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Missão do IAB Brasil


     Desenvolver o Mercado de Comunicação
      Digital Interativa no Brasil e no mundo




            47 Países   143 associados no Brasil
Internet é de massa !

O"Brasil"fechou"o"ano"de"2010"com"os"seguintes"dados"sobre"número"de"pessoas"que"u;lizam"a"internet"

74"milhões"de"pessoas"(16"anos"ou"mais)"(fonte"IBOPE/NIELSEN)"

77"Milhões"de"pessoas"(06"anos"ou"mais)"(fonte"comScore)"

Em"2010"vimos"o"estabelecimento"da"internet"como"mídia"de"massa:"somos"74"milhões"de"pessoas"com"16"
ou"mais"anos,"ou,"77"milhões"com"seis"anos"ou"mais.""

Ao"final"de"2011"chegaremos"a"81"milhões"de"usuários"com"16"ou"mais"anos"e,"85"milhões"para"seis"anos"
ou"mais."


A"INTERNET"É"MÍDIA"DE"MASSA!"


                  Fontes:
                  IBOPE– 22º Internet Pop 2010
                                                 Anatel
                  IBOPE/NELSEN
                                                 Comscore
                  IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE
                                                 E-Bit
                  Projeto Inter-meios. |
Acesso à internet no Brasil

  Em mil – População 16 anos e mais
                                                                                                Estimativa
                                                                                                   IAB

                                                                                                  81.070&
                                                                                      73,700&
                                                               64.800&    67,452&


                                                   43.200&
                                        39.900&
                 31.900&    32.900&

      19.400&




      2002"      2004"      2006"       2007"      2008"       2008"      2009"      2010"        2011"

           Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar

           Dados IBOPE em 2010

           Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
Acesso à internet no Brasil

          90000"                                                   Estimativa IAB Brasil
                     Em mil – População 6 anos e mais
                                                                           85.128""
          85000"     Acesso em qualquer lugar


          80000"

                                                  77.389&&

          75000"


                      71.097&&
          70000"




          65000"




          60000"
                            2009                    2010                     2011
                                 Dados comScore              Projeção IAB Brasil
   Fonte: ComScore
Penetração nas classes C, D e E
         Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas
         pertence às classes C, D e E.

            54"
                                                                                                                   52,8%&
            53"
                                                                                        51,6%&
            52"                                              51,3&
            51"       50,2%&
                                49,8%"
            50"
                                                  48,7&                      48,4%&
            49"                                                                                                                      AB"

            48"                                                                                                                      CDE"
                                                                                                          47,2%&
            47"

            46"

            45"

            44"
                            2007"                         2008"                    2009"                       2010"



Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões
metropolitanas.
Evolução"do"bolo"publicitário"
                              Histórico&da&evolução&do&bolo&publicitário&
                          Faturamento&todos&os&meios&em&Reais&em&milhões&
     30"



     25"                                                                                     18&%&
                                                                                                       26,216&

      20"                                                                          21,424&   22,273&
                                                                         19,006&
                                                               17,441&
      15"                                            15,961&
                                            13,91&
                 9,323&            11,06&
       10"
                          9,636&


           5"


            0"
                 2001"
                          2002"
                                   2003"
                                            2004"
                                                     2005"
                                                               2006"
                                                                         2007"
OBS."DENTRO"DO"BOLO"A"                                                             2008"
INTERNET"ESTÁ"REPRESENTADA"                                                                  2009"
                                                                                                       2010"
APENAS"POR"VENDA"DE"DISPLAY"
A EVOLUÇÃO DO MERCADO
     de 2003 a 2011
Faturamento internet – projeção 2011
                                                              Previsão do IAB 2011 - Display

1600000000"                                                                                                1.520.098.503&
                                                                                                    25%&
1400000000"
                                                                                                1.216.078.802"

1200000000"


                                                                                     950.367.727"
1000000000"


                                                                          759.342.247"
 800000000"



 600000000"                                                    526.665.026"

                                                    361.311.765"
 400000000"                          265.659.458"
                          223.078.600"
              164.495.267"
 200000000"



         0"
              2003"      2004"       2005"          2006"      2007"      2008"      2009"      2010"         2011"
INTERNET – projeção para 2011

