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“Conquistar sua confiança, proteger os seus interesses e lhe atender respeitando a sua história.”
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• Vega Partners é uma empresa de assessoria financeira e estratégica independente, capaz de oferecer pro...
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SERVIÇOS
A Vega Partners é especializada em
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FUSÕES E AQUISIÇÕES
A Vega Partners é especializada em serviços de assessoria estratégica e financei...
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JOINT VENTURES
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Parcerias estratégicas têm se tornado uma importante alternativa n...
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PRIVATE PLACEMENT
A Vega Partners também atua como uma assessoria estratégica e financeira ajudando a l...
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ASSESSORIA NA EMISSÃO DE
AÇÕES E DÍVIDAS
A Vega Partners oferece a seus clientes assessoria estratégica...
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REESTRUTURAÇÃO
A Vega Partners presta serviços de reestruturação e assessoria para empresas, conselhos ...
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CONSELHOS
Nossa equipe já trabalhou com diversos conselhos que se satisfizeram com nossa opinião indepe...
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Rogério Penalva. Sócio da Vega Partners, antes sócio fundador da Synesi até Janeiro de 2015 responsável...
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VALORES 4
SERVIÇOS 5
EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12
SÓCIOS 17
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Índice
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Rua Pedroso Alvarenga, nº1046 – 10º andar – Cjto 106
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  1. 1. P A R T N E R S “Conquistar sua confiança, proteger os seus interesses e lhe atender respeitando a sua história.”
  2. 2. P A R T N E R S 2 Índice A VEGA 3 VALORES 4 SERVIÇOS 5 EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12 SÓCIOS 17 CONTATO 18 Índice
  3. 3. P A R T N E R S 3 • Vega Partners é uma empresa de assessoria financeira e estratégica independente, capaz de oferecer produtos e soluções personalizadas, que visa maximizar valor para seus clientes. • A Vega Partners surgiu da união de profissionais que atuam na área de Fusões e Aquisições. • A decisão de iniciar sua atividade visa assegurar a manutenção dos valores e do padrão de qualidade, bem como trabalhar sem qualquer conflito de interesse. Por isso a decisão de ser uma empresa independente, isto é, não pertencente a um banco. A convicção que estamos rumando um caminho coerente é reforçada pelo apoio de clientes e ex-clientes que gostam da capacidade de nosso time de execução e buscam a continuidade dos serviços. Introdução
  4. 4. P A R T N E R S 4 A VEGA 3 VALORES 4 SERVIÇOS 5 EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12 SÓCIOS 17 CONTATO 18 Índice
  5. 5. P A R T N E R S 5 A Vega Partners se baseia em importantes princípios é́ticos, sociais, profissionais e técnicos para garantir um atendimento de excelência e oferecer total apoio aos seus clientes, garantindo assim sua completa satisfação. Ética. Somos éticos e respeitamos a história do nosso cliente. Procuramos entender o caminho percorrido por ele, dessa forma se torna natural preservar a integridade da empresa e pensar em nosso cliente como uma relação de longo prazo. Meritocracia. Temos métodos claros, transparentes e justos para que se preservem dentro da Vega somente os sócios ou funcionários que tenham este alinhamento. Os resultados são mensurados e devidamente premiados. Qualidade. Somos muito criteriosos, em todos nossos trabalhos, qualidade é nosso traço mais marcante. Acreditamos em qualidade como sendo nosso principal investimento de tempo, dessa forma fazemos jus aos clientes que representamos. A execução baseada na qualidade absoluta fortatece o relacionamento de longo prazo. Compromisso. Temos muito respeito, admiração e por empreendedores. Sabemos reconhecer e valorizar cada obstáculo. Nosso compromisso é entender como o mercado pode melhor retribuir nosso cliente por toda sua história e conquistas. Temos o compromisso de entender a cultura interna das empresas que assessoramos com intuito de tornar nossa assessoria melhor e mais produtiva. Estamos alinhados e comprometidos com nossos clientes e seus interesses do começo ao fim. Nossa dedicação pessoal a cada projeto é nosso grande ativo. Valores
  6. 6. P A R T N E R S 6 A VEGA 3 VALORES 4 SERVIÇOS 5 EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12 SÓCIOS 17 CONTATO 18 Índice
  7. 7. SERVIÇOS A Vega Partners é especializada em serviços de assessoria estratégica e financeira para operações de fusões e aquisições, desinvestimentos. A Vega Partners oferece a seus clientes assessoria estratégica e financeira em todos os aspectos de uma operação de emissão de ações e dívida. M&A FUSÕES E AQUISIÇÕES ASSESSORIA NA EMISSÃO DE AÇÕES E DÍVIDAS JOINT VENTURES PARCERIAS ESTRATÉGICAS REESTRUTURAÇÃO PRIVATE PLACEMENT CONSELHOS Parcerias estratégicas têm se tornado uma importante alternativa na estratégia de crescimento sustentável, com novas oportunidades aparecendo... A Vega Partners presta serviços de reestruturação e assessoria para empresas, conselhos e acionistas. A Vega Partners também atua como uma assessoria estratégica e financeira ajudando na arrecadação financeira para projetos greenfield e brownfield... Nossa equipe já trabalhou com diversos conselhos que se satisfizeram com nossa opinião independente e imparcial quando ela foi mais necessária.
