A apresentação descreve os planos da empresa Venanum para introduzir vergalhões de fibra de vidro (GFRP) no mercado brasileiro de construção civil como alternativa aos vergalhões de aço. A empresa planeja fabricar os vergalhões no Brasil usando nanotecnologia e matérias-primas importadas, e visa conquistar mercado por meio de contratos com construtoras para testes e validações de seu produto.
1. O documento apresenta uma empresa chamada Venanum que irá produzir vergalhões de fibra de vidro para o mercado da construção civil no Brasil, oferecendo vantagens como resistência à corrosão e maior produtividade.
2. Explica as expectativas de mercado, com o setor da construção civil movimentando bilhões e migrando para práticas sustentáveis, e apresenta os concorrentes e a estratégia de negócios da empresa.
3. Detalha riscos do negócio e contatos para investid
1) A oferta pública direta é realizada pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP para captar recursos por meio da emissão de títulos de dívida conversíveis em ações preferenciais.
2) A empresa atua no cultivo e comercialização de variedades especiais de arroz para a alta gastronomia, oferecendo alternativas nacionais aos arrozes importados.
3) Os recursos captados serão destinados a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, aquisição de máquinas e equipamentos
A BRINGON TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM QUALIDADE LTDA está oferecendo títulos de dívida em uma emissão não registrada na CVM. A CVM não garante a veracidade das informações fornecidas ou a qualidade dos títulos oferecidos.
Este documento apresenta as condições gerais de uso do site www.lancerural.com.br. Ele define termos importantes como Ofertante, Produto, Lote, Leilão e Arrematante. Também especifica os procedimentos de cadastro do Ofertante e da oferta, a mecânica do leilão, a arrematação e pagamento. Por fim, destaca as responsabilidades do Ofertante.
I) Trata-se de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela Radarmed Ltda para captar até R$300 mil.
II) Apresenta informações sobre a empresa emissora Radarmed Ltda e seu produto Consulta Já, uma plataforma para agendamento online de consultas médicas.
III) Discutem expectativas de mercado, benefícios para operadoras de saúde e profissionais, e destinação dos recursos arrecadados.
IV) Aborda fatores de r
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta foi dispensada de registro pela CVM e fornece informações sobre características dos títulos, destinação dos recursos captados e apresentação do negócio da emissora.
3. A emissora atua no mercado de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura, visando aumentar a produtiv
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela empresa SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta foi dispensada de registro pela CVM e fornece informações sobre características dos títulos, destinação dos recursos captados e apresentação do negócio da emissora.
3. A emissora atua no fornecimento de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura, visando aumentar prod
Todos nós, seres humanos, operamos uma máquina incrível: O nosso corpo. Ele nos leva onde queremos, faz as tarefas que precisamos, e adapta-se às nossas necessidades.
Mas como toda máquina, ele também estraga. O mais interessante é que nosso corpo tem uma capacidade enorme de se regenerar, tentando resolver os problemas que na maioria das vezes criamos.
Quando se descobriu que algumas células tinham um talento especial de se transformar em outra célula, eis que uma porta para o futuro se abriu para quase todas as áreas biológicas. Chamamos de célula-tronco induzida. Com elas, há a possibilidade de criar tecidos inteiros e até órgãos.
A Pluricell nasceu com a ideia de ajudar médicos, biólogos e pesquisadores a utilizar a célula-tronco para criar outros tipos de células, como as do coração, fígado e da pele. Fomos a primeira empresa do hemisfério sul a dominar a tecnologia de células-tronco induzidas. Oferecendo um produto de qualidade, em curto prazo e com preços competitivos.
TECNOLOGIA
A Pluricell é uma empresa de base tecnológica que domina o conhecimento de produção de células-tronco pluripotentes induzidas. A partir de qualquer pessoa, células adultas de qualquer tecido são isoladas em laboratório. Depois, são utilizadas técnicas de reprogramação celular que fazem com que as células se transformem em células–tronco induzidas, que passam a ser chamadas de iPS. As iPS possuem um grande potencial de diferenciação que não é encontrado nas células-tronco adultas.
Com essas células, podemos gerar possivelmente qualquer célula do corpo: células do coração, fígado, pele, etc.
