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Gestão de Tesouraria
- 1. Escola de Administração/UFRGS Porto Alegre/RS www.ea.ufrgs.br Captações no exterior Diogo Acuam e Guilherme Palhares
- 2. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 2
- 3. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 3
- 5. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 5
- 7. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 7
- 9. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 9
- 10. www.ea.ufrgs.br Eurobônus 10 • Requisitos para um título ser considerado um eurobônus • Ser subscrito por consórcio internacional • Ser oferecido a diversos investidores no momento da emissão • Ser emitido fora de jurisdição de um país específico • Ser bearer bond – ao portador
- 11. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 11
- 13. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 13
- 14. www.ea.ufrgs.br Captações em moeda estrangeira 14 Empresa Captação em moeda estrangeira Valor - R$ Condição Taxa SLC Financiamentode investimento 18.536 Pré 5,4% Financiamentoà exportação 315.603 Pré 3,8% Fibria Bonds 1.927.564 Pré 6,0% Financiamentoà exportação 3.320.269 Pré 3,3% Financiamentoà exportação 410.520 Pré 2,3% Magnesita Bond perpétuo 555.408 Pré 8,6% Títulos de dívida de Longo Prazo 838.517 Pré 7,9% CSN Pré-pagamento 1.785.597 Pré 2,3% Pré-pagamento 1.428.726 Pré 5,5% Bônus Perpétuos 2.205.498 Pré 7,0% Fixed Rate Notes 5.301.897 Pré 7,1% Usiminas NIPPON 363.680 Pós Libor + 1,9% JBIC 538.278 Pós Libor + 1,0% JBIC 539.059 Pós Libor + 1,0% CREDIT SUISSE 23.786 Pós Libor + 7,0% KFW 11.945 Pré 3,6% UBS 167.747 Pré 8,3% UBS 418.532 Pré 7,3% Weg Giro 3.907 Pré 1,4% Giro 570 Pré 1,4% PPE 31.730 Pós Libor + 1,1% PPE 355.489 Pós Libor + 1,1% BRF Bonds 5.225.452 Pré Libor + 2,8% Créditos de bancpos em desenvolvimento 52.034 Pré 6,2% Outras Dìvidas garantidas 13.314 Pré 15,0%
- 15. www.ea.ufrgs.br Agenda • Formas de Captação • Operação de repasse de linha de crédito • Recebimento antecipado de exportação • Financiamento externo • Financiamento no mercado de capitais internacional • Práticas de Mercado • Mercado de títulos • Captações em moeda estrangeira • Produtos 15
- 16. www.ea.ufrgs.br Produtos 16 • NCE Dólar • NCE Real • ACC • ACE • BNDES-Exim Pós Embarque • BNDES-Exim Pré Embarque Especial • BNDES-Exim Pré-Embarque Normal • Pré pagamento de exportação • Repasse de recursos externos • Empréstimo Externo 4131
- 17. Escola de Administração/UFRGS Porto Alegre/RS www.ea.ufrgs.br