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1
PANORAMA DO COMÉRCIO
EXTERIOR DE MINAS GERAIS
Esta versão atualiza a publicação Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais Ed.2010 (Preliminar), que possui
maior detalhamento. Consulte também o Mapeamento das Exportações de Minas Gerais Ed.2010, 2009, 2008 e 2007
15/08/2010, 12:00hs
Edição mensal preliminar
Julho 2010
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS
JULHO/2010 – DESTAQUES(*)
• As exportações de julho/2010 totalizaram US$ 2,82 bilhões, valor foi superior ao
registrado em julho de 2009 em 78,1%. O valor também foi superior ao valor de
junho/2010 em 11,7%.
• As importações mensais alcançaram US$ 919,63 milhões, apresentando crescimento de
33,4% ao registrado em julho/2009. Na comparação com junho/2010 o crescimento foi
de 6,2%.
• O saldo comercial de julho, que alcançou US$ 1,90 bilhão, foi o maior saldo de 2010. Em
relação a julho/09, o crescimento verificado foi de 112,6%.
• A corrente de comércio mineira atingiu US$ 3,74 bilhões em julho de 2010. Houve
aumento de 64,5% em relação ao valor de julho/09, expandindo a participação do
estado para 11,7%.
 JULHO SUPERA OS VALORES DO MÊS ANTERIOR ALCANÇANDO OS MELHORES RESULTADOS
PARA O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO PERÍODO PÓS-CRISE.
 CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL LEVA O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO A
REPRESENTAR 11,7% DO TOTAL BRASILEIRO.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
2
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS
GERAIS JANEIRO A JULHO/2010 – DESTAQUES(*)
• As exportações mineiras alcançaram US$ 15,13 bilhões entre janeiro e julho/2010,
respondendo por 14,2% das exportações nacionais. Houve crescimento de 68,0% em
relação ao valor verificado no mesmo período de 2009 .
• Nas importações o valor registrado foi de US$ 5,33 bilhões no acumulado do ano. Esse
valor representa uma expansão das importações estaduais de 69,9% em relação ao valor
verificado entre janeiro a julho de 2009. A participação sobre as importações nacionais
foi de 5,5% .
• O saldo comercial mineiro foi superavitário em US$ 9,79 bilhões, valor 67,0% superior a
igual período do ano anterior. Esse número foi equivalente a 106,0% do saldo comercial
brasileiro.
• A corrente de comércio mineira, que correspondeu a 10,0% do total nacional, foi de US$
20,46 bilhões, 68,5% superior ao valor de jan a jul/2009.
 COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS ATINGE 10,0% DAS TRANSAÇÕES
INTERNACIONAIS DO BRASIL.
 O CRESCIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR FOI PUXADO PELA EXPANÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES DE US$ 6,12 BILHÕES.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
3
COMÉRCIO EXTERIOR – MG E BRASIL
JULHO/2010
US$ FOB
(MILHÕES)
Part. %
MG/BR
Var%
2010/2009
Exportações
Brasil 17.094 - 18,2%
Minas Gerais 2.818 16,5% 78,1%
Importações
Brasil 14.817 - 50,2%
Minas Gerais 920 6,2% 33,4%
Saldo Comercial
Brasil 2.277 - -50,6%
Minas Gerais 1.898 83,4% (*) 112,6%
Corrente de Comércio
Brasil 31.911 - 31,2%
Minas Gerais 3.737 11,7% 64,5%
(*) Este indicador reflete a equivalência (e não a participação) do saldo comercial de MG com relação ao saldo
comercial do Brasil.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
4
COMÉRCIO EXTERIOR – MG E BRASIL
JANEIRO A JULHO/2010
US$ FOB
(MILHÕES)
Part. %
MG/BR
Var%
2010/2009
Exportações
Brasil 106.861 - 52,8%
Minas Gerais 15.127 14,2% 68,0%
Importações
Brasil 97.618 - 74,2%
Minas Gerais 5.332 5,5% 69,9%
Saldo Comercial
Brasil 9.243 - -33,6%
Minas Gerais 9.795 106,0% (*) 67,0%
Corrente de Comércio
Brasil 204.480 - 62,3%
Minas Gerais 20.458 10,0% 68,5%
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
5
(*) Este indicador reflete a equivalência (e não a participação) do saldo comercial de MG com relação ao saldo
comercial do Brasil.
MG: EXPORTAÇÕES, 2003-2010
• As exportações mineiras em Julho/2010 apresentaram crescimento de 78,1% em relação a Julho de 2009,
alcançando o valor de US$ 2,82 bilhões.
