Apresentacao de BioClean Energy S.A. de Camila Ueoka

1. Inovação em Biodiesel
Informações Geral
Marco 2010
Camila Ueoka Confidencial
Confidencial

2. Projeto Bioclean Características / Efeitos
Quem somos:
A Bio Clean Energy S.A. é uma holding que detêm 99,99% da Biopetro Produção e Comercialização de
Biocombustíveis Ltda., que foca suas atividades na produção inovadora de Biodiesel, no desenvolvimento
de novas tecnologias para a obtenção de fontes de energia renováveis com o mínimo impacto ao meio
ambiente.
Sede Araraquara:
A uma unidade produtiva da Biopetro no município de Araraquara-SP, tem de 30 mil m2 de área e instalações
de 10 mil m2. Essa planta possui o que há de mais moderno em equipamento e tecnologia, com capacidade
de produzir 192 mil litros de biodiesel/dia
Tecnologia:
A tecnologia empregada pela Bioclean no processo produtivo de biodiesel é única e exclusiva e
patenteada.
Foi desenvolvida durante vários anos pela nossa equipe, e vem sendo testada a mais de dois anos.
Ela permite à Bioclean uma utilização mais racional de espaço e capital, diminuindo o custo de implantação
e manutenção, bem como diminuindo as despesas da empresa com investimento e custos de depreciação.
Nossa tecnologia nos permite um processo produtivo extremamente mais rápido e barato, com a utilização
de diversas matérias-primas, nos trazendo uma grande vantagem competitiva.
Efeitos:
Inovar o processo produtivo de Biodiesel no país, obtendo um produto de altíssima qualidade em um prazo
Inferior ao dos competidores e a custos inferiores, devido à tecnologia inovadora.
Temos diversas parcerias com EMBRAPA que financiará o desenvolvimento de outras tecnologias. A
EMBRAPA deve investir cerca de R$ 50 milhões nesses projetos.
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3. Resumo Executivo
Estrutura Corporativa
Bio Petro
Participações S.A. ECP S.A.
69% 31%
Bioclean Energy
Brasil S.A.
100%
Bio Petro
Produção Ltda
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4. Resumo Executivo
Estrutura Corporativa
Companhias na Carteira
Endurance: Visão Geral
Fundada em 2007 e autorizada pela CVM, a Endurance
Capital Partners (ECP) é uma gestora independente de
investimentos
Estrutura e atua em aquisições de controle, investimentos
em participações minoritárias, consolidações e build-ups
Foco na gestão de valor por meio de práticas de
administração e governança além do uso de ferramentas
financeiras corporativas
Liderada por uma equipe com histórico de gestão de Experiência de Conselho de Administração
negócios em crescimento Richard Lark: Sócio de ECP. Conselho de
Posicionado para agregar valor: Administração GOL Linas Aérea, ex CFO
diversas empresas (Gol , Americanas,
 Experiência comprovada dos gestores na Morgan Stanley)
administração de empresas (Gol Linhas Aéreas,
André De Vivo: Sócio de ECP. Ex CEO
Farmasa) FARMASA e sócio de escritório de advocacia
 Expertise na indústria de biodiesel através de mais de (De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves
dois anos de estudo do setor Advogados -SP)
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5. Resumo Executivo
Bioclean é uma produtora integrada de biocombustíveis,
farelos e glicerina, com uma planta operacional em
Araraquara – SP e uma em estudo em Luis Eduardo
Magalhães – BA
Administrada por um equipe com experiência comprovada
em manufatura, distribuição, tecnologia e alimentos
Estratégia de negócios focada em produção verticalizada,
diversificação de receitas e baixos custos operacionais
Vantagens competitivas pelas localizações estratégicas das
plantas, tecnologia de ponta desenvolvida internamente e
modelo verticalmente integrado de produção
Luis Eduardo Magalhães - BA
Produção estimada em 50 milhões de litros em 2010
Araraquara - SP
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6. Estratégia Operacional: Plantas
Localização Favorável das Plantas
Araraquara - SP Luis Eduardo Magalhães - BA
» Início de produção: mar/2010 » Início de produção: 2012