No curto prazo, estamos focados em oferecer uma plataforma robusta e confiável para testes de compostos atendendo as mais diversas aplicações (cosmético, terapêuticos e defensivos agrícolas).
Essa tecnologia permite aumentar a assertividade dos processos e gerar dados para registros de produtos. No longo prazo, o know-how da empresa servirá de base para aplicações em medicina regenerativa.
IMPACTO SOCIAL
As aplicações das células especializadas derivadas das IPS são tão grandes, que num futuro próximo conseguimos vislumbrar a massificação do seu uso. Seja no desenvolvimento de remédios e tratamentos específicos para um indivíduo, através da medicina personalizada, terapia celular e criação de órgãos artificiais, quanto na diminuição do uso de animais em pesquisa.
1. O documento apresenta uma empresa chamada Venanum que irá produzir vergalhões de fibra de vidro para o mercado da construção civil no Brasil, oferecendo vantagens como resistência à corrosão e maior produtividade.
2. Explica as expectativas de mercado, com o setor da construção civil movimentando bilhões e migrando para práticas sustentáveis, e apresenta os concorrentes e a estratégia de negócios da empresa.
3. Detalha riscos do negócio e contatos para investid
1) A oferta pública direta é realizada pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP para captar recursos por meio da emissão de títulos de dívida conversíveis em ações preferenciais.
2) A empresa atua no cultivo e comercialização de variedades especiais de arroz para a alta gastronomia, oferecendo alternativas nacionais aos arrozes importados.
3) Os recursos captados serão destinados a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, aquisição de máquinas e equipamentos
A BRINGON TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM QUALIDADE LTDA está oferecendo títulos de dívida em uma emissão não registrada na CVM. A CVM não garante a veracidade das informações fornecidas ou a qualidade dos títulos oferecidos.
Este documento apresenta as condições gerais de uso do site www.lancerural.com.br. Ele define termos importantes como Ofertante, Produto, Lote, Leilão e Arrematante. Também especifica os procedimentos de cadastro do Ofertante e da oferta, a mecânica do leilão, a arrematação e pagamento. Por fim, destaca as responsabilidades do Ofertante.
I) Trata-se de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela Radarmed Ltda para captar até R$300 mil.
II) Apresenta informações sobre a empresa emissora Radarmed Ltda e seu produto Consulta Já, uma plataforma para agendamento online de consultas médicas.
III) Discutem expectativas de mercado, benefícios para operadoras de saúde e profissionais, e destinação dos recursos arrecadados.
IV) Aborda fatores de r
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta foi dispensada de registro pela CVM e fornece informações sobre características dos títulos, destinação dos recursos captados e apresentação do negócio da emissora.
3. A emissora atua no mercado de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura, visando aumentar a produtiv
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela empresa SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta foi dispensada de registro pela CVM e fornece informações sobre características dos títulos, destinação dos recursos captados e apresentação do negócio da emissora.
3. A emissora atua no fornecimento de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura, visando aumentar prod
Todos nós, seres humanos, operamos uma máquina incrível: O nosso corpo. Ele nos leva onde queremos, faz as tarefas que precisamos, e adapta-se às nossas necessidades.
Mas como toda máquina, ele também estraga. O mais interessante é que nosso corpo tem uma capacidade enorme de se regenerar, tentando resolver os problemas que na maioria das vezes criamos.
Quando se descobriu que algumas células tinham um talento especial de se transformar em outra célula, eis que uma porta para o futuro se abriu para quase todas as áreas biológicas. Chamamos de célula-tronco induzida. Com elas, há a possibilidade de criar tecidos inteiros e até órgãos.
A Pluricell nasceu com a ideia de ajudar médicos, biólogos e pesquisadores a utilizar a célula-tronco para criar outros tipos de células, como as do coração, fígado e da pele. Fomos a primeira empresa do hemisfério sul a dominar a tecnologia de células-tronco induzidas. Oferecendo um produto de qualidade, em curto prazo e com preços competitivos.
