2º impressão               PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR               2011               DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS  ...
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS             MINAS GERAIS’ AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK ...
ApresentaçãoOs recursos naturais, o capital humano, o empreendedorismo dos empresários envolvidos nosdiferentes segmentos ...
Feira Fruitlogistica - AlemanhaFruitlogistica Fair - Germany
Sumário                                 Balança Comercial do Agronegócio...............................................   ...
Balança Comercial do Agronegócio    Agribusiness Trade Balance                                            US$ FOB         ...
EXPORTAÇÕES / EXPORTS                            IMPORTAÇÕES / IMPORTS            90,0%                                   ...
Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado    Agribusiness Exports by State                                            ...
Principais Estados Exportadores : Produtos exportadosMain Exporting States: Exported products                             ...
10 Crédito / Credit: Exportaminas
Diversificação de PautasDiversification between Foreign Trade Destinations       Exportações / Exports                    ...
Exportações de Minas Gerais     Minas Gerais Exports                                   Crédito / Credit: Exportaminas12
31.224  Exportações totais de Minas Gerais  MG total exports  Exportações do Agronegócio  Agribusiness exports            ...
Exportações de Minas Gerais     Minas Gerais Exports      Novos recordes em 2010      Em 2010, as exportações de todos os ...
“Em 2010, as exportações de café                                             registraram crescimento de 40,9%             ...
Exportações por Cadeias Produtivas     Exports by Production Chains     Principais Cadeias Produtivas                     ...
A liderança do caféO grupo composto por Café e Derivados permanece como a principal cadeia produtiva da pautade exportação...
Participação de MG nas Exportações do Agronegócio Nacional     Minas Gerais Share in National Agribusiness Exports     Caf...
Maiores Incrementos e Reduções nas ExportaçõesMajor Increase and Reductions in Exports   Maiores Incrementos de Valor Expo...
“Em 2010, as exportações de Carne de Frango     registraram crescimento de 35,7% e atingiram     US$252,9 milhões.”     “C...
Exportações por Níveis de ProcessamentoExports by Processing Levels                      2003                             ...
Exportações por Regiões     Exports by Regions                                                             0,4%           ...
US$ FOB 2010           Var. %         Região             Principais Municipios                     Part. %                ...
Principais Municípios Exportadores       Main Exporting Cities                                                 US$ FOB    ...
Exportações por Porte de EmpresasExports by Companies Size        Empresas Exportadoras do Agronegócio        Agribusiness...
Exportações por Empresas     Exports by Companies Size                PRINCIPAIS EXPORTADORES DO                   MUNICÍP...
Principais Portos de SaídaMain Exit Ports                 Porto / Port                  US$ FOB                 Part.%    ...
Importações de Minas Gerais     Minas Gerais Imports                                   Crédito / Credit: Exportaminas28
10.175  Importações totais de Minas Gerais  MG total imports                                                              ...
Importações de Minas Gerais     Minas Gerais Imports      Importações: Aquecimento das compras mineiras em 2010      O ano...
“Em 2010, as importações de trigo                                           totalizaram US$90,0 milhões, valor            ...
Importações por Cadeias Produtivas     Imports by Production Chains     Principais Cadeias Produtivas                     ...
O grupo Grãos e Cereais respondeu pela maior parcela das importações mineiras do agronegó-cio em 2010, correspondendo a 41...
Participação de MG nas Importações do Agronegócio Nacional     Minas Gerais share in National Agribusiness Imports        ...
Maiores Incrementos e Reduções nas ImportaçõesMajor Increases and Reductions in Imports   Maiores Incrementos de Valor Imp...
Importações por Níveis de Processamento     Imports by Processing Levels                     2003                         ...
Principais Portas de EntradaMain Entrance Points                                               US$ FOB                 Par...
Importação de Insumos (Adubos e Fertilizantes)     Inputs’ Imports (Fertilizers)                                  Valor (U...
Valor Médio (US$/Kg)                                                       Principais Origens                   Average Va...
Mercados de Destino das Exportações     Destination Markets40
Exportações por Blocos de PaísesExports by Regional Markets                                            Aladi (exceto Merco...
Exportações por Países     Exports by Countries     Valores em US$ milhões FOB     Figures in US$ million FOB       2010  ...
978,3                  760,9      520,9              361,1                 486,1                         362,6            ...
Mercado Prioritário: Oriente Médio e Norte da ÁfricaPriority Market: Middle East and North Africa   Transações comerciais ...
Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais
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Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais

  1. 1. 2º impressão PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR 2011 DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS MINAS GERAIS AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK
  2. 2. PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS MINAS GERAIS’ AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK 2011Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SeapaSecretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede
  3. 3. ApresentaçãoOs recursos naturais, o capital humano, o empreendedorismo dos empresários envolvidos nosdiferentes segmentos do agronegócio e a gestão pública inovadora de Minas Gerais são osresponsáveis pelo desenvolvimento diferenciado do estado. Essa realidade, cujas bases ul-trapassam a dimensão econômica, assegura à população a disponibilidade de alimentos emquantidade e qualidade. Além disso, gera excedentes a serem exportados, tanto para outrasunidades da federação como para mercados externos.As equipes técnicas da Seapa e da Central Exporta Minas, vinculada à Sede, concentraram es-forços na análise dos dados do comércio exterior, que resultaram em informações que irãobalizar políticas públicas de fortalecimento da balança comercial do agronegócio. As informa-ções também irão propiciar aos empreendedores rurais uma visão da inserção dos produtosmineiros nos diferentes mercados. O documento realça ainda a possibilidade de os agentesdo mercado internacional conhecerem a pujança do agronegócio mineiro e identificarem apotencialidade do Estado para negócios.Neste contexto, o panorama, em sua terceira edição, contém informações sobre a evolução dasexportações e das importações dos produtos que compõem a balança comercial do agronegó-cio mineiro, além de evidenciar os principais mercados e tendências. PrefaceNatural resources, human capital, different ways of entrepreneurship in the agribusiness andinnovative public management are some of the factors responsible for the development of MinasGerais State. This scenario goes beyond the economic area and ensures the availability of foodin quantity and quality to population. In addition, it generates surplus to be exported either todomestic or international markets.Technical teams from State Secretariat of Agriculture, Livestock & Supply and ExportaminasCenter, a unit linked to State Secretariat of Economic Development, have concentrated theirefforts on foreign trade analysis which resulted in information that will guide public policies tostrengthen the agribusiness exports. These data will also provide rural entrepreneurs an overviewof the insertion of Minas Gerais products in foreign markets and in the other hand will allowinternational agents to discover and understand the strength and business opportunities inMinas Gerais agribusiness sector.In this context, the Foreign Trade Outlook in its third edition contains information about theevolution of Minas Gerais agribusiness trade balance highlighting its main international tradepartners and trends.