• No acumulado do ano (Janeiro a Julho/2010), as exportações estaduais expandiram em 68,0% em relação
ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 15,1 bilhões exportados em 2010. Com essa
expansão, Minas Gerais passou a responder por 14,2%.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
Valores em US$ milhões FOB
6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009
Jan-Jul
2010
Jan-Jul
7,440
10,007
13,515
15,658
18,355
24,412
19,519
9,003
15,127
+34,5% +35,1% +15,9% +17,2% +33,0% + 68,0%- 20,0%
MG: EXPORTAÇÕES MENSAIS, 2008-2010
• As exportações mensais de Minas Gerais atingiram US$ 2,82 bilhões, maior valor exportado desde
setembro/2008 e o segundo maior valor histórico.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
7
2,825
2,580
1,787
1,438
1,422
1,336
1,565
1,727
1,324
1,630
1,582
1,650
1,870
1,880
1,748
1,785
1,474
1,630
2,075
2,103
2,506
2,522
2,818
Valores em US$ milhões FOB
BRASIL: EXPORTAÇÕES - PARTICIPAÇÕES DAS
PRINCIPAIS U.F., 2010 (JAN-JUL)
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, obre a base de MDIC/SECEX
• Minas Gerais registrou o segundo maior crescimento do valor exportado dentre os principais
estados exportadores. O Estado foi responsável por 14,2% do total exportado pelo Brasil
entre janeiro e julho de 2010.
8
106,860.4
27,825.6
15,155.5
10,520.8 8,715.3 7,855.1
BRASIL SAO PAULO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO
SUL
PARANA
+21,3% +43,2% +63,1% + 6,2% + 15,5%+27,1%
9
MG: EXPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010
(JAN-JUL) - 10 PRINCIPAIS POR VALOR
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Apenas do crescimento expressivo, o número de produtos (NCMS) exportados por MG
reduziu 0,4%, totalizando 2.419.
• As exportações mineiras mantiveram forte concentração em produtos primários como
minério de ferro e café. Apenas os dois produtos representaram 51,1% do valor exportado
pelo Estado.
5,900.9
1,845.5
1,018.5
628.1
515.0
455.4
451.9
415.5
319.1
313.2
MINÉRIOS DE FERRO
CAFÉ
FERRO-LIGAS
OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU…
AUTOMÓVEIS
AÇÚCAR
CELULOSE
PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO
PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
10
Valores em US$ milhões FOB
MG: EXPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010
10 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO (JAN-JUL)
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
2,030.2
508.3
324.5
299.3
236.7
221.3
205.2
133.1
107.1
86.1
MINÉRIOS DE FERRO
FERRO-LIGAS
CAFÉ
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU AÇO
OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ
AÇÚCAR
CELULOSE
PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES
VEÍCULOS DE CARGA
• Além de “minério de ferro”, outros produtos tradicionais da pauta exportadora mineira
apresentaram crescimento expressivo, como ferro-ligas, café, laminados de ferro ou aço,
ouro, açúcar, celulose, veículos de carga. Tal crescimento vem afirmando a retomada das
exportações do Estado no pós crise.
11
MG: EXPORTAÇÕES – GRUPOS DE PRODUTOS,
2010 (JAN-JUL) - 10 MAIORES CRESCIMENTOS*
Por variação %
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Ao contrário de 2009, quando os principais crescimentos relativos eram do agronegócio, os
maiores crescimento até julho/2010 foram registrados em produtos industrializados, como:
“trens e materiais para vias férreas”, “produtos de couro e peleteria”, “impressoras e suas
partes”, “maquinas, aparelhos e materiais de impressão”, etc.
* Subgrupos com valor exportado superior a US$ 1 milhão.
14004.12%
2478.95%
1981.70%
1355.38%
1344.79%
646.00%
603.34%
549.58%
332.01%
271.65%
TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS
PRODUTOS DE COURO E PELETERIA (EXC. CALÇADOS)
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO
IMPRESSORAS E SUAS PARTES
FIOS DE OUTRAS LIGAS DE AÇO
DEMAIS AP. E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
MÁQUINAS APARELHOS E MATERIAIS DE IMPRESSÃO
ASSENTOS E SUAS PARTES
DEMAIS PETRÓLEO E DERIVADOS
12
MG: EXPORTAÇÕES – INTENSIDADE TECNOLÓGICA,
2010 (JAN-JUL)
Valores em US$ Milhões FOB
• Os produtos industrializados, em especial produtos de média-baixa (+48,7%) e média-alta
tecnologia (+49,8%), cresceram acima da média do Estado. Ainda assim, pouco mais da
metade das exportações mineiras são de produtos não industrializados.
8,158
1,669
3,458
1,713
157
5,822
1,176
2,308
1,152
127
Produtos não industriais
Indústria de baixa tecnologia (IV)
Indústria de média-baixa tecnologia (III)
Indústria de média-alta tecnologia (II)
Indústria de alta tecnologia (I)
2010
2009
MG: EXPORTAÇÕES – MODAL, 2010 (JAN-JUL)
• As exportações realizadas pelo modal ferroviário, praticamente, dobraram em relação a
jan-jul/2009. Os principais produtos exportados foram: minério de alumínio,
semimanufaturados de ferro ou aço, obras de ferro ou aço e óleos lubrificantes.
