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The 4th Brazil Investment Forum

 Expansão das Atividades
Internacionais da Petrobras
               João C. A. Figueira
   Gerente Executivo Américas, África e Eurásia
             Grand Hyatt São Paulo
              28 de agosto de 2006
ESTRATÉGIAS DO NEGÓCIO INTERNACIONAL

- Assegurar a liderança como empresa integrada de energia na América
  Latina.

- Expandir a atuação em E&P no Golfo do México e na África.

- Ampliar a atuação em novas áreas de grande potencial de E&P, onde a
  Petrobras tenha vantagens competitivas.

- Agregar valor à produção de óleo da Petrobras.

- Incorporar reservas de gás natural e atuar no mercado de GNL.

- Internacionalizar e valorizar a marca Petrobras.

- Ampliar a atividade de downstream em mercados rentáveis e com
  potencial de crescimento.
ATIVIDADES DA PETROBRAS NO MUNDO



                                                        Reino Unido

                    New York
            EUA                                                                     Turquia                        Japão
                 Houston
                                                                                              Irã   China
                                                                            Líbia
        México
                                                                  Nigéria
             Colômbia             Venezuela                                                            Cingapura
                                                            G. Equatorial
            Equador                                                                   Tanzânia
                                  BRAZIL
                Peru                                          Angola
                       Bolívia
                                           Rio de Janeiro
                                                                       Moçambique
                       Paraguai
                                      Uruguai

                                  Argentina




SEDE                             COMERCIALIZAÇÃO                                    GÁS & ENERGIA
ABASTECIMENTO                    E&P                                                ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
AMÉRICA LATINA: CONE SUL
                    Bolívia
 Produção: San Alberto e San Antonio; e Colpa-
Caranda (*)
 Reservas Provadas: 553 MMBOe (SPE, 2005)
 Produção Média em 2005: 54.100 boed
 Gasoduto Yacuiba – Rio Grande (431 km, 32”
capacidade de transporte de 17 MM m3/dia)
 2 Refinarias, com capacidade total de 60.000
bpd
 20 estações de serviço com a marca Petrobras


                 Argentina (*)                                                          Paraguai
 Reservas Provadas: 336 MMBOe (SPE, 2005)                                         132 estações de
                                                                                 serviço
 Produção Média em 2005: 104.000 boed
 Refino e Distribuição: 62.900 bbld nas Refinarias                                  Uruguai
Ricardo D. Eliçabe – Bahía Blanca, Refisan - San                          89 estações de serviço
Lorenzo; e Refinor(participação: 28,5 %)
                                                                           Distribuição de gás natural:
 648 estações de serviço
                                                                         Controle acionário e as operações
 Planta de lubrificantes LUBRAX
                                                                         da Conecta (interior) e da Gaseba
 Terminais Dock Sud e Puerto Galvan
                                                                         (Montevidéu)
 Petroquímica
 Geração Elétrica
 Transmissão e Distribuição de Energia                (*) Petrobras Energía
 Transporte de Óleo e Gás
AMÉRICA LATINA: EQUADOR E PERU


         Equador (*)
1 Bloco de Produção
1 Bloco de Exploração
Reservas Provadas: 81,2 MMBOe(SPE 2005)
Produção 9,1 kboed – 2005




                 Peru (*)
    1 Bloco de Produção
    5 Blocos de Exploração
    Reservas Provadas: 109,2 MMBOe(SPE 2005)
    Produção: 14,3 kboed – 2005




                                          (*) Petrobras Energía
AMÉRICA LATINA: COLÔMBIA e VENEZUELA
           Venezuela
  4 Blocos de Produção (*)
  2 Blocos de Exploração (*)
  Reservas Provadas 269 MMBOe(SPE 2005) (*)
  Produção 47,6 kboed – 2005 (*)
 Bloco exploratório Moruy II, operado pela
Petrobras no Golfo da Venezuela




                 Colômbia
   6 Blocos de Produção. Inclui o campo de
Guando, a maior descoberta no país nos
últimos 15 anos.
 11 Blocos de Exploração. Inclui o Bloco
Tayrona, de 22.500 km2, em águas profundas
no Mar do Caribe
  Reservas Provadas 36,3 MMBOe(SPE 2005)
  Produção 16,6 kboed – 2005
  39 estações de serviço
                                              (*) Petrobras Energía
COLÔMBIA

