O Brasileiro e a Inadimplência

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O Brasileiro e a Inadimplência

  1. 1. A INADIMPLÊNCIA E OS BRASILEIROS:SITUAÇÃO FINANCEIRA E PERCEPÇÃO DO FUTURO AGOSTO 2012
  2. 2. A LeadPix Survey integra a LeadPix Marketing e Publicidade Ltda e é parceira exclusiva da Cristina PanellaPlanejamento e Pesquisa. A parceria visa a divulgação regular de dados de Pesquisas desenhadas a partir detemáticas da atualidade.A plataforma LeadPix Survey nasceu a partir do reconhecimento do incremento do fluxo de informações aliada ànecessidade da mídia em publicar temas relevantes embasados em dados de pesquisas, principalmente quandoabordados o comportamento e a atitude dos indivíduos.A LeadPix Survey tem assim um duplo objetivo: fornecer informações qualificadas por meio de pesquisas realizadasem ampla base de consumidores e cidadãos à mídia em geral, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades decomunicação das empresas. AGOSTO 2012
  3. 3. Abordagem Mercadodológia Perfil da Amostra Resultados & ConsideraçõesInadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  4. 4. ABORDAGEM METODOLÓGICA Entrevistas realizadas via web através da LeadPix Survey; Período da coleta: 10 a 17 de agosto de 2012; Responderam à pesquisa 4.882 internautas. 4 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  5. 5. OBSERVAÇÕES METODOLÓGICAS  As respostas foram colhidas em total confidencialidade, ou seja, sem qualquer identificação individual do autor, de forma a captar as opiniões com maior espontaneidade.  Os dados estão apresentados em porcentagem.  Na categorização das respostas múltiplas, foi desconsiderada a sinonímia nas respostas. Termos similares, expressos por um mesmo entrevistado, foram reduzidos ao principal termo mencionado;  A abreviação “SO” (sem opinião) expressa situações nas quais os entrevistados não se consideram aptos a responder, seja por desconhecimento, seja por preferir não se pronunciar sobre o tema. 5 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  6. 6. Perfil da Amostra 6Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  7. 7. PERFIL DA AMOSTRA Por Sexo (n=4.882) Por Região (n=4.882)Mulheres 36% Norte 64% Homens 4% (n=183) Nordeste 16% (n=787) 8% (n=386) Centro-Oeste 55% (n=2.700) Sudeste 17% (n=826) Sul 7 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  8. 8. PERFIL DA AMOSTRA Por Grau de escolaridade (n=4.882) Até Fundamental II 406 8% Ensino Médio e 2556 52%Superior incompleto Superior 1153 24% Por Moradia (n=4.882) Pós graduação e 40%doutorado (completo 767 16% Família com filhos 2213 45% ou cursando) Mora com os pais ou 1103 23% sozinho com renda própria Família sem filhos 911 19% Separado(a), divorciado(a) 301 6% e mora com filhos Mora com os pais ou 133 3% sozinho sem renda própria Outros 221 4% 8 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  9. 9. PERFIL DA AMOSTRA Por Situação de emprego (n=4.882) Aposentado Outros Está sem 1%emprego, procuran 7% do emprego 9% 83% Por Forma de remuneração (n=4.882) Salário fixo, com ou sem 72% 3531 Está comissão trabalhando Autônomo 468 10% Dono do próprio negócio, empresário 403 8% Apenas comissões 229 5% Outros 251 5% 9 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  10. 10. CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO 10Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  11. 11. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO1) Fala-se muito em crédito e endividamento. De uma maneira geral, há diferenças entrecrédito e endividamento? n=4.882 (RU) Há diferenças entre crédito e endividamento? Sem opinião A maior parte da amostra não acredita que ao obter um Não há diferença crédito, o indivíduo contrai também uma dívida. 3% A relação de causa e efeito entre a democratização do crédito 12% (principalmente para o consumo) e o endividamento dos consumidores não é clara para todos 85% A percepção de que não há diferença entre crédito e endividamento é maior entre os mais jovens (14% entre os que têm até 29 anos contra 7% entre aqueles Há diferença com 60 anos ou mais) 11 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  12. 12. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO2) Com qual das frases abaixo você concorda? n=4.882 (RU) Crédito é o que tomamos para 2675 55% pagar as dívidas A concordância / discordância sobre as frases Endividamento é propostas confirma a ausência da percepção quando gastamos mais 1872 38% do que sobre a relação entre crédito e endividamento. ganhamos e… Somente 6% da amostra concordou com a Crédito e endividamento são a mesma 273 6% frase afirmando que crédito e endividamento coisa são a mesma coisa NA % S.O 62 1% 12 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  13. 