  4. 4. Feira Fruitlogistica - AlemanhaFruitlogistica Fair - Germany
  5. 5. Sumário Balança Comercial do Agronegócio............................................... 06 Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado............................... 08 Principais Estados Exportadores: Produtos exportados................. 09 Diversificação de Pautas............................................................... 11 Exportações de Minas Gerais........................................................ 12 Importações de Minas Gerais........................................................ 28 Mercados de Destino das Exportações.......................................... 40 Mercado Prioritário....................................................................... 44 Mercados de Origem das Importações.......................................... 46 Análise por Cadeia Produtiva........................................................ 50 Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de Alimentos... 86 Sazonalidade das Exportações de Minas Gerais............................... 87 Notas Metodológicas.................................................................... 88 Summary Agribusiness Trade Balance........................................................... 06 Brazil: Agribusiness Exports by State............................................... 08 Main Exporting States: Exported products...................................... 09 Diversification between Foreign Trade Destinations........................ 11 Minas Gerais Exports..................................................................... 12 Minas Gerais Imports.................................................................... 28 Destination Markets..................................................................... 40 Priority Market............................................................................. 44 Origin Markets............................................................................. 46Crédito / Credit: Exportaminas Product Chain Analysis................................................................. 50 Main International Fairs & Events of Food & Beverage Industry..... 86 Minas Gerais Exports Seasonality.................................................. 87 Methodological Notes.................................................................. 88
  6. 6. Balança Comercial do Agronegócio Agribusiness Trade Balance US$ FOB Part. / Share % Var. % / % Change (Milhões / Million) MG/BR 2010 / 2009 Exportações Brasil 76.429  - 18,0% Minas Gerais 7.608 10,0% 34,7% Importações Brasil 13.371  - 35,3% Minas Gerais 339 2,5% 31,9% Saldo Comercial Brasil 63.058  - 14,9% Minas Gerais 7.269 11,5% 34,8% Corrente de Comércio Brasil 89.800 - 20,3% Minas Gerais 7.947 8,8% 34,6% Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Exportações: a receita de exportação do agronegócio mineiro atingiu US$7,6 bilhões em 2010, crescimento de 34,7% em relação a 2009. O aumento do valor exportado pelo setor mineiro foi superior ao incremento das vendas brasileiras, o que fez com que a participação das exportações do agronegócio de Minas, em relação ao setor nacional, passasse de 8,7% em 2009 para 10,0% em 2010. Importações: as importações chegaram a US$339,0 milhões, valor 31,9% superior ao de 2009. As compras externas do agronegócio do estado representaram 2,5% do total nacional do setor em 2010. Saldo Comercial: o superávit comercial gerado pelo agronegócio do estado chegou a US$7,3 bilhões, o que equivale a 11,5% das divisas geradas pelo agronegócio nacional. Em relação a 2009, houve incremento de 34,8% no saldo da balança comercial do agronegócio de Minas. Corrente de Comércio: o total das transações do agronegócio mineiro com o exterior (expor- tações + importações) somou US$7,9 bilhões.6
  7. 7. EXPORTAÇÕES / EXPORTS IMPORTAÇÕES / IMPORTS 90,0% 97,5% 2,5% 10,0% Demais UFs / Other States Demais UFs / Other States Minas Gerais Minas Gerais Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/SecexExports: Minas Gerais agribusiness exports revenue reached US$7.6 billion in 2010, a boost of34.7% over 2009. The increase in exported value was higher than the increase in Brazilian sales,which made Minas Gerais agribusiness exports share rise from 8.7% in 2009 to 10.0% in 2010.Imports: imports reached US$339.0 million, increasing 31.9% in comparison to 2009’s value.The state agribusiness purchases accounted for 2.5% of national imports of the sector in 2010.Trade Balance: the trade surplus generated by the state agribusiness reached US$7.3 billion,that was equivalent to 11.5% of national agribusiness earns. There was an increase of 34.8% inthe agribusiness trade balance compared to 2009.Trade Flow: Minas Gerais international agribusiness transactions (exports + imports) totaledUS$7.9 billion. 7 7
  8. 8. Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado Agribusiness Exports by State Minas Gerais 10,0% Demais UFs Mato Grosso Other States 10,9% 29,2% Rio Grande do Sul 12,2% Paraná São Paulo 13,0% 24,8% EXPORTAÇÕES TOTAIS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: US$76,4 BILHÕES TOTAL BRAZILIAN AGRIBUSINESS EXPORTS: US$76.4 BILLION Minas Gerais continua no 5º lugar dentre os principais estados exportadores. As vendas minei- ras de café sustentam a posição do estado. São Paulo permanece o líder no ranking dos principais estados exportadores, respondendo por quase 25,0% das exportações brasileiras do setor. As vendas do Complexo Sucroalcooleiro sustentam a liderança do estado paulista. O Paraná passou de quarto principal exportador, em 2009, para segundo maior, em 2010, res- pondendo por 13,0% das exportações brasileiras do setor. Rio Grande do Sul e Mato Grosso responderam pelas 3ª e 4ª posições, respectivamente, dentre os principais estados exporta- dores em 2010. Minas Gerais maintained its fifth place among main exporting states. Its position was supported by coffee’s international sales. São Paulo remained the leader of the agribusiness exporting state rank, accounting for nearly 25.0% of Brazilian exports in the sector. Sugar & ethanol sales supported São Paulo leadership. Parana rose from the fourth largest exporter in 2009 to the second largest in 2010, accounting for 13.0% of Brazilian agribusiness exports. Rio Grande do Sul and Mato Grosso accounted for the third and fourth positions among the main exporting states in 2010, respectively.8
  9. 9. Principais Estados Exportadores : Produtos exportadosMain Exporting States: Exported products Valores em US$ Milhões FOB Figures in US$ Million FOB Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol 9.276US$ 18,98 bilhões Carnes / Meat 2.425 São Paulo Produtos Florestais / Forest Products 1.883 Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts 1.803 Café e Derivados / Co ee & Byproducts 774 Complexo Soja / Soy & Byproducts 3.857US$ 9,91 bilhões Carnes / Meat 2.025 Paraná Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol 1.347 Produtos Florestais / Forest Products 1.157 Grãos e Cereais / Grains & Cereals 556 Complexo Soja / Soy & Byproducts 2.995Rio Grande do SulUS$ 9,31 bilhões Carnes / Meat 2.250 Fumo e seus Derivados / Tabacco & Byproducts 1.816 Couros e Peleteria / Leather & Fur 507 Calçados / Footwear 499 Complexo Soja / Soy & Byproducts 5.114US$ 8,30 bilhões Grãos e Cereais / Grains & Cereals 1.347 Mato Grosso Carnes / Meat 1.112 Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles 406 Produtos Florestais / Forest Products 204 Café e Derivados / Co ee & Byproducts 4.104US$ 7,61 bilhões Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol 1.045 Minas Gerais Carnes / Meat 770 Produtos Florestais / Forest Products 725 Complexo Soja / Soy & Byproducts 418 Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex 9