                 C.E.P. TAYRONA




    C.A. BOQUERON
      PROFUNDO


 C.A. BOQUERON




                                                       C.A. TIERRANEGRA


C.P.R. ESPINAL                                              CONCESION YALEA


 C.A. ESPINAL                                                 C.A. VILLANUEVA
  PROFUNDO
                                                                  C.A. UPIA B
  C.A. UPAR


  C.A. ACHIRA


  C.A. RIO PAEZ                                        C.A VILLARRICA
                                                      C.A VILLARRICA N

                                                C.A RIO CABRERA
  C.A. SAN JACINTO
                                  C.A. CAGUAN

                                  C.A. HOBO
VENEZUELA



Petrowayu, S.A.   Moruy II

 La Concepción
                                                         Acema
                                                     Petroven-bras, S.A.

                     San Carlos                                Oritupano-Leona
                                  Tinaco      Mata              Petroritupano, S.A.
                                           Petrokariña, S.A.




                                                Empresas Mistas            (*)
                                               Petrowayu SA (18/07/2006)
                                               Petroritupano SA (7/08/2006)
          COLÔMBIA
                                               Petroven-bras SA (7/08/2006)
                                               Petrokariña SA (7/08/2006)
                                               Licenças de Gás San Carlos e Tinaco (*)
                                                                BRASIL
                                               Licença de Gás Moruy II
AMÉRICA LATINA: MÉXICO
                                               100°                                     98°                               96°
Blocos Cuervito & Fronterizo
Bacia de Burgos Onshore.
Estado de Nuevo León: Sudeste da cidade de
    Reynosa.
                                                            Nuevo Laredo
Area 231 km2 cada
                                                                                                                            28°
                                                                                  Río Grande                          N
                                                                                  Embayment

                                               Plataforma
                                                de Burro
                                                Picachos                                     EUA

                                                                   Bloque
                                                                   Cuervito
                                                                                                                            26°
                                                                                           Reynosa   Matamoros
                                                                             Bloque
                                                                            Bloque
                                                                           Fronterizo
                                                                            Cuervito
                         E.U.A.                                                       Cuenca de
                                                                                       Burgos
                      México      Golfo
                                   de                                                                                       24°
                                  México                                       Arco de                           Golfo
                                                                              Tamaulipas                          de
                                                                                                                 México



                                                                           Tampico
                                                                           Misantla


                                                                                                                            22°
• Reservas Provads (SPE, 2005):
39 MMBOe                          ESTADOS UNIDOS - GOLFO DO MÉXICO
•Produção (2005): 4,618 boe/d
                      Houston

                                         DEEP SHELF
                                         SIGNIFICANT PLAYER,
                                         MOSTLY NON-OPERATOR




WESTERN GOM                                         DEEPWATER:
LEADING PLAYER & OPERATOR                           LEADING PLAYER
                                                    NON-OPERATOR/OPERATOR




                                                               ULTRADEEPWATER:
                                                               LEADING PLAYER,
                                                               NON-OPERATOR/OPERATOR

  Participações em : 287 blocos             5 campos em produção                 Participação de 50%
  1 terrestre                               1 campo desenvolvimento             Refinaria de Pasadena
  113 em águas rasas, operador em 34      (Cottonwood)
  173 in águas profundas, operador em 111   3 descobertas (Cascade,
  L. Sale 200 Highest bidder em 34 blocos Chinook e Saint Malo)
A PETROBRAS arrematou o
      Bloco OPL 315 no leilão de    ÁFRICA: NIGÉRIA
      26/8/2005, como operadora,
      com 45% de participação        Campos de Agbami e Akpo:
                                    Início e pico de produção:
                                   Akpo: 2008, pico de 175 Mbopd em
315                                2009 (100%)
                                   Agbami: 2008, pico de 250 Mbopd
                                   em 2009 (100%)

                                    Reservas provadas (SPE, 2005):
                                   248,6 MMBOl (Petrobras)

