Palestra conferida pelo economista André Médici, Economista-Sênior do Banco Mundial para a área de Saúde, no Startup Saúde Brasil, nos dias 12 e 13 de maio de 2012 na FGV, sobre o mercado de saúde e as oportunidades na América Latina

1. O ambiente de negócios em saúde no
limiar do século XXI – desafios e
oportunidades para os países em
desenvolvimento
André Medici – Economista de Saúde
Palestra proferida no Start-up Saúde – Brasil
São Paulo (SP), 13 de Maio de 2013

2. O que devemos ter em conta para conhecer
o ambiente de negocios em saúde?
1. O tamanho do mercado
2. As características econômicas e sociais
associadas ao mercado
3. A geografia do mercado
4. A dinâmica e as tendências do mercado
5. As inovações e o espaço para a concorrência
6. As oportunidades em países em
desenvolvimento

3. 1. Qual é o tamanho do mercado
mundial em saúde?
Distribuição Percentual do Gasto Mundial em Saúde em 2008
(Estimado pela WHO em US$ 6,1 trilhões)
4%
18% 35%
Gasto Publico Direto
Seguridade Social Publica
Seguros e Planos Privados 18%
Gasto Direto das Familias
25%
Outros

4. 2. Características do mercado em
saúde
• O mercado é composto de atividades finalísticas e intermediárias.
As finalisticas são associadas a promoção, prevenção e tratamento
refletidas em entidades prestadoras de serviços.
• As intermediárias são a produção de equipamentos
médicos, insumos, medicamentos, serviços de diagnóstico, serviços
de hotelaria, transporte, capacitação de recursos humanos e
pesquisa.
• Existe também um mercado associado a gestão dos serviços, hoje
influenciado pela presença de tecnologia de informação (TI).
• Cerca de 60% do gasto em saúde é público, seja através do
Governo, seja através da seguridade social pública.
• O tamanho do governo no mercado está associado ao grau de
desenvolvimento. Portanto, a participação do governo como
regulador, comprador e financiador tende a ser crescente.
• A tendência do governo e reduzir a prestação direta, contratar mais
serviços e fazer com que seus estabelecimentos (os que ainda
restam) funcionem como privados (PPPs, Organizações Sociais)

5. Características sociais do mercado em
saúde
• A exposição do indivíduo ao mercado de saúde tende a gerar
grandes assimetrias de informação (Keneth Arrow)
• Isto torna inexorável a crescente intervenção e regulação do Estado
nos mercados de saúde.
• Também a sociedade se organiza no sentido de proteger a saúde
dos indivíduos (do mutualismo aos planos de saúde).
• Indivíduos que não tem um seguro, plano de saúde ou acesso
público estão desprotegidos e podem incorrer em gastos
catastróficos que levam ao empobrecimento.
• Mercados em saúde tendem a crescer pelo fato de que saúde passa
a ser progressivamente um direito universal.
• Excesso ou escassez de regulação em saúde são males que devem
ser evitados e controlados. Portanto também é importante a
presença da sociedade civil organizada para evitar falhas de
mercado e falhas de Estado.

6. 3. A geografia global do mercado em
saúde em 2008
• Os Estados Unidos, com Distribuição % da População e Gasto em
5% da população mundial Saúde por Grupos de Países segundo o
Nivel de Renda 2008
respondia por 37% do Populacao Gasto
gasto global em saúde;
• A América Latina e 57 59
Caribe, com 8% da
população mundial
detinha 8% do gasto 28
mundial em saúde
• O Brasil, com 2,9% da 12 12
15 16
população mundial 1
detinha 3,5% do gasto em
saúde mundial Renda Baixa Renda Media Renda Media
Baixa Alta
Renda Alta

7. 4. A dinâmica e as tendências do
mercado
• O mercado em saúde tenderá a crescer em função de dois
fatores básicos: o envelhecimento da população e o
crescimento da renda;
• Com isso, serão criados novos nichos de mercado para
inovações e tecnologia;
• Atualmente o setor saúde já é o que absorve a maior
parcela da geração de tecnologia ao nivel mundial;
• No entanto, pelo fato de representar gastos e custos
crescentes, também é um setor que está na mira dos
esforços de racionalização de gastos públicos, gerando
efeitos na redução dos mercados privados.
• Nos países em desenvolvimento, como os BRICS, o
mercado de saúde representa grandes
potencialidades, especialmente no setor privado