TECNOLOGIA
A Pluricell é uma empresa de base tecnológica que domina o conhecimento de produção de células-tronco pluripotentes induzidas. A partir de qualquer pessoa, células adultas de qualquer tecido são isoladas em laboratório. Depois, são utilizadas técnicas de reprogramação celular que fazem com que as células se transformem em células–tronco induzidas, que passam a ser chamadas de iPS. As iPS possuem um grande potencial de diferenciação que não é encontrado nas células-tronco adultas.
Com essas células, podemos gerar possivelmente qualquer célula do corpo: células do coração, fígado, pele, etc.
No curto prazo, estamos focados em oferecer uma plataforma robusta e confiável para testes de compostos atendendo as mais diversas aplicações (cosmético, terapêuticos e defensivos agrícolas).
Essa tecnologia permite aumentar a assertividade dos processos e gerar dados para registros de produtos. No longo prazo, o know-how da empresa servirá de base para aplicações em medicina regenerativa.
IMPACTO SOCIAL
As aplicações das células especializadas derivadas das IPS são tão grandes, que num futuro próximo conseguimos vislumbrar a massificação do seu uso. Seja no desenvolvimento de remédios e tratamentos específicos para um indivíduo, através da medicina personalizada, terapia celular e criação de órgãos artificiais, quanto na diminuição do uso de animais em pesquisa.
O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela empresa Mercado Brasil Intermediação de Compras e Entregas Ltda. A oferta foi dispensada de registro na CVM e inclui informações sobre as características dos títulos, a destinação dos recursos arrecadados e detalhes sobre a empresa emissora.
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela empresa SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, o negócio de monitoramento de irrigação, as características da emissão e a destinação dos recursos captados.
3. A emissora também descreve os riscos inerentes à oferta e fornece contatos para mais informações.
O documento fornece informações sobre uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela empresa Evo Prestadores. Detalha características da emissão, como séries, valor nominal, remuneração e opção de conversibilidade em ações. Também apresenta informações sobre a empresa emissora, seu negócio de fornecimento de insumos odontológicos e expectativas de crescimento com o uso de aplicativos móveis na área da saúde bucal.
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela empresa SENCER.
2. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, características da emissão, riscos envolvidos e destinação dos recursos captados.
3. A empresa atua no desenvolvimento de sistemas de monitoramento de umidade do solo para auxiliar produtores rurais na irrigação de cultivos.
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela empresa SENCER.
2. Apresenta informações sobre a oferta como características dos títulos, valor total, taxas, datas e destinação dos recursos arrecadados.
3. Fornece detalhes sobre a empresa emissora como seu propósito, descrição do produto e solução oferecida no mercado de monitoramento de irrigação.
Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela empresa Media Glass Soluções Tecnológicas. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, o negócio, o produto, a equipe e a destinação dos recursos arrecadados.
1. Trata-se de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME para arrecadar R$700.000,00.
2. A empresa atua no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o uso de água e energia.
3. O documento fornece detalhes sobre a oferta de títulos, as informações da
Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela Proativa Software Ltda. Ele fornece informações sobre a oferta, incluindo características dos títulos, destinação dos recursos captados e cronograma de eventos. Também apresenta detalhes sobre a emissora, como seu negócio de mineração de dados para auxiliar na tomada de decisão e casos de clientes.
BISOUX é o novo canal de vendas e programa de fidelidade multimarcas que integra o varejo físico ao mundo digital dos aplicativos móveis, eliminando os riscos de trocas e devoluções e aprimorando a experiência de compra: uma forma mais inteligente, sustentável e com uma imagem positiva de fidelizar os Clientes através de pontos que nunca expiram. O modelo de negócios é B2B2C com um diferencial: os vendedores são players virais e motivados!
Modelo de Deck para Oferta Pública via SPEBrootaBrasil
Este documento fornece diretrizes para a criação de uma apresentação de oferta pública direta. Ele orienta o empreendedor a incluir informações sobre a empresa, expectativas de mercado, fatores de risco e detalhes da oferta para guiar os investidores de forma clara e transparente.
Este documento fornece diretrizes para a elaboração de uma apresentação de oferta pública direta. Ele orienta o empreendedor a incluir informações sobre a empresa, expectativas de mercado, fatores de risco e detalhes da oferta para guiar os investidores de forma clara e transparente.
1) O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda.