                                    Parte Petrobras: 70 a 100 mil bopd



                                                        Desde 1998
ÁFRICA: ANGOLA
             Portfolio Petrobras
    Bloco        Participação    Características
                      (%)

      2             27,5           Produção

     34              30            Exploração

                                   Exploração
      6              40
                                    Operador
                                   Exploração
    18/06            30
                                    Operador
                                   Exploração
     26              80
                                    Operador
    15/06             5            Exploração


Parte Petrobras na produção média do Bloco 2
em 2005 = 8.291 bopd

Reservas Provadas (31/12/2005) = 9,1 MMBO
ÁFRICA: GUINÉ EQUATORIAL




Bloco L          Bloco de 4250 km2 em águas profundas
                 Participação PETROBRAS: 50%
ÁFRICA: TANZÂNIA
   A PETROBRAS arrematou o
   Bloco 6 no leilão de 2005,
   como operadora, com 100%
   de participação.                                   6
                                        A= 9250 km2
   Contrato em negociação

                                       A= 9250 km2
                                                      5

                                      A= 10190 km2


                                      A= 10790 km2


                                      A= 11300 km2


                                      A= 13270 km2
A PETROBRAS opera o Bloco 5
desde junho de 2004, com 100%
        de participação.
ÁFRICA: MOÇAMBIQUE
Farmin 17%, em junho de 2006.
Sócios: Petronas (operador, 42,5%),          Moçambique
PetroSA (25,5%) e ENH (15%).
                                                                           Nhamura -1


                                                                  Rio
                                                                  Nhamguazi - 1




                                                                           Sangussi
                                                                 Sengo     Marin - 1
                                      Buzi                       Marin - 1           Zambezi -3
                                                                                     Zambezi -3
                                                         Sofala - 1

                                             Sofala -2     Sengala -1
                                                            Nemo - 1X




                                                                      km
                                                                   0
                                                                 20
                                      Pande




                                      Temane
                                                                           Bloco Delta do Zambezi
ÁFRICA: LÍBIA
A PETROBRAS opera o Bloco 18 desde março de 2005,
com 70% de participação.
Sócio: Oil Search (30%).
                                                     Bloco 18
                                                                Área: 10.307km2
                                                                WD: 200 a 700m
ORIENTE MÉDIO: IRÃ

                        Irã

                               Bloco Tusan




             Bahrain
A. Saudita
                Qatar
                                  UAE
EURÁSIA: TURQUIA
A    PETROBRAS        assinou    em
17/8/2006        dois      contratos
exploratórios, obtidos através de
processo de licitação realizado pela                                             Mar
                                                                                Mar Negro
                                                                                Negro
estatal    turca   TPAO     (Türkýye
Petrollerý Anoným Ortaklidi) .



                                                     A PETROBRAS é a operadora
                                                     com 50% dos direitos em cada
                                                     bloco

                                                     Os Blocos Kirklarelli e Sinop,
                                                     estão localizados no setor
                                                     turco do Mar Negro, em
                                                     profundidades d´água média
                                                     de 1.200 e 2.200 metros,
                                                     respectivamente.

                      Turkey

 BLOCO KIRKLARELLI                     BLOCO SINOP
RESERVAS PROVADAS INTERNACIONAIS (31/12/2005)


             Reservas SPE (MMBOe)

 Bolívia                 553,1      33 %
 Argentina               335,5      20 %
 Venezuela               269,0      16 %
 Nigéria                 248,6      15 %
 Peru                    109,2      6%
 Equador                 81,2       5%
 EUA                     39,0       2%
 Colômbia                 36,3      2%
 Angola                   9,1       <1 %
 TOTAL                 1.681,0
PRODUÇÃO POR PAÍS EM 2005 (mil boed)

Argentina        104,1    40 %
Bolívia           54,1    21 %
Venezuela         47,6    18 %
Colômbia          16,6     6%
Peru              14,4     6%
Equador            9,1    4%
Angola             8,3     3%
EUA                4,6    2%


TOTAL           258,7
PLANO DE NEGÓCIOS 2007-2011

                             Distrib 3%   Corp 2%


                    Inter 14%


                  G&E 8%
                                               E&P
                                               46%



                    Abast 27%


    Investimentos (2007-2011)
                                          O Plano estabelece uma média anual de
Brasil          US$ 74,9 bilhões
                                          investimento no período 2007-2011 de US$
Internacional   US$ 12,1 bilhões          17,4 bilhões.
PLANO DE NEGÓCIOS 2007-2011 INTERNACIONAL
70% dos investimentos para a área internacional serão destinados a E&P.