$"180.000.000"


$"160.000.000"
                                                                                                               25%
$"140.000.000"
                                           +19,25%&               132.922&
                                                                                                               previsão                   156.324


                                                                                  116.991&
$"120.000.000"                                                                                    115.554&
                                                                       124.847
                                                    102.418
                                          96.194
$"100.000.000"               89.694.
                 78.715
 $"80.000.000"


 $"60.000.000"   69.822

                                                                                     2011&–&R$&1.520&bi&(projeção&25%)&
                      Realizado"até"agosto."
 $"40.000.000"
                                                                                     2010&–&R$&1.216&bi&(realizado&16%)&
 $"20.000.000"


          $"0"
                  Janeiro"   Fevereiro"    Março"     Abril"   Maio"    Junho"   Julho"      Agosto"   Setembro"   Outubro"   Novembro" Dezembro"




      Projeção IAB Brasil
Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios


                  3.000"



                                                                                               2.574"                                                                  2.600"
                  2.500"                                                                                                                                   2.461"
                                                                                   2.433"
                                                                                                                                               2.309"
                                                           2.202"                                                                  2.216"
                                                                                                                       2.133"
                                                                       2.077"
                  2.000"                                                                                   1.965"


                                               1.657"
                                   1.588"
                  1.500"
                                                                                                                                                                                2009"
                                                                                                                                                                                2010"

                  1.000"




                    500"




                       0"
                            jan"        fev"        mar"        abr"        mai"        jun"        jul"        ago"        set"        out"        nov"        dez"




Fonte: Projeto Intermeios
Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009


                                                                                    Percentual&de&crescimento&mensal&
                                                                                      2010&x&2009&(todos&os&meios)&
                    45"


                    40"                                                                         40,5&
                                            Influência&da&copa&
                                            nos&invesVmentos&
                    35"
                                            em&mídia&
                                                                                 31,7&
                    30"                                                                                                                                        2010"
                                                                         27,9&
                                   26,4&
                    25"
                                                  23,6&
                                                          25,3&                                                                                                  18%
                    20"


                    15"
                                                                                                                          11,9&
                    10"                                                                                        10,3&
                                                                                                                                         8,7&                    8,3&
                                                                                                                                                       7,3&
                     5"                                                                                                                                                        5,5&

                     0"
                            jan&           fev&       mar&        abr&       mai&        jun&           jul&           ago&       set&          out&          nov&      dez&



Fonte: Projeto Intermeios
Variação do Acumulado JAN - AGO/10 X JAN - AGO/11



          Em %
                                                                                   19,25&


                                                                         15,40&

                                                              13,23&




                                       5,22&        5,45&                                                            5,86&


           2,03&
                            0,57&                                                                         0,53&




                                                                                              X2,72&
                                                             Mídia                                                   Total
         Jornal      Rádio          Revista    TV Aberta    Exterior   TV Paga    Internet Guias e Listas Cinema   dos Meios




Fonte: Projeto Intermeios
Variação Mês X Mês - AGOSTO/10 X AGOSTO/11


           Em %


                                                                                  26,82&
                                                                        26,06&

                                                                                                          23,48&




                            16,74&                16,99&
                                                                                                                      15,50&

                                      12,66&
                                                             11,95&



                                                                                              8,19&

            4,15&




                                                            Mídia                                                     Total
         Jornal        Rádio         Revista   TV Aberta              TV Paga    Internet   Guias e Listas Cinema
                                                           Exterior                                                 dos Meios


Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês


  $"180.000.000"
                   Evolução&do&InvesVmento&em&Internet&X&Mês&a&Mês&2008/2009/2010/2011&
  $"160.000.000"


  $"140.000.000"


  $"120.000.000"


  $"100.000.000"


   $"80.000.000"


   $"60.000.000"


   $"40.000.000"


   $"20.000.000"


            $"0"
                     Janeiro"   Fevereiro"   Março"   Abril"   Maio"   Junho"   Julho"   Agosto"   Setembro"   Outubro"   Novembro" Dezembro"




Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês


                 Evolução&do&InvesVmento&em&Internet&X&Mês&a&Mês&2008/2009/2010/2011&
$"180.000.000"

                                                                                                                                            156.324.338,46
$"160.000.000"


$"140.000.000"                                                     132.922.191,71
                                                                                                                                                  123334203,7"
                                                                                                   115.554.293,81
$"120.000.000"
                                                                       95.230.342,65

$"100.000.000"                                                                                   91.117.608,19                                  88.442.753,59
                 78.715.692,77
                                                                       70117711,21
 $"80.000.000"                                                                                         82602267,67"

                                                                        59.367.877,90
 $"60.000.000"   69.827.692,62
                                                                                                    65.847.097,94
                 55274681,89"
 $"40.000.000"
                 44.723.501,66
 $"20.000.000"


          $"0"
                   Janeiro"     Fevereiro"   Março"   Abril"   Maio"       Junho"       Julho"       Agosto"     Setembro"   Outubro"   Novembro" Dezembro"



Fonte: Projeto Intermeios
SHARE DE MERCADO
Participação dos Meios em AGOSTO/2011
   Ações em mídia digital representam 4,87% do bolo publicitário.
                                                                    Midia Exterior
                                                                    3,10%
                                                                            TV Paga
                                                                             4,01%

                                                                              INTERNET
                                                                                4,87%

                                                                                 Guias e Listas
                                                                                    1,21%

                                                                                  Cinema
        Jornal"             TV aberta                                             0,31%
        Radio"              63,25 %
        Revista"                                                                      Jornal
                                                                                      12,30 %
        Televisão"

        Midia"Exterior"

        TV"Paga"

        Internet"
                                                                                 Rádio
        Guias"e"Listas"                                                          4,01%
        Cinema"
                                                                    Revista
                                                                    6,94%

Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do share mês a mês - 2011

                                    Internet em relação ao Total dos Meios no mês

                                                   Evolução&do&share&mês&a&mês&X&2011&
 7,00"

                                                                                                 6,01"
 6,00"
                                                                                                                                                  5,52"
                                                                                         5,12"                                            5,18"           5,14"
                                                 4,85"                           4,91"                    4,81"   4,83"
 5,00"                                                                                                                                                            4,69"
                 4,52"                                   4,54"           4,55"                                                    4,43"
         4,40"                                                   4,27"                                                    4,35"
                         4,09"   4,06"
                                         3,91"
 4,00"


 3,00"


 2,00"


 1,00"


 0,00"
         jan"    fev"    mar"    abr"    mai"    jun"    jul"    ago"    set"    out"    nov"    dez"    jan/11" fev/11" mar/11" abr/11" mai/11" jun/11" jul/11" ago/11"




Fonte: Projeto Intermeios
Projeção"de"crescimento"para"2011"
                                                                                                                Projeção - ABAP
                  30"
                                                                                                                          10%&
                                                                                                                                       28,837"
                                                                                                                          26,416"
                   25"



                                                                                                    21,424"     22,273"
                   20"
                                                                                         19,006"
                                                                              17,441"
                                                                    15,961"
                    15"
                                                           13,91"

                                                 11,06"
                               9,323"   9,636"
                    10"



                         5"



                         0"
                              2001
                                        2002     2003"
                                                          2004"
                                                                    2005"
                                                                              2006"
                                                                                        2007"
                                                                                                   2008"
                                                                                                              2009"
                                                                                                                      2010
                                                                                                                                    2011"




Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
10%"será"o"share"de"internet"ao"fianal"de"2011"

•  2011:&5.3%&do&mercado&total&(Base&Intermeios)&

•  Mercado&de&Busca&não&contemplado&




•  EsVmaVva&IAB&Mercado&Digital:&50%&Display&/&50%&Busca&
•  EsVmaVva&da&ABAP&crescimento&total&do&mercado&será&de&10%&&
•  EsVmaVva&IAB&Mercado&Digital&2011:&R$3.040&Bi&=&10%&do&mercado&total&(R$&30.357&Bi)&
                          %&sobre&total&do&Bolo&Publicitário&


                                      10%"



                                                   Digital"   Outros"Meios"




                              90%"
Tv"Aberta"–"evolução"do"share"anual
                                           "

