1) O documento discute as tendências globais e locais da indústria e mercado automotivo, incluindo o crescimento do mercado global de veículos leves entre 2000-2016. 2) Apresenta dados sobre os principais mercados globais e locais, como China, EUA e Brasil, e analisa a participação de mercado das marcas no Brasil. 3) Discutem tendências como urbanização, escassez de recursos, desigualdades sociais e novas tecnologias que impactarão a indústria e consumidores no futuro.

1. O FUTURO DA INDÚSTRIA E DO
COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO
ANTONIO MACIEL NETO

2. AUTOMOTIVO
MERCADO

3. MERCADO GLOBAL
2000
2010
2016
QUANTIDADE VENDIDA DE VEÍCULOS LEVES
57 milhões
de unidades
75 milhões
de unidades
94 milhões
de unidades
Fonte: OICA, JATO

4. MERCADO GLOBAL
GRANDES MERCADOS
China
Rússia
Brasil
MERCADOS EMERGENTES
2,1
1,4
1,4
18
3,5
2,1
19,7
2,0
1,4
2000 2010 2016
EUA
Japão
Alemanha
MERCADOS MADUROS
17,4
5,8
3,6
11,7
4,9
3,2
17,9
5,0
3,7
2000 2010 2016
2,1 28
Fonte: OICA, JATO, PWC, ANFAVEA
2,2
1,6
17,1
5,0
3,5
Projeção
2017
28,6
19,7
1,6
1,1
2017*
12,9
4,1
2,6
2017*
17,2
* Janeiro a Setembro

5. MERCADO GLOBAL
GRANDES MERCADOS
Fonte: OICA
País 2015 2016 Variação
Posição
2015
Posição 2016 Var
China 24.661.602 28.028.175 14% 1 1
Estados Unidos 17.845.624 17.865.773 0% 2 2
Japão 5.046.510 4.970.260 -2% 3 3
Alemanha 3.539.825 3.708.867 5% 4 4
Índia 3.424.836 3.669.277 7% 5 5
Reino Unido 3.061.406 3.123.755 2% 6 6
França 2.345.092 2.478.472 6% 8 7
Brasil 2.568.976 2.050.321 -20% 7 8
Itália 1.726.079 2.050.292 19% 11 9
Canadá 1.939.517 1.983.745 2% 9 10
Coréia do Sul 1.833.786 1.823.041 -1% 10 11
México 1.389.474 1.647.723 19% 12 12

6. MERCADO GLOBAL
RANKING 2017
Fonte: JATO Dynamics

7. MERCADO BRASILEIRO
MARKET SHARE DAS MAIORES MARCAS
# Modelo 2010 2015 2017
1 GM 20,00% 15,50% 17,90%
2 Fiat 20,20% 18,40% 13,60%
3 VW 18,90% 15,20% 12,60%
4 Hyundai 3,40% 8,00% 9,40%
5 Ford 10,70% 10,70% 9,30%
6 Toyota 3,40% 6,90% 8,80%
7 Renault 4,60% 7,10% 7,70%
8 Honda 4,60% 5,60% 6,10%
- Demais 14,20% 12,60% 14,60%
Fonte: Fenabrave

8. aumento da
tributação de
importados
abertura do
mercado
automotivo
2000 2010 2016
1,2 milhão 2,7 milhões 1,7 milhões
1990
661 mil
166 mil 658 mil 265 mil
115 unid
nacionais
importados
Importados: todas as marcas, com ou sem fabricação nacional
1,4 milhão 3,4 milhões 2,0 milhões
661 mil
total
MERCADO BRASILEIRO
LICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
Fonte: Fenabrave
Projeção -
ANFAVEA
2017
1,9 milhões
275 mil
2,2 milhões

9. 2017
24 marcas
1990
5 marcas
MERCADO BRASILEIRO
NÚMERO DE ASSOCIADOS NO BRASIL
MAIS DE 35 MARCAS PRESENTES NO BRASIL
2017
18 marcas
1990
nenhuma
marca

10. 43,4%
até 1.0 cc
49,1%
de 1.0 a 2.0 cc
7,4%
acima de 2.0 cc
34,4%
67,3%
1,9%
2000 2017*
MERCADO BRASILEIRO
SEGMENTAÇÃO DE VAREJO
Motorização
Fonte: Fenabrave
* Janeiro a Setembro