13
MODAL
US$ FOB
(MILHÕES)
Part. %
Var%
2010/2009
MARITIMA 13.527,63 89,3% 42,2%
AEREA 807,96 5,3% 56,1%
RODOVIARIA 744,04 4,9% 53,1%
MEIOS PROPRIOS 46,91 0,3% -7,2%
FERROVIARIA 27,66 0,2% 98,9%
LINHA DE TRANSMISSAO 1,31 0,01% -23,3%
TOTAL 15.155,52 43,2%
14
MG : EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO,
2010 (JAN-JUL)
Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG
(Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal)
57,5%
5,4%
0,3%
6,9%
2,5%
12,6%
6,2%
3,9%
2,0%
2,5%
15
MG : VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE
PLANEJAMENTO, 2010/2009 (JAN-JUL)
Obs.:Valorescalculadoscombasenototalexportadopor
empresascomdomicíliofiscalemMG
(Critériodecontabilizaçãodasexportaçõespordomicílio
fiscal)
+46,7%
+ 68,5%
+ 98,4%
+ 59,2%
+27,3%
+54,6%+19,8%
+ 1,8%+34,8%
+ 48,2%
• Até julho de 2010, 226 municípios mineiros realizaram processos de exportação., dos
quais 16 são municípios estreante.
• As regiões com maior número de municípios exportadores foram: Sul de Minas (58
municípios), Central (56) e Centro Oeste (26).
16
MG : NÚMERO DE MUNICÍPIOS EXPORTADORES,
2010 (JAN-JUL) / 2009 (JAN-DEZ)
ESTREANTES: Sacramento.
ESTREANTES: São Gonçalo do
Rio Abaixo; Rio Piracicaba;
Nazareno; São Joaquim de
Bicas; Carandaí.
ESTREANTES:
Capelinha; Ponto dos
Volantes;
Comercinho.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES:
Bonfinópolis de
Minas.
ESTREANTES: Divisa
Alegre; Vargem
Grande do Rio Pardo;
Manga.
ESTREANTES:
Mendes Pimentel.
ESTREANTES: Andrelândia;
Conceição do Rio Verde; São
Bento Abade; São Lourenço;
Monte Sião.
ESTREANTES:
Campina Verde.
11(11)
13(11)
13(13)
6(5)
60(64)
56(56)
15(17)
21(29)
27(31)
11(13)
ESTREANTES:
Carmópolis de Minas.
Obs.: No mapa acima,
apresenta-se o número de
municípios exportadores de
Jan-Jul de 2010 (vermelho) e
de Jan-Dez de 2009 (entre
parênteses em cinza).
17
IMPORTAÇÕES
Janeiro a Julho
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
DE MINAS GERAIS
MG: IMPORTAÇÕES, 2003-2010
• As importações de Minas Gerais alcançaram US$ 919,63 milhões em Julho/2010, contabilizando um
crescimento de 33,4% em relação ao mesmo mês de 2009.
• Entre Janeiro e Julho/2010, as importações estaduais expandiram 69,9% em relação a o mesmo período
do ano anterior, totalizando US$ 5,33 bilhões.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
Valores em US$ milhões FOB
18
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009
Jan-Jul
2010
Jan-Jul
2,432
2,987
3,936
4,859
6,505
10,483
7,350
3,138
5,332
+22,8% +31,7% +23,5% +33,9% +61,2% + 69,9%- 29,9%
MG: IMPORTAÇÕES MENSAIS, 2008-2010
• Após a redução do valor importado verificada em abril/2010, as importações mensais vêm apresentando
uma trajetória de crescimento ao longo dos últimos três meses.
• No mês de julho/2010 as importações estaduais atingiram o maior valor mensal desde dezembro de
2009.
Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
19
1,208
1,102
974
697
564
436
478
487
548
624
689
707
757
740
723
596
605
597
785
725
834
866
920
Valores em US$ milhões FOB
BRASIL: IMPORTAÇÕES - PARTICIPAÇÕES DAS
PRINCIPAIS U.F., 2010 (JAN-JUL)
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• As importações mineiras cresceram 41,1% em relação ao acumulado de janeiro a julho de
2009. No entanto o crescimento nacional foi maior (44,0%), levando o Estado a reduzir sua
participação para 5,5%.
20
97,627.9
37,096.9
8,352.1 7,441.1 7,133.5 6,295.5 5,978.7 5,331.8
BRASIL SAO PAULO RIO DE
JANEIRO
RIO GRANDE
DO SUL
PARANA SANTA
CATARINA
AMAZONAS MINAS
GERAIS
+ 36,4% + 58,2% + 51,9% + 67,7% + 67,8%+44,0% + 41,1%+ 29,5%
21
MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS,
2010 (JAN-JUL) - 10 PRINCIPAIS POR VALOR
Valores em US$ milhões FOB
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Minas Gerais importou, até julho/2010, 4.178 produtos (NCMs), um aumento de 8,5%,
ou um acréscimo de 326 NCMs no número de produtos da pauta importadora.
• A pauta importadora foi mais diversificada que a pauta exportadora, os dez principais
produtos importado responderam por 47,6% do total importado pelo Estado.
582.5
533.5
409.4
199.1
191.2
141.6
131.8
125.7
123.6
98.8
CARVÕES MINERAIS
AUTOMÓVEIS
AUTOPEÇAS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO
PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
22
Valores em US$ milhões FOB
MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010
10 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO (JAN-JUL)
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• As maiores contribuições para o crescimento das importações mineiras são de produtos
industrializados, em especial, produtos do setor automobilístico. As importações de
automóveis e autopeças juntas acresceram as importações mineiras em US$ 321,1 milhões.