» Distância de São Paulo: 280 km » Distância de Brasília: 500 km
» Porto mais próximo: Porto de Santos, 352 km » Porto mais próximo: Porto de Aratu, 950 km
» Paulínia – SP: 180 km (Entrega Biodiesel Petrobras) » Propriedade: 100 hectares
» Propriedade: 30 mil m2 » Produção estimada de biodiesel em 2012: 82 milhões de litros
» Produção estimada de biodiesel em 2010: 40 milhões de litros » Produção estimada de farelo em 2012: 163 mil tons
» Produção estimada de farelo em 2010: 80 mil tons » Geração de 140 empregos diretos e 500 indiretos
» Geração de 80 empregos diretos e 300 indiretos
Bahia
São Paulo
Araraquara LEM
950 Km Porto de
Aratu
280 Km
São 500 Km Ferrovia
Paulo Brasília
352 Km
Porto de Santos
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7. Projeto Bioclean Características
Tecnologias modernas, altamente produtivas Laboratório
» Laboratório com equipamentos de última tecnologia , incluindo:
Civil » Equipamentos de titulação (Karl & Fisher, automático)
» Construção completa em Araraquara-SP » Equipamentos para determinar ponto de ebulição
» Equipamentos para análise de microgramas e estabilidade
oxidativa
» Fornos
» Condutivímetro
» Medidor de acidez
» Bomba de vácuo
Reator de Nano-clivagem
» Tecnologia própria reduz tempo de esterificação para quase
instantâneo, aumentando capacidade produtiva e reduzindo custos
» Processo de transesterificação melhorado em 40% versus
competidores, aumentando margens brutas
» Plantas menores e mais eficientes, redução no capex
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8. Projeto Bioclean Características
Tancagem Usina
Administração
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9. Projeto Bioclean Características
 Modelo integrado de produção e distribuição de biodiesel, farelo e glicerina
 Propriedades de 30 mil m2 em Araraquara
 Propriedade de 100 hectares em Luis Eduardo Magalhães
 Primeira planta com linha de produção em Março de 2010 com capacidade inicial de 70mm de litros de biodiesel por ano, com
expansão para 140mm de litros de biodiesel ao ano em 2011
Destaques da empresa
 Nova tecnologia permite redução significativa de custos
 Modelo de negócios verticalmente integrado
 Alto crescimento na demanda mandatória de biodiesel
 Uso de insumos com custo menor permite à companhia reduzir o custo de produção o suficiente para ter uma estrutura de
custos competitivos com diesel;
 Alto crescimento na demanda por farelo
 Apoio governamental
 Melhoria na qualidade e produtividade do processo de transesterificação (99,8% vs. 96% dos concorrentes)
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10. Perfil Administrativo - Administração
Equipe de administração comprometida e experiente
Nome Cargo Idade Experiência
John Kaweske Presidente 40 2006-2009: Fundou a BioPetro e se dedica desde então em investimentos e tecnologias em
bioenergia
2003-2006: Gerenciou seu portfolio, buscando alternativas de investimento
1995-2003: Fundou a Grace Investments. Sob sua direção a empresa chegou a ter USD 400
milhões sob gerenciamento. Vendeu sua empresa em 2001 e continuou na gestão até 2003
1993-1995: First Atlantic Capital. Gerente-Sócio, participou de diversos Conselhos de
Administração, fundou a segunda empresa Norte Americana de seqüenciamento de genoma
Giovanni Erme Diretor Executivo 43 2006-2009: Fundou a BioPetro e se dedica desde então em investimentos e tecnologias em
bioenergia
2004 – atual: Sócio da Large Empreendimentos Imobiliários
1987 – 2003: Fundador e Presidente da Café Nuovo Seattle – EUA
Marcelo Storti Diretor Financeiro 36 2008 – 2009: Consultor Financeiro na Mercotubos, grande distribuidora de tubos de aço
2007 – 2008: Diretor Financeiro - SAF-Holland do Brasil, start-up de multinacional alemã de
auto-peças
2006 – 2007: Gerente Financeiro para América Latina – Symantec
2003 – 2006: Gerente Financeiro International Paper
Camila Ueoka Advogada 35 2006-2009: Fundou a BioPetro e se dedica desde então em investimentos e tecnologias em
bioenergia.
