Um cientista aplica DNA humano em cachorros, transformando-os em seres inteligentes e maiores. Os cães se rebelam e começam a atacar humanos, eventualmente dominando a cidade de São Paulo. No futuro, em 2030, os cães controlam o mundo e mantêm os humanos como animais de estimação. Um astronauta humano retorna à terra e descobre que cachorros agora são a espécie dominante.