Momento Atual e Projeções do Mercado de Produtos de Base Florestal no Brasil e no Mundo

DESDE 1971 TRABALHANDO PARA
O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

de madeiras comercializadas
150.000 toneladas
Mais de
de madeiras auditadas
de florestas plantadas
com certificações florestais
250.000 hectares
Mais de
de gestão florestal
8.000 hectares
Mais de
em inventários florestais
120.000 hectares
Mais de
ALGUNS NÚMEROS EM 2023
600.000 toneladas
Mais de
para mais de 30 clientes no Brasil
e no mundo
40 projetos
Mais de
no Brasil, Paraguai, Venezuela,
Colômbia e México
em 2023
Trabalhamos
na área de mercado,
valuation e finanças verdes
29 estudos

Mais de 700
clientes em mais
de 50 anos
“
“
NOSSOS PARCEIROS

Momento Atual e Projeções do Mercado de
Produtos de Base Florestal no Brasil e no Mundo

SUMÁRIO
O MERCADO DE BASE FLORESTAL
DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMA
➔ Pinus e Eucalipto
➔ Outras Espécies
ANÁLISE DE MERCADO
➔ Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo
➔ Mato Grosso Do Sul
TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS: MUNDO
COMO ATENDER A DEMANDA?
ANÁLISE DE MERCADO
➔ Região Sul
➔ São Paulo

Os plantios de eucalipto estão
localizados, principalmente,
nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste do país, com destaque
para Minas Gerais (29%), Mato
Grosso Sul (15%) e São Paulo
(13%).
Pinus e Eucalipto
A região Sul é líder na
produção de madeira de pinus,
com 89% do total plantado no
país. O Paraná tem a maior
área plantada, com 713 mil
hectares, seguido por Santa
Catarina, com 701 mil
hectares.

Outras espécies não tradicionais:
- Teca
- Acácia negra
- Mogno africano
- Acácia mangium
- Cedro australiano
Regiões não tradicionais:
- Matopiba
- Alagoas
- Mato Grosso
- Amapá
- Goiás
- Pará
Manejo florestal
na Amazônia
Outrasespécies

1,35mi ha
Principais Mercados:
- Celulose
- Serrados
- Exportação de toras
Eucalipto
ANÁLISE DE MERCADO: REGIÃO SUL
1,71mi ha
- Celulose
- Componentes:serrados,
molduras,portas
- Painéis
Pinus

No Rio Grande do Sul
- CMPC
Em Santa Catarina
- Klabin
- Berneck
- WestRock
- Irani
No Paraná
- Klabin
- Arauco
- Berneck
- Braspine
- LP

SC + PR
Pinus
Suprimento < Demanda
Eucalipto
Suprimento =< Demanda
RS
Pinus
Suprimento = Demanda
A região Sul do país possui 3
principais segmentos: Celulose,
Produtos de madeira sólida e
energia.

Mercado consolidado e
diverso;
Algumas regiões ainda
possuem disponibilidade de
madeira (Sul de SP, Oeste e
Norte do PR, Norte do RS);
_OPORTUNIDADES_
Áreas para expansão;
Preço da terra;
Competição por madeira;
Competição com outras culturas;
_PROBLEMAS_

151 milha
Principais mercados:
- Celulose
- Resina
- Madeira sólida
Pinus
1 mi ha
- Celulose
- Painéis
- Energia
Eucalipto
ANÁLISE DE MERCADO: SÃO PAULO

Em São Paulo
- Bracell
- Suzano
- Sylvamo
- Dexco
- Eucatex
- Empresas de energia

No estado de São Paulo se
concentra grande número de
players do setor de celulose e
painel
Competição po madeira é intensa,
a oferta do estado não supre a
demanda, os players buscam a
matéria-prima em estados
vizinhos.

Áreas para expansão;
Preço da terra;
Competição por madeira;
Competição com outras culturas.
PROBLEMAS_
Offtakers precisam de
supply;
Cadeira produtiva vasta, com
diversidade e grande número
de players e potencialidades;
Resíduos.
_OPORTUNIDADES_

650 mil ha
- Celulose
- Siderurgia
Eucalipto
2,20 mi ha
- Celulose
- Siderurgia
- Energia
Eucalipto
258 mil ha
- Celulose
Eucalipto
ANÁLISE DE MERCADO: MG, BA e ES

Na Bahia
- Bracell
- Veracel
- Suzano
- Ferbasa
Em Minas Gerais
- Cenibra
- Gerdau
- Arcelor
- Aperam
- Vallourec
- Minas Ligas
No Espírito Santo
- Suzano

Um dos drives de MG é o setor de biorredutor para
produção de ferro gusa, aço e ligas. O preço do carvão
vegetal apresentou uma queda acentuada entre 2022-
2023, porém, no início de 2024 já apontou para uma
recuperação.
Com as expansões florestais de empresas de celulose em
outros estados, pode existir a possibilidade da migração do
produtor de carvão para venda de madeira em pé.
BA e ES possuem players da indústria de papel e celulose,
um setor aquecido e em busca de matéria-prima. Como a
oferta é pequena nesses estados, as empresas têm
buscado matérias-primas fora do seus raios de atuação.