2001-2005: Advogada Unibanco Private
José Carvalho Diretor de 52 2006-2009: Gerenciou seu portfolio, buscando alternativas de investimento em biotecnologia
Neto Procurement 1992 – 2006: Empreendedor segmento lojas em Shopping Centers
1987 – 2001: Gerente Sênior Internacional – Mastercard
Silson Faustino Diretor Industrial 37 2000 – 2009: Sócio Diretor de empresa de Consultoria, Montagem e Tecnologia de Usinas de
de Abreu Biodiesel
1994 – 2000: Sócio Diretor de empresa de transporte de óleos vegetais
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11. Perfil Administrativo - Conselho
Experiência de Conselho de Administração
Richard Lark: Sócio de Endurance Capital Partners;
Faz parte do Conselho de Administração da GOL Linas Aérea;
ex CFO diversas empresas (Gol , Americanas, Morgan Stanley)
André De Vivo: Sócio de Endurance Capital Partners;
Ex CEO FARMASA;
Sócio fundador do escritório de advocacia De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves
Curtis Smith: Diretor Regional do Bank of New York Mellon em São Paulo;
Ex Executivo de Grandes Contas Citibank Brasil;
Ex Diretor Regional do Dewe Rogerson
John Kaweske Biografia página anterior
Giovanni Erme Biografia página anterior
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12. Perfil Administrativo – Comitê e Auditoria
Comitê de Auditoria
 Composto por 3 membros com grande experiência tanto em Auditoria como em Finanças
 É responsável por:
 Analisar os Auditores Independentes nomeados pela Administração;
 Examinar as Demonstrações Financeiras trimestrais e anuais da empresa com Auditores e
Administração;
 Analisar os sistemas de controle interno, procedimentos de Auditoria
Auditoria Externa
 Auditoria externa performada por Price Waterhouse Coopers 1
 Balanço Auditado Publicado
Controles
 Sistema Integrado de Gestão - TOTVS
 Processos e Procedimentos implantados com Consultor Externo (NextSys)
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13. Resumo do Mercado
Mercado Brasileiro – Diesel & Biodiesel Mercado brasileiro de diesel (bilhões de litros)
Diesel:
 Mercado de 44,8 bilhões de litros que cresce a um
CAGR de 3% desde 2000
 Importações: 9% da demanda por diesel desde
2004, com governo buscando reduzir a necessidade
de importação
 Preço médio de R$2,05 por litro com a maioria da
demanda advinda da indústria de caminhões, o que
é fundamental no caso brasileiro devido à
dependência do país no transporte rodoviário
Mercado potencial de biodiesel no Brasil (bilhões de litros) 1
Biodiesel:
 Demanda mandatória anual de 2,4 bilhões de litros
baseado em B5 (5% de biodiesel adicionado ao Crescimento de 67% de Junho de
2009 a 2010 quando passará a ser
diesel), que foi antecipado de 2013 para 2010. exigido 5% de biodiesel no diesel
 As expectativas para o setor são muito promissoras
visto a antecipação do B5 de 2013 para 2010, há a
expectativa de que B10 seja aprovado até 2013
agora, o que dobraria a demanda.
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14. Fornecedores - Estratégia Matérias-Primas
Características das principais matérias-primas utilizadas pela BioClean
Soja Algodão Gordura Animal Óleo de Girassol Algas
Produtividade do
560 361 na 774 em pesquisa
fruto (kg de óleo por ha) 1
Teor de óleo no grão 18-20% 19% na 42-45% em pesquisa
Teor de farelo no grão 72-79% 80-82% na 53-58% em pesquisa
Disponibilidade Muito Alta Alta Alta Baixa Baixa
Safra brasileira em
57.630 3.189 na 157 na
2008/09 (mil tons)1
(1) Fonte: Ministério da Agricultura
(2) Baseado nos preços dos insumos de ago/09. Considera venda de farelos como redução de custo (custo estimado para algas de acordo com pesquisas atuais)
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15. Principais Concorrentes
Atualmente 36 plantas de biodiesel em operação no país (classificadas no último leilão em nov/09)
Competidores atualmente são divididos entre:
 Integrados: possuem planta de transesterificação e esmagamento de grãos (ex: Oleoplan, BS Bios)
 Não-Integrados: possuem planta de transesterificação apenas e compram óleo de companhias que esmagam grãos (ex: Brasil
Ecodiesel)
 Produtores de alimentos integrados: possuem estrutura de esmagamento de grãos e adicionam planta de transesterificação
(ex: ADM, Granol)
Produção Produção
2007 2008
Empresa Localização Tipo de Planta (em mil m3) (em mil m3)
Granol Goiás, Rio Grande do Produtora integrada
de alimentos 67.946 217.120
Sul
ADM Mato Grosso Produtora integrada
1.388 171.652
de alimentos
Brasil Bahia, Rio Grande do Não-Integrada/
Ecodiesel Sul, Maranhão, Piauí, Integrada 211.909 139.626
Tocantins
Caramuru Goiás Integrada 42.692 108.271
Oleoplan Rio Grande do Sul Integrada 7.770 95.646
Outros Não-Integrada/
72.624 434.814
Integrada
Total 404.329 1.167.128
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Fonte: ANP

16. Principais Clientes
Biodiesel
 Leilão ANP: atualmente o Mercado de Biodiesel é regulamentado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), que realiza leilões
trimestrais para comercialização do biodiesel, que será entregue á Petrobras;
 Exportação: mercado em crescimento vertiginoso devido às políticas ambientais, principalmente na Europa.
Farelo
 Exportação: nosso mercado preferencial será a exportação, pela vantagem da rapidez do fluxo financeiro. Esse mercado tem
demanda crescente e exponencial.
 Mercado Interno: grandes criadores de animais e empresas de ração animal
Glicerina
 Exportação: mercado para venda de glicerina bidestilada, principalmente no Mercado Comum Europeu.
 Mercado Interno: parceria com empresas que manipulam a glicerina agregando valor ao produto (Joval, Delft, Tecnoclean,
etc)
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Fonte: ANP

17. www.biopetrobrasil.com.br
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