11. MERCADO BRASILEIRO
OS 20 MODELOS MAIS VENDIDOS
# Modelo 2017
1 Chevrolet Onix 131.929
2 Hyundai HB20 70.953
3 Ford Ka 66.792
4 VW Gol 54.731
5 Renault Sandero 54.384
6 Toyota Etios 53.034
7 Chevrolet Prisma 50.155
8 Toyota Corolla 47.167
9 Fiat Mobi 38.456
10 Fiat Toro 37.973
# Modelo 2017
11 Fiat Strada 36.696
12 Honda HR-V 34.391
13 Jeep Compass 33.914
14 VW Fox 32.054
15 VW Saveiro 30.863
16 Fiat Uno 30.083
17 VW Voyage 29.520
18 Jeep Renegade 28.207
19 Hyundai Creta 27.955
20 VW Up! 26.324
Fonte: Fenabrave (jan a set/2017)

12. MERCADO BRASILEIRO
EVOLUÇÃO DO DESIGN
Hyundai Elantra
Ford Ka
Subaru Impreza
1997 2015
1994 2017
1993 2017

13. MERCADO BRASILEIRO
CARGA TRIBUTÁRIA MUNDIAL
Japão
5,0%
EUA
7,5%
Alemanha
19,0%
Brasil
54,8%
Média - produção local
Fonte: ANFAVEA
Argentina
21,0%

14. PIS/COFINS
11,6%
IPI
11%
ICMS
12%
34,6%
impostos
MERCADO BRASILEIRO
CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL*
HB20 1.0 HB20 1.6 Azera 3.0
Fonte: Tributação oficial
30,6%
impostos
34,6%
impostos
PIS/COFINS
11,6%
IPI
25%
ICMS
12%
Importação
35%
48,6%
Impostos
(venda)
Focus 2.0
*Excluídos os benefícios do Inovar Auto / Benefícios Regionais
Brasil Brasil Mercosul Coreia
PIS/COFINS
11,6%
IPI
11%
ICMS
12%
PIS/COFINS
11,6%
IPI
7%
ICMS
12%
35%
Impostos
(custo)

15. MERCADO BRASILEIRO
MIGRAÇÃO ENTRE SEGMENTOS (%)
Sedan
Hatch
Entrada
SUV
2009 2010 2014 2017
36
34
24
27
29
27
30
22
20
23
30
14
6
8
11
18
Pickup
9
10
13 13

16. MERCADO BRASILEIRO
HABITANTES POR VEÍCULO EM 2016
Brasil Argentina México Alemanha EUA
4,7 3,2 3,4 1,7 1,2
habitantes
por veículo
habitantes
por veículo
habitantes
por veículo
habitantes
por veículo
habitantes
por veículo
Fonte: ANFAVEA

17. MEGA TENDÊNCIAS
MAIOR URBANIZAÇÃO
15 megacidades em 2016
30 megacidades em 2030
Plano Chinês: migrar mais 250 milhões de
pessoas do campo para cidades até 2026
Demolições planejadas tornaram-se a
norma na China para dar espaço a milhões
de pessoas nas megacidades
Futura Megacidade Jing-jin-ji terá 130
milhões de habitantes de acordo com o WEF
Estima-se que 70% da população da China
estará vivendo nas cidades em 2030

18. MEGA TENDÊNCIAS
POPULAÇÃO
Fonte: ONU
2000 2017 2100
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

19. MEGA TENDÊNCIAS
POLUIÇÃO
Fonte: OMS
A poluição atmosférica representa
um problema social e de saúde
pública, segundo a OMS

20. MEGA TENDÊNCIAS
POLUIÇÃO
Fonte: National Oceanic & Atmospheric Administration
Ano
No Observatório Mauna Loa, Havaí a concentração de CO2 medido na atmosfera vem
crescendo a cada ano
Concentração
de
CO
2
(ppm)
- Média Mensal
- Ciclo Sazonal
Médio