  10. 10. 10 Crédito / Credit: Exportaminas
  11. 11. Diversificação de PautasDiversification between Foreign Trade Destinations Exportações / Exports Importações / Imports Por NCM/SH* By NCM/HS 538 512 612 606 496 600 595593 561 557 460 455 551 417 401 363 +10,5% +4,0% +9,1% +1,1% +11,3% -3,1% +8,5% +0,3% +2,9% -2,0% +1,0% -9,1% +1,8% -0,7%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * NCM/SH/HS = Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado / Harmonized System. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Entre os anos de 2003 e 2010, o número de produtos exportados, especificados por códigos tarifários diferentes da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), não sofreu alterações subs- tanciais. Em 2010, foi registrada a exportação de 557 produtos de acordo com a NCM. À exceção de 2009, o número de produtos importados apresentou comportamento ascendente, chegando a 538 em 2010. The number of exported products, specified by the Mercosur Common Nomenclature (NCM), has not changed substantially between the years 2003 and 2010. There was 557 products exported according to the NCM in 2010. The number of imported products showed an upward trend in the analyzed period, except for 2009. It reached 538 products in 2010. 11
  12. 12. Exportações de Minas Gerais Minas Gerais Exports Crédito / Credit: Exportaminas12
  13. 13. 31.224 Exportações totais de Minas Gerais MG total exports Exportações do Agronegócio Agribusiness exports 24.412 19.518 18.355 15.658 13.515 10.007 7.440 7.608 5.867 5.649 4.984 4.307 3.736 2.600 2.004Part.% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Share | 26,9% | 26,0% | 27,6% | 27,5% | 27,2% | 24,0% | 28,9% | 24,4% | Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex 13
  14. 14. Exportações de Minas Gerais Minas Gerais Exports Novos recordes em 2010 Em 2010, as exportações de todos os setores de Minas chegaram a US$31,2 bilhões, incremen- to de quase 60,0% em relação ao montante apurado em 2009. A retomada das vendas de setores expressivos como Mineração e Siderurgia, que responderam por 59,3% das exportações mineiras em 2010, contribuiu fortemente para a recuperação das vendas externas. As exportações do agronegócio atingiram em 2010 seu maior valor histórico, apresentando incremento de 29,7% em relação a 2008 – último recorde antes de 2010. A participação das exportações do agronegócio mineiro nas exportações totais do estado foi de 24,4%. Os bons resultados de 2010 elucidam a consolidação da recuperação da economia mineira diante dos efeitos da crise financeira mundial de 2008 e 2009. New records in 2010 Exports from all sectors of the state reached US$31.2 billion in 2010. It increased almost 60.0% compared to 2009’s revenues. The resumption of the mining and steel industry sales contributed greatly to the recovery of the state’s international sales. Together, they accounted for 59.3% of Minas Gerais ex- ports in 2010. Agribusiness exports reached in 2010 its highest historic level. It showed an increase of 29.7% over 2008 - the last record before 2010. Minas Gerais agribusiness exports participation in the state’s total was 24.4%. The 2010 good results clarified the consolidation of Minas Gerais economic recovery from the effects of the global financial crisis of 2008 and 2009.14
  15. 15. “Em 2010, as exportações de café registraram crescimento de 40,9% e atingiram US$4,1 bilhões.” “Coffee exports registered a growth of 40.9% in 2010 and reached US$4.1 billion.”“Minas respondeu por 71,2% das exportações brasileiras de Café e Derivados.”“ Minas was responsible for 71.2% of Coffee & Byproducts Brazilian exports.” 15
  16. 16. Exportações por Cadeias Produtivas Exports by Production Chains Principais Cadeias Produtivas Valores em US$ milhões FOB Main Production Chains Figures in US$ million FOB Café e Derivados / Co ee & Byproducts 4.103,6 Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol 1.045,0 Carne / Meat 770,3 Produtos Florestais / Forest Products 725,5 Complexo Soja / Soy & Byproducts 417,8 TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIO Grãos e Cereais* / Grains & Cereals 139,6 EM 2010: US$7,6 BILHÕES Outros produtos de origem animal / 90,1 TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTS Other animal products IN 2010: US$7.6 BILLION * Obs.: O grupo Grãos e Cereais incorpora os dados de grãos e seus derivados, à exceção dos produtos do Complexo Soja (grão, óleo e farelo).. Note: The group Grains & Cereals incorporates data from grains and its byproducts, except products from the Soy & Byproducts (grain, oil and flour). Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex 2003 2010 4,8% 13,7% 7,0% 45,6% 53,9% 10,1% 16,9% 9,5% 12,9% 5,5% 1,8% 12,4% 0,2% 1,2% 0,2% Demais Produtos 4,2% Demais Produtos Other Products Other Products16
  17. 17. A liderança do caféO grupo composto por Café e Derivados permanece como a principal cadeia produtiva da pautade exportação do agronegócio mineiro. A elevada produção e os bons preços, que remunera-ram os cafés de qualidade, fizeram com que a receita de vendas chegasse a US$4,1 bilhões, oque representou quase 54,0% das exportações do agronegócio de Minas em 2010.O Complexo Sucroalcooleiro manteve-se na segunda colocação dentre os principais grupos deprodutos exportados, respondendo por 13,7% das exportações do setor. O aquecimento dasvendas de açúcar foi determinante para esse resultado.As exportações de Produtos Florestais cresceram 75% em relação a 2009, chegando a US$725,5milhões. Esse desempenho positivo fez com que esse grupo ocupasse a quarta posição noranking dos principais produtos da pauta de exportação, ultrapassando a receita de vendasdo Complexo Soja.Os principais grupos de produtos exportados pelo setor: Café e Derivados, Complexo Sucro-alcooleiro, Carnes, Produtos Florestais, Complexo Soja, Grãos e Cereais (com destaque para omilho) e Outros produtos de origem animal, responderam por 95,8% do total exportado peloagronegócio estadual em 2010.The leadership of CoffeeThe group coffee & byproducts remains the main production chain of Minas Gerais agribusinessexports. The large production and good prices made sales revenue reach US$4.1 billion, whichaccounted for nearly 54% of the state’s agribusiness exports in 2010.Sugar & ethanol remained in second place among the main exporting groups of products, ac-counting for 13.7% of the sector’s exports. The boost in sugar’s sales was essential for this result.Forest products exports grew 75.0% over 2009, reaching US$725.5 million. This positive per-formance enabled this group to occupy the fourth position in the main exported products rank,bypassing soy & byproducts sales revenue.The main groups of products exported by the agribusiness sector accounted for 95.8% of thestate’s total exports in 2010. They were Coffee & Byproducts, Sugar & Ethanol, Meat, Forest Pro-ducts, Soy & Byproducts, Grains & Cereals (particularly corn) and Other animal products. 17 17