8. Fator envelhecimento: muda a
natureza dos serviços de saúde
• Crescimento das doenças crônicas
• Aumento da esperança de vida da população
• Uso de tecnologias e medicamentos que permitem
aumentar a longevidade
• Uso frequente de nvoos exames de diagnóstico para o
acompanhamento e identificação de riscos em doenças
crônicas
• Aumento da proteção social associada a seguros de
saúde
• Compromissos do Estado em evitar gastos catastróficos
da população de terceira idade

9. Aonde estavam os mais de 60 anos de idade em 2008?
90
85 Japão
Corea do Sul EUA Polonia Italia
80
Alemanha
Esperança de vida ao Nascer
Mexico
75
China
Brazil
70 Russia Ucrania
India
65
60
55
50 Nigeria
45 Afeganistao
40
0 5 10 15 20 25 30 35
Participação dos mais de 60 na População Total

10. Carga de Doença por grandes grupos
de causa segundo regiões mundiais -
2004
SSA 70.7 20.9 8.4
SA 45.8 41.7 12.5
Communicable
diseases, maternal, perinatal, nu
MENA 29.9 51.5 18.6
trition
Non Communicable diseases
EAP 22.7 62.8 14.5
22.2 62.2 15.6
LAC Injuries
ECA 12.8 71.1 16.1
HIC 5.6 85.6 8.8
0 20 40 60 80 100

11. Isto porque a incidência de doenças e
condições crônicas aumenta com a idade
50
Incidência de ooenças e condições crônicas por idade
45 Brasil – 2008
40
35
Arthrites and Reumatism
30
Column and Back Pain
25 Hipertension
Heart Disease
20
Depression
15 Diabetes
asthma and bronchitis
10
5
0

12. Como mudará a população brasileira?
A evolução da pirâmide populacional brasileira....
Masculino Feminino
2010 2030 2050
E a de beneficiáriosEE dos beneficiários de planos de saúde de planos de saúde?
2010 2030 2050

13. Fator Renda: permite a incorporação dos
mais pobres aos mercados de saúde
• Existem dois componentes importantes de saúde: um de
necessidades básicas e outros de necessidades induzidas.
• As necessidades básicas em geral são atendidas a partir do
momento em que se incorporam os mais pobres. O crescimento
dos gastos associados ao governo em saúde ou a planos privados
• As necessidades induzidas crescem na medida em que aumenta a
renda das famílias e se criam novas classes médias e altase.
• Mesmo que sejam regulados pelo governo (através de entidades
como o FDA nos USA ou a ANVISA no Brasil) os gastos com
necessidades induzidas são realizados diretamente pelas familias e
dificilmente são aceitos pelo Governo ou pelos planos de
saúde, embora com o tempo, necessidades induzidas possam ser
convertidas em necessidades básicas
• Ambos componentes crescem na medida em que aumenta a renda
percapita e se refletem no gasto percapita em saúde.

14. A dimensão renda: Gasto per-capita
global em saúde em 2008 (US$ PPP)
Fonte: OMS 2011

15. O Brasil era o 6o. Maior Mercado Privado de Saúde ao
Nivel Mundial em 2008
(Em R$ bilhões de 2008) Em 2011 se
estima R$ 82
bilhões
Fonte: ANS, Anahp, Abimo, IMS Health e Exame. Extraído da apresentação de
Luciana S. da Silveira , Superintendente de Regulação da UNIMED Brasil no 20o
Simpósio das UNIMEDS do Paraná, Foz do Iguaçu, 29 de Abril de 2012.

16. ...e qual é o crescimento deste
mercado?
Hospitais da
ANAHP

17. 5. As inovações e o espaço para a
concorrência
• Existe uma série de fatores que levam a má performance dos
mercados em saúde
• Mercados fragmentados Consequências
• Provedores informais
• Falta de estándares de
qualidade
• Falta de regulação e
supervisão • Baixos níveis de
• Falta de acesso aos pobres
• Custos elevados
saúde
• Intervenções custo-efetivas • Falta de proteção
não usadas aos fatores de risco
• Baixa satisfação
Causas dos consumidores