190.6
185.1
130.5
91.1
61.2
57.8
53.6
52.4
44.3
43.8
AUTOMÓVEIS
CARVÕES MINERAIS
AUTOPEÇAS
DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS
COMPRESSORES E BOMBAS
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
COBRE E SUAS OBRAS
TORNEIRAS E VÁLVULAS
23
MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS,
2010 (JAN-JUL) 10 MAIORES CRESCIMENTOS*
Por variação %
Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX
• Dentre os maiores crescimentos destacou-se as importações de minérios de alumínio,
originado da China, que aumentaram expressivamente nos últimos sete meses (mais de
31.000%), alcançando o valor de US$ 2,43 milhões.
* Subgrupos com valor importado superior a US$ 1 milhão.
31165.1%
909.3%
669.4%
448.6%
444.3%
339.3%
331.6%
313.7%
313.3%
308.6%
MINÉRIOS DE ALUMÍNIO
BORRACHA MISTURADA
MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO
CALDEIRAS E SUAS PARTES
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
CHOCOLATES
ÓLEOS LUBRIFICANTES
LEITE EM PÓ
LOUÇA E OUTR. ART. DE USO DOMÉSTICO
DEMAIS INSTRUMENTOS, APARELHOS DE…
24
MG: IMPORTAÇÕES – INTENSIDADE TECNOLÓGICA,
2010 (JAN-JUL)
Valores em US$ milhões FOB
• Cerca de 52% das importações mineiras foram concentradas em produtos de média-alta
tecnologia originados em sua maioria de países desenvolvidos ou em desenvolvimento
como: Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha e Itália.
778
184
837
2,759
774
532
147
509
2,111
528
Produtos não industriais
Indústria de baixa tecnologia (IV)
Indústria de média-baixa tecnologia (III)
Indústria de média-alta tecnologia (II)
Indústria de alta tecnologia (I)
2010 2009
MG: IMPORTAÇÕES – MODAL, 2010
(JAN-JUL)
• As importações ainda estão muito concentradas no modal marítimo, quase 78% das
importações mineiras foram realizadas através desse modal. Os principais portos
usados foram: Rio de Janeiro, Santos, Vitória e Sepetiba.
25
MODAL
US$ FOB
(MILHÕES)
Part. %
Var%
2010/2009
MARITIMA 4.150,37 77,8% 39,8%
AEREA 716,42 13,4% 48,5%
RODOVIARIA 396,27 7,4% 25,0%
MEIOS PROPRIOS 59,93 1,1% 33,3%
FLUVIAL 5,43 0,1% -25,5%
FERROVIARIA 3,10 0,1% -48,3%
LINHA DE TRANSMISSAO 0,21 0,0% 24,2%
TOTAL 5.331,80 39,3%
26
MG : IMPORTAÇÕES POR REGIÃO DE
PLANEJAMENTO, 2010 (JAN-JUL)
Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG
(Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal)
9,2%
0,0021%
0,7%
0,3%
13,6%
53,8%8,2%
11,4%
0,8%
1,9%
27
MG : VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES POR REGIÃO DE
PLANEJAMENTO, 2010/2009 (JAN-JUL)
Obs.:Valorescalculadoscombasenototalexportadopor
empresascomdomicíliofiscalemMG
(Critériodecontabilizaçãodasexportações
pordomicíliofiscal)
+ 22,3%
+ 191,2%
+ 57,7%
+ 6,5%
+ 41,2%
+ 46,2%+ 19,8%
+ 35,6%
+ 37,0%
+ 34,9%
• Dentre os município mineiros, 206 municípios realizaram processos de importação. Desses
municípios 33 são estreante.
• As regiões com maior número de municípios importadores foram: Central (60 municípios), Sul
de Minas (56), e Mata (24).
28
MG : NÚMERO DE MUNICÍPIOS IMPORTADORES,
2010 (JAN-JUL) / 2009(JAN-DEZ)
Obs.: No mapa acima,
apresenta-se o número de
municípios importadores de
Jan-Jul de 2010 (vermelho) e
de Jan-Dez 2009 (entre
parênteses em cinza).
ESTREANTES:
Engenheiro Caldas.
ESTREANTES:
Pedra Azul.
7(7)
3(3)
13(11)
4(5)
56(67)
63(62)
8(13)
24(22)
21(23)
12(10)
ESTREANTES: Conceição do
Mato Dentro; Caeté; Inhaúma;
Baldim; Nova União.
ESTREANTES: Santo
Antônio do Amparo.
ESTREANTES: Santo
Antônio da Grama,
Carangola, Piraúba; Dom
Silvério.
ESTREANTES:
Espinosa; Itacarambi;
Manga; Taiobeiras.
ESTREANTES: Nenhum.
ESTREANTES:
Nenhum.
ESTREANTES: Estrela
do Sul; Sacramento;
Monte Carmelo;
Carmo do Paranaíba.
ESTREANTES:
João Pinheiro.