Falta de madeira;
Aumento de consumo;
Aumento do preço da madeira;
Novos players de outras áreas;
“Exportação” de madeira para
outros estados;
Alta volatilidade do mercado de
carvão.
_PROBLEMAS_
Demanda do mercado de aço
(MG);
Espaço para grande projeto
(MG);
Ampliação da Bracell (BA);
Ativos grandes com potencial
de venda.
_OPORTUNIDADES_

1,11mi ha
- Celulose
- Carvão
- Painéis
Eucalipto
ANÁLISE DE MERCADO: MS

Em Mato Grosso do Sul
- Suzano
- Eldorado
- Arauco – Expansão industrial em 2024
- Bracell?

Mato Grosso do Sul é um dos
estados com maior produção de
celulose no país, está entre os 3
primeiros estados com maior área
plantada de eucalipto.
Com o setor de celulose aquecido,
a procura por madeira de
eucalipto é intensa, ou seja,
players de outros estados têm
buscado madeira em MS.

Preço da terra;
Ampliação de grandes players
consumo e pressão sob ativos
existentes;
Novos projetos;
Potenciais novos projetos;
Custo logístico.
_PROBLEMAS_
Offtakers precisam de
supply;
Desverticalização de grandes
players;
Possíveis novos projetos;
Consumo de estados
vizinhos.
_OPORTUNIDADES_

De acordo com dados da FAO (2022), prevê-se um
aumento significativo no consumo de produtos
florestaisaté 2050 em dois cenários:
Serão necessários 33 milhões de ha adicionais de plantações
florestais para atender a demanda adicional de 0,8 bilhões de m³
(de 2,3 para 3,1 bilhões de m³).
Fonte: FAO (2022)
+37% até 2050sob um cenário business-as-usual.
+60% em um cenário que inclui o uso de produtos de
madeira em substituição à fontes não renováveis
(derivados de petróleo e outros combustíveis fósseis).

Mercado de celulose e papel tem sido impulsionado pelo aumento na procura por produtos de celulose e papel como
alternativa aos produtos que utilizam derivados de petróleocomo matériaprima;
Celulose
Outros drivers identificados incluem a demanda crescente por papel sanitário e embalagens como consequência dos
novos hábitos de consumo após a pandemia de Covid-19.
Nos últimos 10 anos, o consumo mundial de celulose aumentou de 182 para 197 milhõesde toneladas.

Celulose
Espera-se que em 2024 o mercado mundial de celulose alcance uma receita de US$ 189,48 bilhões e pode atingir US$
227,33 bilhões até 2029. Os principais players mundiais do setor são Stora Enso, Suzano e RGE, que juntas somam cerca
de 23% da receitatotal de exportação (Fonte: Global Trends in Market Research, 2023);
Além disso, os maiores players do setor estão realizando investimentos substanciais, concentrando-se principalmente
no desenvolvimento de produtos inovadores, na expansão das redes de distribuição e em tecnologia em toda a cadeia
produtiva, o que, por sua vez, estimulará a demanda futura.

_2016_
Madeirasólida
Panorama Geral do Mercado Mundial: Consumo de madeira de coníferas
Fonte: Estudo setorial ABIMCI (2022)
Consumo de MadeiraSerrada
Total: 332 Milhões m³
1º EUA ………….……25%
2º China ……….…… 17%
3º Alemanha ……..…6%
12º Brasil …………..…2%
1º EUA ………….……29%
2º China ……….…… 17%
3º Alemanha ……..…6%
11º Brasil …………..…1%
_2021_ _2016_ _2021_
1º China ……….…… 62%
2º EUA ………….……14%
3º Japão …….……..…5%
7º Brasil …………….…4%
1º China ……….……59%
2º EUA ………….……18%
3º Japão ……….…..…5%
7º Brasil …………....…1%
Consumo de Compensado

Madeirasólida e Compensado
O consumo mundial de madeira serrada cresceu cerca de 4% nos últimos 5 anos. EUA é o grande consumidor mundial do
produto (29% do total).
Já o consumo de madeira compensada reduziu nos últimos 5 anos, principalmente devido à retração no mercado da
construçãocivil nos principais países consumidores, principalmente China.
Regiões como Ásia e Norte da África dependem substancialmente de importações para atender à sua demanda de
produtos de madeira.
De acordo com a FAO, o consumo de madeira sólida e painéis de madeira deve aumentar em todas as regiões do
mundo até 2050, impulsionado por urbanização, crescimento populacional e aumento dos níveis de renda,
principalmente nos setores da construção e do mobiliário.