21. MEGA TENDÊNCIAS
Fonte: Mark Esposito and Terence Tse
Underpin the Future Business, Social, and Economic Landscapes
Água – Apenas 1% da água é potável, e utilizamos muito mal esse recurso:
• 300.000 litros para fabricar as chapas de aço de um automóvel
• 11.000 litros para produzir uma calça jeans
• 3.500 litros para produzir 1 Kg de carne
• 460 litros para produzir 1 Kg de tofu
Energia – Apesar de se falar intensamente sobre escassez de energia, o maior risco
está na escassez de alimentos e sobretudo de água
Alimentos - Até 2050 o consumo de carne e derivados de leite deve subir 76% e
65% respectivamente isso significa um aumento significativo do consumo de água
e uma área equivalente a Reino Unido para produzir essa quantidade adicional
de alimentos apenas para alimentar a nova demanda chinesa
ESCASSEZ DE RECURSOS

22. MEGA TENDÊNCIAS
POLÍTICA
Políticas Mais Liberais - A história mostra que as empresas que apresentam os
maiores ganhos de produtividade são as menos protegidas pelos governos
Prosperidade - Serão os países que aplicarem os recursos arrecadados em logística,
mobilidade e serviços públicos ao invés de levantar barreiras protecionistas
Crescimento Econômico – Com o envelhecimento da população a única forma será
através de ganhos de produtividade e competitividade, menos dependentes da
exploração de recursos naturais e mais voltados aos ganhos de eficiência

23. MEGA TENDÊNCIAS
Internet - foi o principal acelerador da produtividade e do crescimento das economias
mundiais. Promoveu a convergência de plataformas existentes: Energia, Mobilidade e
Comunicação.
Robótica – Vem substituindo trabalhadores humanos em vários setores
VOLATILIDADE, ESCALA E COMPLEXIDADE
RFID – Cada vez mais usado no controle de estoques e cobranças
Internet das Coisas (Internet of Things – IOT) - Tem como objetivo conectar todos os dispositivos
usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, roupas, documentos, se
conectando à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones.
O objetivo da IOT é a fusão do mundo físico com o digital

24. MEGA TENDÊNCIAS
Novas Empresas Chinesas – Passarão a criar produtos ao invés de somente manufatura-los dando
origem a uma nova geração de dispositivos e de consumidores assimilando os conceitos ocidentais
DINÂMICA DAS EMPRESAS
Disrupção – Adapte-se ou seja deixado para trás. Muitas corporações não são suficientemente
ágeis para se adaptarem a uma nova maneira de fazer negócios e deixarão de existir
Geração – Millennials estão moldando a forma como os negócios devem ser conduzidos no
ambiente digital. Essa geração é social e colaborativa
Fonte: Deloitte - 2017 Global Human Capital Trends
Hierarquia – A estrutura típica do gerenciamento hierárquico está condenada nesta nova
geração. Millennials veem a estrutura da equipe como a nova organização
Vida Útil Média Empresarial – das empresas listadas no Índice S&P 500 diminuiu mais de 50 anos
no século passado - de 67 anos na década de 1920 para apenas 15 anos hoje

25. MEGA TENDÊNCIAS
Minoria - Nos países desenvolvidos menos de 1% detém 19% da riqueza. Nos Estados Unidos
0.1% dos milionários possuem riqueza equivalente à de 90% da população
China – Apesar do PIB médio baixo, o país tem o segundo maior número de milionários do
mundo
Classe Média - Que de modo geral promovem o crescimento do PIB estão sendo
pressionadas e estão diminuindo gradualmente. Apesar do crescimento do PIB, a renda da
classe média vem caindo ano a ano em todo o mundo
Jovens – São os mais afetados: 20 % dos jovens na França e Reino Unido estão
desempregados. Na Grécia são 50% e nos Estados Unidos 16%
DESIGUALDADES SOCIAIS

26. Internet
Social
Smart
phone
Nuvem
Big Data
Impressão 3D
Energia Renovável
Internet das Coisas
Sistemas Cognitivos
Nanotecnologia
+ Robótica
Compartilhamento
Carro Conectado
Casas Inteligentes
Infraestrutura Inteligente
Cidades Inteligentes
Automação 2.0
Saúde Conectada
Inteligência Artificial
Economia Compartilhada
Veículos Autônomos
Futuro
Tecnologias Estabelecidas
Inovação
Cenários Disruptivos
MEGA TENDÊNCIAS
TECNOLOGIAS