18. O Processo de Inovação no mercado
de serviços de saúde
Entidades Inovadoras Fatores de Inovação
• NGOs • Organização da entrega dos serviços
• Governo • Financiamento
• Organizações Comunitarias • Regulação do desempenho
• Empresas Sociais • Mudança Comportamental
• Empresas Comerciais • Melhoria de processos
Resultados Intermediarios Resultados Finais
• Provedores licensiados e organizados em redes
• Cumprimento de estándares de qualidade e • Melhoria dos níveis de saúde
avaliação de desempenho
• Redução de assimetrias de informação dos • Proteção adequada aos fatores
consumidores de risco
• Boa qualidade sem excesso de oferta
• Acesso dos amis pobres aos serviços • Maior satisfação dos
• A entrega de serviços se baseia em intervenções consumidores
custo-efetivas

19. Algumas Considerações
• Por ser um setor dinâmico, o mercado de empresas de saúde se
renova constantemente, não só nas posições ocupadas pelos
rankings das empresas, mas também pela natureza das inovações
• Existe uma tendência no entanto a cartelização das empresas e a
fusão de setores. Por exemplo, seguros saúde se fundem com
produção e distribuição de medicamentos
• Seguros saúde tendem a se integrar verticalmente com produtores
de serviços
• Seguros saúde (como a Kaiser Permanente) investem em inovações
tecnológicas e gerenciais, fazendo com que o mercado consiga
avançando em áreas críticas.
• No entanto, novos ramos de empresas tecnológicas, como a
biotecnologia, desbacam investimentos tradicionais, como
recentemente e futuramente vai ocorrer em grande escala no setor
farmacêutico.

20. As maiores empresas de saúde no
mundo são norte-americanas
Empresa Vendas Numero de Valor do Localização Posição no
Brutas em empregados Capital da Sede Ranking
2011 (US$ bi) (em 1000) (US$ bi) Mundial
McKesson 112.8 31.8 19.8 California, USA 39
Corporation
Cardinal 102.6 40.0 14.2 Ohio, USA 53
Heatlh
United Health 94.2 87.0 39.7 Minnesota, USA 62
Group
Amerisource 80.2 12.3 10.1 Pensylvania USA 86
Bergen
Pfizer 67.8 106.0 140.3 New York USA 118
Medco Health 66.0 14.8 26.0 New Jersey USA 123
Solutions

21. Tendencias nas inovações
tecnológicas em saúde
• Inovações em saúde tem que gerar impacto nos
mais pobres. Governos e a ajuda internacional
estão dispostos a pagar;
• Inovações tem que gerar reduções de custo e
serem sustentáveis no sentido econômico, social
e ambiental;
• Inovações tem que serem compatíveis com a
transferências de tecnologia (mercados gerados
pela relação Sul-Sul, por exemplo)
• Inovações tem que estar em sintonia com os
mercados financeiros e a gestão de risco

22. Alguns resultados da conferência internacional sobre inovação
em saúde na Universidade de Yale (abril 2012)
• Inovações na gestão de água e saneamento para países pobres;
• Inovações nos mercados da base da pirâmide (Prahalad – India)
• Inovações nas áreas de ponta tecnológica – biotecnologia e
bioengenharia;
• Uso de tecnologia da informação e mobile technology em saúde e
telemedicina
• Inovações nos processos de gestão de saúde (a participação dos
usuários no gerenciamento do risco);
• Inovações na área de responsabilidade social corporativa em saúde
e em participação comunitária
• Inovações na área de dignóstico para doenças crônicas
• Inovações na área de capacitação de profissionais de saúde
• Inovações nas áreas de monitoramento e avaliação de programas

23. 6. As oportunidades existentes nos
países em desenvolvimento
• Center for Health Market • Hightlights 2011
Innovations (CHMI)
– Relatorio 2011
– 1015 inovações em 107
países em desenvolvimento
– 356 em organização e entrega
de serviços
– 234 em financiamento
– 79 em regulação do
desempenho
– 468 em mudança
comportamental
– 450 na melhoria de processos
http://healthmarketinnovations.org

24. Areas aonde se concentraram as
inovações do CHMI em 2011

25. Principais entidades inovadoras do
CHMI em 2011

26. Distribuição geográfica dos programas
do CHMI em 2011

27. Distribuição dos Programas do CHMI em 2011 de
acordo com área de concentração e fonte de
financiamento

28. Distribuição dos Programas do CHMI em
2011 por país e fonte de financiamento

29. Três importantes áreas de inovação
de acordo dom o CMHI 2011
Usando tecnologia
Organizando o Dando capacidade
para melhorar o
setor privado para de compra de
acesso, a
a entrega de bens e serviços de
qualidade e a
prioridades de saúde aos mais
eficiência do
saúde pobres
cuidado em saúde

