A novela se passa na ilha de Madagascar, na África, e conta a história de Saulo que se apaixona por uma nativa chamada Zaira durante uma viagem. Anos depois, Saulo retorna a Madagascar com sua nova família e reencontra Zaira, descobrindo que tem um filho com ela. Um homem de Moçambique chamado Cayrom chega machucado à fazenda de Saulo pedindo ajuda.