  8. 8. P A R T N E R S 8 M&A FUSÕES E AQUISIÇÕES A Vega Partners é especializada em serviços de assessoria estratégica e financeira para operações de fusões & aquisições e desinvestimentos. Nós possuímos ampla experiência em trabalhar diretamente com famílias e acionistas em necessidade de capitalização ou alienações societárias de seus negócios. A equipe da Vega Partners possui anos de experiência na estruturação e execução de operações complexas nos mais diversos setores da economia tanto no Brasil como internacionalmente. Somos transparentes do começo ao fim com nossos clientes, temos a responsabilidade de conduzir os processos com total confidencialidade, preservando a empresa e seus acionistas. Nos preocupamos em gerenciar a expectativa de cada cliente para evitar qualquer descasamento e desgaste ao longo dos processos. Somos muito criteriosos com relação a seleção dos nossos mandatos, priorizamos atender muito bem poucos clientes.
  9. 9. P A R T N E R S 9 JOINT VENTURES PARCERIAS ESTRATÉGICAS Parcerias estratégicas têm se tornado uma importante alternativa na estratégia de crescimento sustentável, com novas oportunidades aparecendo continuamente para a realização de Joint Ventures. Estas operações são geralmente complexas para se estruturar, por isso a Vega Partners atua como assessora estratégica e financeira independente por todo o processo, desde a identificação de potenciais parceiros, avaliação econômico-financeira até a estruturação e negociação da operação.
  10. 10. P A R T N E R S 10 PRIVATE PLACEMENT A Vega Partners também atua como uma assessoria estratégica e financeira ajudando a levanter recursos para projetos greenfield e brownfield, além de planos de investimento ou expansão corporativos. Em qualquer projeto, a Vega ajuda na avaliação de fluxos de caixa, atua na avaliação econômico-financeira dos ativos, determinação de retornos sobre investimento e na prospecção e negociação com potenciais investidores estratégicos e/ou financeiros, incluindo levantamento de dívida através de linhas tradicionais de financiamento ou bancos de desenvolvimento como o BNDES.