2) A oferta inclui 64 títulos com valor total de R$200.000 e prazo de vencimento de 3 anos, com juros de 3% ao ano.
3) Os títulos poderão ser convertidos em ações preferenciais em caso de vencimento, alteração de controle societário ou IPO da empresa.
- O documento apresenta informações sobre uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela RM Fernandes Quasar Money.
- São descritas características da emissão como séries, valor nominal, taxas e prazos de vencimento.
- Também são fornecidas informações sobre a emissora e seu modelo de negócio, que envolve a educação financeira por meio de jogos online.
Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela Mondial Brands Comércio de Alimentos Ltda. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, características da emissão, riscos envolvidos e cronograma de utilização dos recursos captados.
Este documento descreve uma oferta pública de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela Super Comércio de Produtos para Saúde Ltda. A oferta não requer registro na CVM e a CVM não garante a veracidade das informações. O documento fornece detalhes sobre a oferta, a empresa emissora, expectativas de mercado e fatores de risco.
01. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela Motoboy.com para captar recursos no valor de R$450 mil.
02. A oferta consiste em 99 títulos divididos em 5 séries com valores nominais entre R$1.000 e R$25.000.
03. Os recursos captados serão utilizados para expansão dos negócios da Motoboy.com, que conecta motoboys autônomos e transportadoras a clientes para realização de entregas.
Este documento apresenta os detalhes de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda. Ele descreve as características da oferta, incluindo séries, valor nominal, quantidade ofertada e cronograma de investimentos dos recursos captados. Além disso, fornece informações sobre a conversibilidade dos títulos em ações preferenciais da empresa.
Este documento apresenta os detalhes de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda. A oferta inclui três séries de títulos com vencimento em 5 anos e juros de 3% ao ano. Os títulos poderão ser convertidos em ações preferenciais sob certas condições. Também são descritos os riscos inerentes à oferta e como os recursos serão utilizados pela empresa.
O documento apresenta uma empresa de alimentos saudáveis chamada Energia da Terra, que produz lanches de cana-de-açúcar prontos para consumo. Detalha o negócio, produtos, estratégias de vendas e parceiros. A empresa busca expandir nacionalmente e internacionalmente.
- O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela empresa Redfireapps Tecnologia Ltda.
- São fornecidas informações sobre a oferta, incluindo características dos títulos, valor total da emissão e destinação dos recursos arrecadados.
- Também são apresentados detalhes sobre a emissora e seu negócio, que atua no mercado de saúde e bem-estar por meio de aplicativos para nutrição.
O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela empresa Mercado Brasil Intermediação de Compras e Entregas Ltda. A oferta foi dispensada de registro na CVM e inclui informações sobre as características dos títulos, a destinação dos recursos arrecadados e detalhes sobre a empresa emissora.
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela empresa SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME.
2. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, o negócio de monitoramento de irrigação, as características da emissão e a destinação dos recursos captados.
3. A emissora também descreve os riscos inerentes à oferta e fornece contatos para mais informações.
O documento fornece informações sobre uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela empresa Evo Prestadores. Detalha características da emissão, como séries, valor nominal, remuneração e opção de conversibilidade em ações. Também apresenta informações sobre a empresa emissora, seu negócio de fornecimento de insumos odontológicos e expectativas de crescimento com o uso de aplicativos móveis na área da saúde bucal.
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela empresa SENCER.
2. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, características da emissão, riscos envolvidos e destinação dos recursos captados.
3. A empresa atua no desenvolvimento de sistemas de monitoramento de umidade do solo para auxiliar produtores rurais na irrigação de cultivos.
1. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela empresa SENCER.
2. Apresenta informações sobre a oferta como características dos títulos, valor total, taxas, datas e destinação dos recursos arrecadados.
3. Fornece detalhes sobre a empresa emissora como seu propósito, descrição do produto e solução oferecida no mercado de monitoramento de irrigação.
Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela empresa Media Glass Soluções Tecnológicas. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, o negócio, o produto, a equipe e a destinação dos recursos arrecadados.
1. Trata-se de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME para arrecadar R$700.000,00.
2. A empresa atua no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle de irrigação para agricultura com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o uso de água e energia.