30. Organizando o setor privado para a
entrega de prioridades de saúde
• Principais áreas de ação
– Organização de redes de
franchizing para
determinados produtos e
serviços de qualidade em
saúde (malária, TB, saúde
reprodutiva, HIV
aids, farmacias
populares)
– Redes de provedores de
baixo custo para os
pobres (fundo da
pirâmide) – a maior parte
em atenção primária;
– Hospitais e clínicas
focalizados nos mais
pobres;

31. Dando capacidade de compra de bens
e serviços de saúde aos mais pobres
• Principais áreas de ação
– Contratando redes de
atenção aos serviços para
os mais pobres através do
Governo
– Uso de seguros públicos
ou micro-seguros
comunitários
– Geração de subsídios
cruzados para serviços
aos mais pobres através
de vouchers
– Oferta de serviços
gratuitos de promoção e
prevenção que permitam
mais saúde aos mais
pobres no futuro

32. Uso de tecnologia para melhorar o
acesso, qualidade e eficiência dos serviços
• Principais áreas de ação
– Uso de TI para melhorar
o acesso em áreas
remotas;
– Melhoria da compilação
e análise de dados para
a tomada de decisões
– Melhoria
dacomunicação dos
pacientes com os
serviços
– Melhoria da qualidade
dos diagnósticos e
tratamentos
– Redução de corrupção e
fraudes no sistema
– Redução dos custos de
transação financeira e
dos fluxos de
financiamento

33. Cinco áreas com exemplos de start-up
em saúde que ofereem inovações
1. Redes de Farmácia de Baixo Custo:
– Filipinas (2007), Farmácia de Genérios, Empresa
lucrativa, 1160 postos de venda, medicamentos
genérios nacionais de boa qualidade entregues às
farmácias em consignação;
– Índia (2006), Medplus, Empresa Lucrativa, 860 postos
de venda, fornece consulta médica, exames
diagnósticos e medicamentos pelo preço dos
medicamentos vendidos.
– Mexico (2003) Mi Farmacita Nacional, fornece
medicamentos genéricos associados a consultas de
US$ 2 dolares.

34. Cinco áreas com exemplos de start-up
em saúde que oferecem inovações
2. Redes de Clínicas de Baixo Custo
– Kenia (2008), Carego Live Well, Empresa
lucrativa, rede de serviços de atenção primária de
baixo custo em áreas densamente povoadas – sem
filas de espera, oferece exames complementares e
referencia e contra-referencia;
– Brasil (2010), Saúde 10, Empresa Lucrativa, Rede de
clinicas de atenção primária no Rio de janeiro, áreas
densamente povoadas com rápido acesso através de
transporte público 4 clinicas nas especialidades
básicas
– Africa do Sul (2011) Con Health – Empresa
Lucrativa, Serviços de Atenção Primária e
maternidade.

35. Cinco áreas com exemplos de start-up
em saúde que oferecem inovações
3. Distribuição de Vouchers gratuitos ou
vendidos a baixo custo para acesso a
planejamento familiar e saúde reprodutiva
– Paquistão (2009), Sehat, Sahulat Card, PPP,
– India (2005), Chiranjeevi Yojana, PPP (so para
familias abaixo da linha de pobreza)
– Kenia (2005) Reproductive Health Output Based
Aid Voucher Program, Governamental, Cobre 3
milhões de pessoas. Funciona em centros de
saúde públicos e privados

36. Quatro áreas com exemplos de start-
up em saúde que oferecem inovações
4. Telemedicina
– India (2008), World health Partners, não
lucrativo, conecta pacientes rurais para acesso a
médicos que fazem consultas remotas.
– India (2009), Ehealth point não
lucrativo, consultas a distância
– Paquistão (2010) Sehat First, empresa lucrativa, 3
centros, atenção médica gratuita via tele-medicina
associada a venda de medicamentos em farmácia
no local.

37. Palavras de incentivo
• Nunca há recursos suficientes ou tempo
suficiente
• Mas podemos ter se temos um pouco mais de
apoio e reflexão
• A escassez so desaparece quando começamos
a pensar grande.
• É uma questão de estado mental e
emocional, não uma limitação física.

38. MUITO OBRIGADO
www.monitordesaude@blogspot.com
mediciandre@gmail.com