  11. 11. P A R T N E R S 11 ASSESSORIA NA EMISSÃO DE AÇÕES E DÍVIDAS A Vega Partners oferece a seus clientes assessoria estratégica e financeira em todos os aspectos de uma operação de emissão de ações e dívida. Possuímos uma ampla experiência em diferentes setores, o que nos possibilita oferecer aos nossos clientes soluções inovadoras e objetivas nos melhores momentos para a estruturação e execução de ofertas iniciais de ações (IPOs), ofertas subsequentes (follow-ons), blocos e para a emissão de dívida e títulos conversíveis. Trabalhamos também diretamente com os acionistas para estruturar a melhor operação, envolvendo as seguintes questões: A Vega Partners trabalha em conjunto com as demais instituições envolvidas na emissão, como auditores, advogados e bancos coordenadores. • Avaliação econômico-financeira • Análise da estrutura de capital • Assessoria na seleção dos bancos coordenadores da oferta • Estruturação dos incentivos dos bancos coordenadores da oferta • Condições de Mercado • Estruturação do sindicato • Estruturação do ativo • Precificação e tamanho da emissão
  12. 12. P A R T N E R S 12 REESTRUTURAÇÃO A Vega Partners presta serviços de reestruturação e assessoria para empresas, conselhos e acionistas. Estamos empenhados em proporcionar atenção de alto nível e aconselhamento independente para ajudar nossos clientes a resolverem seus problemas de estrutura de capital mais complexos. Reestruturação Societária Reestruturação de Dívida Reestruturação Judicial
  13. 13. P A R T N E R S 13 CONSELHOS Nossa equipe já trabalhou com diversos conselhos que se satisfizeram com nossa opinião independente e imparcial quando ela foi mais necessária. Dada a nossa independência, a Vega Partners está preparada e posicionada para ajudar nestes tipos de tarefa. Os tipos de assessoria que a nossa equipe presta nestas situações incluem: • Problemas de Governança • Laudos de Avaliação • Modelos econômico-financeiros • Resolução de Conflitos de Acionistas • Laudos de Viabilidade
  14. 14. P A R T N E R S 14 A VEGA 3 VALORES 4 SERVIÇOS 5 EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12 SÓCIOS 17 CONTATO 18 Índice
  15. 15. P A R T N E R S 15 EXPERIÊNCIA COMPROVADA
  16. 16. P A R T N E R S 16
  17. 17. P A R T N E R S 17
  18. 18. P A R T N E R S 18
  19. 19. P A R T N E R S 19
  20. 20. P A R T N E R S 20 A VEGA 3 VALORES 4 SERVIÇOS 5 EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12 SÓCIOS 17 CONTATO 18 Índice
  21. 21. P A R T N E R S 21 Rogério Penalva. Sócio da Vega Partners, antes sócio fundador da Synesi até Janeiro de 2015 responsável por executar diversas operações de fusões e aquisições. Entre 2010 e 2011 trabalhou no M&A da Plural tendo executado a venda do Hospital Samaritano e concomitantemente sendo braço de M&A do DASA e responsável pela aquisição da MD1. De 2007 a 2009 foi diretor de Private Equity da Vision Brazil empresa que tinha US$ 2 bilhões sob gestão, participava do conselho, levantava fundos e alocava recursos em 4 projetos: gado, terra, etanol e energia. De 2004 a 2007 foi diretor do Pátria fazendo a gestão dos projetos de M&A do DASA. De 2001 até 2004 foi head de M&A do Allen Global Advisors LLC responsável por originar e executar mandatos de M&A. Entre 1999 e 2001 trabalhou no M&A do JP Morgan participou de grandes operações como por exemplo, a recompra das ações da Whirlpool no Brasil por 250 milhões de dólares. Atuou entre 1996 e 1999 no Banco Patrimônio onde fazia gestão de ativos. Anteriormente trabalhou como analista de research no Banco Votorantim. Pedro Pereira da Silva (Ica). Sócio da Vega Partners no início de 2015. Antes sócio da Arsenal Investimentos, boutique de M&A, até o final de 2014 sendo responsável pela área comercial. Anteriormente na São Paulo Investments sócio-fundador, responsável pela originação de mandatos de M&A. Entre 2011 e 2012, fez parte da G5 Evercore como responsável pela área comercial de Asset Management. De 2009 a 2011, foi o principal executivo da área comercial da Cianê, uma das mais tradicionais indústrias têxteis do Brasil. Começou a carreira fazendo relacionamento com clientes no grupo ABC, África e MPM Publicidade.
  22. 22. P A R T N E R S 22 A VEGA 3 VALORES 4 SERVIÇOS 5 EXPERIÊNCIA - TRACK RECORD 12 SÓCIOS 17 CONTATO 18 Índice
  23. 23. P A R T N E R S 23 +55 11 3071-1546 / 11 3071-1519 / 11 2538-0131 Rua Pedroso Alvarenga, nº1046 – 10º andar – Cjto 106 04531-004 - Itaim – São Paulo/SP Pedro Pereira da Silva (Ica) Sócio pedro@vegapartners.com.br +55 11 98226-7711 Rogério Penalva Sócio rpenalva@vegapartners.com.br +55 11 99485-1870

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