3. O documento fornece detalhes sobre a oferta de títulos, as informações da
Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela Proativa Software Ltda. Ele fornece informações sobre a oferta, incluindo características dos títulos, destinação dos recursos captados e cronograma de eventos. Também apresenta detalhes sobre a emissora, como seu negócio de mineração de dados para auxiliar na tomada de decisão e casos de clientes.
BISOUX é o novo canal de vendas e programa de fidelidade multimarcas que integra o varejo físico ao mundo digital dos aplicativos móveis, eliminando os riscos de trocas e devoluções e aprimorando a experiência de compra: uma forma mais inteligente, sustentável e com uma imagem positiva de fidelizar os Clientes através de pontos que nunca expiram. O modelo de negócios é B2B2C com um diferencial: os vendedores são players virais e motivados!
Modelo de Deck para Oferta Pública via SPEBrootaBrasil
Este documento fornece diretrizes para a criação de uma apresentação de oferta pública direta. Ele orienta o empreendedor a incluir informações sobre a empresa, expectativas de mercado, fatores de risco e detalhes da oferta para guiar os investidores de forma clara e transparente.
Este documento fornece diretrizes para a elaboração de uma apresentação de oferta pública direta. Ele orienta o empreendedor a incluir informações sobre a empresa, expectativas de mercado, fatores de risco e detalhes da oferta para guiar os investidores de forma clara e transparente.
1) O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda.
2) A oferta inclui 64 títulos com valor total de R$200.000 e prazo de vencimento de 3 anos, com juros de 3% ao ano.
3) Os títulos poderão ser convertidos em ações preferenciais em caso de vencimento, alteração de controle societário ou IPO da empresa.
- O documento apresenta informações sobre uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela RM Fernandes Quasar Money.
- São descritas características da emissão como séries, valor nominal, taxas e prazos de vencimento.
- Também são fornecidas informações sobre a emissora e seu modelo de negócio, que envolve a educação financeira por meio de jogos online.
Este documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela Mondial Brands Comércio de Alimentos Ltda. A oferta inclui informações sobre a empresa emissora, características da emissão, riscos envolvidos e cronograma de utilização dos recursos captados.
Este documento descreve uma oferta pública de títulos de dívida conversíveis em ações realizada pela Super Comércio de Produtos para Saúde Ltda. A oferta não requer registro na CVM e a CVM não garante a veracidade das informações. O documento fornece detalhes sobre a oferta, a empresa emissora, expectativas de mercado e fatores de risco.
01. O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida realizada pela Motoboy.com para captar recursos no valor de R$450 mil.
02. A oferta consiste em 99 títulos divididos em 5 séries com valores nominais entre R$1.000 e R$25.000.
03. Os recursos captados serão utilizados para expansão dos negócios da Motoboy.com, que conecta motoboys autônomos e transportadoras a clientes para realização de entregas.
Este documento apresenta os detalhes de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda. Ele descreve as características da oferta, incluindo séries, valor nominal, quantidade ofertada e cronograma de investimentos dos recursos captados. Além disso, fornece informações sobre a conversibilidade dos títulos em ações preferenciais da empresa.
Este documento apresenta os detalhes de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda. A oferta inclui três séries de títulos com vencimento em 5 anos e juros de 3% ao ano. Os títulos poderão ser convertidos em ações preferenciais sob certas condições. Também são descritos os riscos inerentes à oferta e como os recursos serão utilizados pela empresa.
O documento apresenta uma empresa de alimentos saudáveis chamada Energia da Terra, que produz lanches de cana-de-açúcar prontos para consumo. Detalha o negócio, produtos, estratégias de vendas e parceiros. A empresa busca expandir nacionalmente e internacionalmente.
- O documento descreve uma oferta pública direta de títulos de dívida emitidos pela empresa Redfireapps Tecnologia Ltda.
- São fornecidas informações sobre a oferta, incluindo características dos títulos, valor total da emissão e destinação dos recursos arrecadados.
- Também são apresentados detalhes sobre a emissora e seu negócio, que atua no mercado de saúde e bem-estar por meio de aplicativos para nutrição.