  18. 18. Participação de MG nas Exportações do Agronegócio Nacional Minas Gerais Share in National Agribusiness Exports Café e Derivados / Co ee & Byproducts 71,2% 100% Produtos Hortícolas / Vegetables 28,3% 100% Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts 19,1% 100% Açúcar (exceto de cana) / Sugar (except from sugar-cane) 17,7% 100% Lácteos / Dairy Products 16,2% 100% Outros produtos de origem animal / Other animal products 15,4% 100% Ração para Animais / Animal Feed 9,1% 100% Produtos Florestais / Forest Products 7,8% 100% Complexo Sucroalcooleiro / 7,6% 100% Sugar & Ethanol Gordura e óleos de origem animal / 7,0% 100% Animal’s fats & oils Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Minas do café e de outros produtos Em 2010, Minas se destacou nas exportações brasileiras dos seguintes produtos: •  Café: 71,2% das exportações brasileiras foram provenientes dos cafezais mineiros; •  Produtos Hortícolas: 28,3% do montante exportado pelo Brasil saiu de Minas; •  Ovos e Derivados: 19,1% das vendas nacionais foram originárias de Minas. Em comparação a 2009, o café manteve posição de destaque. Os produtos hortícolas passaram da terceira para a segunda colocação, invertendo a posição com Ovos e Derivados. Minas of coffee and other products Minas products stood out among Brazilian exports in 2010: •  Coffee & Byproducts: 71.2% of Brazilian exports came from Minas Gerais plantations; •  Vegetables: 28.3% of the Brazilian exported amount were from Minas; •  Eggs & Byproducts: 19.1% of national sales came from Minas. Coffee remained in a prominent position compared to 2009. Vegetables passed from third to second place, reversing the position with Eggs & Byproducts.18
  19. 19. Maiores Incrementos e Reduções nas ExportaçõesMajor Increase and Reductions in Exports Maiores Incrementos de Valor Exportado (2010-2009) Major Increase of Export Value Café e Derivados / Co ee & Byproducts 1.191,7 Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol 354,0 Produtos Florestais / Forest Products 311,9 Valores em US$ milhões FOB Grãos e Cereais / Grains & Cereals Figures in US$ million FOB 129,8 Carne / Meat 88,0 Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Entre os anos de 2009 e 2010, os maiores incrementos no valor exportado ocorreram no grupo Café e Derivados e no Complexo Sucroalcooleiro. O crescimento do consumo mundial contribuiu para o aumento das vendas externas e para a valorização desses grupos. The highest increases in exported value between 2009 and 2010 occurred in the groups Coffee & Byproducts and sugar & ethanol. The growth in world consumption contributed to the increase in international sales and in these groups appreciation. Maiores Reduções de Valor Exportado (2010-2009) Major Reductions of Export Value -75,9 Complexo Soja / Soy & Byproducts -25,2 Lácteos / Dairy Products Valores em US$ milhões FOB -21,2 Chá, Mate e Especiarias / Tea & Spices Figures in US$ million FOB -14,9 Produtos Hortícolas / Vegetables -14,8 Couro e Peleteria / Leather & Fur Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex As maiores reduções dos valores exportados entre os anos de 2009 e 2010 foram registradas pelo Complexo Soja e Produtos Lácteos. Para ambos os grupos houve redução do número de países compradores, bem como queda das aquisições de importantes mercados de destino, à exceção da China, Holanda e França – para o Complexo Soja – e Venezuela e Angola – para Produtos Lácteos. Soy & Byproducts and dairy products registered the major reductions in exported value between the years 2009 and 2010. There was a reduction in the number of purchasing countries for both groups, as well as a decline in purchases from major target markets – except China, Netherlands and France for Soy & Byproducts and Venezuela and Angola for Dairy Products. 19 19
  20. 20. “Em 2010, as exportações de Carne de Frango registraram crescimento de 35,7% e atingiram US$252,9 milhões.” “Chicken Meat exports registered a growth of 35.7% in 2010 and reached US$252.9 million.” Divulgação Sadia Crédito / Credit: Miguel Cavallaro “Minas respondeu por 4,0% das exportações brasileiras de Carne de Frango.” “ Minas was responsible for 4.0% of Chicken Meat Brazilian exports.”20
  21. 21. Exportações por Níveis de ProcessamentoExports by Processing Levels 2003 2010Não-industrializado Semi-industrializado Não-industrializado Semi-industrializadoNon-manufactured Semi-manufactured Non-manufactured Semi-manufactured 34,6% 22,0% 55,2% 59,2% 18,9% 10,2% Industrializado Industrializado Manufactured Manufactured Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Os produtos Não-industrializados permaneceram na liderança das exportações do agrone- gócio de Minas e responderam, em 2010, por 59,2% do valor exportado pelo setor. Café e Derivados, por exemplo, obtiveram maior receita por parte das vendas do grão sem incidência de processamento. As exportações de produtos Industrializados, que apresentam maior valor agregado, cresce- ram, comparando-se os anos de 2003 e 2009. Em 2003, representavam 10,2% do valor expor- tado pelo agronegócio do estado e, em 2010, essa parcela passou para 18,9%. Non-manufactured products remain in the leadership of Minas Gerais agribusiness exports and responded for 59.2% in this sector’s exported value in 2010. For instance, Coffee & Byproducts obtained its major revenue from sales of non-processed grains. Manufactured products exports, which presents high added value, grew compared to the years 2003 and 2009. They accounted for 10.2% of the state’s agribusiness exported value in 2003, rising to 18.9% in 2010. 21 21
  22. 22. Exportações por Regiões Exports by Regions 0,4% Norte de Minas 1,9% North 0,6% Noroeste Jequitinhonha de Minas Mucuri Northwest Jequitinhonha Mucuri 24,1% 3,4% 10,7% Alto Paranaíba 4,6% Triângulo Mineiro Rio Doce Alto Paranaíba 4,6% Central Triangle Doce River Central Centro-Oeste de Minas Center West 3,3% Zona da Mata 46,3% Mata Zone Sul de Minas South Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex A região Sul de Minas lidera as exportações do agronegócio mineiro, beneficiada pela vasta produção de café, infraestrutura de armazenagem e facilidade de escoamento via porto seco. A região obteve crescimento de 42,2% das vendas em relação a 2009. O Centro-oeste se destacou pelo expressivo crescimento de 225,5% das exportações entre 2009 e 2010. Essa região subiu da oitava colocação para a quarta, impulsionada pelas vendas de café (do cerrado) e do Complexo Sucroalcooleiro. The Southern Minas Gerais region remained the leader of agribusiness exports, due to the vast production of coffee, storage infrastructure and the quick flow through its inland port. The region’s sales grew 42.2% compared to 2009. The Center West region stood out due to the significant exports growth of 225.5% between 2009 and 2010. This region ascended from the eighth to fourth place, boosted by sales of Coffee & By- products and Sugar & Ethanol.22