                                                    TV&ABERTA&%&

                                                                                            62,9&



                                                                                    60,9&


                                                            59,4&
                                                    59,6&
                                            59,2&                   59,2&
                                     59&
                            58,7&                                           58,8&



            57,3&




           2001"            2002"   2003"   2004"   2005"   2006"   2007"   2008"   2009"   2010"



Fonte: Projeto Intermeios
Tv"a"Cabol""evolução"do"share"anual
                                            "
                                                    Tv&a&Cabo&%&

                                                                                            3,9&

                                                                            3,7"    3,7"

                                                                    3,4"

                                                             3"




                                                     2,3"
                                            2,2"

                            1,9"
                                    1,7"
                   1,5"




                  2001"     2002"   2003"   2004"   2005"   2006"   2007"   2008"   2009"   2010"

Fonte: Projeto Intermeios
Jornais"–"evolução"do"share"anual"
                                              ParVcipação&X&Jornais&%&


            21,2&
                            19,9&

                                    18,1&
                                            16,6&           15,5&
                                                    16,3&           16,3&   15,9&

                                                                                    14,1&
                                                                                             12,4&




            2001"           2002"   2003"   2004"   2005"   2006"   2007"   2008"   2009"   2010"




Fonte: Projeto Intermeios
Revistas"l"evolução"do"share"anual
                                           "

                                              ParVcipação&Revistas&%&

                   10,6"

                            9,7"
                                    9,4"
                                                    8,8"
                                                            8,6"    8,5"    8,5"
                                            8,3"
                                                                                    7,7"
                                                                                            7,5"




                  2001"     2002"   2003"   2004"   2005"   2006"   2007"   2008"   2009"   2010"



Fonte: Projeto Intermeios
Rádio"–"evolução"do"share"anual
                              "
                                                   ParVcipação&Rádio&%&
                     4,7"




                            4,5"    4,5"

                                                                                       4,4"

                                            4,3"

                                                        4,2"   4,2"            4,2"            4,2"




                                                                          4"




                    2001"   2002"   2003"   2004"      2005"   2006"   2007"   2008"   2009"   2010"


Fonte: Projeto Intermeios
Mídia"Exterior"–"evolução"do"share"anual"

                                                       Mídia&Exterior&%&
                                       5,7"

                               5,2"

                                               4,8"
                        4,7"

                                                           4,3"


                                                                  3,7"


                                                                                            3"
                                                                                                   2,9"
                                                                           2,8"
                                                                                   2,7"




                       2001"   2002"   2003"   2004"      2005"   2006"    2007"   2008"   2009"   2010"


Fonte: Projeto Intermeios
Internet"–"evolução"do"share"anual
                                  "
                                             Internet&%&
                                                                             4,6"
                                                                     4,3"



                                                             3,5"

                                                      2,8"




                                            2,1"

                                    1,7"
                            1,6"
                    1,5"




                   2003"    2004"   2005"   2006"    2007"   2008"   2009"   2010"




Fonte: Projeto Intermeios
Acesso a vídeos – Home / Work



           35,0"

                                                        28,8&mm&
           30,0"


           25,0"                  23,6&mm&

                                             17,8&mm&
           20,0"
                        15,3mm&                                    Transmissão"de"Mídia"
                                                                   Vídeos"postados"na"rede"
           15,0"


           10,0"


            5,0"


            0,0"

                            Nov/09            Nov 2010

           Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente
           Vídeos amadores


Fonte: Nielsen/Ibope 2010
Evolução do E-commerce
 São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O
 segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010.

