Policarpo Quaresma, um homem do Rio de Janeiro, tinha grandes sonhos como aprender violão e criar canções em tupi para preservar a cultura, porém suas ideias eram vistas como loucuras. Após tentar convencer o presidente Floriano Peixoto sem sucesso, Policarpo acaba internado em um hospício. Anos depois, ele sai do hospício, casa com a irmã e tenta viver uma vida tranquila cultivando arroz e feijão, mas acaba sendo convocado para lutar nas guerras de Floriano