A história conta a história de uma princesa muito malcriada que vivia num palácio fazendo travessuras. Um dia, ela puxou com força as barbas de um feiticeiro que passava, fazendo-o ficar zangado. Como vingança, o feiticeiro transformou a princesa em rã, dizendo que só voltaria à sua forma original quando um príncipe lhe desse um beijo. A princesa agora vive no lago do palácio à espera desse beijo.