1. VENANUM
Construindo o Futuro
P I T C H D E C K
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
2. SUMÁRIO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
1 - INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA E
APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
2 - EXPECTATIVAS DO MERCADO
3 - INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA
ABERTA
4 - FATORES DE RISCO
5 - INFORMAÇÕES DE CONTATO
3. 1 - INFORMAÇÕES
SOBRE A EMPRESA E
APRESENTAÇÃO DO
NEGÓCIO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
4. 01
QUEM É A VENANUM?
A VENANUM está introduzindo um
vergalhão inovador para o mercado
da construção civil no Brasil.
Diferente do vergalhão de aço
tradicional, o VERGA utiliza
nanotecnologia e um composto de
polímero reforçado com fibra de
vidro (GFRP).
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
5. INOVAÇÃO PARA
O MERCADO DA
CONSTRUÇÃO
A VENANUM será o primeiro
produtor nacional de vergalhão de
GRFP, com diferenciais tecnológicos
de classe mundial.
Resultado de uma parceria com
empresa da Rússia para
transferência de know how e
fornecimento de nanocompostos.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
6. 01
VERGALHÃO DE AÇO
O vergalhão de aço é amplamente
utilizado na construção civil para
sustentar colunas e pilares em
prédios e residências, bem como em
obras de infraestrutura, como
pontes, túneis e estradas.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
7. 01
PROBLEMAS
No entanto, o vergalhão de aço
tradicional está suscetível a
corrosão, que compromete a
durabilidade das construções.
Além da vida útil, o vergalhão
tradicional também possui difícil
manuseio, transporte e
armazenagem, comprometendo a
produtividade da equipe envolvida
na construção.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
8. 01
DIFERENCIAIS
O vergalhão de GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer) vem ganhando
mercado internacionalmente, com
grande oferta de valor:
É livre de corrosão;
Maior resistência à tração;
Fácil de transportar (mais leve);
Não condutor eletro-magnético;
Maior produtividade nas obras;
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
9. 07
COMPOSIÇÃO
Matérias primas utilizadas são:
1) Fibra de Vidro;
2) Resina Epóxi. A resina epóxi é
um composto de quatro resinas.
Uma delas possui materiais
nanotecnológicos.
Esses compostos são o grande
diferencial da VENANUM, pois
permite que os vergalhões
tenham mais resistência e
flexibilidade do que outros
produtos similares.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
10. 02
PRODUTIVIDADE
A facilidade de manuseio em relação ao
vergalhão de aço tradicional torna a
produtividade da equipe muito superior.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
11. MANOEL MATIAS NETO
Técnico PD e Eletrônica
Tecnólogo em Logística
Pós Adm em Comércio Exterior
EQUIPE
SYLVIO MORETTI
Engenheiro Mecânico
Experiência com Gestão
Industrial em Multinacionais
05
STEFANO COMIN
Perito Técnico Industrial
Gestão de Compras, Vendas
e Marketing
NAIRA REJANE PEREIRA
Técnica em Química com
experiência em laboratório
Farmacêutica.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
12. 2 - EXPECTATIVA DE
MERCADO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
13. 01
MERCADO
Somente no Brasil, o mercado do
vergalhão movimentou R$ 12 bilhões
em 2016.
Apesar da crise econômica, estima-
se que movimente R$ 13 bilhões em
2017.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
14. 01
TENDÊNCIAS
O mercado da construção civil está
pressionado e migrando para
práticas mais sustentáveis.
Melhora na produtividade, redução
no desperdício de materiais, novas
fontes de energia e matéria prima
sustentável são tendências que
estão movimentando o setor.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
15. 02
MERCADOS
INTERNACIONAIS
Na Rússia, 40% do mercado utiliza vergalhão de
fibra de vidro.
Nos Estados Unidos, o vergalhão é utilizado em
obras públicas. Cerca de 15% do mercado total.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
16. 02
NO BRASIL
As estações de metrô de São Paulo utilizam o
vergalhão de fibra de vidro.
Para a construção os materiais foram importados
em função de não haver fornecedor local.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
17. 08
DIVISÃO DO MERCADO /
CONCORRENTES
Gerdau
40%
ArcelorMittal
35%
Votoraço
10%
CSN
9%
Outros
6%
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
18. MODELO DE
NEGÓCIOS
O modelo de negócios
está baseado na
fabricação e venda da
barras de vergalhão
VERGA.