  23. 23. US$ FOB 2010 Var. % Região Principais Municipios Part. % Principais Produtos (Milhões / % Change Region Main Municipality %Share Main Products Million) 2010/2009 Varginha; Guaxupé; Café e derivados; Complexo1º Sul de Minas Albertina; Machado; 3.124,11 46,3% 42,2% sucroalcooleiro; Carnes; Cacau e e São Sebastião do produtos de confeitaria; e Ovos e Paraíso. seus derivados. Araguari; Uberlândia; Complexo sucroalcooleiro; Carnes;2º Triângulo Delta; Iturama; e 1.626,84 24,1% 39,0% Complexo soja; Café e derivados; e Uberaba. Produtos hortícolas, leguminosas e raízes e tubérculos. Belo Oriente; Caratinga; Produtos florestais; Café e deriva-3º Rio Doce Ipatinga; Governador 718,86 10,7% 78,8% dos; Produtos apícolas; Couros e Valadares; e Coronel peleteria; e Grãos e cereais. Fabriciano. Piumhí; Lagoa da Prata; Café e derivados; Complexo4º Centro-Oeste Itaúna; Santo Antônio 311,01 4,6% 225,5% sucroalcooleiro; Cacau e produtos de Minas do Amparo; e Campo de confeitaria; Produtos têxteis; e Belo. Outros produtos de origem animal. Santa Luzia; Belo Café e derivados; Carnes; Com-5º Central Horizonte; Contagem; 308,14 4,6% 101,7% plexo soja; Lácteos; e Produtos Barbacena; e Sete têxteis. Lagoas. Patrocínio; Carmo Café e derivados; Carnes; Produtos6º Alto Paranaíba do Paranaíba;Monte 232,19 3,4% 33,1% florestais; Lácteos; e Complexo Carmelo; Coromandel;e soja. Patos de Minas. Manhuaçu; Café e derivados; Produtos têxteis;7º Mata Manhumirim; Matipó; 223,51 3,3% -4,7% Carnes; Produtos florestais; e Cataguases; e Visconde Calçados. do Rio Branco. Complexo sucroalcooleiro; Com- Noroeste de João Pinheiro; Unaí; plexo soja; Grãos e cereais; Chá,8º Minas Buritis; Paracatu; e 126,67 1,9% 11,2% mate e especiarias; e Produtos Brasilândia de Minas. hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos. Jequitinhonha Nanuque; Teófilo Otoni; Carnes; Couros e peleteria; Café e9º Mucuri Turmalina; Itinga; e 43,45 0,6% 71,0% derivados; e Gorduras e óleos de Angelândia. origem animal. Montes Claros; Produtos têxteis; Outros produtos10º Norte de Pirapora; São João 28,09 0,4% -38,7% de origem vegetal; Frutas e Minas do Paraíso; Salinas; e derivados; Bebidas; e Carnes. Janaúba.Total das Exportações do Agronegócio de MG 6.742,86 100,0% 46,2%MG Total Agribusiness Exports Obs.: O valor total exportado por região refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora. Note: The exported total by region refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas 23 Fonte/Source: Mdic/Secex
  24. 24. Principais Municípios Exportadores Main Exporting Cities US$ FOB Municipios Região 2010 Part. % %Var. % Change Principais Produtos Municipality Region (Milhões / %Share 2010/2009 Main Products Million) 1º Varginha Sul de Minas 1.672,26 24,8% 38,6% Café e derivados; Complexo soja; Grãos e cereais; Produtos florestais; e Produtos têxteis. 2º Belo Oriente Rio Doce 710,74 10,5% 79,8% Produtos florestais; e Outros produtos de origem vegetal. 3º Guaxupé Sul de Minas 460,24 6,8% 65,1% Café e derivados; Produtos têxteis; e Grãos e cereais. 4º Araguari Triângulo 352,86 5,2% 65,0% Carnes; Grãos e cereais; Café e derivados; Outros produtos de origem animal; e Complexo soja. 5º Albertina Sul de Minas 266,46 4,0% 108,4% Café e derivados. Complexo soja; Produtos hortícolas, leguminosas, 6º Uberlândia Triângulo 228,61 3,4% 10,2% raízes e tubérculos; Grãos e cereais; Lácteos; e Outros produtos de origem vegetal. 7º Delta Triângulo 222,52 3,3% 34,9% Complexo sucroalcooleiro; Outros produtos de origem animal; e Animais vivos. 8º Piumhí Centro-Oeste 200,10 3,0% 240,2% Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Grãos de Minas e cereais; e Complexo soja. Café e derivados; Outros produtos de origem 9º Machado Sul de Minas 195,66 2,9% 53,7% vegetal; Chá, mate e especiarias; Cacau e produtos de confeitaria; e Grãos e cereais. 10º Iturama Triângulo 144,68 2,1% 9,3% Complexo sucroalcooleiro; e Carnes. Total das Exportações do Agronegócio de MG 6.742,86 100,0%  46,2% MG Total Agribusiness Exports Obs.: O valor total exportado por município refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora. Note: The exported total by municipality refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex O café impulsionou as exportações de Varginha e sustentou este município na posição de maior exportador mineiro do agronegócio em 2010. O município de Albertina passou da décima para a quinta posição entre os anos de 2009 e 2010, graças às exportações de café. Coffee sales supported Varginha exports and maintained the city as the largest Minas Gerais agri- business exporting city in 2010. The municipality of Albertina rose from tenth to fifth position between the years 2009 and 2010, due to coffee exports.24
  25. 25. Exportações por Porte de EmpresasExports by Companies Size Empresas Exportadoras do Agronegócio Agribusiness Exporter Companies Micro e Pequeno Porte Médio Porte Micro & Small Size Medium Size 55,6% 35,4% 8,9% Grande Porte Large Size TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO AGRONEGÓCIO = 505 EMPRESAS Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas EXPORTING COMPANIES Fonte/Source: Mdic/Secex O número de empresas exportadoras de produtos do agronegócio chegou a 505, o que repre- sentou um acréscimo de quatro empresas exportadoras em relação ao número total de 2009. Dentre essas empresas, 55,6% foram micro e pequenos exportadores (até US$1 milhão de valor exportado), 35,4% foram de médio porte (entre US$1 milhão e US$50 milhões) e 8,9% foram de grande porte (acima de US$50 milhões). The number of exporting companies of agribusiness products reached 505. It represents an incre- ase of four exporting companies in comparison to 2009. Among these companies 55.6% were micro & small exporters (up to US$1 million of export va- lue), 35.4% were medium size entrepreneurs (between US$1 million and US$50 million) and 8.9% were of large size (over US$50 million). 25 25
  26. 26. Exportações por Empresas Exports by Companies Size PRINCIPAIS EXPORTADORES DO MUNICÍPIO PRODUTOS EXPORTADOS AGRONEGÓCIO MUNICIPALITY EXPORTED PRODUCTS MAIN AGRIBUSINESS EXPORTERS 1 Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira S/A Belo Oriente Produtos florestais Forest products 2 Cooperativa Regional de Cafeicultores Gaxupé e Monte Carmelo Café e derivados em Guaxupé Ltda. Coffee & byproducts 3 Sadia S/A Uberlândia Carnes Meat 4 Usina Caeté S/A Conceição das Alagoas e Delta Complexo sucroalcooleiro Sugar & ethanol 5 Stockler Comercial e Exportadora Ltda. Varginha Café e derivados Coffee & byproducts 6 Terra Forte Exportação e Importação de Albertina Café e derivados Café Ltda. Coffee & byproducts 7 Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A Campo Florido e Iturama Complexo sucroalcooleiro Sugar & ethanol 8 Outspan Brasil Importação e Exportação Alfenas Café e derivados Ltda. Coffee & byproducts 9 Sara Lee Cafés do Brasil Ltda. Piumhí, São Sebastião do Café e derivados Paraíso e Varginha Coffee & byproducts 10 Exportadora e Importadora Marubeni Machado Café e derivados Colorado Ltda. Coffee & byproducts Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Seis das dez maiores empresas exportadoras venderam Café e Derivados ao exterior, o que comprova a significativa parcela deste produto na pauta de exportação mineira. Entretanto, a maior empresa exportadora de produtos do agronegócio, Cenibra, comercializou celulose com o exterior. Six out of the ten largest exporting companies sold Coffee & Byproducts to international markets, which explains the huge share of this product over Minas Gerais exports. However, the main exporting company of agribusiness products, Cenibra, commercialized cellu- loses with outside markets.26