                                                                                      Em milhões de pessoas

                                                                               20&    Novos"elconsumidores"
                                                                      17,6&           elconsumidores"
                                                                              2,4&

                                                                      4,4&

                                                              9,5&

                                                              2,5&            17,6&
                                              4,8&                    13,2&
                            2,6&              1,4&             7&
                              0,6&
            1,1&
                              2&              3,4&
            1,1&

          2001"            2003"             2005"            2007"   2009"   2010"

Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
Faturamento do E-commerce no Brasil




          Fonte: E-bit
""""Mobile"Projeções"para"2011"
Panorama da mobilidade no Brasil
   Número de celulares Brasil (em milhões)
                              Celulares 3G (milhões,   em vermelho)




                                       11&         14,6&
                         8&

                                                                      Em dezembro eram 202 milhões de celulares,
                                                                      Em abril chegamos a 212 milhões de
        152,3&         176,8&          189&        202&               celulares*, ou uma densidade de mais de 100
                                                                      cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos.
  Fev/09
                  Fev/10
                                  Ago/10
                                              dez/10
                                                                      Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de
                                                                      celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que
Fonte: *Anatel (dez/2010)                                             são usadas para acesso à internet em
       ** IDC, em Teleco (dez/2010).
                                                                      celulares, computadores e tablets.
Projeção para acesso celulares 3G

                        40 mm


                                         O preço dos aparelhos
           14,6 mm                       celulares está caindo. As
                                         operadoras estão
                                         oferecendo pacotes de
                                         dados mais baratos
                                         inclusive para aparelhos
                                         pré-pagos.




           2010         2011
         Fonte Anatel
                        Projeção IAB Brasil
Page views em Mobile (em milhões)



                  750 MM

                                 Comitê de Mobile do IAB
                                 Brasil fez uma estimativa
                                 entre seus associados sobre
                                 o número de PVs do acesso
                                 mobile.
    250 MM
                                 O crescimento para 2011
                                 será de 200% do número de
                                 page views de 2010.

                                 O maior inventário disponível
                                 aumentará as possibilidades
   Média Mensal   Média Mensal   de comunicação dos
      2010           2011        anunciantes.
IAB BRASIl - 2011
 •    Diretoria"2011"

                                                                                  Assessoria de imprensa:
                                                                                  Beatriz Oliveira - Agência Ideal
 •    Presidente"–"Fabio"Coelho"                                                  beatrizoliveira@agenciaideal.com.br
 •    VP"de"Veículos"–"Marcos"Swarowsky"                                          +55 11 3035 2161
 •    VP"de"Agências"–"Marcelo"Prais"
 •    VP"de"Fornecedores"–"Fabia"Juliasz"                                         Contatos:
                                                                                  comunicacao@iabbrasil.org.br
 •    Presidente"do"Conselho"Consul;vo"–"Pedro"Cabral"                            +55 11 3849 8468
                                                                                  arimeneghini@iabbrasil.org.br
 •    Diretor"Execu;vo"–"Ari"Meneghini"


 •    Comitês""
 •    Agências"–"Paulo"Loeb"""""""""""""""""""""""""""""""Ad"Networks"–"Leonardo"Khéde"
 •    Veículos"–"Rizza"Soares""""""""""""""""""""""""""""""Search"–"André"Zimmermann"
 •    Mobile"–"Terence"Reis"""""""""""""""""""""""""""""""Web"Analy;cs"–"Ruy"Carneiro"
 •    Métricas"–"Alex"Banks"""""""""""""""""""""""""""""""Brasília"–"Eliel"Allembrandt"
 •    Regional"Sul"–"Claudete"Tavares"

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Indicadores de mercado iab brasil 08 2011

