Uma princesa deixa cair sua bola em um lago e chora. Um sapo oferece recuperar a bola em troca de um beijo. Ele traz a bola, mas a princesa foge sem cumprir sua promessa. O sapo passa a persegui-la até que o rei ordena que ele seja levado de volta ao lago. Antes disso, o sapo revela a promessa não cumprida e a princesa é forçada a beijá-lo, transformando-o em um príncipe encantado com quem ela