  27. 27. Principais Portos de SaídaMain Exit Ports Porto / Port US$ FOB Part.% Var.% / % Change (Milhões / Million) % Share 2010/20091 Porto de Santos (SP) 5.127,9 67,4% 32,6%2 Porto de Vitória (ES) 1.459,5 19,2% 60,3%3 Porto do Rio de Janeiro (RJ) 306,2 4,0% 41,3%4 Porto de Sepetiba (RJ) 260,0 3,4% 3,1%5 Porto de Paranaguá (PR) 189,2 2,5% 63,3%6 Porto de Itajaí (SC) 102,0 1,3% 89,9%7 Uruguaiana – Rodovia (RS) 45,7 0,6% 39,5%8 Aeroporto de São Paulo (SP) 26,6 0,3% -14,6%9 Antonina – Rodovia (RS) 17,3 0,2% -80,1%10 Foz do Iguaçu – Rodovia (PR) 10,7 0,1% 85,9%Principais Portos de Saída 7.545,0 99,2% 35,4%Main Exit PortsTotal - MG Agronegócio 7.608,3 100,0% 34,7%Total – Minas Gerais Agribusiness Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex O porto de Santos foi a principal via de escoamento dos produtos do agronegócio de Minas. Por lá saíram 67,4% das vendas externas do setor mineiro. Em seguida, posicionaram-se os portos de Vitória e do Rio de Janeiro, que responderam por 19,2% e 4,0% das exportações do agronegócio do estado, respectivamente. The port of Santos was the main exit point for Minas Gerais agribusiness products. 67.4% of Minas Gerais international sales left from this port in 2010. Subsequently, came the ports of Vitoria and Rio de Janeiro, which accounted for 19.2% and 4.0% of the state agribusiness exports, respectively. 27
  28. 28. Importações de Minas Gerais Minas Gerais Imports Crédito / Credit: Exportaminas28
  29. 29. 10.175 Importações totais de Minas Gerais MG total imports 9.626 Importações do Agronegócio Agribusiness Imports 7.094 6.222 4.663 3.799 2.860 2.289 339 283 306 257 195 143 137 127Part.% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Share | 5,9% | 4,3% | 3,5% | 4,0% | 4,9% | 2,9% | 3,5% | 3,4% | Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex 29
  30. 30. Importações de Minas Gerais Minas Gerais Imports Importações: Aquecimento das compras mineiras em 2010 O ano de 2010 encerrou com crescimento expressivo das exportações e importações mineiras. As importações, representadas pelas compras externas de todos os setores, somaram US$9,6 bilhões, superior em 35,7% ao valor registrado em 2009. Em relação a 2008, recorde da série desde 2003, houve decréscimo de 5,4%. Veículos para Transporte e Máquinas e Equipamentos Mecânicos sustentaram as importações do estado e responderam por 41,7% do valor total importado por todos os setores da econo- mia mineira. As compras do agronegócio atingiram US$339,0 milhões, representando 3,4% das importa- ções mineiras em 2010. O valor importado pelo agronegócio do estado foi o maior desde 2003, com incremento de 31,9% em relação a 2009. Imports: Increasing purchases in 2010 for Minas Gerais The year 2010 ended with an expressive growth of Minas exports and imports. Imports, which were represented by foreign purchases of all sectors, totaled US$9.6 billion, an increase of 35.7% comparing to the value registered in 2009. On the other hand, there was a decrease of 5.4% compared to 2008. Imports of Transportation Vehicles as well Machinery & Mechanical equipment maintained the state’s agenda and accounted for 41.7% of the total import value for all sectors of Minas economy. Agribusiness purchases were US$339 million, representing 3.4% of Minas imports in 2010. The amount imported by agribusiness in the state was the highest since 2003 with an increase of 31.9% over 2009.30
  31. 31. “Em 2010, as importações de trigo totalizaram US$90,0 milhões, valor 61,0% superior ao de 2009.” “Wheat imports totalized US$90,0 million in 2010, 61.0% higher than 2009’s value.”“As importações mineiras de trigo representaram 5,1% das importações nacionais.”“Minas Gerais wheat imports represented 5.1% of national imports.” 31
  32. 32. Importações por Cadeias Produtivas Imports by Production Chains Principais Cadeias Produtivas Valores em US$ milhões FOB Main Production Chains Figures in US$ million FOB Grãos e Cereais / Grains & Cereals 138,8 Produtos Florestais / Forest Products 46,5 Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles 45,8 Produtos Hortícolas / Vegetables 18,8 Outros produtos de origem animal / 14,1 TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIO Other animal products EM 2010: US$338,86 MILHÕES Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts 13,3 TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTS Nozes e Castanhas / Nuts 11,9 IN 2010: US$338.86 MILLION Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex 2003 2010 10,6% 4,3% 13,7% 13,5% 5,6% 3,6% 45,9% 4,2% 8,3% 3,9% 41,0% 3,5% 0,7% 14,7% 2,9% 23,8% Demais Produtos Demais Produtos Other Products Other Products32
  33. 33. O grupo Grãos e Cereais respondeu pela maior parcela das importações mineiras do agronegó-cio em 2010, correspondendo a 41,0%. O valor das aquisições mineiras deste grupo chegou aUS$138,8 milhões, 44,6% superior ao montante de 2009.O trigo, que compõe o grupo Grãos e Cereais, foi isoladamente o principal produto importadopelo agronegócio do estado. As compras do cereal ultrapassaram US$90,0 milhões e registra-ram crescimento de 61,0% em relação a 2009.Em 2010, as importações de Produtos Florestais chegaram a US$46,5 milhões, ou 13,7% dovalor total importado pelo setor mineiro. De 2003 a 2010, a participação das compras dessegrupo na importação total do setor aumentou três pontos percentuais.Grãos e Cereais, Produtos Florestais, Fibras e Produtos Têxteis, Produtos Hortícolas, Outros pro-dutos de origem animal, Frutas e Derivados e Nozes e Castanhas responderam, juntos, por85,3% das importações do agronegócio estadual em 2010.The group Grains & Cereals accounted for the largest share of Minas Gerais agribusiness importsin 2010, accounting for about 41%. The value of Minas Gerais acquisitions in this group wasUS$138.8 million, 44.6% more than in 2009.Wheat, which belongs to the Grains & Cereals group, was the main product imported by agribusi-ness in the state. Purchases of this cereal exceeded US$90 million and recorded a growth of 61%over 2009.Forest Products’ imports reached US$46.5 million in 2010, equivalent to 13.7% of the total im-ported by this Minas Gerais sector. Purchases of this group increased three percentage points from2003 to 2010.Grains & Cereals, Forest Products, Fibers & Textiles, Vegetables, Other animal products, Fruits &Byproducts, Nuts accounted together for 85.3% of agribusiness imports in 2010 statewide. 33 33