  • 1. Missão do IAB Brasil Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil e no mundo 47 Países 143 associados no Brasil
  • 2. Internet é de massa ! O"Brasil"fechou"o"ano"de"2010"com"os"seguintes"dados"sobre"número"de"pessoas"que"u;lizam"a"internet" 74"milhões"de"pessoas"(16"anos"ou"mais)"(fonte"IBOPE/NIELSEN)" 77"Milhões"de"pessoas"(06"anos"ou"mais)"(fonte"comScore)" Em"2010"vimos"o"estabelecimento"da"internet"como"mídia"de"massa:"somos"74"milhões"de"pessoas"com"16" ou"mais"anos,"ou,"77"milhões"com"seis"anos"ou"mais."" Ao"final"de"2011"chegaremos"a"81"milhões"de"usuários"com"16"ou"mais"anos"e,"85"milhões"para"seis"anos" ou"mais." A"INTERNET"É"MÍDIA"DE"MASSA!" Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 Anatel IBOPE/NELSEN Comscore IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE E-Bit Projeto Inter-meios. |
  • 3. Acesso à internet no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB 81.070& 73,700& 64.800& 67,452& 43.200& 39.900& 31.900& 32.900& 19.400& 2002" 2004" 2006" 2007" 2008" 2008" 2009" 2010" 2011" Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Dados IBOPE em 2010 Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
  • 4. Acesso à internet no Brasil 90000" Estimativa IAB Brasil Em mil – População 6 anos e mais 85.128"" 85000" Acesso em qualquer lugar 80000" 77.389&& 75000" 71.097&& 70000" 65000" 60000" 2009 2010 2011 Dados comScore Projeção IAB Brasil Fonte: ComScore
  • 5. Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas pertence às classes C, D e E. 54" 52,8%& 53" 51,6%& 52" 51,3& 51" 50,2%& 49,8%" 50" 48,7& 48,4%& 49" AB" 48" CDE" 47,2%& 47" 46" 45" 44" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.
  • 6. Evolução"do"bolo"publicitário" Histórico&da&evolução&do&bolo&publicitário& Faturamento&todos&os&meios&em&Reais&em&milhões& 30" 25" 18&%& 26,216& 20" 21,424& 22,273& 19,006& 17,441& 15" 15,961& 13,91& 9,323& 11,06& 10" 9,636& 5" 0" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" OBS."DENTRO"DO"BOLO"A" 2008" INTERNET"ESTÁ"REPRESENTADA" 2009" 2010" APENAS"POR"VENDA"DE"DISPLAY"
  • 7. A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2011
  • 8. Faturamento internet – projeção 2011 Previsão do IAB 2011 - Display 1600000000" 1.520.098.503& 25%& 1400000000" 1.216.078.802" 1200000000" 950.367.727" 1000000000" 759.342.247" 800000000" 600000000" 526.665.026" 361.311.765" 400000000" 265.659.458" 223.078.600" 164.495.267" 200000000" 0" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
  • 9. INTERNET – projeção para 2011 $"180.000.000" $"160.000.000" 25% $"140.000.000" +19,25%& 132.922& previsão 156.324 116.991& $"120.000.000" 115.554& 124.847 102.418 96.194 $"100.000.000" 89.694. 78.715 $"80.000.000" $"60.000.000" 69.822 2011&–&R$&1.520&bi&(projeção&25%)& Realizado"até"agosto." $"40.000.000" 2010&–&R$&1.216&bi&(realizado&16%)& $"20.000.000" $"0" Janeiro" Fevereiro" Março" Abril" Maio" Junho" Julho" Agosto" Setembro" Outubro" Novembro" Dezembro" Projeção IAB Brasil
  • 10. Evolução dos investimentos – 2010 – todos os meios 3.000" 2.574" 2.600" 2.500" 2.461" 2.433" 2.309" 2.202" 2.216" 2.133" 2.077" 2.000" 1.965" 1.657" 1.588" 1.500" 2009" 2010" 1.000" 500" 0" jan" fev" mar" abr" mai" jun" jul" ago" set" out" nov" dez" Fonte: Projeto Intermeios
  • 11. Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009 Percentual&de&crescimento&mensal& 2010&x&2009&(todos&os&meios)& 45" 40" 40,5& Influência&da&copa& nos&invesVmentos& 35" em&mídia& 31,7& 30" 2010" 27,9& 26,4& 25" 23,6& 25,3& 18% 20" 15" 11,9& 10" 10,3& 8,7& 8,3& 7,3& 5" 5,5& 0" jan& fev& mar& abr& mai& jun& jul& ago& set& out& nov& dez& Fonte: Projeto Intermeios