13. BUSCA DE INFORMAÇÕES ANTES DE FAZER UM CRÉDITO3) Que tipo de informação você busca quando pensa em fazer um crédito? n=4.882 (RM) Prazo de pagamento Parcela caber no Outros bolso 3% 1% Embora mais de três quartos da amostra afirme observar a Limite de crédito taxa de juros, essa é uma preocupação mais masculina (88%) 0 1% 19% do que feminina (83% ) 86% As mulheres tem, relativamente, maior atenção com o limite de crédito (22% ) do que os homens (18% ) Taxa de juros 13 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  14. 14. QUEM CONSULTARIAM ANTES DE FAZER UM CRÉDITO4) Quem você consultaria (ou, com que você conversaria) antes de fazer um crédito?n=4.882 (RM) Outros A consulta ao gerente do banco, embora predominante Contadores entre os entrevistados, é mais comum entre os mais 7% velhos (65% entre os entrevistados com 60 anos ou mais contra 55% 12% Gerente do banco entre aqueles com até 29 anos), assim como entre aqueles com 54% maior nível de escolaridade (59% entre os entrevistados comMarido, Esp osa curso Superior ou Pós graduação / doutorado, contra 49% entre 38% aqueles com até Ensino Fundamental II) No Norte e Nordeste a consulta à contadores é um pouco mais expressiva em relação à média das outras regiões (16% e Não há diferenças significativas entre os sexos 15% respectivamente) 14 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  15. 15. IMPORTÂNCIA EM MANTER O NOME LIMPO5) Para você, qual o grau de importância em manter seu nome limpo? Utilize uma escala ounota de 1 a 5, sendo 1 nem um pouco importante e 5, muito importante? n=4.882 (RM) Importância em manter o nome limpo 87% 1% 11%1% Total da amostra Sudeste 87% 11%1% 1% Ter o nome limpo foi apontado como Sul 87% 10%2% 1% importante para praticamente todos os Centro Oeste 84% 13% 3% entrevistados Nordeste 88% 11%1% Norte 89% 9%1% 1% Pouco Nem um pouco Muito importante Importante Indiferente S.O. importante importante 15 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  16. 16. IMPORTÂNCIA EM MANTER O NOME LIMPO5.1) Para quem deu nota 4 ou 5: Por quê? n=4.882 (RM) 87% 11% 1% 1% Pouco Nem um pouco Muito importante Importante Indiferente S.O. importante importante Por quê? Entre os que afirmaram ser muito importante ou importante Os limites de crédito no banco dependem do 37% Limite de crédito 1784 nome limpo Não é possível comprar um imóvel 36% Compra de imóvel 1745 financiado com o nome sujo Algumas empresas não contratam pessoas Ser contratado 1663 35% com o nome sujo Não é possível comprar um automóvel com Compra de carro 1475 31% consumo o nome sujo Consultam o nome para parcelar um 1324 28% Parcelamento pagamento Não é possível alugar um imóvel com o 1032 22% Poder alugar nome sujo Consultam o nome quando quero fazer 993 21% Pgto com cheques pagamentos com cheque 16 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  17. 17. EMPRÉSTIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIROS6) Você já emprestou seu cheque, seu cartão ou seu nome para alguém? n=4.882 (RU)7) Você conhece alguém que já emprestou o nome, cheque ou cartão para alguém? n=4.882 (RU)8) Como você avalia esta prática? n=xxx (RU) Já emprestou cheque, cartão, nome? Conhece alguém que emprestou? (n=4.882, Importante, muito importante) (n=4.882, Importante, muito importante) Não 9% Não 40% 60% 91% Sim Sim Empresto somente para meu 1845 38% marido, esposa ou filhos Não empresto para ninguèm 1812 37% Como você avalia esta prática? (n=4.882, Importante, muito importante) Empresto somente para amigos 20% 956 próximos Não vejo problemas 112 2% Nenhuma das alternativas 423 9% 17 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  18. 18. SENSAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO: SITUAÇÕES9) Em que situações você sente que está endividado? n= 4.882 (RM) Quando não pago a fatura total do cartão de 29% 1442 crédito Quando faço um empréstimo no banco 1173 24% Principais fatores Quando utilizo o cheque especial 1020 21% Quando pessoas próximas me emprestam 609 12% dinheiro Quando faço uma compra parcelada 468 10% Pedir um empréstimo a uma pessoa Quando utilizo o cartão de crédito 408 8% próxima, realizar compras parceladas, utilizar Com o financiamento da casa própria 147 o cartão de crédito e o próprio financiamento 3% Nenhuma das alternativas 200 da casa própria têm impacto pequeno no 4% sentimento de estar endividado 18 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  19. 19. INADIMPLÊNCIAInadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  20. 20. INADIMPLÊNCIA10) Atualmente suas contas, carnês, prestações, dívidas: estão com os pagamentos em dia; Nem todas ascontas, carnês, prestações ou dívidas estão com o pagamento em dia, alguns estão com o pagamento atrasado. n=4.882 (RM) Total (n=4.882) 42% dos homens entrevistados não estavam com as contas em dia, contra 49% das mulheres Nem todas as contas, carnês, prest ações ou dívidas estão com o 44% pagamento em dia 56% Estão com o pagamento em dia 20 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  21. 21. INADIMPLÊNCIA : POR SEGMENTOS10) Atualmente suas contas, carnês, prestações, dívidas: estão com os pagamentos em dia; Nem todas ascontas, carnês, prestações ou dívidas estão com o pagamento em dia, alguns estão com o pagamento atrasado. n= 4.882(RM) Por Região (n=4.882) Por Nível de escolaridade (n=4.882) Sudeste 55% 45% Até Fundamental II 51% 49% Sul 61% 39% Ensino Médio 50% 50% Centro Oeste 59% 41% Ensino Superior 63% 37% Nordeste 52% 48% Pós-graduação, Norte 50% 50% doutorado 67% 33% Pagamentos Pagamentos em dia atrasados Por Idade (n=4.882) Por Moradia (n=4.882) Até 29 anos 57% 43% Família com filhos 55% 45% 30 a 39 anos 48% 52% Mora com pais ou sozinho com renda própria 59% 41% 40 a 49 anos 53% 47% Família sem filhos 58% 42% 50 a 59 anos 63% 37% Separado(a), divorciado(a) e mora com filhos 49% 51% 60 anos ou mais 76% 24% Mora com os pais ou sozinho sem renda 48% 52% própria 21 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  22. 22. INADIMPLÊNCIA Residem nas regiões Norte e Nordeste o maior número de entrevistados que declararam estar inadimplentes (considerado o total das regiões, 50% e 48% dos entrevistados respectivamente mencionaram estar inadimplentes). Nas regiões Sul Centro Oeste encontram-se os entrevistados que declararam menor inadimplência (39% e 41% dos respectivamente) O mapa da inadimplência no país parece ter relação direta com o nível de escolaridade o quepressupõe, também, uma correlação com faixa de renda. Quanto maior o nível de escolaridade menor o percentual de entrevistados que revelaram estar inadimplentes: 49% dos respondentes com até o Fundamental II revelaram estar inadimplentes, 50% daqueles com Ensino Médio, 37% dos com Ensino Superior 37% e 33% daqueles com Pós- graduação ou Doutorado.As faixas etárias que declararam estar mais inadimplentes foram a dos respondentes com entre 30 e 39 anos (52% dos respondentes revelaram estar inadimplentes) e 40 e 49 anos (47% dos respondentes revelaram estar inadimplentes) Como composição familiar, os entrevistados separados ou divorciados que moram com seus filhos e aqueles quemoram sozinhos ou com os pais e que não têm renda própria revelaram estar mais inadimplentes que outros grupos (51% e 52% respectivamente) 22 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  23. 23. TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida você está com o(a) pagamento(s)atrasado(s)? n= 2.159 (RM) Cartão de Crédito 1348 62%Conta de telefone, água, luz, outros 868 40% Compras à prazo 832 38% Cartão de crédito: dívida mais citada entre Prestação do Veículo Novo 478 22% os tipos de pagamento que os Escola, faculdade, curso 442 20% entrevistados não estão realizando Prestação da Casa Própria 409 19% Aluguel da Casa 383 18% Prestação do Veículo Usado 341 Contas ligadas aos serviços 16% básicos, vêm em segundo lugar, apesar Plano de Saúde 300 14% dos entrevistados terem afirmado que são Empréstimo 63 3% priorizadas na hora de escolher o que Outros 165 8% pagar primeiro 23 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  24. 24. TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida está com o(a) pagamento(s)atrasado(s)? n= 2.159 (RM) Os entrevistados entre 50 e 59 anos têm atravessado maior dificuldade que pessoas de outras faixas etárias para pagar os serviços básicos, o aluguel da casa e o Plano de saúde. % O pagamento de compras feitas à prazo representa dificuldade de pagamento igual para diferentes faixas etárias 60 40 Até 29 anos 20 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 0 60 anos ou mais 24 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  25. 25. TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida você está com o(a) pagamento(s)atrasado(s)? n= 2.159 (RM) % A região Norte, com maior percentual de entrevistados que afirmaram estar inadimplentes, ganha destaque na maioria dos tipos de pagamentos em atraso 60 40 Sudeste Sul 20 Centro Oeste Nordeste 0 Norte 25 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  26. 26. CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS14) Quando você viu quanto dinheiro tinha disponível para pagar suas contas, comovocê escolheu o que pagou primeiro? n= 2.159 (RM) Conta de telefone, água, luz, outros (porque 58% 1255 podem ser cortados) Contas com juros por pagamento em atraso 44% 956 maiores Primeiro o que está mais atrasado 26% 559 9% Prioridade: manter os serviços essenciais da casa Escola ou faculdade 199 Prestação da casa própria 197 9% Prestação do carro 9% 188 As mulheres valorizam mais o pagamento da escola Impostos, como IPTU, IPVA, INSS 187 9% ou faculdade que os homens (13% contra 7% Plano de saúde 8% 172 respectivamente). Os homens já priorizam o pagamento Contas com menor valor 162 7% da prestação do carro (10% contra 7% das mulheres), dos impostos (10% contra 7%) e das contas com juros Não tenho critério 130 6% As contas atrasadas vão ficando, pago maiores por atraso (46% contra 42%) 94 4% aquelas em dia 26 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  27. 27. CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS O Nordeste e o Centro Oeste revelaram observar mais o critério do valor dos juros pelo atraso do pagamento para escolher o que pagar primeiro (50% e 49% de menções respectivamente, contra 44% da média Brasil)Por regiões O Norte dá maior importância para pagar primeiro as contas com maior atraso (37% de menções contra 26% da média Brasil) O Sul prioriza mais o pagamento da prestação do carro que outras regiões (12% contra 7% citados pelo Nordeste e C Oeste, por exemplo) Á medida que o nível de escolaridade aumenta, é maior a preocupação com a realização de todos os pagamentos, com destaque para escola ou faculdade (11% contra 4% entre aqueles que têm até Fundamental PorEscolaridade II), serviços básicos (61% contra 54% entre aqueles que têm até Fundamental II), plano de saúde (11% contra 4% entre aqueles que têm até Fundamental II), prestação do carro (11% contra 5% entre aqueles que têm até Fundamental II) 27 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  28. 28. COMO PENSAM EM QUITAR AS DÍVIDAS15) Como você acredita que vai resolver o problema que enfrenta atualmente e conseguir o dinheiropara pagar suas contas, carnês, prestações ou dívidas que estão com o pagamento atrasado?(RU)? n= 2.159 (RM) Controlar os gastos 47% 1015 Tentar parcelar o pagamento com as 31% 671 Instituições Vão levando, à medida que tiverem dinheiro 17% “Vou levando, à medida que tiver dinheiro vou 374 irão pagando pagando” Não sabe, por enquanto vai deixar em 314 14% é um comportamento sem distinção por faixa etária atraso Talvez farão empréstimo 208 10% Os mais jovens, com até 29 anos, têm a maior intenção Farão empréstimo pessoal 95 4% de controlar os gastos (53% de menções). Eles também Pedir dinheiro amigos, parentes estão mais propensos a tentar parcelar a dívida com as 69 3% Instituições (34% de menções) Pedir adiantamento serviço 44 2% Irão receber dinheiro de terceiros 30 1% Considerando as regiões, os mais indecisos, são os Conseguir um emprego 22 1% moradores do Centro Oeste, 23% dos respondentes não Outros 80 4% sabem como resolverão o problema. Os moradores do Norte e do Sul são aqueles mais propensos a procurar controlar os gastos (52% e 51% respectivamente) 28 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  29. 29. QUANDO PENSAM EM QUITAR AS DÍVIDAS16) Quando você acredita que vai resolver o problema que enfrenta atualmente e conseguir o dinheiro parapagar suas contas, carnês, prestações ou dívidas que estão com o pagamento atrasado? (RU)? n= 2.159 (RM) Cartão de crédito 14% 20% 12% 12% 22% 19% 1% Contas telefone, água, luz 42% 36% 9% 3% 5% 5% Compras à prazo 17% 27% 13% 12% 17% 13% 1% Prestação do veículo novo 32% 27% 9% 6% 9% 16% Escola, faculdade, curso 48% 12% 16% 10% 1% 13% Prestação casa própria 38% 21% 8% 8% 9% 16% Aluguel da casa 37% 28% 11% 5% 9% 11% Prestação veículo usado 30% 26% 9% 7% 10% 18% Plano de saúde 40% 24% 8% 6% 7% 15% Empréstimo 5% 8% 8% 16% 17% 38% Esta semana Próximo mês Em até 2 meses Final do ano Talvez em 6 meses Não sei, não tenho como pagar Outros Para a quase totalidade dos tipos de dívidas, é elevado o percentual de pessoas que não sabem ao certo quando poderão quitar seus débitos 29 Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
  30. 30. Realização e Contato [+55 21] 2496-3618 [+55 11] 3063 0151www.leadpixsurvey.com.br [+55 11] 3062 5197 www.leadpix.com.br www.cristinapanella.com.br 30

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