1) O orientador Áulus recebeu Hilário e o narrador para um curso sobre mediunidade.
2) Áulus teve experiência com mediunidade desde 1779 e dedicou sua vida a estudar e trabalhar com fenômenos mediúnicos.
3) Eles ouviram uma palestra do instrutor Albério, que explicou que a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos e que cada alma cria seu próprio ambiente psíquico com base em seu pensamento.