Investimentos de US$ 12,1 Bilhões    Investimento por Região (US$ Bilhão)




                                                     1,4
                                                                     1,4




                                                    3,1




                                                                                  *
    Além dos investimentos em E&P,
    destaque para parque de refino     * Inclui investimentos em Angola, em fase de definição
METAS CORPORATIVAS - INTERNACIONAL


Mil boed                                                   568


                                                           185
       262                     259

           94                   96                         383

       168                     163

       2004                    2005                      Me ta 2011
                Óleo e LGN                 Gás Natural



  Foco no crescimento da produção no Golfo do México e Nigéria
OBRIGADO!


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The 4th Brazil Investment Forum: Expansão das Atividades Internacionais da Petrobras

  • 1. The 4th Brazil Investment Forum Expansão das Atividades Internacionais da Petrobras João C. A. Figueira Gerente Executivo Américas, África e Eurásia Grand Hyatt São Paulo 28 de agosto de 2006
  • 2. ESTRATÉGIAS DO NEGÓCIO INTERNACIONAL - Assegurar a liderança como empresa integrada de energia na América Latina. - Expandir a atuação em E&P no Golfo do México e na África. - Ampliar a atuação em novas áreas de grande potencial de E&P, onde a Petrobras tenha vantagens competitivas. - Agregar valor à produção de óleo da Petrobras. - Incorporar reservas de gás natural e atuar no mercado de GNL. - Internacionalizar e valorizar a marca Petrobras. - Ampliar a atividade de downstream em mercados rentáveis e com potencial de crescimento.
  • 3. ATIVIDADES DA PETROBRAS NO MUNDO Reino Unido New York EUA Turquia Japão Houston Irã China Líbia México Nigéria Colômbia Venezuela Cingapura G. Equatorial Equador Tanzânia BRAZIL Peru Angola Bolívia Rio de Janeiro Moçambique Paraguai Uruguai Argentina SEDE COMERCIALIZAÇÃO GÁS & ENERGIA ABASTECIMENTO E&P ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
  • 4. AMÉRICA LATINA: CONE SUL Bolívia Produção: San Alberto e San Antonio; e Colpa- Caranda (*) Reservas Provadas: 553 MMBOe (SPE, 2005) Produção Média em 2005: 54.100 boed Gasoduto Yacuiba – Rio Grande (431 km, 32” capacidade de transporte de 17 MM m3/dia) 2 Refinarias, com capacidade total de 60.000 bpd 20 estações de serviço com a marca Petrobras Argentina (*) Paraguai Reservas Provadas: 336 MMBOe (SPE, 2005) 132 estações de serviço Produção Média em 2005: 104.000 boed Refino e Distribuição: 62.900 bbld nas Refinarias Uruguai Ricardo D. Eliçabe – Bahía Blanca, Refisan - San 89 estações de serviço Lorenzo; e Refinor(participação: 28,5 %) Distribuição de gás natural: 648 estações de serviço Controle acionário e as operações Planta de lubrificantes LUBRAX da Conecta (interior) e da Gaseba Terminais Dock Sud e Puerto Galvan (Montevidéu) Petroquímica Geração Elétrica Transmissão e Distribuição de Energia (*) Petrobras Energía Transporte de Óleo e Gás