  • 12. Variação do Acumulado JAN - AGO/10 X JAN - AGO/11 Em % 19,25& 15,40& 13,23& 5,22& 5,45& 5,86& 2,03& 0,57& 0,53& X2,72& Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema dos Meios Fonte: Projeto Intermeios
  • 13. Variação Mês X Mês - AGOSTO/10 X AGOSTO/11 Em % 26,82& 26,06& 23,48& 16,74& 16,99& 15,50& 12,66& 11,95& 8,19& 4,15& Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta TV Paga Internet Guias e Listas Cinema Exterior dos Meios Fonte: Projeto Intermeios
  • 14. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês $"180.000.000" Evolução&do&InvesVmento&em&Internet&X&Mês&a&Mês&2008/2009/2010/2011& $"160.000.000" $"140.000.000" $"120.000.000" $"100.000.000" $"80.000.000" $"60.000.000" $"40.000.000" $"20.000.000" $"0" Janeiro" Fevereiro" Março" Abril" Maio" Junho" Julho" Agosto" Setembro" Outubro" Novembro" Dezembro" Fonte: Projeto Intermeios
  • 15. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução&do&InvesVmento&em&Internet&X&Mês&a&Mês&2008/2009/2010/2011& $"180.000.000" 156.324.338,46 $"160.000.000" $"140.000.000" 132.922.191,71 123334203,7" 115.554.293,81 $"120.000.000" 95.230.342,65 $"100.000.000" 91.117.608,19 88.442.753,59 78.715.692,77 70117711,21 $"80.000.000" 82602267,67" 59.367.877,90 $"60.000.000" 69.827.692,62 65.847.097,94 55274681,89" $"40.000.000" 44.723.501,66 $"20.000.000" $"0" Janeiro" Fevereiro" Março" Abril" Maio" Junho" Julho" Agosto" Setembro" Outubro" Novembro" Dezembro" Fonte: Projeto Intermeios
  • 17. Participação dos Meios em AGOSTO/2011 Ações em mídia digital representam 4,87% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,10% TV Paga 4,01% INTERNET 4,87% Guias e Listas 1,21% Cinema Jornal" TV aberta 0,31% Radio" 63,25 % Revista" Jornal 12,30 % Televisão" Midia"Exterior" TV"Paga" Internet" Rádio Guias"e"Listas" 4,01% Cinema" Revista 6,94% Fonte: Projeto Intermeios
  • 18. Evolução do share mês a mês - 2011 Internet em relação ao Total dos Meios no mês Evolução&do&share&mês&a&mês&X&2011& 7,00" 6,01" 6,00" 5,52" 5,12" 5,18" 5,14" 4,85" 4,91" 4,81" 4,83" 5,00" 4,69" 4,52" 4,54" 4,55" 4,43" 4,40" 4,27" 4,35" 4,09" 4,06" 3,91" 4,00" 3,00" 2,00" 1,00" 0,00" jan" fev" mar" abr" mai" jun" jul" ago" set" out" nov" dez" jan/11" fev/11" mar/11" abr/11" mai/11" jun/11" jul/11" ago/11" Fonte: Projeto Intermeios
  • 19. Projeção"de"crescimento"para"2011" Projeção - ABAP 30" 10%& 28,837" 26,416" 25" 21,424" 22,273" 20" 19,006" 17,441" 15,961" 15" 13,91" 11,06" 9,323" 9,636" 10" 5" 0" 2001 2002 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010 2011" Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
  • 20. 10%"será"o"share"de"internet"ao"fianal"de"2011" •  2011:&5.3%&do&mercado&total&(Base&Intermeios)& •  Mercado&de&Busca&não&contemplado& •  EsVmaVva&IAB&Mercado&Digital:&50%&Display&/&50%&Busca& •  EsVmaVva&da&ABAP&crescimento&total&do&mercado&será&de&10%&& •  EsVmaVva&IAB&Mercado&Digital&2011:&R$3.040&Bi&=&10%&do&mercado&total&(R$&30.357&Bi)& %&sobre&total&do&Bolo&Publicitário& 10%" Digital" Outros"Meios" 90%"