  34. 34. Participação de MG nas Importações do Agronegócio Nacional Minas Gerais share in National Agribusiness Imports Nozes e Castanhas / Nuts 14,3% 100,0% Outros produtos de origem animal / 13,2% 100,0% Other animal products Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts 7,6% 100,0% Grãos e Cereais / Grains & Cereals 4,9% 100,0% Cacau e produtos de confeitaria / 3,9% 100,0% Cocoa, its preparations and candy Lácteos / Dairy Products 3,5% 100,0% Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles 3,5% 100,0% Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts 2,4% 100,0% Produtos Hortícolas / Vegetables 1,9% 100,0% Outros produtos de origem vegetal / 1,8% 100,0% Other vegetables products Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Em 2010, o estado teve relevante participação nas importações dos seguintes produtos: •  Nozes e castanhas: Minas respondeu por 14,3% das importações brasileiras; •  Outros produtos de origem animal: aquisição de 13,2% das compras nacionais. As compras da principal cadeia na pauta de importação, Grãos e Cereais, absorveram apenas 4,9% das importações brasileiras em 2010. The state had significant share over the national imports of the following products in 2010: •  Nuts: Minas accounted for 14.3% of Brazilian imports; •  Other products of animal origin: the acquisition of 13.2% of domestic purchases. Purchases of Grains & Cereals, the main chain in the importing agenda, accounted for only 4.9% of Brazilian imports in 2010.34
  35. 35. Maiores Incrementos e Reduções nas ImportaçõesMajor Increases and Reductions in Imports Maiores Incrementos de Valor Importado (2010-2009) Valores em US$ milhões FOB Major Increases in the Import Value Figures in US$ million FOB Grãos e Cereais / Grains & Cereals 42,8 Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles 21,1 Produtos Florestais / Forest Products 12,5 Produtos Hortícolas / Vegetables 8,4 Outros produtos de origem animal / 5,4 Other animal products Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Os maiores incrementos no valor importado pelo agronegócio do estado foram registrados para os grupos: Grãos e Cereais, Fibras e Produtos Têxteis e Produtos Florestais. O crescimento das importações de trigo contribuiu para o incremento das compras de Grãos e Cereais. The major increases in the amount imported by the state’s agribusiness were recorded by the groups Grains & Cereals, Fiber & Textiles and Forest Products. The growth of wheat imports con- tributed to the increase in purchases of Grains & Cereals. Maiores Reduções de Valor Importado (2010-2009) Valores em US$ milhões FOB Major Reductions in the Import Value Figures in US$ million FOB -6,0 Nozes e Castanhas / Nuts -5,2 Animais Vivos / Live Animals -2,2 Couro e Peleteria / Leather & Fur -1,3 Carnes / Meat -1,0 Produtos alimentícios diversos / Miscellaneous food products Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Nozes e Castanhas, Animais Vivos e Couro e Peleterias registraram as maiores reduções das compras externas entre os anos de 2009 e 2010. Nuts, Live Animals, Leather & Fur had the biggest reductions in external purchases between the years 2009 and 2010. 35 35
  36. 36. Importações por Níveis de Processamento Imports by Processing Levels 2003 2010 Semi-industrializado Não-industrializado Semi-industrializado Semi-manufactured Non-manufactured Semi-manufactured 35,3% 36,5% 44,7% 33,4% 20,0% 30,1% Industrializado Não-industrializado Manufactured Industrializado Non-manufactured Manufactured Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex A distribuição das importações por níveis de processamento encontra-se mais equilibrada, se comparados os anos de 2003 e 2010. Em 2010, as importações de produtos Industrializados e Semi-industrializados atingiram 66,6% das aquisições mineiras. Em 2003, essa parcela era de 55,3%. When comparing 2003 to 2010 imports distribution per processing levels, it is noticeable that it became more balanced. Imports of Industrialized and Semi-industrialized goods reached 66.6% of Minas purchases in 2010. This share was 55.3% in 2003.36
  37. 37. Principais Portas de EntradaMain Entrance Points US$ FOB Part.% Var.% / % Change Porto / Port (Milhões / Million) % Share 2010/20091 Porto de Santos (SP) 84,1 24,8% 34,5%2 Porto do Rio de Janeiro (RJ) 65,0 19,2% 92,0%3 Foz do Iguaçu – Rodovia (PR) 36,1 10,7% 5,5%4 Porto de Vitória (ES) 28,9 8,5% 91,3%5 Uruguaiana – Rodovia (RS) 26,2 7,7% 14,1%6 Porto de Itajaí (SC) 20,1 5,9% 56,7%7 Aeroporto de Campinas (SP) 11,6 3,4% -25,8%8 Itaqui Rodovia (RS) 8,5 2,5% 61,9%9 Guairá Rodovia (PR) 8,0 2,4% 14,3%10 Porto de Sepetiba 6,5 1,9% 17,4%Principais Pontos de Entrada 294,9 87,0% 37,3%Main Entrance PlacesTotal - MG Agronegócio 338,9 100,0% 31,9%Total – Minas Gerais Agribusiness Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Em 2010, as principais portas de entrada dos produtos do agronegócio importados por Minas Gerais foram os portos de Santos e do Rio de Janeiro, que responderam por 24,8% e 19,2% do valor total importado, respectivamente. As rodovias de Foz do Iguaçu e Uruguaiana foram as principais vias de entrada terrestres. Por elas passaram 10,7% e 7,7% das importações do agronegócio do estado, respectivamente. The ports of Santos and Rio de Janeiro, which accounted for 24.8% and 19.2% of the total im- ported value respectively, were the main entrance ports for agribusiness products imported by Minas Gerais in 2010. The highways of Foz do Iguaçu and Uruguaiana were the main entry routes by land. Through them came 10.7% and 7.7% of agribusiness imports, respectively. 37
  38. 38. Importação de Insumos (Adubos e Fertilizantes) Inputs’ Imports (Fertilizers) Valor (US$ milhões) Quantidade (mil toneladas) Value (US$ million) Quantity (thousand tons) 1.874,3 917,0 1.663,0 1.641,4 1.465,7 1.364,1 1.304,9 1.282,9 1.235,5 471,2 465,0 416,9 226,6 2004 +38,0% 221,7 223,0 160,6 2007 +108,5% 2004 +38,0% 2007 +46,1% 2010 +27,4% 2008 +97,2% 2010 +13,0% 2005 -15,7% 2008 -12,4% 2009 -20,5% +7,4% 2006 +3,8% 2009 -54,5% 2005 +2,2% 2006 -1,6% 2003 2003 Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Em 2010, as importações de adubos e fertilizantes somaram US$471,2 milhões, montante 13,0% superior ao de 2009. Em relação a 2008, quando foi registrado o maior valor da série, houve decréscimo de 48,0%. Em consonância com o aumento do valor das importações, o volume adquirido registrou cres- cimento de 27,4%. Como consequência, o valor médio sofreu decréscimo de 11,3%. Fertilizer imports totalized US$471.2 million in 2010, increasing 13.0% over 2009. There was a decrease of around 48.0% compared to 2008, when was recorded the highest value since 2003. In line with the increased import value, the purchased volume grew by 27.4%. As a result, the average encountered a decrease of 11.3%.38