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
DE MINAS GERAIS – JUNHO DE 2010
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CENTRAL EXPORTAMINAS
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“PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS” –
Edição 2010
“PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE
MINAS GERAIS” – Edição 2010
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  • 1. 1 PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS Esta versão atualiza a publicação Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais Ed.2010 (Preliminar), que possui maior detalhamento. Consulte também o Mapeamento das Exportações de Minas Gerais Ed.2010, 2009, 2008 e 2007 15/08/2010, 12:00hs Edição mensal preliminar Julho 2010
  • 2. PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS JULHO/2010 – DESTAQUES(*) • As exportações de julho/2010 totalizaram US$ 2,82 bilhões, valor foi superior ao registrado em julho de 2009 em 78,1%. O valor também foi superior ao valor de junho/2010 em 11,7%. • As importações mensais alcançaram US$ 919,63 milhões, apresentando crescimento de 33,4% ao registrado em julho/2009. Na comparação com junho/2010 o crescimento foi de 6,2%. • O saldo comercial de julho, que alcançou US$ 1,90 bilhão, foi o maior saldo de 2010. Em relação a julho/09, o crescimento verificado foi de 112,6%. • A corrente de comércio mineira atingiu US$ 3,74 bilhões em julho de 2010. Houve aumento de 64,5% em relação ao valor de julho/09, expandindo a participação do estado para 11,7%.  JULHO SUPERA OS VALORES DO MÊS ANTERIOR ALCANÇANDO OS MELHORES RESULTADOS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO PERÍODO PÓS-CRISE.  CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL LEVA O COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO A REPRESENTAR 11,7% DO TOTAL BRASILEIRO. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 2
  • 3. PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS JANEIRO A JULHO/2010 – DESTAQUES(*) • As exportações mineiras alcançaram US$ 15,13 bilhões entre janeiro e julho/2010, respondendo por 14,2% das exportações nacionais. Houve crescimento de 68,0% em relação ao valor verificado no mesmo período de 2009 . • Nas importações o valor registrado foi de US$ 5,33 bilhões no acumulado do ano. Esse valor representa uma expansão das importações estaduais de 69,9% em relação ao valor verificado entre janeiro a julho de 2009. A participação sobre as importações nacionais foi de 5,5% . • O saldo comercial mineiro foi superavitário em US$ 9,79 bilhões, valor 67,0% superior a igual período do ano anterior. Esse número foi equivalente a 106,0% do saldo comercial brasileiro. • A corrente de comércio mineira, que correspondeu a 10,0% do total nacional, foi de US$ 20,46 bilhões, 68,5% superior ao valor de jan a jul/2009.  COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS ATINGE 10,0% DAS TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL.  O CRESCIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR FOI PUXADO PELA EXPANÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE US$ 6,12 BILHÕES. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 3
  • 4. COMÉRCIO EXTERIOR – MG E BRASIL JULHO/2010 US$ FOB (MILHÕES) Part. % MG/BR Var% 2010/2009 Exportações Brasil 17.094 - 18,2% Minas Gerais 2.818 16,5% 78,1% Importações Brasil 14.817 - 50,2% Minas Gerais 920 6,2% 33,4% Saldo Comercial Brasil 2.277 - -50,6% Minas Gerais 1.898 83,4% (*) 112,6% Corrente de Comércio Brasil 31.911 - 31,2% Minas Gerais 3.737 11,7% 64,5% (*) Este indicador reflete a equivalência (e não a participação) do saldo comercial de MG com relação ao saldo comercial do Brasil. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 4
  • 5. COMÉRCIO EXTERIOR – MG E BRASIL JANEIRO A JULHO/2010 US$ FOB (MILHÕES) Part. % MG/BR Var% 2010/2009 Exportações Brasil 106.861 - 52,8% Minas Gerais 15.127 14,2% 68,0% Importações Brasil 97.618 - 74,2% Minas Gerais 5.332 5,5% 69,9% Saldo Comercial Brasil 9.243 - -33,6% Minas Gerais 9.795 106,0% (*) 67,0% Corrente de Comércio Brasil 204.480 - 62,3% Minas Gerais 20.458 10,0% 68,5% Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 5 (*) Este indicador reflete a equivalência (e não a participação) do saldo comercial de MG com relação ao saldo comercial do Brasil.
