Gepeto constrói um boneco de madeira chamado Pinóquio que ganha vida graças a uma Fada Madrinha. Pinóquio desobedece a Gepeto e acaba sendo preso por Strombóli, mas é salvo por uma borboleta mágica. Mais tarde, Pinóquio desobedece novamente e quase se transforma em burro, mas é salvo por Pepe, o grilo. Eles encontram Gepeto dentro da barriga de uma baleia e todos são salvos. Pinóquio mostra-se arrependido e passa