03
Por meio de contratos de
fornecimento com
construtoras, realizando
a compra de apenas
3% do uso de vergalhão
para testes e validações.
PENETRAÇÃO DE
MERCADO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
19. 0%
5%
10%
15%
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
MARKETSHARE PREVISTO
Percentual de mercado estimado para os próximos seis anos da VENANUM.
AO FINAL DO SEXTO ANO, A VENANUM ESPERA ALCANÇAR 11,23% DO MERCADO DE VERGALHÕES.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
20. 0
15
30
45
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
60
06
FATURAMENTO ESTIMADO
Expectativa de faturamento para os próximos seis anos em milhões.
A VENANUM TEM ESTIMATIVA DE FATURAR 55,7 MILHÕES AO FINAL DO SEXTO ANO DE OPERAÇÃO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
21. 0
1,19
2,38
3,57
4,76
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
LUCRO ESTIMADO
Lucro operacional estimado para os primeiros seis anos. Em milhões
AO FINAL DO SEXTO ANO, A VENANUM POSSUI UMA ESTIMAVA DE LUCRO DE 4,76 MILHÕES AO ANO.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
22. 0
2
4
6
8
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
06
FLUXO DE CAIXA
Fluxo de caixa previsto s com 50% do lucro sendo reinvestido. Em milhões.
AO FINAL DO SEXTO ANO, ESTIMA-SE UM FLUXO DE CAIXA POSITIVO DE 7,3 MILHÕES DE REAIS.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
23. 08
Máquinas
28%
Equipamentos
15%
Produto Acabado
11%
Vendas e mkt
20%
Capital de Giro
27%
A VENANUM está buscando
1 milhão de reais em
investimento para:
1) Compra de máquinas,
2) Importação de produto
acabado para venda;
3) Equipamentos;
4) Marketing e vendas;
5) Capital de giro.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
INVESTIMENTO
24. 01
MÉTRICAS DE
ACOMPANHAMENTO
Os KPIs (indicadores) que serão
apresentados aos investidores são:
Faturamento;
Número de Clientes;
Ticket Médio;
Os indicadores de performance
comunicados na Oferta Pública
deverão obrigatoriamente ser
reportados trimestralmente, no
mínimo, aos investidores.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
25. 01
EXPECTATIVA DE
LIQUIDEZ
Já está na projeção financeira da
VENANUM o retorno de SELIC + 10%
a.a. ao final do contrato de três
anos.
Se não houver liquidez para o
pagamento em dinheiro na data de
vencimento do contrato, o valor será
convertido em ações da empresa.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
26. 01
POSSIBILIDADE DE EXIT
Crescendo de forma acelerada, a
VENANUM deverá atrair
interessados em continuar esse
crescimento.
A maior aposta é em empresas
chinesas que desejam entrar no
mercado brasileiro. Hoje elas são
restringidas por barreiras de
importação.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
27. 3 - INFORMAÇÕES
SOBRE A OFERTA
PÚBLICA ABERTA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
28. SOBRE A OFERTA PÚBLICA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
29. ESTRUTURA
Esta Oferta Pública é realizada pela Broota Venanum Serviços de Apoio Administrativo SPE
Ltda-ME ("Emissora"), uma sociedade limitada com o objetivo específico de utilizar os
recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar
títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por Venanum Indústria de Artefatos de
Fibra de Vidro Ltda - ME– títulos esses que serão negociados no âmbito privado, em igual
número e com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui ofertados.
IMPORTANTE:
A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão
relacionada a destinação dos recursos captados. Os recursos captados já possuem destino
certo: a companhia Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda - ME.
A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem pelo
sucesso dos investimentos realizados pelos investidores.
Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula 16.1 do
Título de Dívida.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
30. CESSÃO AUTOMÁTICA
A Cessão Automática ganha espaço em um cenário de inadimplência da Venanum Indústria
de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda - ME.
Caso esse cenário venha a se concretizar, a Emissora (SPE) realizará a cessão dos direitos
(crédito) decorrentes do título de dívida emitido Venanum Indústria de Artefatos de Fibra
de Vidro Ltda ao investidor, seguido do cancelamento do título de dívida emitido pela
Emissora ao investidor.
