Miguelão da Luz, um jovem pobre da periferia de São Paulo, entra para o mundo do tráfico de drogas para sustentar sua família. Ele ascende nas fileiras do traficante Jacaré e passa a viver na luxúria, mas acaba preso. Após ser resgatado, a polícia prende Jacaré e sua quadrilha, mas Miguelão acaba se tornando alvo de vingança.