 100.000 150.000
Escritório 0 27.000 94.000 156.000 208.000
Contabilidade 11.244 11.694 12.162 12.648 13.154
Salários 39.000 250.100 520.250 1.339.550 2.004.500
Manutenção/Melhoria
Produto 50.000 100.000 150.000 400.000 150.000
Assessoria 5.000 10.000 20.000 50.000 50.000
Outros 4.000 7.000 30.000 40.000 50.000
(=
) EBITDA -185.359 -358.384 1.139.668 7.317.330 29.737.642
Margem EBITDA -448,98% -84,01% 38,22% 61,00% 79,25%
(-) IR (4,8%de RB) - - 156.416,0 629.273,6 1.968.435,2
(-) CSLL (2,88% de RB) - - 93.849,6 377.564,2 1.181.061,1
(=
) Lucro Líquido -185.359,2 -358.384,2 889.402,9 6.310.492,3 26.588.145,8
Margem Líquida -448,98% -84,01% 29,83% 52,61% 70,86%
Base de usuários 128.000 512.000 2.048.000 6.400.000 12.800.000
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

27. Projeções Financeiras
Base de Usuários
0
3,500,000
7,000,000
10,500,000
14,000,000
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
12800000
6400000
2048000
512000128000
Ebitda (R$)
-7,500,000
0
7,500,000
15,000,000
22,500,000
30,000,000
1 2 3 4 5
-185359.2 -358384.16
1139668.4896
7317330.0292
29737642.1104
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

28. V. Contrato de Participação
Vantagens
• Modelo de contrato regulado pela LC 155 de 2016: mais segurança jurídica que
o modelo de “mútuo conversível”
• Possibilidade de recebimento de dividendos antes da conversão em ações
• Direito de preferência e tag along antes da conversão em ações
• Liberdade para o resgate do Aporte após 2 anos
• Em caso de Evento de Liquidez cujo aporte seja inferior ao Cap do Valuation,
investidor pode absorver mais quotas que o previsto pelo Percentual de
Referência

29. Linbik Software e Tecnologia Ltda. – ME
At.: Ricardo Monteleone
ricardo@linbik.com
www.linbik.com
VI. Informações de Contato

30. Muito obrigado