  39. 39. Valor Médio (US$/Kg) Principais Origens Average Value (US$/Kg) Main Origins Demais Países 558,64 Ucrânia Other Countries Ukraine Bielorrússia 22,4% 10,4% 319,48 Belarus 11,5% 183,44 Alemanha 13,8% 248,08 283,37 25,7%117,76 Germany 16,2% 151,24 173,81 Canadá Rússia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Canada Russia Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex Em 2010, as compras mineiras ficaram melhor distribuídas em comparação com 2009. A par- ticipação da Rússia no fornecimento de adubos e fertilizantes ao mercado mineiro passou de 30,7% em 2009 para 25,7% em 2010. Minas purchases in 2010 were better distributed in comparison with 2009. The Russian partici- pation in the supply of fertilizers to the state market rose from 30.7% in 2009 to 25.7% in 2010. Importações por tipo de insumos (adubos e fertilizantes) Potássicos / Potassic Nitrogenados / Nitrogen Com dois ou mais elementos fertilizantes 2010 52,1% 40,8% 6,8% With two or more fertilizers elements Potássicos / Potassic Nitrogenados / Nitrogen 2009 58,9% 38,1% 2,9% Com dois ou mais elementos fertilizantes / With two or more 0% 20% 40% 60% 80% 100% fertilizers elements Obs: O valor das importações de adubos e fertilizantes de Origem Animal e adubos e fertilizantes Fosfatados foi pouco relevante, não alcançando 1,0% do total de Insumos Importados. Note: The imported value of Fertilizers of animal Origin and Phosphates Fertilizers were expressionless, it did not reach 1.0% of the imports of agrubusiness inputs. Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex 39
  40. 40. Mercados de Destino das Exportações Destination Markets40
  41. 41. Exportações por Blocos de PaísesExports by Regional Markets Aladi (exceto Mercosul) Aladi (except Mercosur) Percentual do valor exportado 3,4% Share of exported value 1,1% Mercosul Oriente Médio Mercosur Middle EastChina, Hong Kong e Taiwan 7,6%China, Hong Kong & Taiwan 7,9% União Europeia 41,1% European Union 13,6% Estados Unidos e Canadá United States & Canada 12,1% 13,1% TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIO EM 2010: US$7,6 BILHÕES Demais Países Other Countries Ásia Asia TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTS IN 2010: US$7.6 BILLION Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/Secex A União Europeia permanece na liderança dentre os principais mercados de destino dos pro- dutos do agronegócio de Minas. Em 2010, o bloco adquiriu 41,1% das exportações mineiras do setor. A participação dos Estados Unidos e Canadá aumentou entre os anos de 2009 e 2010, passando de 11,9% para 13,6%. As exportações de Café, Celulose e Açúcar para o bloco sustentaram essa expansão. Em 2010, o Oriente Médio despontou como um importante mercado para os produtos do agronegócio de Minas. Comparando-se com 2008, a parcela desse bloco passou de 0,8% para 7,6%. As compras de açúcar e carne aqueceram essas exportações. The European Union remains the leader among the main destination markets for agribusiness products from Minas Gerais. The market purchased 41.1% from this sector in 2010. The participation of the United States and Canada increased from 11.9% to 13.6% between 2009 and 2010. Exports of coffee, cellulose and sugar supported this expansion. The Middle East has emerged as an important market for Minas Gerais agribusiness products in 2010. The share of this market went from 0.8% to 7.6% compared with 2008. Purchases of sugar and beef warmed exports to the Middle East. 41
  42. 42. Exportações por Países Exports by Countries Valores em US$ milhões FOB Figures in US$ million FOB 2010 2009 929,4 599,2 Participação sobre o valor exportado / Share over the exported value: Superiores a 10% / Above 10% Entre 5% e 10% / Between 5% and 10% Entre 1% e 5% / Between 1% and 5% Entre 0% e 1% / Between 0% and 1% Não houve exportação / There were no exports Os cinco principais países de destino das exportações do agronegócio mineiro apresentaram incremento nas compras, evidenciando um aquecimento do consumo em 2010. A Alemanha, impulsionada pelas compras de café, continua adquirindo a maior parcela das exportações do agronegócio do estado. Um destaque adicional refere-se às aquisições do Irã que cresceram quase 365,0% entre 2009 e 2010. O aumento da importação de carnes, que representou 33,7% das compras do mercado iraniano em 2010, proporcionou esse comportamento.42
  43. 43. 978,3 760,9 520,9 361,1 486,1 362,6 547,8 383,2 Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas Fonte/Source: Mdic/SecexThe five main destination countries for Minas Gerais agribusiness exports raised its demands,that highlights the increase of consumption in 2010.Germany, driven by coffee purchases, continues to acquire the major share of the state agribusi-ness exports.An additional highlight were Iran, which purchases grew nearly 365% between 2009 and 2010.The increase in meat imports, which accounted for 33.7% of Iranian acquisitions in 2010, causedthis behavior. 43 43
  44. 44. Mercado Prioritário: Oriente Médio e Norte da ÁfricaPriority Market: Middle East and North Africa Transações comerciais com Minas Gerais Os países do Oriente Médio e Norte da África (MENA) vêm ocupando posições de destaque no ranking de vendas do agronegócio mineiro. As exportações do setor para esses mercados em 2010 cresceram 44,8% em relação a 2009, alcançando US$971,7 milhões. Os principais destinos foram Irã (22,3%), Emirados Árabes Unidos (20,1%), Egito (13,7%) e Síria (7,9%). Os segmentos que apresentaram maior participa- ção nas exportações foram Complexo Sucroalcooleiro (37,5%), Carnes (26,4%), Metais e Pedras Precio- sas e Joalheria (9,4%), Café e Derivados (6,3%) e Produtos Metalúrgicos (5,9%). Potencial do mercado As vendas de alimentos com certificação Halal - preparados segundo preceitos da lei islâmica - excedem os US$2 trilhões por ano no mundo. Em torno de 24% da população mundial é islâmica, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. A média de gastos com alimentos e bebidas não-alcoólicas no MENA é de 26,7%, bem superior à média europeia, que é de 12,8%. Trata-se de um mercado promissor não apenas no Oriente Médio: atualmente os produtos Halal são comercializados em 112 países. Pesquisas indicam que consumidores não-muçulmanos escolhem pro- dutos com este certificado por sua qualidade e padrão de segurança alimentar. Trade with Minas Gerais The Middle East and North Africa (MENA) countries have occupied prominent positions in Minas Gerais agribusiness sales rank. The agribusiness exports to these regions in 2010 grew 44.8% compared to 2009, reaching US$971.7 million. The main destinations of the state’s exports were Iran (22.3%), United Arab Emirates (20.1%), Egypt (13.7%) and Syria (7.9%). The segments that presented higher share in exports to this region were Sugar & Ethanol (37.5%), Meats (26.4%), Precious Stones and Metals & Jewelry (9.4%), Coffee & Byproducts (6, 3%) and Metallurgic Products (5.9%). The potential of the market The world trade of food with Halal certification - prepared according to the precepts of Islamic law – exceed US$2 trillion per year. Approximately 24% of the world population is Muslim, 1.5 billion people. The ave- rage spending on food and non-alcoholic beverages in MENA is 26.7%, above the average rate of Europe that is 12.8%. This is a promising market, not just in the Middle East, Halal products are commercialized in 112 countries worldwide nowadays. Non-muslin buyers choose products with this certificate because of its quality and food safety standers according to consumer surveys.Argélia / Algeria Djibuti / Djibouti Palestina / Palestine Egito / Egypt Iraque / Iraq Emirados Árabes Unidos /Bahrein / Bahrain Omã / Oman Catar / Qatar Irã / Iran Sudão / Sudan United Arab Emirates

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