  • 5. AMÉRICA LATINA: EQUADOR E PERU Equador (*) 1 Bloco de Produção 1 Bloco de Exploração Reservas Provadas: 81,2 MMBOe(SPE 2005) Produção 9,1 kboed – 2005 Peru (*) 1 Bloco de Produção 5 Blocos de Exploração Reservas Provadas: 109,2 MMBOe(SPE 2005) Produção: 14,3 kboed – 2005 (*) Petrobras Energía
  • 6. AMÉRICA LATINA: COLÔMBIA e VENEZUELA Venezuela 4 Blocos de Produção (*) 2 Blocos de Exploração (*) Reservas Provadas 269 MMBOe(SPE 2005) (*) Produção 47,6 kboed – 2005 (*) Bloco exploratório Moruy II, operado pela Petrobras no Golfo da Venezuela Colômbia 6 Blocos de Produção. Inclui o campo de Guando, a maior descoberta no país nos últimos 15 anos. 11 Blocos de Exploração. Inclui o Bloco Tayrona, de 22.500 km2, em águas profundas no Mar do Caribe Reservas Provadas 36,3 MMBOe(SPE 2005) Produção 16,6 kboed – 2005 39 estações de serviço (*) Petrobras Energía
  • 7. COLÔMBIA C.E.P. TAYRONA C.A. BOQUERON PROFUNDO C.A. BOQUERON C.A. TIERRANEGRA C.P.R. ESPINAL CONCESION YALEA C.A. ESPINAL C.A. VILLANUEVA PROFUNDO C.A. UPIA B C.A. UPAR C.A. ACHIRA C.A. RIO PAEZ C.A VILLARRICA C.A VILLARRICA N C.A RIO CABRERA C.A. SAN JACINTO C.A. CAGUAN C.A. HOBO
  • 8. VENEZUELA Petrowayu, S.A. Moruy II La Concepción Acema Petroven-bras, S.A. San Carlos Oritupano-Leona Tinaco Mata Petroritupano, S.A. Petrokariña, S.A. Empresas Mistas (*) Petrowayu SA (18/07/2006) Petroritupano SA (7/08/2006) COLÔMBIA Petroven-bras SA (7/08/2006) Petrokariña SA (7/08/2006) Licenças de Gás San Carlos e Tinaco (*) BRASIL Licença de Gás Moruy II
  • 9. AMÉRICA LATINA: MÉXICO 100° 98° 96° Blocos Cuervito & Fronterizo Bacia de Burgos Onshore. Estado de Nuevo León: Sudeste da cidade de Reynosa. Nuevo Laredo Area 231 km2 cada 28° Río Grande N Embayment Plataforma de Burro Picachos EUA Bloque Cuervito 26° Reynosa Matamoros Bloque Bloque Fronterizo Cuervito E.U.A. Cuenca de Burgos México Golfo de 24° México Arco de Golfo Tamaulipas de México Tampico Misantla 22°
  • 10. • Reservas Provads (SPE, 2005): 39 MMBOe ESTADOS UNIDOS - GOLFO DO MÉXICO •Produção (2005): 4,618 boe/d Houston DEEP SHELF SIGNIFICANT PLAYER, MOSTLY NON-OPERATOR WESTERN GOM DEEPWATER: LEADING PLAYER & OPERATOR LEADING PLAYER NON-OPERATOR/OPERATOR ULTRADEEPWATER: LEADING PLAYER, NON-OPERATOR/OPERATOR Participações em : 287 blocos 5 campos em produção Participação de 50% 1 terrestre 1 campo desenvolvimento Refinaria de Pasadena 113 em águas rasas, operador em 34 (Cottonwood) 173 in águas profundas, operador em 111 3 descobertas (Cascade, L. Sale 200 Highest bidder em 34 blocos Chinook e Saint Malo)
  • 11. A PETROBRAS arrematou o Bloco OPL 315 no leilão de ÁFRICA: NIGÉRIA 26/8/2005, como operadora, com 45% de participação Campos de Agbami e Akpo: Início e pico de produção: Akpo: 2008, pico de 175 Mbopd em 315 2009 (100%) Agbami: 2008, pico de 250 Mbopd em 2009 (100%) Reservas provadas (SPE, 2005): 248,6 MMBOl (Petrobras) Parte Petrobras: 70 a 100 mil bopd Desde 1998