Como consequência, a relação jurídica creditícia entre investidor e Venanum Indústria de
Artefatos de Fibra de Vidro Ltda - ME passará a ser direta, de maneira que a Emissora
(SPE) deixará de possuir obrigações frente ao investidor.
A lógica é permitir que cada investidor possa, isoladamente, optar ou não pela execução do
credito constante do título de dívida.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
31. OPÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra
de Vidro Ltda em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) na data do vencimento; 2) em caso de alienação do controle societário da razão social da empresa; 3) em caso de
aporte mínimo de R$ 7.000.000,00; 4) em uma eventual oferta pública de ações de emissão da razão social da
empresa.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Investidor âncora definirá como será realizado o
pagamento aos investidores, se em dinheiro ou em ações da Razão Social da Empresa, nos termos da Cláusula 9.3 e
seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em
conjunto, resultem em uma captação de até R$ 700.000,00 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins de pagamento
em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de
Vidro Ltda - ME, apurada nesta data, no valor de R$ 8.100.000,00 , dividido pelo total de quotas e opções
conversíveis em ações – no caso, 81.000 ações ordinárias considerando conversão para S/A.
A Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda atestou a viabilidade da operação, obteve todas as
aprovações necessárias para contrair a dívida junto à Broota Venanum Serviços de Apoio Administrativo SPE Ltda-ME
e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos
colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
32. 4 - FATORES DE RISCO
INERENTES À OFERTA
PÚBLICA
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
33. RISCOS DE CRÉDITO
Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso o pagamento seja
feito em dinheiro, a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de
3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O
investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias
específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor
não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os
casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.
Perda Do Capital Investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum
empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da
dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
34. RISCOS DE PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações preferenciais à Razão Social da SPE: Caso o pagamento seja feito em
ações, a Emissora aumentará o capital social da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro
Ltda integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o
aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência
aos investidores. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações
referenciais ou os atos necessários para que a Razão Social da SPE se torne titular das ações da
Venanum Indústria de Artigos de Fibra de Vidro Ltda, a Broota Venanum Serviços de Apoio
Administrativo SPE Ltda-ME poderá ser impedida de transferir as ações aos titulares de Títulos de
Dívida.
Definição de percentual detido: o percentual de participação societária a que farão jus os detentores
de títulos que optarem pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do
aumento de capital da Venanum Indústria de Artefatos de Fibra de Vidro Ltda, a ser realizado pela
Emissora.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o investidor receberá em troca dos Títulos de
Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de
forma privada.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
35. RISCOS RELACIONADOS A CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o
investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora
deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os
sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor
opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar
o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão
objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos
de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora
tenha sido transformada em sociedade por ações.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
36. RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
Crise econômica no país: Hoje o mercado da construção está retomando o crescimento,
mas há o risco de crises econômicas e políticas frearem essa retomada.
Qualidade dos serviços: Dificuldades em suprir pedidos muito grandes no início da
operação.
Concorrentes: Apesar de toda tecnologia envolvida, não pode ser descartado a
possibilidade de novos concorrentes desenvolverem produtos parecidos e receberem
investimentos superiores. Por isso a Venanum precisa crescer rapidamente para se
consolidar no mercado.
Barreiras legais: Grandes concorrentes podem tentar frear o desenvolvimento de novas
tecnologias através de seu relacionamento com o governo.
Em linhas gerais, o avanço e legalização de novas tecnologias no mercado da construção
é um processo natural. Mesmo assim, é um assunto que a VENANUM tem conhecimento .
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
37. 5 - CONTATOS
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
38. EMISSORA
BROOTA VENANUM SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO
SPE LTDA-ME
Sr Frederico Plass Rizzo
E-mail contato@broota.com.br
EMPRESA INVESTIDA
VENANUM INDÚSTRIA DE
ARTIGOS DE FIBRA DE
VIDRO
Sr Manoel Matias Neto
manoelvenanum@gmail.com
(51) 99581 2398
05
CONTATOS
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
39. OBRIGADO!
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela VENANUM INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
FIBRA DE VIDRO LTDA ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.