  • 6. MG: EXPORTAÇÕES, 2003-2010 • As exportações mineiras em Julho/2010 apresentaram crescimento de 78,1% em relação a Julho de 2009, alcançando o valor de US$ 2,82 bilhões. • No acumulado do ano (Janeiro a Julho/2010), as exportações estaduais expandiram em 68,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 15,1 bilhões exportados em 2010. Com essa expansão, Minas Gerais passou a responder por 14,2%. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX Valores em US$ milhões FOB 6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 Jan-Jul 2010 Jan-Jul 7,440 10,007 13,515 15,658 18,355 24,412 19,519 9,003 15,127 +34,5% +35,1% +15,9% +17,2% +33,0% + 68,0%- 20,0%
  • 7. MG: EXPORTAÇÕES MENSAIS, 2008-2010 • As exportações mensais de Minas Gerais atingiram US$ 2,82 bilhões, maior valor exportado desde setembro/2008 e o segundo maior valor histórico. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 7 2,825 2,580 1,787 1,438 1,422 1,336 1,565 1,727 1,324 1,630 1,582 1,650 1,870 1,880 1,748 1,785 1,474 1,630 2,075 2,103 2,506 2,522 2,818 Valores em US$ milhões FOB
  • 8. BRASIL: EXPORTAÇÕES - PARTICIPAÇÕES DAS PRINCIPAIS U.F., 2010 (JAN-JUL) Valores em US$ milhões FOB Elaboração: Central Exportaminas, obre a base de MDIC/SECEX • Minas Gerais registrou o segundo maior crescimento do valor exportado dentre os principais estados exportadores. O Estado foi responsável por 14,2% do total exportado pelo Brasil entre janeiro e julho de 2010. 8 106,860.4 27,825.6 15,155.5 10,520.8 8,715.3 7,855.1 BRASIL SAO PAULO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO SUL PARANA +21,3% +43,2% +63,1% + 6,2% + 15,5%+27,1%
  • 9. 9 MG: EXPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 (JAN-JUL) - 10 PRINCIPAIS POR VALOR Valores em US$ milhões FOB Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • Apenas do crescimento expressivo, o número de produtos (NCMS) exportados por MG reduziu 0,4%, totalizando 2.419. • As exportações mineiras mantiveram forte concentração em produtos primários como minério de ferro e café. Apenas os dois produtos representaram 51,1% do valor exportado pelo Estado. 5,900.9 1,845.5 1,018.5 628.1 515.0 455.4 451.9 415.5 319.1 313.2 MINÉRIOS DE FERRO CAFÉ FERRO-LIGAS OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU… AUTOMÓVEIS AÇÚCAR CELULOSE PROD. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
  • 10. 10 Valores em US$ milhões FOB MG: EXPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 10 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO (JAN-JUL) Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 2,030.2 508.3 324.5 299.3 236.7 221.3 205.2 133.1 107.1 86.1 MINÉRIOS DE FERRO FERRO-LIGAS CAFÉ PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU AÇO OURO EM BRUTO, SEMIFATURADO OU EM PÓ AÇÚCAR CELULOSE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES VEÍCULOS DE CARGA • Além de “minério de ferro”, outros produtos tradicionais da pauta exportadora mineira apresentaram crescimento expressivo, como ferro-ligas, café, laminados de ferro ou aço, ouro, açúcar, celulose, veículos de carga. Tal crescimento vem afirmando a retomada das exportações do Estado no pós crise.
  • 11. 11 MG: EXPORTAÇÕES – GRUPOS DE PRODUTOS, 2010 (JAN-JUL) - 10 MAIORES CRESCIMENTOS* Por variação % Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • Ao contrário de 2009, quando os principais crescimentos relativos eram do agronegócio, os maiores crescimento até julho/2010 foram registrados em produtos industrializados, como: “trens e materiais para vias férreas”, “produtos de couro e peleteria”, “impressoras e suas partes”, “maquinas, aparelhos e materiais de impressão”, etc. * Subgrupos com valor exportado superior a US$ 1 milhão. 14004.12% 2478.95% 1981.70% 1355.38% 1344.79% 646.00% 603.34% 549.58% 332.01% 271.65% TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS PRODUTOS DE COURO E PELETERIA (EXC. CALÇADOS) DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO IMPRESSORAS E SUAS PARTES FIOS DE OUTRAS LIGAS DE AÇO DEMAIS AP. E MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS MÁQUINAS APARELHOS E MATERIAIS DE IMPRESSÃO ASSENTOS E SUAS PARTES DEMAIS PETRÓLEO E DERIVADOS
  • 12. 12 MG: EXPORTAÇÕES – INTENSIDADE TECNOLÓGICA, 2010 (JAN-JUL) Valores em US$ Milhões FOB • Os produtos industrializados, em especial produtos de média-baixa (+48,7%) e média-alta tecnologia (+49,8%), cresceram acima da média do Estado. Ainda assim, pouco mais da metade das exportações mineiras são de produtos não industrializados. 8,158 1,669 3,458 1,713 157 5,822 1,176 2,308 1,152 127 Produtos não industriais Indústria de baixa tecnologia (IV) Indústria de média-baixa tecnologia (III) Indústria de média-alta tecnologia (II) Indústria de alta tecnologia (I) 2010 2009
  • 13. MG: EXPORTAÇÕES – MODAL, 2010 (JAN-JUL) • As exportações realizadas pelo modal ferroviário, praticamente, dobraram em relação a jan-jul/2009. Os principais produtos exportados foram: minério de alumínio, semimanufaturados de ferro ou aço, obras de ferro ou aço e óleos lubrificantes. 13 MODAL US$ FOB (MILHÕES) Part. % Var% 2010/2009 MARITIMA 13.527,63 89,3% 42,2% AEREA 807,96 5,3% 56,1% RODOVIARIA 744,04 4,9% 53,1% MEIOS PROPRIOS 46,91 0,3% -7,2% FERROVIARIA 27,66 0,2% 98,9% LINHA DE TRANSMISSAO 1,31 0,01% -23,3% TOTAL 15.155,52 43,2%
  • 14. 14 MG : EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010 (JAN-JUL) Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG (Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal) 57,5% 5,4% 0,3% 6,9% 2,5% 12,6% 6,2% 3,9% 2,0% 2,5%
  • 15. 15 MG : VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010/2009 (JAN-JUL) Obs.:Valorescalculadoscombasenototalexportadopor empresascomdomicíliofiscalemMG (Critériodecontabilizaçãodasexportaçõespordomicílio fiscal) +46,7% + 68,5% + 98,4% + 59,2% +27,3% +54,6%+19,8% + 1,8%+34,8% + 48,2% • Até julho de 2010, 226 municípios mineiros realizaram processos de exportação., dos quais 16 são municípios estreante. • As regiões com maior número de municípios exportadores foram: Sul de Minas (58 municípios), Central (56) e Centro Oeste (26).