  • 12. ÁFRICA: ANGOLA Portfolio Petrobras Bloco Participação Características (%) 2 27,5 Produção 34 30 Exploração Exploração 6 40 Operador Exploração 18/06 30 Operador Exploração 26 80 Operador 15/06 5 Exploração Parte Petrobras na produção média do Bloco 2 em 2005 = 8.291 bopd Reservas Provadas (31/12/2005) = 9,1 MMBO
  • 13. ÁFRICA: GUINÉ EQUATORIAL Bloco L Bloco de 4250 km2 em águas profundas Participação PETROBRAS: 50%
  • 14. ÁFRICA: TANZÂNIA A PETROBRAS arrematou o Bloco 6 no leilão de 2005, como operadora, com 100% de participação. 6 A= 9250 km2 Contrato em negociação A= 9250 km2 5 A= 10190 km2 A= 10790 km2 A= 11300 km2 A= 13270 km2 A PETROBRAS opera o Bloco 5 desde junho de 2004, com 100% de participação.
  • 15. ÁFRICA: MOÇAMBIQUE Farmin 17%, em junho de 2006. Sócios: Petronas (operador, 42,5%), Moçambique PetroSA (25,5%) e ENH (15%). Nhamura -1 Rio Nhamguazi - 1 Sangussi Sengo Marin - 1 Buzi Marin - 1 Zambezi -3 Zambezi -3 Sofala - 1 Sofala -2 Sengala -1 Nemo - 1X km 0 20 Pande Temane Bloco Delta do Zambezi
  • 16. ÁFRICA: LÍBIA A PETROBRAS opera o Bloco 18 desde março de 2005, com 70% de participação. Sócio: Oil Search (30%). Bloco 18 Área: 10.307km2 WD: 200 a 700m
  • 17. ORIENTE MÉDIO: IRÃ Irã Bloco Tusan Bahrain A. Saudita Qatar UAE
  • 18. EURÁSIA: TURQUIA A PETROBRAS assinou em 17/8/2006 dois contratos exploratórios, obtidos através de processo de licitação realizado pela Mar Mar Negro Negro estatal turca TPAO (Türkýye Petrollerý Anoným Ortaklidi) . A PETROBRAS é a operadora com 50% dos direitos em cada bloco Os Blocos Kirklarelli e Sinop, estão localizados no setor turco do Mar Negro, em profundidades d´água média de 1.200 e 2.200 metros, respectivamente. Turkey BLOCO KIRKLARELLI BLOCO SINOP
  • 19. RESERVAS PROVADAS INTERNACIONAIS (31/12/2005) Reservas SPE (MMBOe) Bolívia 553,1 33 % Argentina 335,5 20 % Venezuela 269,0 16 % Nigéria 248,6 15 % Peru 109,2 6% Equador 81,2 5% EUA 39,0 2% Colômbia 36,3 2% Angola 9,1 <1 % TOTAL 1.681,0
  • 20. PRODUÇÃO POR PAÍS EM 2005 (mil boed) Argentina 104,1 40 % Bolívia 54,1 21 % Venezuela 47,6 18 % Colômbia 16,6 6% Peru 14,4 6% Equador 9,1 4% Angola 8,3 3% EUA 4,6 2% TOTAL 258,7
  • 21. PLANO DE NEGÓCIOS 2007-2011 Distrib 3% Corp 2% Inter 14% G&E 8% E&P 46% Abast 27% Investimentos (2007-2011) O Plano estabelece uma média anual de Brasil US$ 74,9 bilhões investimento no período 2007-2011 de US$ Internacional US$ 12,1 bilhões 17,4 bilhões.
  • 22. PLANO DE NEGÓCIOS 2007-2011 INTERNACIONAL 70% dos investimentos para a área internacional serão destinados a E&P. Investimentos de US$ 12,1 Bilhões Investimento por Região (US$ Bilhão) 1,4 1,4 3,1 * Além dos investimentos em E&P, destaque para parque de refino * Inclui investimentos em Angola, em fase de definição
  • 23. METAS CORPORATIVAS - INTERNACIONAL Mil boed 568 185 262 259 94 96 383 168 163 2004 2005 Me ta 2011 Óleo e LGN Gás Natural Foco no crescimento da produção no Golfo do México e Nigéria