Uma mulher foi hipnotizada e transformada em uma raposa por uma entidade espírita. O narrador e outro médium foram convocados para resgatá-la. Após esforços, eles conseguiram despertá-la do estado hipnótico. Ela contou sua história de vida, onde seduzia e destruía lares de homens casados, ganhando o apelido de "Raposa". Após a morte, sofreu suplícios por seus atos e foi deformada espiritualmente.