Bioeconomia
A ideia de bioeconomia emergiu das crescentes preocupações sociais e ambientais, tendo como principal objetivo
específico oferecer soluções para a sustentabilidade dos sistemas de produção com vistas à substituição de recursos
fósseis e não renováveis. O desenvolvimento da bioeconomia é, normalmente, seguido de uma variedade de políticas,
incentivose regulamentações,como:
Inclusão obrigatória de insumos de origem renovável em diferentes segmentos da economia;
Restrição ao uso de plásticos e outros derivados de petróleo;
Incentivos para a integração de produtos de origem florestal em programas de aprovisionamento público;
PD&I.

Bioeconomia
A procura de produtos derivados de madeira tende a aumentar devido à crescente busca por alternativas para os
materiais não renováveis e para a transição energética, segundo as análises do GFPMpara 2050.
De acordo com dados da FAO (2022)é previsto:
Aumento médio do uso de madeira para energia,dos atuais 1,9 bilhões de m³ para 2,7bilhões de m³;
A demanda por produtos de madeira (madeira sólida e fibra celulósica) em substituição a materiais não
renováveis pode aumentar em até 272 milhões de m³até 2050.
Para tanto, o desenvolvimento da bioeconomia, tendo como principal mecanismo as florestas plantadas, segue como
um novo propulsor do consumo de madeira global.
As florestas plantadas serão reconhecidas como mecanismos de “Nature Based Solutions (NBS)” e valoradas não
somente pela sua produção madeireira, mas pelos serviços ambientais que nos fornecem

COMO ATENDER À ESSA DEMANDA?
Fonte: FRA (2020)
Evolução da área de florestas plantadas e nativas
Brasil 2000-2020: +6 MM ha
~ 8% do incremento mundial
Enquanto a área de florestas nativas diminuiu
81,3 MM ha entre 1990 e 2020, a área de floresta
plantada aumentou em 122,53 MM ha,
compensando a diminuição da área florestal
mundial.
Em 2000 havia cerca de 4 MM ha plantados no
Brasil e o país alcançou quase 10 milhões de ha
em 2023, ou seja, o crescimento da área plantada
do Brasil contribuiu com quase 8% do incremento
mundial em plantações florestais.
O Brasil, onde a produção florestal é oriunda de
quase em sua totalidade de plantios florestais
(pinus e eucalipto), é o país mais adequado para
atender à essa demanda

De acordo com dados da FAO, para atender à demanda mundial futura por madeira em tora será necessário um adicional
de 33 milhões de hectares de florestas plantadas. No entanto, existem alguns desafios para alcançar esse quantitativo de
área, entre eles:
Disponibilidade de aquisição de áreas adequadas
para estabelecimento de novos plantios, associada
ao aumento dos preços de terra com aptidão
silvicultural
Competição por terras com o agronegócio tem levado à
conversão de plantios de pinus e eucalipto para outros usos,
como agricultura e pecuária, devido principalmente ao ciclo
curto dessas atividades quando comparado à silvicultura
Impactos das mudanças climáticas, como o aumento
dos incêndios, secas intensas e frequentes, além da
introdução de pragas e doenças
Percepção social negativa a respeito das florestas plantadas,
especialmente as intensivas dedicadas ao atendimento da
demanda das grandes indústrias consumidoras

Como principal estratégia para superar esses desafios, a Arvor propõe
que nos próximos anos o setor florestal brasileiro mantenha o foco em
três pilares:
Agregação de valor à floresta plantada,
por meio da exploração de novos
produtos e serviços ambientais
Uso intensivo de tecnologia em novas etapas da cadeia,
por exemplo, no abastecimento e comercialização da
madeira, por meio do uso de tecnologia blockchain e
monitoramento com inteligência artificial
Aumento da produtividade por
hectare pela aplicação de técnicas
silviculturais mais eficientes

MARCELO SCHMID
+55 (41) 98837-6517
marcelo@arvorbusiness.com.br
Marcelo Schmid
marcelo_grupoindex

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