Kino acorda com sua família em sua cabana na vila. No entanto, um escorpião desce até o berço de seu filho Coyotito e o pica. Apesar dos esforços de Juana para sugar o veneno, Coyotito está em perigo. Juana insiste que eles busquem o médico na vila, embora os vizinhos digam que ele não virá. Kino e Juana partem com Coyotito e uma procissão de vizinhos os segue, determinados a salvar a vida do menino.