1. SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ No 29.780.061/0001-09
NIRE Nº 35.300.171.004
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
VENDA DE ATIVOS
A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“São Carlos” ou “Companhia”; B3: SCAR3) comunica que
celebrou, na data de hoje, Escritura Pública de Compra e Venda (“Escritura”), para alienação da totalidade dos
Edifícios Centro Empresarial Botafogo - CEB, Morumbi Office Tower - MOT, Corporate Plaza - Corporate e
Alameda Santos 2477 - Al. Santos por R$ 865,0 milhões, concluindo, assim, a operação divulgada por intermédio
do fato relevante divulgado em 19 de setembro de 2023 (“Transação”).
Com o fechamento da Transação, a liquidação financeira se dará da seguinte forma: (i) 50,6% na primeira parcela
na assinatura da Escritura; (ii) 19,8% na segunda parcela em até 12 meses, contados da Escritura, corrigido pelo
IPCA; e (iii) 29,7% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA. Além
disso, a estrutura da operação considera a retenção de 10,8% do valor da Transação na primeira parcela para
fins de renda mínima garantida para o Fundo.
O cap rate da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes. Com a venda, a Taxa
Interna de Retorno (TIR) real após impostos do Portfólio será de 27,3% ao ano e o Lucro Líquido estimado da
operação é de R$ 338,7 milhões. O valor da Transação é 12,9% abaixo do NAV (Net Asset Value).
Com esta transação, o portfólio da São Carlos passa a ter 91 imóveis, com ABL própria de 393,7 mil m² e valor
de mercado avaliado em R$ 3,9 bilhões.
São Paulo, 27 de dezembro de 2023
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Gustavo Machado Mascarenhas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
CEB MOT Corporate Al. Santos
2. SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CORPORATE TAXPAYER’S ID (CNPJ/MF): 29.780.061/0001-09
Publicly Held Company
MATERIAL FACT
ASSETS SALE
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. ("São Carlos" or "Company"; B3: SCAR3) hereby informs its
shareholders and the general market, the sale of the totality of the following properties: Centro Empresarial
Botafogo - CEB, Morumbi Office Tower - MOT, Corporate Plaza - Corporate, and Alameda Santos 2477 - Al.
Santos, for R$ 865.0 million, thereby settling the operation informed in the Material Fact on September 19th 2023
("Transaction").
The financial settlement of the Transaction will occur as follows: (i) 50.6% in the first installment upon the signing
of the final Deed; (ii) 19.8% in the second installment within 12 months from the Deed, adjusted by the IPCA
inflation index; and (iii) 27.9% in the final installment within 24 months from the Deed, also adjusted by the IPCA
inflation index.
The operation structure includes withholding 10.8% of the Transaction amount of the first installment for the
purpose of a minimum guaranteed income for the REIT.
The sale cap rate is 7.4%, considering the leasing revenues from existing contracts. With the transaction, the after-
tax real internal rate of return (IRR) of the Portfolio will be 27.3% per year and an estimated Net Profit of R$ 338.7
million. The Transaction value is 12.9% below the NAV (Net Asset Value).
With this transaction, São Carlos portfolio now comprises of 91 properties, totaling 393.7 thousand sq.m. of owned
GLA and an estimated market value of R$ 3.9 billion.
São Paulo, December 27, 2023
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Gustavo Machado Mascarenhas
Chief Financial and Investor Relations Officer
CEB MOT Corporate Al. Santos