  • 16. 16 MG : NÚMERO DE MUNICÍPIOS EXPORTADORES, 2010 (JAN-JUL) / 2009 (JAN-DEZ) ESTREANTES: Sacramento. ESTREANTES: São Gonçalo do Rio Abaixo; Rio Piracicaba; Nazareno; São Joaquim de Bicas; Carandaí. ESTREANTES: Capelinha; Ponto dos Volantes; Comercinho. ESTREANTES: Nenhum. ESTREANTES: Bonfinópolis de Minas. ESTREANTES: Divisa Alegre; Vargem Grande do Rio Pardo; Manga. ESTREANTES: Mendes Pimentel. ESTREANTES: Andrelândia; Conceição do Rio Verde; São Bento Abade; São Lourenço; Monte Sião. ESTREANTES: Campina Verde. 11(11) 13(11) 13(13) 6(5) 60(64) 56(56) 15(17) 21(29) 27(31) 11(13) ESTREANTES: Carmópolis de Minas. Obs.: No mapa acima, apresenta-se o número de municípios exportadores de Jan-Jul de 2010 (vermelho) e de Jan-Dez de 2009 (entre parênteses em cinza).
  • 17. 17 IMPORTAÇÕES Janeiro a Julho PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS
  • 18. MG: IMPORTAÇÕES, 2003-2010 • As importações de Minas Gerais alcançaram US$ 919,63 milhões em Julho/2010, contabilizando um crescimento de 33,4% em relação ao mesmo mês de 2009. • Entre Janeiro e Julho/2010, as importações estaduais expandiram 69,9% em relação a o mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 5,33 bilhões. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX Valores em US$ milhões FOB 18 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 Jan-Jul 2010 Jan-Jul 2,432 2,987 3,936 4,859 6,505 10,483 7,350 3,138 5,332 +22,8% +31,7% +23,5% +33,9% +61,2% + 69,9%- 29,9%
  • 19. MG: IMPORTAÇÕES MENSAIS, 2008-2010 • Após a redução do valor importado verificada em abril/2010, as importações mensais vêm apresentando uma trajetória de crescimento ao longo dos últimos três meses. • No mês de julho/2010 as importações estaduais atingiram o maior valor mensal desde dezembro de 2009. Elaboração: SEDE/Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX 19 1,208 1,102 974 697 564 436 478 487 548 624 689 707 757 740 723 596 605 597 785 725 834 866 920 Valores em US$ milhões FOB
  • 20. BRASIL: IMPORTAÇÕES - PARTICIPAÇÕES DAS PRINCIPAIS U.F., 2010 (JAN-JUL) Valores em US$ milhões FOB Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • As importações mineiras cresceram 41,1% em relação ao acumulado de janeiro a julho de 2009. No entanto o crescimento nacional foi maior (44,0%), levando o Estado a reduzir sua participação para 5,5%. 20 97,627.9 37,096.9 8,352.1 7,441.1 7,133.5 6,295.5 5,978.7 5,331.8 BRASIL SAO PAULO RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO SUL PARANA SANTA CATARINA AMAZONAS MINAS GERAIS + 36,4% + 58,2% + 51,9% + 67,7% + 67,8%+44,0% + 41,1%+ 29,5%
  • 21. 21 MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 (JAN-JUL) - 10 PRINCIPAIS POR VALOR Valores em US$ milhões FOB Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • Minas Gerais importou, até julho/2010, 4.178 produtos (NCMs), um aumento de 8,5%, ou um acréscimo de 326 NCMs no número de produtos da pauta importadora. • A pauta importadora foi mais diversificada que a pauta exportadora, os dez principais produtos importado responderam por 47,6% do total importado pelo Estado. 582.5 533.5 409.4 199.1 191.2 141.6 131.8 125.7 123.6 98.8 CARVÕES MINERAIS AUTOMÓVEIS AUTOPEÇAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS COMPUTADORES E ACESSÓRIOS MOTORES PARA AUTOMÓVEIS E SUAS PARTES DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS OBRAS DE FERRO FUND. FERRO OU AÇO PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
  • 22. 22 Valores em US$ milhões FOB MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 10 MAIORES CONTRIBUIÇÕES AO CRESCIMENTO (JAN-JUL) Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • As maiores contribuições para o crescimento das importações mineiras são de produtos industrializados, em especial, produtos do setor automobilístico. As importações de automóveis e autopeças juntas acresceram as importações mineiras em US$ 321,1 milhões. 190.6 185.1 130.5 91.1 61.2 57.8 53.6 52.4 44.3 43.8 AUTOMÓVEIS CARVÕES MINERAIS AUTOPEÇAS DEMAIS MINÉRIOS METALÚRGICOS COMPRESSORES E BOMBAS COMPUTADORES E ACESSÓRIOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS COBRE E SUAS OBRAS TORNEIRAS E VÁLVULAS