  • 21. Tv"Aberta"–"evolução"do"share"anual " TV&ABERTA&%& 62,9& 60,9& 59,4& 59,6& 59,2& 59,2& 59& 58,7& 58,8& 57,3& 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 22. Tv"a"Cabol""evolução"do"share"anual " Tv&a&Cabo&%& 3,9& 3,7" 3,7" 3,4" 3" 2,3" 2,2" 1,9" 1,7" 1,5" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 23. Jornais"–"evolução"do"share"anual" ParVcipação&X&Jornais&%& 21,2& 19,9& 18,1& 16,6& 15,5& 16,3& 16,3& 15,9& 14,1& 12,4& 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 24. Revistas"l"evolução"do"share"anual " ParVcipação&Revistas&%& 10,6" 9,7" 9,4" 8,8" 8,6" 8,5" 8,5" 8,3" 7,7" 7,5" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 25. Rádio"–"evolução"do"share"anual " ParVcipação&Rádio&%& 4,7" 4,5" 4,5" 4,4" 4,3" 4,2" 4,2" 4,2" 4,2" 4" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 26. Mídia"Exterior"–"evolução"do"share"anual" Mídia&Exterior&%& 5,7" 5,2" 4,8" 4,7" 4,3" 3,7" 3" 2,9" 2,8" 2,7" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 27. Internet"–"evolução"do"share"anual " Internet&%& 4,6" 4,3" 3,5" 2,8" 2,1" 1,7" 1,6" 1,5" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" Fonte: Projeto Intermeios
  • 28. Acesso a vídeos – Home / Work 35,0" 28,8&mm& 30,0" 25,0" 23,6&mm& 17,8&mm& 20,0" 15,3mm& Transmissão"de"Mídia" Vídeos"postados"na"rede" 15,0" 10,0" 5,0" 0,0" Nov/09 Nov 2010 Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadores Fonte: Nielsen/Ibope 2010
  • 29. Evolução do E-commerce São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O segmento faturou R$ 14 bilhões em 2010. Em milhões de pessoas 20& Novos"elconsumidores" 17,6& elconsumidores" 2,4& 4,4& 9,5& 2,5& 17,6& 4,8& 13,2& 2,6& 1,4& 7& 0,6& 1,1& 2& 3,4& 1,1& 2001" 2003" 2005" 2007" 2009" 2010" Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.
  • 30. Faturamento do E-commerce no Brasil Fonte: E-bit
  • 32. Panorama da mobilidade no Brasil Número de celulares Brasil (em milhões) Celulares 3G (milhões, em vermelho) 11& 14,6& 8& Em dezembro eram 202 milhões de celulares, Em abril chegamos a 212 milhões de 152,3& 176,8& 189& 202& celulares*, ou uma densidade de mais de 100 cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos. Fev/09 Fev/10 Ago/10 dez/10 Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que Fonte: *Anatel (dez/2010) são usadas para acesso à internet em ** IDC, em Teleco (dez/2010). celulares, computadores e tablets.
  • 33. Projeção para acesso celulares 3G 40 mm O preço dos aparelhos 14,6 mm celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos. 2010 2011 Fonte Anatel Projeção IAB Brasil
  • 34. Page views em Mobile (em milhões) 750 MM Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile. 250 MM O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010. O maior inventário disponível aumentará as possibilidades Média Mensal Média Mensal de comunicação dos 2010 2011 anunciantes.
  • 35. IAB BRASIl - 2011 •  Diretoria"2011" Assessoria de imprensa: Beatriz Oliveira - Agência Ideal •  Presidente"–"Fabio"Coelho" beatrizoliveira@agenciaideal.com.br •  VP"de"Veículos"–"Marcos"Swarowsky" +55 11 3035 2161 •  VP"de"Agências"–"Marcelo"Prais" •  VP"de"Fornecedores"–"Fabia"Juliasz" Contatos: comunicacao@iabbrasil.org.br •  Presidente"do"Conselho"Consul;vo"–"Pedro"Cabral" +55 11 3849 8468 arimeneghini@iabbrasil.org.br •  Diretor"Execu;vo"–"Ari"Meneghini" •  Comitês"" •  Agências"–"Paulo"Loeb"""""""""""""""""""""""""""""""Ad"Networks"–"Leonardo"Khéde" •  Veículos"–"Rizza"Soares""""""""""""""""""""""""""""""Search"–"André"Zimmermann" •  Mobile"–"Terence"Reis"""""""""""""""""""""""""""""""Web"Analy;cs"–"Ruy"Carneiro" •  Métricas"–"Alex"Banks"""""""""""""""""""""""""""""""Brasília"–"Eliel"Allembrandt" •  Regional"Sul"–"Claudete"Tavares"