27. EXPECTATIVAS
MEGA TENDÊNCIAS
Fábrica
conectada
Produtos
Eficientes
(menor massa
/eletrificação)
Compra Virtual
ou Presencial –
Experiência
positiva
Pós Venda
rápido e
confiável
Maior
Segurança
Produtos
Conectados
Consumidor Conectado
Inteligência Artificial

28. Mais consumidores e usuários de serviços da mobilidade se conectarão através da internet
EXPECTATIVAS:
 Experiência virtual cada vez mais rica em informações
 Informações on-line com consultores muito qualificados
PARADOXO:
 Quanto mais os compradores ou usuários de serviços adotam os serviços via internet, mais crescem
suas expectativas relativas à experiência física:
• Nos showrooms
• Com o próprio produto
CONSUMIDORES
MEGA TENDÊNCIAS

29.  DIFERENÇAS REGIONAIS
 VISITAS ÀS LOJAS ANTES DAS COMPRAS
 EXPECTATIVAS ENTRE CLASSES DE PRODUTOS
 PREÇO x EXPERIÊNCIA DA COMPRA
 TOQUE HUMANO
MEGA TENDÊNCIAS
CONSUMIDORES

30. Não só as unidades produtivas, mas todos os sistemas estão no alcance de um tablet ou smartphone.
Podemos gerenciar as vendas e a logística para garantir a otimização dos processos, velocidade,
monitoramento, e segurança...
Precisamos integrar tudo isso !
INDÚSTRIA INTELIGENTE
MEGA TENDÊNCIAS
Inteligência do Negócio (BI)
“Data & Analytics”

31. Dispositivos
Intermodal
V2V V2I
Cidade
Inteligente
V2H
Os veículos gerarão grande volume de dados que serão utilizados pelas OEMs e empresas
coligadas provedoras de serviços.
O grande desafio será processar um volume gigantesco de dados de forma segura, protegendo a
privacidade dos usuários dos veículos que poderão ser adquiridos ou compartilhados.
V2S
MEGA TENDÊNCIAS
CONECTIVIDADE

32. De acordo com um estudo da Intel, estima-se que um carro gerará em torno de 4.000 GB
(mais de 1 GB por segundo). Como referência, um usuário médio da internet gera 1.5 GB por dia.
Um dos grandes desafios será processar, interpretar e operacionalizar tamanha quantidade de dados.
Total
≈ 4.000 GB
por hora
Câmeras
≈ 20-40 MB
por segundo
Radar
≈ 10-100 kB
por segundo
GPS
≈ 50 kB
por segundo
LIDAR
≈ 10-700
MB
por segundo
GERAÇÃO DE DADOS
Sonar
≈ 10-100 kB
por segundo
MEGA TENDÊNCIAS

33. Source: EY Future of automotive retail
“O varejo automotivo vai
mudar de
product-driven para
customer-centric,
trabalhando para aumentar
a lealdade dos clientes,
adaptando às mudanças de
comportamento e
expectativas dos
consumidores.”
COMERCIALIZAÇÃO
MEGA TENDÊNCIAS

34. Showroom menor,
com poucos produtos em
exposição
TESLA
As principais informações
estão disponíveis nas telas
instaladas pela loja
MEGA TENDÊNCIAS
COMERCIALIZAÇÃO

35. MENOR FREQUÊNCIA DE VISITA À CONCESSIONÁRIA
NO PROCESSO DE COMPRA
2013
visitaram 4,0
concessionárias
2014
visitaram 3,6
concessionárias
2017
visitaram 2,8
concessionárias
MEGA TENDÊNCIAS
COMERCIALIZAÇÃO
Fonte: McKinsey, Google

36. 93%utilizam
meios digitais
Fonte: Google
10 horas
é o tempo que o
consumidor investe
para pesquisar
informações,
decidir onde e
quando comprar
Fonte: EY Future of
automotive retail - 2015
Grande influência do
digital no processo de
compra de um carro
Mais tempo pesquisando
online do que qualquer
outro produto
Fonte: EY Future of
automotive retail - 2015
Cars
MEGA TENDÊNCIAS
MEIOS DIGITAIS

37. OBRIGADO