  • 23. 23 MG: IMPORTAÇÕES – SUBGRUPOS DE PRODUTOS, 2010 (JAN-JUL) 10 MAIORES CRESCIMENTOS* Por variação % Elaboração: Central Exportaminas, sobre a base de MDIC/SECEX • Dentre os maiores crescimentos destacou-se as importações de minérios de alumínio, originado da China, que aumentaram expressivamente nos últimos sete meses (mais de 31.000%), alcançando o valor de US$ 2,43 milhões. * Subgrupos com valor importado superior a US$ 1 milhão. 31165.1% 909.3% 669.4% 448.6% 444.3% 339.3% 331.6% 313.7% 313.3% 308.6% MINÉRIOS DE ALUMÍNIO BORRACHA MISTURADA MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO CALDEIRAS E SUAS PARTES APARELHOS DE AR CONDICIONADO CHOCOLATES ÓLEOS LUBRIFICANTES LEITE EM PÓ LOUÇA E OUTR. ART. DE USO DOMÉSTICO DEMAIS INSTRUMENTOS, APARELHOS DE…
  • 24. 24 MG: IMPORTAÇÕES – INTENSIDADE TECNOLÓGICA, 2010 (JAN-JUL) Valores em US$ milhões FOB • Cerca de 52% das importações mineiras foram concentradas em produtos de média-alta tecnologia originados em sua maioria de países desenvolvidos ou em desenvolvimento como: Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha e Itália. 778 184 837 2,759 774 532 147 509 2,111 528 Produtos não industriais Indústria de baixa tecnologia (IV) Indústria de média-baixa tecnologia (III) Indústria de média-alta tecnologia (II) Indústria de alta tecnologia (I) 2010 2009
  • 25. MG: IMPORTAÇÕES – MODAL, 2010 (JAN-JUL) • As importações ainda estão muito concentradas no modal marítimo, quase 78% das importações mineiras foram realizadas através desse modal. Os principais portos usados foram: Rio de Janeiro, Santos, Vitória e Sepetiba. 25 MODAL US$ FOB (MILHÕES) Part. % Var% 2010/2009 MARITIMA 4.150,37 77,8% 39,8% AEREA 716,42 13,4% 48,5% RODOVIARIA 396,27 7,4% 25,0% MEIOS PROPRIOS 59,93 1,1% 33,3% FLUVIAL 5,43 0,1% -25,5% FERROVIARIA 3,10 0,1% -48,3% LINHA DE TRANSMISSAO 0,21 0,0% 24,2% TOTAL 5.331,80 39,3%
  • 26. 26 MG : IMPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010 (JAN-JUL) Obs.: Valores calculados com base no total exportado por empresas com domicílio fiscal em MG (Critério de contabilização das exportações por domicílio fiscal) 9,2% 0,0021% 0,7% 0,3% 13,6% 53,8%8,2% 11,4% 0,8% 1,9%
  • 27. 27 MG : VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 2010/2009 (JAN-JUL) Obs.:Valorescalculadoscombasenototalexportadopor empresascomdomicíliofiscalemMG (Critériodecontabilizaçãodasexportações pordomicíliofiscal) + 22,3% + 191,2% + 57,7% + 6,5% + 41,2% + 46,2%+ 19,8% + 35,6% + 37,0% + 34,9% • Dentre os município mineiros, 206 municípios realizaram processos de importação. Desses municípios 33 são estreante. • As regiões com maior número de municípios importadores foram: Central (60 municípios), Sul de Minas (56), e Mata (24).
  • 28. 28 MG : NÚMERO DE MUNICÍPIOS IMPORTADORES, 2010 (JAN-JUL) / 2009(JAN-DEZ) Obs.: No mapa acima, apresenta-se o número de municípios importadores de Jan-Jul de 2010 (vermelho) e de Jan-Dez 2009 (entre parênteses em cinza). ESTREANTES: Engenheiro Caldas. ESTREANTES: Pedra Azul. 7(7) 3(3) 13(11) 4(5) 56(67) 63(62) 8(13) 24(22) 21(23) 12(10) ESTREANTES: Conceição do Mato Dentro; Caeté; Inhaúma; Baldim; Nova União. ESTREANTES: Santo Antônio do Amparo. ESTREANTES: Santo Antônio da Grama, Carangola, Piraúba; Dom Silvério. ESTREANTES: Espinosa; Itacarambi; Manga; Taiobeiras. ESTREANTES: Nenhum. ESTREANTES: Nenhum. ESTREANTES: Estrela do Sul; Sacramento; Monte Carmelo; Carmo do Paranaíba. ESTREANTES: João Pinheiro.
  • 29. PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS – JUNHO DE 2010 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS SUPERINTENDÊNCIA DE COMÉRCIO EXTERIOR CENTRAL EXPORTAMINAS Avenida Afonso Pena, 2910 / Térreo Funcionários – Belo Horizonte – MG – 30130-007 Telefone: (31) 3269.5500 – Fax: (31) 3269.5511 Atendimento ao exportador: 0800-770-7087 Internet: www.exportaminas.mg.gov.br E-mail: central@exportaminas.mg.gov.br Para uma análise completa do desempenho do comércio exterior mineiro, consulte também: “PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS” – Edição 2010 “PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS” – Edição 2010 Disponível em www.exportaminas.mg.gov.br Equipe Técnica : Jorge Leonardo Duarte de Oliveira (Resp. Técnico) Marcelo Gouveia Moreira Raphael Moreira 29